JDH Wealth Management, LLC

CIK 2022512 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$164.3M
13F価値別で9,443件中 #7,101 位 · 75.2% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.69%
上位25銘柄のウェイト
90.78%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.41% 推定買付額 $3,766,823 · 推定売付額 $4,214,283

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
16
減少
27
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
4.8%
Communication Services
0.9%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
92.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $21,240,532 12.93% 478,822 $2,392,315 下落 ×2
DFIV $15,547,936 9.46% 287,818 $132,538 下落 ×5
DFAT $15,232,128 9.27% 217,913 $1,309,245 下落 ×2
DFUV $11,743,736 7.15% 213,484 $1,134,856 下落 ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $10,217,788 6.22% 350,048 $697,068 下落 ×2
DFUS $9,091,918 5.53% 110,958 $1,095,522 下落 ×2
DFAS $8,090,553 4.92% 98,258 $1,030,498 下落 ×4
DFAU $7,111,060 4.33% 137,571 $545,384 下落 ×1
DFIC $6,780,068 4.13% 181,966 $171,483 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,174,127 3.76% 104,682 $399,998 上昇 ×6
DFGR $5,508,625 3.35% 190,149 $811,527 上昇 ×6
DISV $4,688,503 2.85% 116,833 $55,976 下落 ×4
DFEM $3,858,484 2.35% 94,943 $579,714 上昇 ×1
AVUV $3,843,357 2.34% 30,806 $338,807 下落 ×4
VLUE $3,215,742 1.96% 16,094 $843,586 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,486,414 1.51% 12,426 $380,801 上昇 ×2
DFAX $1,954,183 1.19% 53,045 $68,928 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,903,990 1.16% 6,580 $325,162 上昇 ×3
DFAE $1,810,495 1.10% 45,026 $111,976 下落 ×1
ITOT $1,720,893 1.05% 10,476 $211,420 下落 ×2
DFSD $1,657,164 1.01% 34,705 $278,555 上昇 ×2
EFV $1,410,357 0.86% 18,424 $24,399 下落 ×5
DFIS $1,367,151 0.83% 39,028 $53,078
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,293,272 0.79% 25,747 $166,999 上昇 ×2
VSS $1,224,445 0.75% 7,936 $67,456
IVLU $1,195,132 0.73% 28,578 $-211,127 下落 ×4
DFAI $945,986 0.58% 22,933 $52,516
DFNM $814,590 0.50% 16,853 $138,058 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $748,388 0.46% 3,140 $139,407 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.42% 1,942 $163,752 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667,913 0.41% 1,588 $84,265 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $662,975 0.40% 7,755 $64,987
DFSV $629,484 0.38% 16,228 $-42,653 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $622,197 0.38% 1,668 $-91,491 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,427 0.35% 1,207 $188,460 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472,049 0.29% 1,336 $102,000 上昇 ×4
VEA $469,039 0.29% 6,583 $47,200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $449,751 0.27% 1,374 $41,751 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $408,770 0.25% 4,283 $-7,449 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $399,384 0.24% 346 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,595 0.23% 989 $40,872 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,632 0.21% 294 $78,541 下落 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $342,735 0.21% 2,582 $120,864 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.21% 600 $-25,329 下落 ×1
AVDV $318,425 0.19% 3,090 $9,858
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,546 0.18% 2,174 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $297,293 0.18% 150 $87,687 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,240 0.17% 1,068 $-38,465 下落 ×1
BRKB $250,695 0.15% 501 $44,639 上昇 ×1
VT $247,667 0.15% 1,578 $29,398
DIA $243,434 0.15% 466 $27,587
DFAR $229,942 0.14% 8,790 $-10,682 下落 ×3
SPY SPY $224,144 0.14% 300 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $217,804 0.13% 341 上昇 ×1
SCHH $217,311 0.13% 9,177 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216,679 0.13% 373 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $213,285 0.13% 295 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $209,627 0.13% 6,297 $-32,304
KLAC KLA Corporation - Common Stock $203,051 0.12% 673 上昇 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $187,078 0.11% 16,432 $17,335
F Ford Motor Company Common Stock $143,212 0.09% 10,303 $25,239 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $6,174,127 3.76% 6倍増
DFGR $5,508,625 3.35% 6倍増
AAPL $1,903,990 1.16% 3倍増
DFNM $814,590 0.50% 4倍増
AMZN $748,388 0.46% 4倍増
GOOG $472,049 0.29% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $399,384 346 0.24%
INTC $303,546 2,174 0.18%
SPY $224,144 300 0.14%
WDC $217,804 341 0.13%
SCHH $217,311 9,177 0.13%
AMD $216,679 373 0.13%
AMAT $213,285 295 0.13%
KLAC $203,051 673 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -6K +$2.4M
DFAT 削減 -5K +$1.3M
DFUV 削減 -5K +$1.1M
DFUS 削減 -2K +$1.1M
DFAS 削減 -998 +$1.0M
VLUE 削減 -589 +$844K
DFGR 買い増し +13K +$812K
BSVO 削減 -25K +$697K
DFEM 買い増し +44 +$580K
DFAU 削減 -8K +$545K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2025年6月30日 5,201 $618,555 55.3%
BRKB 2025年12月31日 504 $253,381 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 1,495 $247,931 78.0%
SHY 2025年6月30日 2,976 $246,222
DHR 2026年6月30日 1,264 $239,654 12.6%
GOOG 2025年3月31日 1,214 $231,194 117.7%
TSM 2025年3月31日 1,093 $215,857 148.7%
F 2025年6月30日 10,213 $102,436 28.9%