Serenity Investment Advisors

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投资组合价值
$213.7M
按 13F 价值排名第 6243（共 9443） · 前 66.1%
持仓
74
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+24.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.06%
前二十五大持仓权重
88.23%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
12.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.24% 估计买入 $50284992 · 卖出 $6229246

新仓位
18
增加
36
减少
15
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
2.9%
Retail
1.5%
Healthcare
1.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
90.8%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHG $36804891 17.23% 1070844 $5430212 上涨 ×1
SCHV $32025444 14.99% 961436 $5114374 上涨 ×1
SCHF $18377335 8.60% 674398 $3832684 上涨 ×1
VO $18234775 8.53% 233540 $2352750 上涨 ×1
VWO $11328920 5.30% 192081 $2125223 上涨 ×1
FMDE $11210535 5.25% 286056 上涨 ×1
VBR $7406060 3.47% 31831 $745504 上涨 ×1
VBK $6929485 3.24% 19963 $968154 上涨 ×1
DFIV $6834429 3.20% 123032 $1831838 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4819698 2.26% 57065 $1192934 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2826994 1.32% 9154 $582993 上涨 ×1
SPHY $2751446 1.29% 117533 $343682 上涨 ×1
VTV $2734672 1.28% 12967 $-597146 下跌 ×1
EFA $2720287 1.27% 26162 $180934 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2668654 1.25% 16480 $342774 上涨 ×1
SCHA $2582674 1.21% 77488 $102989 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2516750 1.18% 8214 $-116701 上涨 ×1
SCHZ $2512282 1.18% 109230 $286028 上涨 ×1
VUG $2281418 1.07% 26061 $1242219 上涨 ×1
IEMG $2055455 0.96% 25511 $431785 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1890730 0.88% 8781 $150317 下跌 ×1
IWP $1857277 0.87% 13320 $-116667 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1846053 0.86% 6932 $258786 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1686667 0.79% 2351 $514978 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1606820 0.75% 7449 $-62638
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1571613 0.74% 20888 $964376 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1300626 0.61% 3396 $195621 上涨 ×1
SCHM $1285922 0.60% 37026 $156605 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1174744 0.55% 2807 $-266054 下跌 ×1
SCHD $1099608 0.51% 33494 上涨 ×1
VOO $952492 0.45% 1389 $100562 上涨 ×1
SDY $878766 0.41% 5860 $-158835 下跌 ×1
VTEB $848459 0.40% 17010 上涨 ×1
IJS $817045 0.38% 6312 $72296 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742942 0.35% 6177 $86215 上涨 ×1
SPY SPY $736508 0.34% 988 $-842328 下跌 ×1
EEM $701605 0.33% 10650 $-133630 下跌 ×1
VEA $700164 0.33% 9937 $-184978 下跌 ×1
VEU $648473 0.30% 7866 上涨 ×1
IJR $648391 0.30% 4719 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $639554 0.30% 4760 $65165
BSV $583950 0.27% 7500 上涨 ×1
VTI $578401 0.27% 1577 $91008 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $536932 0.25% 1415 $109909 上涨 ×1
IJH $524516 0.25% 7136 $54354 上涨 ×1
IVV $472794 0.22% 631 $173973 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $470349 0.22% 1164 $25829
SOXL $462272 0.22% 2426 上涨 ×1
SHYM $423162 0.20% 19113 $18064 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $386192 0.18% 3075 $61575 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380216 0.18% 623 $-68172 下跌 ×1
OEF $352350 0.16% 949 $26287 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $335497 0.16% 1152 $35794 上涨 ×1
BRKB $328307 0.15% 675 $-11037 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325733 0.15% 1390 $57229 上涨 ×1
SPYG $295818 0.14% 2501 上涨 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $280485 0.13% 4851 $-246009 下跌 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $245645 0.11% 3384 $-47793 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $243678 0.11% 572 上涨 ×1
PWB $239801 0.11% 1550 $39107
DHR Danaher Corporation Common Stock $237704 0.11% 1382 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236878 0.11% 230 上涨 ×1
V Visa Inc. $234869 0.11% 714 $4106 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $233171 0.11% 265 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230253 0.11% 1881 $21481
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $225210 0.11% 2184 上涨 ×1
GLD $224704 0.11% 543 $-22190 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222673 0.10% 1437 上涨 ×1
XLV XLV $211495 0.10% 1411 $-101583 下跌 ×1
VB $211325 0.10% 731 $-10521 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $211315 0.10% 452 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $203661 0.10% 4439 上涨 ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $200444 0.09% 1090 上涨 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $58006 0.03% 16526 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FMDE $11210535 286056 5.25%
SCHD $1099608 33494 0.51%
VTEB $848459 17010 0.40%
VEU $648473 7866 0.30%
IJR $648391 4719 0.30%
BSV $583950 7500 0.27%
SOXL $462272 2426 0.22%
SPYG $295818 2501 0.14%
TSLA $243678 572 0.11%
DHR $237704 1382 0.11%
COST $236878 230 0.11%
CAT $233171 265 0.11%
SBUX $225210 2184 0.11%
XOM $222673 1437 0.10%
AMD $211315 452 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHG 增持 +111K +$5.4M
SCHV 增持 +75K +$5.1M
SCHF 增持 +84K +$3.8M
VO 增持 +180K +$2.4M
VWO 增持 +26K +$2.1M
DFIV 增持 +24K +$1.8M
VUG 增持 +24K +$1.2M
VXUS 增持 +10K +$1.2M
VBK 增持 +1K +$968K
RDVY 增持 +12K +$964K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLK 2026年3月31日 8750 $1262100 不再跟踪
MINT 2026年3月31日 4000 $401640 不再跟踪
USMV 2026年3月31日 2835 $267964 不再跟踪
CAH 2026年3月31日 1278 $258782 9.1%
BX 2026年3月31日 1594 $247506 24.6%
ABNB 2026年3月31日 1499 $207851 46.4%
LLY 2026年3月31日 191 $207271 35.9%