New Insight Wealth Advisors

CIK 2022328 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +21.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias44,75%

Peso de las 25 principales tenencias69,50%

Posiciones superiores al 1%34

Número efectivo de posiciones29,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,83% Est. compras $57 705 912 · ventas $11 822 265

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones15

Aumentado43

Disminuido56

Cerrada2

Valor de la cartera $339.2M #4 872 de 9 337 por valor de 13F · top 52.2%

Posiciones 120

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 10,1%

Retail 5,1%

Consumer Discretionary 4,6%

Communication Services 4,5%

Real Estate 4,5%

Healthcare 2,3%

Financials 1,3%

Industrials 0,1%

Otro/No mapeado 67,6%

Cartera completa 120 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
IVV iShares Trust	$41 808 368	12,33%	55 827	$4 590 953	Bajar ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18 948 335	5,59%	416 538	$892 616	Subir ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$17 187 765	5,07%	213 327	$1 926 587	Subir ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$14 622 726	4,31%	122 345	$3 947 514	Subir ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$12 730 234	3,75%	88 111	$3 863 073	Bajar ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 789 630	2,89%	308 724	$1 410 037	Subir ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$9 610 442	2,83%	69 874	$779 118	Bajar ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 411 881	2,77%	44 235	$198 186	Bajar ×5
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 889 943	2,62%	147 453	$956 374	Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 793 783	2,59%	36 896	$1 306 485	Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 587 173	2,53%	24 029	$2 015 019	Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$8 416 694	2,48%	17 624	$2 830 718	Subir ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF	$7 051 836	2,08%	172 164	$1 684 590	Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 372 289	1,88%	17 083	$1 258 838	Subir ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 297 223	1,86%	14 972	$341 788	Bajar ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$6 244 191	1,84%	123 269	$1 852 869	Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 621 307	1,66%	19 427	$977 571	Subir ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$4 889 609	1,44%	103 714	$1 358 872	Subir ×2
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares	$4 845 425	1,43%	139 517	$541 326
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 686 496	1,38%	19 806	$-208 915	Bajar ×4
KMID Virtus ETF Trust II	$4 404 038	1,30%	175 559	$-1 329 177	Bajar ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4 322 682	1,27%	14 511	$2 731 780	Bajar ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$4 152 645	1,22%	33 641	$533 008	Bajar ×1
SMH SMH	$4 044 218	1,19%	6 166	$2 183 194	Subir ×1
MINV Matthews International Funds	$4 007 292	1,18%	69 282	$2 391 910	Subir ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$3 994 398	1,18%	230 225	$1 788 610	Subir ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 973 843	1,17%	45 219	$657 233	Subir ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 926 644	1,16%	34 786	$962 303	Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 794 684	1,12%	6 737	$-6 766	Subir ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$3 767 498	1,11%	176 051	$3 261 963	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 680 232	1,09%	18 393	$650 145	Subir ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3 613 192	1,07%	150 050	$-484 819	Subir ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$3 590 947	1,06%	98 842	$1 323 503	Subir ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3 584 071	1,06%	16 025	$269 757	Bajar ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 143 122	0,93%	60 052		Subir ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 836 989	0,84%	30 300	$716 335	Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 666 420	0,79%	7 059	$615 593	Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 622 111	0,77%	6 309	$932 478	Subir ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 599 367	0,77%	2 570	$110 365	Bajar ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 273 474	0,67%	7 504		Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 205 910	0,65%	35 602	$91 774	Subir ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 095 821	0,62%	22 444	$-345 498	Bajar ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$2 080 183	0,61%	9 773	$-36 942
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 047 247	0,60%	80 474	$721 621	Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 809 477	0,53%	5 121	$530 940	Subir ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 703 865	0,50%	10 782	$-67 523	Bajar ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 594 374	0,47%	28 229	$479 989	Subir ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 503 911	0,44%	15 669	$-492 409	Bajar ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 487 510	0,44%	15 421	$44 754	Bajar ×2
DIAL Columbia ETF Trust I	$1 450 729	0,43%	79 842	$-86 848	Bajar ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 290 889	0,38%	18 054	$-195 220	Bajar ×6
MUB iShares Trust	$1 262 490	0,37%	11 731	$-239 214	Bajar ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 236 418	0,36%	25 530	$-618 502	Bajar ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 196 514	0,35%	15 140	$52 648	Subir ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$1 141 219	0,34%	94 160	$-20 694	Bajar ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$1 080 698	0,32%	46 622	$367 431	Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 049 858	0,31%	12 786	$-469 347	Bajar ×4
