Wise Wealth Partners
CIK 2056711 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $58.8M
- Positionen
- 43
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.654 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 91.6%
Portfolio-Wert QoQ: -20.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 65,53%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 90,55%
- Positionen über 1%
- 23
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 27,34% Geschätzte Käufe $18.138.372 · Verkäufe $36.653.972
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 54,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 9
- Erhöht
- 12
- Abgenommen
- 14
- Geschlossen
- 19
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
1,6%
Energy
1,4%
Financials
1,3%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,9%
Gesamtportfolio 43 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13.683.884 | 23,26% | 155.711 | $-5.808.903 | Ab ×2 | ||
| AGG | $4.079.082 | 6,93% | 41.211 | $-924.738 | Ab ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3.549.385 | 6,03% | 60.986 | Auf ×1 | |||
| VTV | $2.949.241 | 5,01% | 13.533 | $269.154 | Ab ×1 | ||
| FBND | $2.892.982 | 4,92% | 63.596 | Auf ×1 | |||
| SPDN | $2.592.113 | 4,41% | 298.975 | Auf ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.459.120 | 4,18% | 28.765 | Auf ×1 | |||
| QQQD | $2.292.397 | 3,90% | 173.666 | $-1.163.952 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $2.066.699 | 3,51% | 65.175 | Auf ×1 | |||
| CGMM | $1.990.994 | 3,38% | 60.388 | $238.523 | Auf ×3 | ||
| SPTI | $1.835.087 | 3,12% | 64.638 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.638.760 | 2,79% | 2.225 | $308.995 | Ab ×1 | ||
| GLL | $1.563.229 | 2,66% | 57.940 | $302.397 | Ab ×1 | ||
| IVLU | $1.426.334 | 2,42% | 34.107 | $594.750 | Auf ×1 | ||
| SCHY | $1.273.801 | 2,16% | 40.145 | Auf ×1 | |||
| GLD | $865.176 | 1,47% | 2.349 | $-5.286.037 | Ab ×1 | ||
| VTI | $862.339 | 1,47% | 2.330 | $95.540 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790.534 | 1,34% | 2.415 | $80.109 | |||
| BRKB | $737.726 | 1,25% | 1.474 | $92 | Ab ×1 | ||
| SPTM | $690.222 | 1,17% | 7.602 | $89.363 | Auf ×6 | ||
| IWR | $680.649 | 1,16% | 6.170 | $80.763 | |||
| GOVT | $619.968 | 1,05% | 27.215 | $-20.426 | Ab ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615.538 | 1,05% | 3.802 | $63.413 | |||
| QUAL | $575.517 | 0,98% | 2.623 | $-418.852 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546.745 | 0,93% | 1.594 | $89.580 | Auf ×1 | ||
| RSP | $524.918 | 0,89% | 2.467 | $144.135 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513.805 | 0,87% | 3.100 | $-127.522 | |||
| MUB | $425.160 | 0,72% | 3.951 | $8.476 | Auf ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405.254 | 0,69% | 789 | $11.000 | |||
| CMF | $343.449 | 0,58% | 5.959 | $6.960 | Auf ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324.948 | 0,55% | 2.377 | $-78.290 | |||
| SUB | $320.754 | 0,55% | 3.013 | $1.939 | Auf ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299.503 | 0,51% | 3.050 | $-3.224.717 | Ab ×1 | ||
| VO | $294.645 | 0,50% | 3.657 | $57.823 | Auf ×2 | ||
| SPYV | $287.876 | 0,49% | 4.736 | $19.977 | Auf ×2 | ||
| VB | $275.506 | 0,47% | 909 | $62.886 | Auf ×1 | ||
| FDL | $256.292 | 0,44% | 5.267 | $-11.272 | |||
| IWF | $236.023 | 0,40% | 1.901 | $-293.507 | Auf ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215.843 | 0,37% | 2.656 | $13.863 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $214.562 | 0,36% | 924 | Auf ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212.434 | 0,36% | 2.226 | $-267.884 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204.635 | 0,35% | 579 | $-1.012.272 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $204.278 | 0,35% | 924 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1.990.994 | 3,38% | um ×3 |
