New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $339.2M
- पोजीशन
- 120
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4816 · शीर्ष 51.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +21.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 44.75%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 69.50%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 34
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 29.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.83% अनुमानित। खरीदें $57705912 · बेचें $11822265
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 15
- बढ़ाया
- 43
- घटा हुआ
- 56
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
10.1%
Retail
5.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Real Estate
4.5%
Communication Services
4.3%
Healthcare
2.3%
Financial Services
1.0%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Industrials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
67.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 120 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41808368 | 12.33% | 55827 | $4590953 | नीचे ×1 | ||
| FBND | $18948335 | 5.59% | 416538 | $892616 | ऊपर ×6 | ||
| VO | $17187765 | 5.07% | 213327 | $1926587 | ऊपर ×1 | ||
| VGT | $14622726 | 4.31% | 122345 | $3947514 | ऊपर ×1 | ||
| IXN | $12730234 | 3.75% | 88111 | $3863073 | नीचे ×2 | ||
| SCHD | $9789630 | 2.89% | 308724 | $1410037 | ऊपर ×1 | ||
| VIOO | $9610442 | 2.83% | 69874 | $779118 | नीचे ×5 | ||
| RSP | $9411881 | 2.77% | 44235 | $198186 | नीचे ×5 | ||
| FDVV | $8889943 | 2.62% | 147453 | $956374 | ऊपर ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8793783 | 2.59% | 36896 | $1306485 | ऊपर ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8587173 | 2.53% | 24029 | $2015019 | ऊपर ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8416694 | 2.48% | 17624 | $2830718 | ऊपर ×6 | ||
| INTF | $7051836 | 2.08% | 172164 | $1684590 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6372289 | 1.88% | 17083 | $1258838 | ऊपर ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6297223 | 1.86% | 14972 | $341788 | नीचे ×1 | ||
| JMUB | $6244191 | 1.84% | 123269 | $1852869 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5621307 | 1.66% | 19427 | $977571 | ऊपर ×1 | ||
| JSCP | $4889609 | 1.44% | 103714 | $1358872 | ऊपर ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4845425 | 1.43% | 139517 | $541326 | |||
| VIG | $4686496 | 1.38% | 19806 | $-208915 | नीचे ×4 | ||
| KMID | $4404038 | 1.30% | 175559 | $-1329177 | नीचे ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4322682 | 1.27% | 14511 | $2731780 | नीचे ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4152645 | 1.22% | 33641 | $533008 | नीचे ×1 | ||
| SMH SMH | $4044218 | 1.19% | 6166 | $2183194 | ऊपर ×1 | ||
| MINV | $4007292 | 1.18% | 69282 | $2391910 | ऊपर ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3994398 | 1.18% | 230225 | $1788610 | ऊपर ×2 | ||
| SPYM | $3973843 | 1.17% | 45219 | $657233 | ऊपर ×6 | ||
| XMHQ | $3926644 | 1.16% | 34786 | $962303 | ऊपर ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3794684 | 1.12% | 6737 | $-6766 | ऊपर ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3767498 | 1.11% | 176051 | $3261963 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3680232 | 1.09% | 18393 | $650145 | ऊपर ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3613192 | 1.07% | 150050 | $-484819 | ऊपर ×1 | ||
| FDEM | $3590947 | 1.06% | 98842 | $1323503 | ऊपर ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3584071 | 1.06% | 16025 | $269757 | नीचे ×5 | ||
| BINC | $3143122 | 0.93% | 60052 | ऊपर ×1 | |||
