SwitchPoint Financial Planning, LLC

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投资组合价值
$160.3M
按 13F 价值排名第 7178（共 9443） · 前 76.0%
持仓
71
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.84%
前二十五大持仓权重
89.09%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
10.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.43% 估计买入 $13549794 · 卖出 $631446

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% 仍持有

新仓位
8
增加
33
减少
11
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
95.8%

完整投资组合 71 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $36118358 22.53% 814210 $7409995 上涨 ×4
DFIC $28535074 17.80% 765837 $3555334 上涨 ×2
DFEM $10988776 6.86% 270393 $2102309 上涨 ×4
DFAT $6456539 4.03% 92368 $696208 上涨 ×2
DFSD $5698959 3.56% 119350 $333322 上涨 ×5
DFUV $5349691 3.34% 97249 $644972 上涨 ×1
DFAX $4344910 2.71% 117940 $338488
VTV $3851549 2.40% 17673 $382079 下跌 ×1
DFAU $3726901 2.33% 72101 $473704
VTI $3673017 2.29% 9926 $728944 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3359234 2.10% 33369 $407084 上涨 ×1
VUG $3102498 1.94% 36017 $480480 上涨 ×2
DFAI $3043301 1.90% 73777 $337139 上涨 ×1
DFIV $2965863 1.85% 54903 $96251 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2959148 1.85% 34614 $813410 上涨 ×2
DFCF $2361851 1.47% 55955 $134701 上涨 ×6
DFAS $2305849 1.44% 28004 $313924
AVUS $2241016 1.40% 17497 $242333 下跌 ×1
DFAE $2135030 1.33% 53097 $280823 下跌 ×1
VTEB $1954462 1.22% 38641 $113521 上涨 ×4
DFNM $1768674 1.10% 36592 $-193101 下跌 ×1
DFUS $1757732 1.10% 21451 $236610
VB $1528028 0.95% 5041 $193546 下跌 ×1
IVV $1336769 0.83% 1785 $170789
VTES $1250773 0.78% 12346 $-8218 下跌 ×1
DXUV $1132761 0.71% 17034 $195090 上涨 ×4
VOO $1095462 0.68% 1595 $115480 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991637 0.62% 3427 $159713 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833575 0.52% 4166 $144346 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817202 0.51% 2287 $143244 下跌 ×1
VEA $798570 0.50% 11208 $80361
RSP $763235 0.48% 3587 $74792
BRKA $748850 0.47% 1 $30710
IVW $640340 0.40% 4656 $113700
DFEV $584411 0.36% 13697 $94332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578443 0.36% 7791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493656 0.31% 1128 $482267 上涨 ×1
EFV $491068 0.31% 6415 $14113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483823 0.30% 8884 $222619 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412560 0.26% 1106 $26103 上涨 ×3
FRDM $409624 0.26% 5619 $66543 下跌 ×2
ITOT $369608 0.23% 2250 $49140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330010 0.21% 934 $75565 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310795 0.19% 1304 $58372 上涨 ×3
DISV $299089 0.19% 7453 $5143
IWM $289634 0.18% 964 $50562
IWV $270338 0.17% 634 $35327
VNQ $269246 0.17% 2792 $23042 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257284 0.16% 4362 $35 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239606 0.15% 256 $-13621 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0.15% 194 $62532 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226241 0.14% 196 上涨 ×1
EDV $226088 0.14% 3474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220160 0.14% 461 上涨 ×1
VWO $219301 0.14% 3674 上涨 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218543 0.14% 6441 $-30683 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214050 0.13% 380 $-4504 下跌 ×1
SPYV $212765 0.13% 3500 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212726 0.13% 955 上涨 ×1
DON $212402 0.13% 3758 上涨 ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209716 0.13% 7109 $-25734
SCHF $201102 0.13% 7260 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189631 0.12% 1387 $-39071 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183642 0.11% 254 上涨 ×1
BRKB $175637 0.11% 351 $32356 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159493 0.10% 628 $11607 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114279 0.07% 1009 $-7640 上涨 ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92371 0.06% 10880 $-41671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19336 0.01% 50 $5577 上涨 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16514 0.01% 44 $5121 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14061 0.01% 50 $3153 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $36118358 22.53% 上涨 ×4
DFEM $10988776 6.86% 上涨 ×4
DFSD $5698959 3.56% 上涨 ×5
DFCF $2361851 1.47% 上涨 ×6
VTEB $1954462 1.22% 上涨 ×4
DXUV $1132761 0.71% 上涨 ×4
NVDA $833575 0.52% 上涨 ×3
MSFT $412560 0.26% 上涨 ×3
AMZN $310795 0.19% 上涨 ×3
VGIT $257284 0.16% 上涨 ×6
BRKB $175637 0.11% 上涨 ×3
JNJ $159493 0.10% 上涨 ×3
WMT $114279 0.07% 上涨 ×3
ELV $19336 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $226241 196 0.14%
TSM $220160 461 0.14%
VWO $219301 3674 0.14%
SPYV $212765 3500 0.13%
NUE $212726 955 0.13%
DON $212402 3758 0.13%
SCHF $201102 7260 0.13%
AMAT $183642 254 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +75K +$7.4M
DFIC 增持 +63K +$3.6M
DFEM 增持 +13K +$2.1M
VXUS 增持 +7K +$813K
VTI 增持 +749 +$729K
DFAT 增持 +129 +$696K
DFUV 增持 +164 +$645K
VUG 增持 +30K +$480K
DFAU 仅价格变动 +0 +$474K
SGOV 增持 +4K +$407K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DCOR 2025年6月30日 24402 $1496575 不再跟踪
VGT 2025年3月31日 508 $316172 不再跟踪
VIG 2025年3月31日 1388 $271731 不再跟踪
TTD 2025年3月31日 2006 $235765 -75.4%
SPDN 2025年6月30日 19354 $224311 不再跟踪
DFAR 2025年6月30日 8660 $205848 不再跟踪
ABNB 2025年6月30日 1688 $201648 40.7%
VGSR 2025年6月30日 18261 $185167
CVX 2026年6月30日 789 $163244 25.4%
ORCL 2026年3月31日 406 $79165 -3.1%
WFC 2025年12月31日 603 $50543 -8.6%