Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$393.3M
#4406 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.7%
المراكز
340
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
27,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
41,49%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
73,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,22% تقدير المشتريات $39907197 · المبيعات $15387662

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
62
زيادة
166
انخفض
103
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
8,7%
Technology
7,4%
Energy
2,2%
Retail
2,1%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
71,3%

المحفظة الكاملة 340 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28225297 7,18% 26505 $9721947 صعود ×2
SPYM $17251581 4,39% 196308 $1993194 هبوط ×1
JPST $12270068 3,12% 242635 $-378214 هبوط ×1
SPYG $11614460 2,95% 97609 $1939945 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7287737 1,85% 9896 $2130111 صعود ×3
RDFI $6669064 1,70% 279963 $555797 صعود ×6
DFUS $6162380 1,57% 75206 $972832 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5741142 1,46% 19841 $754808 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5599897 1,42% 27987 $1016020 صعود ×1
SPYV $5390336 1,37% 88671 $256603 هبوط ×2
SLV $5166304 1,31% 96621 $-2041382 هبوط ×2
VOO $4901986 1,25% 7137 $839425 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4673195 1,19% 28193 $-1347169 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4605787 1,17% 12347 $453529 صعود ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4085912 1,04% 12208 $748746 هبوط ×1
GLD $3842295 0,98% 10430 $-530689 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3785792 0,96% 15884 $538859 صعود ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3553561 0,90% 22638 $529411 صعود ×1
SPYD $3446017 0,88% 72228 $503389 صعود ×1
JEPI $3434529 0,87% 60810 $171638 صعود ×2
VUG $3387185 0,86% 39322 $650463 صعود ×1
XMMO $3206016 0,82% 18843 $654129 صعود ×6
FLRT $3028477 0,77% 64947 $-128146 هبوط ×5
VYM $2957846 0,75% 18717 $149821 هبوط ×1
SPAB $2911639 0,74% 114092 $18400 صعود ×1
XLK XLK $2898591 0,74% 15214 $1016245 صعود ×3
XLE XLE $2874821 0,73% 54130 $108112 صعود ×6
BRKB $2795173 0,71% 5586 $221869 صعود ×4
STIP $2612027 0,66% 25568 $47273 صعود ×6
FJAN $2511718 0,64% 45593 $130350 هبوط ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2401227 0,61% 48237 $115994 صعود ×1
PSFF $2363513 0,60% 68887 $148892 هبوط ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2352433 0,60% 32045 $132934 صعود ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2326390 0,59% 97115 صعود ×1
ILTB $2324005 0,59% 47187 $28903 صعود ×1
YYY $2166718 0,55% 187920 $156866 صعود ×2
BIL $2098539 0,53% 22900 $-15718 هبوط ×3
SOXX SOXX $2082189 0,53% 3250 $284416 هبوط ×1
V Visa Inc. $2076835 0,53% 6053 $348725 صعود ×5
DUKZ $2048319 0,52% 79950 صعود ×1
SECT $2012996 0,51% 27935 $534045 صعود ×4
SPY SPY $1991827 0,51% 2667 $181952 هبوط ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1972085 0,50% 107004 $16026 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1951396 0,50% 3464 $109415 صعود ×2