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$987 930	0,29%	19 897	$-47 169	Bajar ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$922 474	0,27%	18 070	$647 089	Subir ×1
IJH iShares Trust	$827 159	0,24%	10 727	$125 927	Subir ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$814 278	0,24%	16 102	$-6 717	Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$797 703	0,24%	2 437	$61 421	Bajar ×4
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$747 747	0,22%	17 107	$133 830	Bajar ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$747 651	0,22%	6 548	$-48 928	Subir ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$698 981	0,21%	29 820	$-112 205	Bajar ×2
DON WisdomTree Trust	$683 214	0,20%	12 088	$57 830	Subir ×3
V Visa Inc.	$623 395	0,18%	1 817	$47 326	Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$605 697	0,18%	2 407	$-133 986	Bajar ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$590 691	0,17%	817	$310 423	Bajar ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$577 142	0,17%	5 737		Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$572 869	0,17%	1 548	$-40 520	Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$567 309	0,17%	4 830	$177 068	Bajar ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$564 239	0,17%	2 237	$158 402
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$543 057	0,16%	791	$69 512	Bajar ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$529 847	0,16%	7 566	$134 775	Bajar ×5
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$528 238	0,16%	7 270	$-112 186	Bajar ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$525 247	0,15%	713	$285 566	Subir ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$503 785	0,15%	1 662	$90 213	Subir ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$488 056	0,14%	5 395	$4 733	Bajar ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$475 079	0,14%	7 649	$81 487	Bajar ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$456 636	0,13%	9 028	$-49 398	Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$442 627	0,13%	369	$98 770	Bajar ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$436 164	0,13%	12 889	$-179 003	Bajar ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$430 185	0,13%	7 230	$48 203	Bajar ×6
SOXX iShares Trust	$429 315	0,13%	670		Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$416 512	0,12%	717		Subir ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$397 988	0,12%	7 636	$53 009	Bajar ×6
DES WisdomTree Trust	$392 725	0,12%	9 654	$77 962	Subir ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$372 084	0,11%	17 693	$-3 428	Bajar ×1
ISCB iShares Trust	$368 476	0,11%	4 880	$7 682	Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$367 691	0,11%	2 152		Subir ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$361 836	0,11%	3 169	$-17 629	Bajar ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$360 965	0,11%	473
IJR iShares Trust	$359 948	0,11%	2 427	$70 679	Subir ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$348 811	0,10%	677	$43 943	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$333 965	0,10%	3 877	$53 983	Subir ×3
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$329 813	0,10%	2 255	$28 659	Bajar ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$309 952	0,09%	3 392	$22 359
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$304 995	0,09%	1 947	$-99 958	Bajar ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$299 329	0,09%	3 015	$-171 146	Bajar ×2
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
FBND	$18 948 335	5,59%	aumentado ×6
FDVV	$8 889 943	2,62%	aumentado ×4
AMZN	$8 793 783	2,59%	aumentado ×6
GOOGL	$8 587 173	2,53%	aumentado ×4
TSM	$8 416 694	2,48%	aumentado ×6
INTF	$7 051 836	2,08%	aumentado ×6
MSFT	$6 372 289	1,88%	aumentado ×6
JMUB	$6 244 191	1,84%	aumentado ×3
SPYM	$3 973 843	1,17%	aumentado ×6
META	$3 794 684	1,12%	aumentado ×3
NVDA	$3 680 232	1,09%	aumentado ×3
FDEM	$3 590 947	1,06%	aumentado ×6
UNH	$2 622 111	0,77%	aumentado ×4
O	$2 205 910	0,65%	aumentado ×6
HYMB	$2 047 247	0,60%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
BINC	$3 143 122	60 052	0,93%
QQQM	$2 273 474	7 504	0,67%
VTEC	$577 142	5 737	0,17%
SOXX	$429 315	670	0,13%
AMD	$416 512	717	0,12%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$367 691	2 152	0,11%
CRWD	$360 965	473	0,11%
EWY	$288 313	1 428	0,09%
PANW	$282 365	828	0,08%
PFM	$274 056	4 942	0,08%
PHYL	$256 438	7 352	0,08%
INDE	$225 464	7 621	0,07%
FBTC	$203 945	3 995	0,06%
NNN	$202 452	4 351	0,06%
CHGX	$201 667	6 073	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IVV	Reducido	-1K	+$4.6M
VGT	Compró más	+107K	+$3.9M
IXN	Reducido	-587	+$3.9M
TSM	Compró más	+1K	+$2.8M
MRVL	Reducido	-2K	+$2.7M
MINV	Compró más	+27K	+$2.4M
SMH	Compró más	+1K	+$2.2M
GOOGL	Compró más	+1K	+$2.0M
VO	Compró más	+160K	+$1.9M
JMUB	Compró más	+35K	+$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
ACLS	31 de diciembre de 2025	27 013	$2 637 549	75,7%
RBLX	31 de diciembre de 2025	4 300	$595 636	-43,8%
VBIL	31 de marzo de 2026	5 350	$403 551
MUST	31 de diciembre de 2025	18 976	$389 577
VBK	30 de junio de 2025	1 336	$336 365
PLTR	30 de junio de 2026	1 785	$261 110	64,6%
PFF	31 de marzo de 2026	7 645	$236 689
QCOM	30 de septiembre de 2025	1 422	$226 468	8,4%
EMHY	30 de septiembre de 2025	5 804	$226 182
MDT	30 de junio de 2026	2 551	$221 044	11,3%
MU	31 de marzo de 2026	773	$220 622	215,7%
CRWD	30 de junio de 2025	605	$213 311	-45,0%
VUG	30 de junio de 2025	573	$212 480	27,2%
IXJ	31 de marzo de 2026	2 172	$211 553	8,4%
MSTR	30 de septiembre de 2025	518	$209 391	-48,9%
RMBS	30 de septiembre de 2025	3 236	$207 169	9,5%
AGG	31 de marzo de 2026	2 023	$202 057
ADSK	31 de marzo de 2026	679	$200 991	-3,4%