Momentous Wealth Management, Inc.
CIK 2055574 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $195.1M
- Posiciones
- 48
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 532 de 9 443 por valor de 13F · top 69.2%
Valor de cartera interanual: +11.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,87%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,65%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 7,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,82% Est. compras $10 161 728 · ventas $3 372 498
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,9%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,3%
Retail
1,3%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
89,2%
Cartera completa 48 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 424 597 | 25,84% | 1 136 713 | $8 156 894 | Subir ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31 121 108 | 15,95% | 402 952 | $1 710 902 | Subir ×6 | ||
| DFAX | $27 571 800 | 14,13% | 748 420 | $2 831 895 | Subir ×1 | ||
| DFCF | $20 634 750 | 10,57% | 488 859 | $1 451 346 | Subir ×6 | ||
| SCHF | $17 760 604 | 9,10% | 641 177 | $2 308 051 | Subir ×1 | ||
| DFSB | $9 872 611 | 5,06% | 189 457 | $344 407 | Subir ×6 | ||
| DFSU | $9 061 078 | 4,64% | 194 319 | $1 087 022 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 453 284 | 1,77% | 11 934 | $462 943 | Subir ×1 | ||
| DFSI | $3 381 350 | 1,73% | 74 975 | $214 743 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 078 535 | 1,07% | 10 388 | $-26 536 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 603 166 | 0,82% | 4 298 | $-61 785 | Bajar ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 345 127 | 0,69% | 3 807 | $312 718 | Subir ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 006 485 | 0,52% | 1 029 | $62 902 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 004 567 | 0,51% | 2 811 | $87 507 | Bajar ×1 | ||
| DFSE | $976 572 | 0,50% | 19 979 | $120 455 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946 686 | 0,49% | 3 972 | $96 691 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $906 334 | 0,46% | 1 609 | $30 975 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785 046 | 0,40% | 5 742 | $-190 329 | Bajar ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,38% | 1 | $30 710 | |||
| DFAI | $723 133 | 0,37% | 17 530 | $355 617 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $701 547 | 0,36% | 1 402 | $18 687 | Bajar ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $653 328 | 0,33% | 566 | Subir ×1 | |||
| DFLV | $637 298 | 0,33% | 16 118 | $-70 015 | Bajar ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $630 297 | 0,32% | 674 | $-38 084 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563 662 | 0,29% | 1 722 | $76 239 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502 030 | 0,26% | 1 329 | $111 119 | Subir ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $473 196 | 0,24% | 1 092 | $243 084 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $472 556 | 0,24% | 1 334 | $20 192 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $359 114 | 0,18% | 1 414 | $3 209 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $349 375 | 0,18% | 291 | $113 734 | Subir ×2 | ||
| V Visa Inc. | $323 191 | 0,17% | 942 | $47 246 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 113 | 0,16% | 1 260 | $46 515 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,16% | 891 | $23 499 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299 467 | 0,15% | 712 | $-26 930 | Bajar ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $288 131 | 0,15% | 496 | Subir ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $283 016 | 0,15% | 1 108 | Subir ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $275 766 | 0,14% | 1 820 | $-12 051 | Subir ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $269 935 | 0,14% | 1 004 | $39 014 | Subir ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,14% | 133 | Subir ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261 124 | 0,13% | 2 223 | Subir ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $248 379 | 0,13% | 2 193 | $-14 722 | Subir ×1 | ||
| ESGV | $243 302 | 0,12% | 1 840 | $36 742 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $241 164 | 0,12% | 4 620 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219 682 | 0,11% | 460 | Subir ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210 814 | 0,11% | 564 | Subir ×1 | |||
| VGT | $205 574 | 0,11% | 1 720 | Subir ×1 | |||
| RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock | $87 917 | 0,05% | 13 867 | $16 486 | Bajar ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $28 728 | 0,01% | 12 600 | $3 402 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +49K | +$8.2M |
| DFAX | Compró más | +20K | +$2.8M |
| SCHF | Compró más | +17K | +$2.3M |
| VCRB | Compró más | +23K | +$1.7M |
| DFCF | Compró más | +34K | +$1.5M |
| DFSU | Compró más | +256 | +$1.1M |
| AAPL | Compró más | +151 | +$463K |
| DFAI | Compró más | +8K | +$356K |
| DFSB | Compró más | +5K | +$344K |
| GOOG | Compró más | +208 | +$313K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 30 de septiembre de 2025 | 117 467 | $2 324 672 | 19,6% |
| CVBF | 30 de junio de 2026 | 117 455 | $2 277 452 | 0,3% |
| USD | 31 de marzo de 2026 | 8 485 | $445 547 | Ya no se rastrea |
| GLD | 31 de marzo de 2026 | 791 | $313 481 | Ya no se rastrea |
| CRM | 31 de marzo de 2026 | 1 091 | $289 104 | 10,1% |
| SCHH | 31 de marzo de 2025 | 13 461 | $283 494 | Ya no se rastrea |
| VTHR | 31 de diciembre de 2025 | 943 | $277 543 | |
| ADP | 30 de septiembre de 2025 | 880 | $271 392 | -4,9% |
| GLD | 30 de septiembre de 2025 | 832 | $253 619 | Ya no se rastrea |
| NFLX | 30 de junio de 2026 | 2 575 | $247 586 | 11,4% |
| BND | 30 de junio de 2025 | 3 301 | $242 451 | |
| ALK | 31 de marzo de 2026 | 4 607 | $231 732 | 10,4% |
| ADP | 31 de marzo de 2026 | 876 | $225 333 | 37,3% |
| LLY | 30 de junio de 2025 | 272 | $224 656 | 60,3% |
| DFAU | 31 de marzo de 2026 | 4 698 | $219 867 | Ya no se rastrea |
| JNJ | 30 de septiembre de 2025 | 1 419 | $216 752 | 44,1% |
| QLD | 31 de marzo de 2026 | 3 043 | $214 258 | Ya no se rastrea |
| PG | 30 de junio de 2025 | 1 241 | $211 537 | -10,1% |
| MA | 30 de septiembre de 2025 | 370 | $207 918 | 1,1% |
| SAN | 30 de septiembre de 2025 | 10 125 | $84 037 | 39,6% |
| ABSI | 30 de septiembre de 2025 | 28 655 | $73 643 | 214,6% |
| LOT | 31 de marzo de 2025 | 15 281 | $55 164 | -33,1% |
| TELFY | 31 de diciembre de 2025 | 10 014 | $50 871 | Ya no se rastrea |
| TELFY | 30 de junio de 2025 | 10 671 | $49 727 | Ya no se rastrea |