BBAG $1871661 0,48% 40733 $91444 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871394 0,48% 16040 $-333877 صعود ×2
VBK $1853960 0,47% 5070 $465823 صعود ×6
DLN $1835408 0,47% 19055 $238791 صعود ×4
IVV $1823664 0,46% 2435 $638098 صعود ×3
BUFR $1795961 0,46% 49164 $178007 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1786769 0,45% 4248 $364176 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1781140 0,45% 5041 $322054 هبوط ×3
AGG $1748126 0,44% 17661 $491538 صعود ×6
LQTI $1747323 0,44% 90488 $-514245 هبوط ×1
SCIO $1694187 0,43% 81964 $133505 صعود ×1
CGUS $1691085 0,43% 38019 $259056 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1661397 0,42% 4649 $481348 صعود ×5
FLOT $1648897 0,42% 32300 $-528777 هبوط ×3
ITA ITA $1620595 0,41% 6685 $166403 صعود ×1
FPE $1573699 0,40% 88014 $18319 صعود ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1569697 0,40% 152398 $70730 صعود ×1
SPEM $1551872 0,39% 29970 $213253 صعود ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1548887 0,39% 111995 $-20834 صعود ×4
BBIN $1542756 0,39% 19759 $75694 هبوط ×1
SPDW $1525959 0,39% 30283 $83750 هبوط ×1
BRKA $1497700 0,38% 2 $61420
SPMD $1495945 0,38% 22142 $115459 هبوط ×1
SNTH $1479038 0,38% 49749 $204771 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1420912 0,36% 14115 $33655 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1409714 0,36% 2427 $800996 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1394839 0,35% 10202 $-112874 صعود ×1
CGDV $1390451 0,35% 28215 $224533 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1388177 0,35% 4582 $190329 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1346590 0,34% 16400 $42240 صعود ×2
IDEV $1345297 0,34% 15114 $299669 صعود ×6
STOT $1339753 0,34% 28469 $105594 صعود ×1
HACK $1339009 0,34% 12761 $383340 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1292712 0,33% 8271 $40487 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1279644 0,33% 69058 $279632 صعود ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1276923 0,32% 13596 $33277 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $1269374 0,32% 17642 $158868 صعود ×1
XNTK $1264323 0,32% 3236 $388684 هبوط ×1
SEIM $1261922 0,32% 22474 $340624 صعود ×2
PGX $1242121 0,32% 114587 $9200 صعود ×2
CGBL $1238635 0,31% 32630 $62536 هبوط ×1
EFA $1210209 0,31% 11650 $95165 صعود ×6
SCHG $1206794 0,31% 35662 $115173 هبوط ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1196731 0,30% 8981 $319564 صعود ×5
VIG $1192682 0,30% 5040 $123977 صعود ×2
IAU $1178375 0,30% 15606 $-230559 هبوط ×3
FDVV $1172016 0,30% 19440 $165914 صعود ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1165281 0,30% 60946 $30280 صعود ×2
JCPB $1156470 0,29% 24637 $98188 صعود ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1156245 0,29% 12115 $49647 صعود ×6
GCOW $1155016 0,29% 26675 $-326394 هبوط ×1
LGLV $1154483 0,29% 6362 $18577 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1153740 0,29% 3054 $354891 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1124189 0,29% 13602 $10065 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1115306 0,28% 5152 $29612 هبوط ×1