| XSMO | $2836989 | 0.84% | 30300 | $716335 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2666420 | 0.79% | 7059 | $615593 | ऊपर ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2622111 | 0.77% | 6309 | $932478 | ऊपर ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2599367 | 0.77% | 2570 | $110365 | नीचे ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2273474 | 0.67% | 7504 | ऊपर ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2205910 | 0.65% | 35602 | $91774 | ऊपर ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2095821 | 0.62% | 22444 | $-345498 | नीचे ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2080183 | 0.61% | 9773 | $-36942 | |||
| HYMB | $2047247 | 0.60% | 80474 | $721621 | ऊपर ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1809477 | 0.53% | 5121 | $530940 | ऊपर ×2 | ||
| VYM | $1703865 | 0.50% | 10782 | $-67523 | नीचे ×5 | ||
| JEPI | $1594374 | 0.47% | 28229 | $479989 | ऊपर ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1503911 | 0.44% | 15669 | $-492409 | नीचे ×1 | ||
| USMV | $1487510 | 0.44% | 15421 | $44754 | नीचे ×2 | ||
| DIAL | $1450729 | 0.43% | 79842 | $-86848 | नीचे ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1290889 | 0.38% | 18054 | $-195220 | नीचे ×6 | ||
| MUB | $1262490 | 0.37% | 11731 | $-239214 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1236418 | 0.36% | 25530 | $-618502 | नीचे ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1196514 | 0.35% | 15140 | $52648 | ऊपर ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1141219 | 0.34% | 94160 | $-20694 | नीचे ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1080698 | 0.32% | 46622 | $367431 | ऊपर ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1049858 | 0.31% | 12786 | $-469347 | नीचे ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987930 | 0.29% | 19897 | $-47169 | नीचे ×1 | ||
| FLOT | $922474 | 0.27% | 18070 | $647089 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $827159 | 0.24% | 10727 | $125927 | ऊपर ×1 | ||
| JPST | $814278 | 0.24% | 16102 | $-6717 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797703 | 0.24% | 2437 | $61421 | नीचे ×4 | ||
| IDHQ | $747747 | 0.22% | 17107 | $133830 | नीचे ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747651 | 0.22% | 6548 | $-48928 | ऊपर ×2 | ||
| SPHY | $698981 | 0.21% | 29820 | $-112205 | नीचे ×2 | ||
| DON | $683214 | 0.20% | 12088 | $57830 | ऊपर ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623395 | 0.18% | 1817 | $47326 | नीचे ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605697 | 0.18% | 2407 | $-133986 | नीचे ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590691 | 0.17% | 817 | $310423 | नीचे ×1 | ||
| VTEC | $577142 | 0.17% | 5737 | ऊपर ×1 | |||
| VTI | $572869 | 0.17% | 1548 | $-40520 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567309 | 0.17% | 4830 | $177068 | नीचे ×1 | ||
| IYW | $564239 | 0.17% | 2237 | $158402 | |||
| VOO | $543057 | 0.16% | 791 | $69512 | नीचे ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529847 | 0.16% | 7566 | $134775 | नीचे ×5 | ||
| IYK | $528238 | 0.16% | 7270 | $-112186 | नीचे ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525247 | 0.15% | 713 | $285566 | ऊपर ×2 | ||
| VB | $503785 | 0.15% | 1662 | $90213 | ऊपर ×1 | ||
| IYG | $488056 | 0.14% | 5395 | $4733 | नीचे ×5 | ||
| FBCG | $475079 | 0.14% | 7649 | $81487 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $456636 | 0.13% | 9028 | $-49398 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442627 | 0.13% | 369 | $98770 | नीचे ×2 | ||
| SCHG | $436164 | 0.13% | 12889 | $-179003 | नीचे ×1 | ||
| RWJ | $430185 | 0.13% | 7230 | $48203 | नीचे ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429315 | 0.13% | 670 | ऊपर ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416512 | 0.12% | 717 | ऊपर ×1 | |||
| NUSC | $397988 | 0.12% | 7636 | $53009 | नीचे ×6 | ||
| DES | $392725 | 0.12% | 9654 | $77962 | ऊपर ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372084 | 0.11% | 17693 | $-3428 | नीचे ×1 | ||