| SPTM | $690.222 | 1,17% | um ×6 |
| CMF | $343.449 | 0,58% | um ×6 |
| SUB | $320.754 | 0,55% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3.549.385 | 60.986 | 6,03% |
| FBND | $2.892.982 | 63.596 | 4,92% |
| SPDN | $2.592.113 | 298.975 | 4,41% |
| VXUS | $2.459.120 | 28.765 | 4,18% |
| SCHD | $2.066.699 | 65.175 | 3,51% |
| SPTI | $1.835.087 | 64.638 | 3,12% |
| SCHY | $1.273.801 | 40.145 | 2,16% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $214.562 | 924 | 0,36% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $204.278 | 924 | 0,35% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Reduziert | -99K | -$5.8M |
| QQQD | Reduziert | -61K | -$1.2M |
| AGG | Reduziert | -9K | -$925K |
| IVLU | Mehr gekauft | +13K | +$595K |
| QUAL | Reduziert | -3K | -$419K |
| QQQ | Reduziert | -79 | +$309K |
| GLL | Reduziert | -5K | +$302K |
| IWF | Mehr gekauft | +659 | -$294K |
| VTV | Reduziert | -127 | +$269K |
| IXUS | Reduziert | -3K | -$268K |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 30. Juni 2026 | 56.347 | $3.090.083 | Nicht mehr verfolgt |
| CGCP | 30. Juni 2025 | 110.461 | $2.479.847 | Nicht mehr verfolgt |
| HEQT | 30. Juni 2025 | 75.376 | $2.153.876 | Nicht mehr verfolgt |
| FDVV | 30. Juni 2025 | 42.847 | $2.125.218 | Nicht mehr verfolgt |
| FDHY | 30. Juni 2026 | 36.557 | $1.774.477 | Nicht mehr verfolgt |
| DFGP | 31. Dezember 2025 | 30.603 | $1.700.625 | |
| VDC | 30. September 2025 | 6.912 | $1.513.692 | Nicht mehr verfolgt |
| CGCP | 30. Juni 2026 | 58.158 | $1.299.255 | Nicht mehr verfolgt |
| MBND | 31. Dezember 2025 | 45.566 | $1.246.530 | Nicht mehr verfolgt |
| JPIE | 31. März 2025 | 24.876 | $1.134.856 | Nicht mehr verfolgt |
| IWD | 30. Juni 2026 | 4.839 | $1.034.000 | Nicht mehr verfolgt |
| NVDA | 30. Juni 2026 | 5.594 | $975.626 | 9,5% |
| AVGO | 30. Juni 2026 | 2.658 | $822.745 | -3,6% |
| IWP | 30. Juni 2026 | 6.211 | $795.784 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 30. Juni 2026 | 3.523 | $733.804 | 10,3% |
| IEFA | 30. Juni 2026 | 7.981 | $722.551 | Nicht mehr verfolgt |
| LLY | 30. Juni 2026 | 755 | $694.281 | 5,7% |
| XMHQ | 30. Juni 2025 | 7.568 | $692.714 | Nicht mehr verfolgt |
| BND | 30. Juni 2026 | 9.330 | $687.069 | |
| GDXJ | 31. Dezember 2025 | 6.397 | $633.495 | Nicht mehr verfolgt |
| IWM | 30. Juni 2026 | 2.378 | $589.822 | Nicht mehr verfolgt |
| VGLT | 30. Juni 2025 | 10.029 | $577.755 | |
| CRWD | 30. Juni 2026 | 1.430 | $558.297 | 3,7% |
| PLTR | 30. Juni 2025 | 6.146 | $518.721 | 28,1% |
| AMD | 30. Juni 2026 | 2.414 | $491.080 | -19,8% |
| IDYN | 31. Dezember 2025 | 5.544 | $457.810 | Nicht mehr verfolgt |
| MSFT | 31. März 2026 | 943 | $456.284 | 30,5% |
| IXUS | 30. September 2025 | 5.544 | $428.594 | |
| HON | 30. Juni 2026 | 1.848 | $417.704 | -1,2% |
| AAPL | 30. Juni 2026 | 1.598 | $405.519 | 9,8% |
| META | 30. Juni 2026 | 664 | $380.124 | -2,9% |
| MSTR | 31. Dezember 2025 | 1.096 | $353.284 | -26,2% |
| HD | 31. Dezember 2025 | 739 | $299.440 | -1,8% |
| BAC | 30. Juni 2026 | 5.845 | $284.925 | 10,4% |
| MSFT | 31. März 2025 | 660 | $278.134 | 28,7% |
| UTES | 30. Juni 2026 | 3.265 | $260.870 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 30. Juni 2025 | 999 | $258.985 | 8,7% |
| TTD | 31. März 2025 | 2.107 | $247.636 | -75,4% |
| TYL | 30. September 2025 | 367 | $217.572 | -33,3% |