Platt Wealth Management LLC
CIK 2109497 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $124K
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#9392 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,63%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,08% تقدير المشتريات $11280 · المبيعات $2356
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 30
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
13,0%
Consumer Staples
7,9%
Communication Services
5,1%
Financials
4,9%
Retail
4,8%
Industrials
2,9%
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
59,9%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21086 | 16,95% | 427896 | $3293 | صعود ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $9307 | 7,48% | 96834 | $2291 | |||
| AVUV | $7448 | 5,99% | 59705 | $945 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $6578 | 5,29% | 121778 | $1885 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6096 | 4,90% | 17058 | $1229 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6077 | 4,89% | 18567 | $655 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5515 | 4,43% | 19061 | $810 | صعود ×1 | ||
| CGHM | $5496 | 4,42% | 212617 | $553 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4861 | 3,91% | 13032 | $126 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4487 | 3,61% | 22426 | $1435 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3701 | 2,98% | 15531 | $578 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3564 | 2,87% | 3348 | $1193 | صعود ×1 | ||
| TSPA | $3281 | 2,64% | 69042 | $512 | صعود ×1 | ||
| CGMU | $3224 | 2,59% | 117391 | $171 | صعود ×1 | ||
| VSDM | $2815 | 2,26% | 36742 | $759 | صعود ×2 | ||
| FENI | $2606 | 2,10% | 64944 | $256 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $2396 | 1,93% | 4790 | $148 | صعود ×2 | ||
| CGGR | $1945 | 1,56% | 41221 | $575 | صعود ×2 | ||
| VTEC | $1913 | 1,54% | 19021 | $711 | صعود ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1579 | 1,27% | 74662 | $84 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1543 | 1,24% | 1650 | $-1242 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1438 | 1,16% | 2095 | $270 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $1121 | 0,90% | 33128 | $206 | صعود ×2 | ||
| FNDX | $1085 | 0,87% | 34913 | $71 | هبوط ×1 | ||
| CGGG | $1069 | 0,86% | 37346 | $632 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $1027 | 0,83% | 11270 | صعود ×1 | |||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $1019 | 0,82% | 40475 | $103 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $633 | 0,51% | 528 | $176 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $561 | 0,45% | 12665 | $69 | |||
| TFLR | $561 | 0,45% | 11133 | $130 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $561 | 0,45% | 1335 | $94 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938817) | $558 | 0,45% | 7387 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $548 | 0,44% | 2970 | $183 | صعود ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $533 | 0,43% | 6882 | $130 | صعود ×2 | ||
| VTV | $523 | 0,42% | 2400 | $53 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $512 | 0,41% | 2833 | $54 | صعود ×1 | ||
| CGUS | $484 | 0,39% | 10884 | $-160 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $477 | 0,38% | 1000 | $140 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $474 | 0,38% | 1344 | $-12 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $428 | 0,34% | 4980 | $66 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 | 0,34% | 3317 | $28 | |||
| SPY SPY | $422 | 0,34% | 566 | $90 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $399 | 0,32% | 4477 | $-631 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938825) | $395 | 0,32% | 5220 | صعود ×1 | |||
| JPST | $383 | 0,31% | 7592 | $-4 | هبوط ×1 | ||
| ITA ITA | $351 | 0,28% | 1450 | $34 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938833) | $313 | 0,25% | 4141 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306 | 0,25% | 527 | صعود ×1 | |||
| DFAI | $296 | 0,24% | 7187 | $13 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 | 0,22% | 375 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $272 | 0,22% | 771 | صعود ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $271 | 0,22% | 20079 | $-4 | |||
| MUNY | $249 | 0,20% | 2400 | $4 | |||
| FVD | $229 | 0,18% | 4766 | $5 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $227 | 0,18% | 2010 | $-22 | |||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $220 | 0,18% | 2968 | $8 | |||
| AVLC | $211 | 0,17% | 2355 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تم الشراء أكثر | +10K | +$3K |
| MNST | حركة السعر فقط | +0 | +$2K |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +33K | +$2K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +5K | +$1K |
| COST | تقليص | -1K | -$1K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +132 | +$1K |
| CAT | تم الشراء أكثر | +1 | +$1K |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +837 | +$945 |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +519 | +$810 |
| VSDM | تم الشراء أكثر | +10K | +$759 |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $232 | 20,5% |