セクター別内訳

04
Technology 3.4%
Financials 0.9%
Consumer products 0.8%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 92.1%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27,512,751 15.27% 74,351 $3,300,980 下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $19,846,322 11.02% 511,635 $3,013,702 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15,539,757 8.63% 218,102 $1,393,850 下落 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,388,543 6.88% 502,374 $1,324,218 上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11,784,800 6.54% 219,887 上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $10,671,576 5.92% 262,588 $2,470,270 上昇 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,140,780 4.52% 337,232 上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $7,284,352 4.04% 156,216 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,093,234 3.94% 89,754 $5,654,325 上昇 ×4
DISV Dimensional ETF Trust $6,750,990 3.75% 168,228 $789,989 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,258,234 3.47% 75,720 $4,108,083 上昇 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $5,487,150 3.05% 189,408 $749,132 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,763,268 2.09% 13,005 $856,859 上昇 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $3,755,672 2.08% 72,072 上昇 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $3,345,879 1.86% 74,188 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,308,476 1.84% 132,392 $54,988 上昇 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2,806,631 1.56% 53,358 $761,357 上昇 ×5
NUDM Nushares ETF Trust $2,657,808 1.48% 66,412 $-1,352,641 下落 ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2,098,247 1.16% 40,258 $-1,113,675 下落 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1,643,671 0.91% 33,627 上昇 ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1,568,990 0.87% 36,973 $-561,855 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,315,508 0.73% 3,527 $8,759 下落 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $1,235,819 0.69% 15,082 $137,494 下落 ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $870,356 0.48% 13,868 $-55,695 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $705,247 0.39% 1,996 $135,256 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $686,882 0.38% 734 $14,126 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $562,755 0.31% 4,030 上昇 ×1
IVV iShares Trust $539,641 0.30% 721 $56,535 下落 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $537,200 0.30% 20,000 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $524,139 0.29% 12,768 $-139,364 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $516,451 0.29% 5,396 $-7,653 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $506,256 0.28% 986 $10,243 下落 ×1
V Visa Inc. $497,631 0.28% 1,450 $60,762 上昇 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $479,450 0.27% 16,888 $-1,163,166 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465,653 0.26% 1,303 $97,576 上昇 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $454,311 0.25% 21,190 上昇 ×1
NULG Nushares ETF Trust $438,858 0.24% 3,749 $27,173 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $431,450 0.24% 1,823 $-217,400 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $412,524 0.23% 560 $31,476 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403,953 0.22% 2,755 $6,329 上昇 ×1
NULV Nushares ETF Trust $377,624 0.21% 7,554 $-43,069 下落 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $327,645 0.18% 9,415 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $306,239 0.17% 612 $53,701 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $305,680 0.17% 3,168 $-782,956 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280,947 0.16% 858 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280,777 0.16% 264 上昇 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $264,780 0.15% 3,000 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $261,338 0.15% 3,034 $18,101 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243,468 0.14% 4,507 $5,589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240,480 0.13% 2,740 $-19,573 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,097 0.13% 978 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233,033 0.13% 926
MUB iShares Trust $225,894 0.13% 2,099 $-1,585 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $223,614 0.12% 1,033 $21,997 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221,309 0.12% 1,106 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $218,052 0.12% 1,180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $216,398 0.12% 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $205,822 0.11% 404 $-37,747 上昇 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $201,526 0.11% 1,847 $-363,211 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFSV $19,846,322 11.02% 6倍増
SCHR $12,388,543 6.88% 6倍増
DFEM $10,671,576 5.92% 6倍増
VCSH $7,093,234 3.94% 4倍増
DISV $6,750,990 3.75% 6倍増
VCIT $6,258,234 3.47% 6倍増
DFGR $5,487,150 3.05% 6倍増
SUSB $3,308,476 1.84% 3倍増
MUNI $2,806,631 1.56% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFGX $11,784,800 219,887 6.54%
SCHO $8,140,780 337,232 4.52%
DFSU $7,284,352 156,216 4.04%
DFSB $3,755,672 72,072 2.08%
DFSI $3,345,879 74,188 1.86%
DFSE $1,643,671 33,627 0.91%
INTC $562,755 4,030 0.31%
EPC $537,200 20,000 0.30%
ENR $454,311 21,190 0.25%
GIS $327,645 9,415 0.18%
JPM $280,947 858 0.16%
CAT $280,777 264 0.16%
POST $264,780 3,000 0.15%
AMZN $233,097 978 0.13%
ABBV $233,033 926 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VCSH 買い増し +72K +$5.7M
VCIT 買い増し +50K +$4.1M
VTI 削減 -1K +$3.3M
DFSV 買い増し +31K +$3.0M
DFEM 買い増し +25K +$2.5M
VEA 削減 -3K +$1.4M
NUDM 削減 -45K -$1.4M
SCHR 買い増し +58K +$1.3M
SPTI 削減 -40K -$1.2M
NUSC 削減 -31K -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AVDV 2026年6月30日 6,900 $689,034
HON 2026年6月30日 2,383 $538,541 -4.4%
REET 2026年3月31日 20,506 $511,625
UNP 2025年9月30日 1,023 $235,418 17.2%
ABBV 2026年3月31日 997 $227,818 22.2%
XOM 2026年6月30日 1,262 $214,111 19.4%
QCOM 2026年3月31日 1,209 $206,799 40.4%
HD 2025年9月30日 546 $200,044 -30.6%