VEA $1112970 0,28% 15621 $234093 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQ $7287737 1,85% بزيادة ×3
RDFI $6669064 1,70% بزيادة ×6
DFUS $6162380 1,57% بزيادة ×3
AAPL $5741142 1,46% بزيادة ×4
MSFT $4605787 1,17% بزيادة ×3
GLD $3842295 0,98% بزيادة ×4
AMZN $3785792 0,96% بزيادة ×5
XMMO $3206016 0,82% بزيادة ×6
XLK $2898591 0,74% بزيادة ×3
XLE $2874821 0,73% بزيادة ×6
BRKB $2795173 0,71% بزيادة ×4
STIP $2612027 0,66% بزيادة ×6
BND $2352433 0,60% بزيادة ×6
V $2076835 0,53% بزيادة ×5
SECT $2012996 0,51% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DUKH $2326390 97115 0,59%
DUKZ $2048319 79950 0,52%
VTI $945483 2555 0,24%
AVLC $939542 10444 0,24%
LDP $770127 36395 0,20%
ZJUN $761362 27792 0,19%
USIG $660154 12871 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $481385 2150 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $475322 2150 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $406862 2381 0,10%
ORCL $369142 2519 0,09%
FTSM $358380 6000 0,09%
NBIS $357640 1295 0,09%
ROM $341866 2203 0,09%
SHOC $341572 2800 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CAT تم الشراء أكثر +387 +$9.7M
QQQ تم الشراء أكثر +960 +$2.1M
SLV تقليص -9K -$2.0M
SPYM تقليص -3K +$2.0M
SPYG تقليص -1K +$1.9M
CVX تقليص -905 -$1.3M
XLK تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
DFUS تم الشراء أكثر +2K +$973K
VOO تم الشراء أكثر +338 +$839K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JPUS 31 مارس، 2026 15514 $1922944 لم يعد يتم تتبعه
QDPL 30 يونيو، 2025 50600 $1847912 لم يعد يتم تتبعه
ONEQ 31 مارس، 2025 23161 $1761626
BKLN 31 مارس، 2026 78747 $1653684 لم يعد يتم تتبعه
AGGY 31 مارس، 2026 34840 $1534712 لم يعد يتم تتبعه
JSML 31 مارس، 2026 13647 $1003929
HON 30 يونيو، 2026 4393 $992950 -1,2%
BUFB 31 ديسمبر، 2025 21808 $779418 لم يعد يتم تتبعه
PKW 31 مارس، 2026 4908 $659230
RPV 31 مارس، 2026 6309 $652074 لم يعد يتم تتبعه
ICVT 31 مارس، 2026 6559 $646108 لم يعد يتم تتبعه
JPIE 31 مارس، 2026 13561 $627722 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 ديسمبر، 2025 2507 $594159 -22,4%
ZDEK 30 يونيو، 2026 22391 $573770 لم يعد يتم تتبعه
HDV 31 مارس، 2026 4554 $553812 لم يعد يتم تتبعه
FRTY 31 مارس، 2026 25573 $538414 لم يعد يتم تتبعه
FYX 31 مارس، 2026 4380 $495527
GLOF 31 مارس، 2026 9250 $488228 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2026 5562 $484784
BCX 31 مارس، 2026 43735 $480211 7,1%
XCCC 31 ديسمبر، 2025 11514 $451925 لم يعد يتم تتبعه
PCMM 31 ديسمبر، 2025 8930 $451590
IBB 30 سبتمبر، 2025 3363 $425507 47,7%
USFR 30 يونيو، 2026 8358 $420742 لم يعد يتم تتبعه
PSR 31 مارس، 2026 4598 $415344 لم يعد يتم تتبعه
MCN 31 مارس، 2026 63039 $378231 -3,6%
ARKK 31 مارس، 2026 4908 $377538 لم يعد يتم تتبعه
CEF 31 مارس، 2026 8217 $376338 لم يعد يتم تتبعه
HFXI 31 مارس، 2026 11197 $363333 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 مارس، 2026 3444 $324287 لم يعد يتم تتبعه
JMHI 31 ديسمبر، 2025 6301 $318137 لم يعد يتم تتبعه
APA 30 يونيو، 2026 7383 $313327 37,0%
FSK 31 مارس، 2026 20966 $310509 19,0%
VTEB 30 يونيو، 2026 6086 $303617 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 31 ديسمبر، 2025 12728 $301015 لم يعد يتم تتبعه
