Meredith Wealth Planning

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Portfolio-Wert QoQ: +14.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen76,62%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,22%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen12,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,04% Geschätzte Käufe $18.446.697 · Verkäufe $4.103.605

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% noch gehalten

Neue Positionen6

Erhöht33

Abgenommen22

Geschlossen2

Portfolio-Wert $423.7M #4.281 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 45.8%

Positionen 74

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 2,4%

Communication Services 0,9%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Healthcare 0,1%

Financials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,1%

Gesamtportfolio 74 Positionen

					Serie
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$73.414.710	17,33%	588.447	$8.020.190	Ab ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$52.122.029	12,30%	613.056	$10.670.930	Auf ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$49.628.078	11,71%	1.189.266	$5.529.987	Ab ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$32.757.261	7,73%	317.877	$1.445.611	Auf ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29.457.745	6,95%	297.253	$4.935.259	Auf ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$24.894.803	5,88%	729.518	$1.583.672	Auf ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18.963.274	4,48%	289.074	$1.820.522	Auf ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$15.873.796	3,75%	376.067	$1.063.956	Auf ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.258.439	3,37%	111.324	$2.028.786	Auf ×2
MTUM iShares Trust	$13.267.353	3,13%	38.700	$3.985.700	Auf ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$12.438.288	2,94%	228.393	$1.755.881	Auf ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$8.616.999	2,03%	180.461	$942.220	Auf ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.766.173	1,36%	64.643	$260.322	Ab ×1
IMTM iShares Trust	$4.631.997	1,09%	86.855	$479.282	Auf ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$4.462.311	1,05%	104.333	$911.058	Ab ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$4.306.284	1,02%	80.965	$525.716	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.776.368	0,89%	18.873	$515.410	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.486.505	0,82%	5.076	$368.918	Ab ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3.421.064	0,81%	31.354	$480.931	Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.146.338	0,74%	8.503	$35.509	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.697.607	0,64%	7.548	$583.238	Auf ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.683.880	0,63%	55.527	$324.967	Auf ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2.421.983	0,57%	32.003	$1.783.994	Auf ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2.154.289	0,51%	39.405	$-165.434	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.077.865	0,49%	7.181	$327.252	Auf ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.918.387	0,45%	37.778	$77.517	Auf ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.897.307	0,45%	24.507	$522.524	Auf ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.759.851	0,42%	25.177	$187.666	Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.446.657	0,34%	1.253	$1.021.023	Ab ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$1.379.785	0,33%	24.883	$84.618	Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.334.564	0,31%	3.173	$138.272	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.257.042	0,30%	5.274	$186.293	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02072Q275)	$1.113.204	0,26%	19.556	$156.101
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.080.099	0,25%	24.348	$135.551	Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.027.019	0,24%	1.823	$-116.113	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.020.204	0,24%	958	$325.893	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.018.042	0,24%	11.908	$101.079	Auf ×1
SMH SMH	$981.211	0,23%	1.496	$407.645
DFAX Dimensional ETF Trust	$975.388	0,23%	26.476	$85.559	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$933.916	0,22%	2.504	$-10.070	Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$821.348	0,19%	10.393	$-15.970	Ab ×2
SGOV iShares Trust	$798.217	0,19%	7.929	$7.040	Auf ×2
IJS iShares Trust	$754.624	0,18%	5.521	$92.376	Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$581.911	0,14%	15.002	$58.069	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$580.805	0,14%	10.752	$13.332
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$558.320	0,13%	9.354	$51.988	Ab ×4
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock	$550.256	0,13%	20.097	$246.917	Ab ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$532.541	0,13%	552	$316.346
VGT VANGUARD WORLD FUND	$498.372	0,12%	4.170	$135.038	Auf ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$460.327	0,11%	13.224	$56.995
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$442.416	0,10%	3.906	$-74.294	Ab ×3
MLPX Global X Funds	$440.855	0,10%	5.985	$-1.676
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock	$425.184	0,10%	3.683		Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$425.148	0,10%	5.132	$35.064	Ab ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417.636	0,10%	348	$91.088	Ab ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$414.545	0,10%	209	$213.113	Auf ×1
IVV iShares Trust	$401.738	0,09%	536	$94.500	Auf ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399.473	0,09%	4.140	$32.445	Ab ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$351.607	0,08%	1.447	$37.246
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$333.326	0,08%	4.197	$-55.694
MLPA Global X Funds	$316.410	0,07%	5.961	$-4.709
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$313.591	0,07%	1.160	$-46.584	Auf ×1
HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock	$306.912	0,07%	9.594	$50.560
XHLF BondBloxx ETF Trust	$305.854	0,07%	6.081		Auf ×1
IBDS iShares Trust	$293.647	0,07%	12.124	$2.867	Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$264.431	0,06%	700	$5.676	Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock	$254.130	0,06%	401	$28.599	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938700)	$249.695	0,06%	3.300		Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$239.053	0,06%	561	$38.400
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$236.725	0,06%	1.198	$15.958
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$233.182	0,06%	466
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$218.727	0,05%	636
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND	$210.721	0,05%	845		Auf ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$207.871	0,05%	6.890	$-36.311
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AVGV	$52.122.029	12,30%	um ×6
AVGE	$29.457.745	6,95%	um ×6
DIHP	$24.894.803	5,88%	um ×6
AVES	$18.963.274	4,48%	um ×6
DFCF	$15.873.796	3,75%	um ×6
DFGP	$12.438.288	2,94%	um ×6
DFSD	$8.616.999	2,03%	um ×6
DFNM	$2.683.880	0,63%	um ×6
AVIV	$1.897.307	0,45%	um ×3
DFAT	$1.759.851	0,42%	um ×3
QVAL	$1.379.785	0,33%	um ×3
DFAC	$1.080.099	0,25%	um ×4
DFAX	$975.388	0,23%	um ×4
VGT	$498.372	0,12%	um ×4
IBDS	$293.647	0,07%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
HUT	$425.184	3.683	0,10%
XHLF	$305.854	6.081	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938700)	$249.695	3.300	0,06%
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$233.182	466	0,06%
VV	$218.727	636	0,05%
VFMO	$210.721	845	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AVGV	Mehr gekauft	+78K	+$10.7M
AVUV	Reduziert	-4K	+$8.0M
DUHP	Reduziert	-10K	+$5.5M
AVGE	Mehr gekauft	+19K	+$4.9M
MTUM	Mehr gekauft	+25	+$4.0M
AVUS	Mehr gekauft	+1K	+$2.0M
AVES	Mehr gekauft	+3K	+$1.8M
VBIL	Mehr gekauft	+24K	+$1.8M
DFGP	Mehr gekauft	+31K	+$1.8M
DIHP	Mehr gekauft	+6K	+$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VTEB	30. Juni 2026	34.948	$1.743.580
AAUS	31. Dezember 2025	9.476	$511.617
IBDQ	31. Dezember 2025	16.583	$417.723
UNH	30. Juni 2025	493	$258.004	19,2%
BRK-B (eingereicht als BRKB)	31. März 2026	512	$257.357	Nicht mehr verfolgt
AVIG	31. März 2026	5.802	$243.254
BIL	30. Juni 2025	2.397	$219.915
VDE	30. Juni 2026	1.224	$211.801
ETN	31. Dezember 2025	561	$209.954	36,9%
JPM	31. Dezember 2025	648	$204.399	3,2%
DE	30. September 2025	400	$203.158	50,2%
VV	31. März 2026	636	$200.213