| ISCB | $368476 | 0.11% | 4880 | $7682 | नीचे ×6 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) | $367691 | 0.11% | 2152 | ऊपर ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361836 | 0.11% | 3169 | $-17629 | नीचे ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360965 | 0.11% | 473 | ||||
| IJR | $359948 | 0.11% | 2427 | $70679 | ऊपर ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348811 | 0.10% | 677 | $43943 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $333965 | 0.10% | 3877 | $53983 | ऊपर ×3 | ||
| RWK | $329813 | 0.10% | 2255 | $28659 | नीचे ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309952 | 0.09% | 3392 | $22359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304995 | 0.09% | 1947 | $-99958 | नीचे ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299329 | 0.09% | 3015 | $-171146 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| FBND | $18948335 | 5.59% | 6 गुना ऊपर |
| FDVV | $8889943 | 2.62% | 4 गुना ऊपर |
| AMZN | $8793783 | 2.59% | 6 गुना ऊपर |
| GOOGL | $8587173 | 2.53% | 4 गुना ऊपर |
| TSM | $8416694 | 2.48% | 6 गुना ऊपर |
| INTF | $7051836 | 2.08% | 6 गुना ऊपर |
| MSFT | $6372289 | 1.88% | 6 गुना ऊपर |
| JMUB | $6244191 | 1.84% | 3 गुना ऊपर |
| SPYM | $3973843 | 1.17% | 6 गुना ऊपर |
| META | $3794684 | 1.12% | 3 गुना ऊपर |
| NVDA | $3680232 | 1.09% | 3 गुना ऊपर |
| FDEM | $3590947 | 1.06% | 6 गुना ऊपर |
| UNH | $2622111 | 0.77% | 4 गुना ऊपर |
| O | $2205910 | 0.65% | 6 गुना ऊपर |
| HYMB | $2047247 | 0.60% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| BINC | $3143122 | 60052 | 0.93% |
| QQQM | $2273474 | 7504 | 0.67% |
| VTEC | $577142 | 5737 | 0.17% |
| SOXX | $429315 | 670 | 0.13% |
| AMD | $416512 | 717 | 0.12% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) | $367691 | 2152 | 0.11% |
| CRWD | $360965 | 473 | 0.11% |
| EWY | $288313 | 1428 | 0.09% |
| PANW | $282365 | 828 | 0.08% |
| PFM | $274056 | 4942 | 0.08% |
| PHYL | $256438 | 7352 | 0.08% |
| INDE | $225464 | 7621 | 0.07% |
| FBTC | $203945 | 3995 | 0.06% |
| NNN | $202452 | 4351 | 0.06% |
| CHGX | $201667 | 6073 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -1K | +$4.6M |
| VGT | अधिक खरीदा | +107K | +$3.9M |
| IXN | छंटनी की | -587 | +$3.9M |
| TSM | अधिक खरीदा | +1K | +$2.8M |
| MRVL | छंटनी की | -2K | +$2.7M |
| MINV | अधिक खरीदा | +27K | +$2.4M |
| SMH | अधिक खरीदा | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | अधिक खरीदा | +1K | +$2.0M |
| VO | अधिक खरीदा | +160K | +$1.9M |
| JMUB | अधिक खरीदा | +35K | +$1.9M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | 31 दिसमबर 2025 | 27013 | $2637549 | 56.0% |
| RBLX | 31 दिसमबर 2025 | 4300 | $595636 | -52.0% |
| VBIL | 31 मार्च 2026 | 5350 | $403551 | |
| MUST | 31 दिसमबर 2025 | 18976 | $389577 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VBK | 30 जून 2025 | 1336 | $336365 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PLTR | 30 जून 2026 | 1785 | $261110 | 48.3% |
| PFF | 31 मार्च 2026 | 7645 | $236689 | |
| SDY | 31 मार्च 2025 | 1779 | $235006 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QCOM | 30 सितमबर 2025 | 1422 | $226468 | -3.2% |
| EMHY | 30 सितमबर 2025 | 5804 | $226182 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MDT | 30 जून 2026 | 2551 | $221044 | 17.7% |
| MU | 31 मार्च 2026 | 773 | $220622 | 191.5% |
| CRWD | 30 जून 2025 | 605 | $213311 | -63.2% |
| VUG | 30 जून 2025 | 573 | $212480 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IXJ | 31 मार्च 2026 | 2172 | $211553 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJK | 31 मार्च 2025 | 2311 | $210139 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSTR | 30 सितमबर 2025 | 518 | $209391 | -62.6% |
| RMBS | 30 सितमबर 2025 | 3236 | $207169 | -11.7% |
| AGG | 31 मार्च 2026 | 2023 | $202057 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADSK | 31 मार्च 2026 | 679 | $200991 | 3.2% |