GM 31 مارس، 2025 5598 $298197 79,1%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2139 $296294 -53,3%
ZOCT 31 مارس، 2026 10969 $294361 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2025 1337 $294021 -5,1%
SOFI 30 سبتمبر، 2025 15715 $286174 -30,4%
FTSM 31 مارس، 2026 4729 $283409
MEDP 31 مارس، 2026 504 $283072 28,6%
NKE 31 مارس، 2026 4298 $273826 -23,2%
COP 30 يونيو، 2026 2018 $266364 29,7%
PANW 31 مارس، 2025 1460 $265662 108,5%
ZJAN 31 مارس، 2026 9694 $265228 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 392 $264137 -20,5%
UNH 30 يونيو، 2025 503 $263206 25,8%
MCD 30 يونيو، 2026 842 $261685 0,2%
FAST 31 ديسمبر، 2025 5321 $260942 27,5%
SDVD 30 سبتمبر، 2025 12470 $255754 لم يعد يتم تتبعه
BLK 31 مارس، 2025 244 $250198 21,7%
COWZ 31 ديسمبر، 2025 4275 $245673 لم يعد يتم تتبعه
XYZ 30 يونيو، 2026 4065 $244635 6,4%
KLAC 31 مارس، 2026 201 $244597 -87,4%
ABT 30 يونيو، 2026 2381 $244464 26,6%
BABA 30 يونيو، 2026 1939 $243251 30,5%
XYZ 31 مارس، 2025 2862 $243241 48,9%
PTLC 31 مارس، 2026 4355 $242051 لم يعد يتم تتبعه
TSCO 31 مارس، 2026 4808 $240433 -22,9%
AJG 31 مارس، 2026 915 $236724 20,3%
ORCL 31 مارس، 2026 1208 $235452 -3,1%
SNA 30 يونيو، 2026 644 $233914 -2,6%
TMUS 30 يونيو، 2026 1100 $231033 8,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 292 $229988 -47,0%
GM 30 يونيو، 2026 3062 $228083 9,3%
NDAQ 31 مارس، 2026 2347 $227983 14,2%
BUFZ 31 مارس، 2026 8412 $223170 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2025 208 $220505 -18,6%
SPGI 30 يونيو، 2026 511 $217349 11,5%
ROM 31 مارس، 2026 2257 $212811 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 مارس، 2026 3587 $212663 لم يعد يتم تتبعه
FDL 31 ديسمبر، 2025 4892 $212362 لم يعد يتم تتبعه
WTBA 30 يونيو، 2025 10603 $211422 42,8%
PANW 31 مارس، 2026 1147 $211357 121,9%
IMCG 30 سبتمبر، 2025 2634 $211348 لم يعد يتم تتبعه
TXN 31 ديسمبر، 2025 1149 $211106 53,3%
TRI 31 مارس، 2026 1597 $210628 18,6%
BCS 31 مارس، 2026 8158 $207621 26,6%
BR 31 مارس، 2026 928 $207189 8,7%
ADP 31 ديسمبر، 2025 704 $206484 8,6%
MMM 31 مارس، 2026 1287 $206046 24,2%
SNA 30 يونيو، 2025 611 $205913 26,0%
ACN 31 مارس، 2025 584 $205445 -40,7%
BWXT 31 ديسمبر، 2025 1111 $204835 -7,5%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 994 $204028 7,9%
PFG 31 مارس، 2026 2310 $203789 22,9%
IBM 31 ديسمبر، 2025 721 $203305 -20,3%
SPHD 30 يونيو، 2025 4036 $202730 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 306 $202701 -16,3%
SPHD 31 مارس، 2026 4222 $202647 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2026 3973 $201828 لم يعد يتم تتبعه
KNG 31 مارس، 2026 4105 $201761 لم يعد يتم تتبعه
ITW 31 مارس، 2026 818 $201532 9,0%
FIIG 30 يونيو، 2026 9667 $200590 لم يعد يتم تتبعه
TOST 31 مارس، 2026 5642 $200341 33,6%
GD 30 يونيو، 2026 583 $200097 10,6%
CTRA 30 يونيو، 2026 5693 $200040 لم يعد يتم تتبعه
FSSL 31 مارس، 2026 11944 $168888 -7,1%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 27842 $152296 لم يعد يتم تتبعه
FOF 31 ديسمبر، 2025 10035 $130858 3,0%
WBA 30 سبتمبر، 2025 11145 $127945 لم يعد يتم تتبعه
SAN 30 يونيو، 2026 11287 $127317 3,1%
F 31 مارس، 2025 11027 $109167 39,4%
BTQ 31 ديسمبر، 2025 11563 $80016 -28,7%
VUZI 30 يونيو، 2026 13410 $30977 4,3%