セクター別内訳

04
Technology 5.3%
Retail 1.2%
その他/マッピングなし 93.5%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,797,483 28.00% 8,158 $751,771 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,061,439 9.96% 28,572 $144,321 上昇 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,421,259 6.87% 15,405 $112,370 下落 ×3
AGG iShares Trust $1,373,709 6.64% 14,127 $-31,160 下落 ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,170,925 5.66% 10,402 $123,968 下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $743,317 3.59% 12,352 $-24,231 下落 ×2
TIP iShares Trust $698,321 3.37% 6,535 $227,332 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663,998 3.21% 11,006 $21,703 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $469,991 2.27% 1,525 $-81,853 下落 ×6
SPY SPY $467,621 2.26% 605 $90,879 上昇 ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $447,121 2.16% 22,004 $-17,163
IEMG iShares, Inc. $440,285 2.13% 5,534 $38,176 下落 ×3
MLPX Global X Funds $435,256 2.10% 5,916 $-6,034 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $424,470 2.05% 4,576 $-63,228 下落 ×2
EUSA iShares, Inc. $414,298 2.00% 3,511 $56,984
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $407,963 1.97% 6,185 $-126,228 下落 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $370,630 1.79% 4,480 $34,055 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $364,759 1.76% 1,620
発行者不明 (CUSIP: 67066G954) $326,325 1.58% 1,500 プットオプション $64,725
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $299,882 1.45% 416 $54,003 下落 ×5
EWC iShares, Inc. $279,573 1.35% 4,546 $20,866 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267,587 1.29% 1,230 $53,075
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,819 1.22% 909
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,400 1.15% 4,092 $-5,279
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $231,373 1.12% 2,987 $-2,838
LTPZ PIMCO ETF Trust $212,945 1.03% 4,468 $-42,460 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 11135F951) $211,200 1.02% 500 プットオプション 上昇 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $209,500 1.01% 2,436 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRWD $364,759 1,620 1.76%
AMZN $252,819 909 1.22%
発行者不明 (CUSIP: 11135F951) $211,200 500 1.02%
SPHQ $209,500 2,436 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -286 +$752K
TIP 買い増し +2K +$227K
BND 買い増し +3K +$144K
VWOB 削減 -2K -$126K
VPL 削減 -311 +$124K
VGK 削減 -474 +$112K
SPY 買い増し +26 +$91K
AAPL 削減 -649 -$82K
· 価格変動のみ +0 +$65K
IEF 削減 -534 -$63K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTES 2026年3月31日 49,226 $5,000,131
VTEB 2026年3月31日 89,736 $4,512,823
AMZN 2026年3月31日 12,379 $2,857,350 20.8%
IEUR 2026年3月31日 26,580 $1,886,648
CRWD 2026年3月31日 3,567 $1,672,067 -30.8%
VNQ 2026年3月31日 18,731 $1,657,506
GOOGL 2026年3月31日 5,106 $1,598,273 19.5%
VCIT 2025年12月31日 17,293 $1,454,496
MSFT 2026年3月31日 2,544 $1,230,478 39.8%
RSP 2026年3月31日 5,643 $1,080,973 10.0%
DTD 2026年3月31日 12,056 $1,023,300
GLD 2026年3月31日 2,326 $921,817
EWL 2026年3月31日 13,785 $826,549
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 1,577 $792,679 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 1,521 $684,024 -0.3%
COST 2026年3月31日 790 $681,249 -7.6%
TLH 2026年3月31日 6,514 $662,278
SPIB 2026年3月31日 19,375 $655,069
META 2026年3月31日 947 $625,105 27.3%
PLTR 2026年3月31日 3,414 $606,839 29.0%
URA 2026年3月31日 13,447 $574,590
PAVE 2026年3月31日 9,443 $451,281
JPM 2026年3月31日 1,393 $448,852 13.0%
VCSH 2026年3月31日 5,519 $440,034
IEI 2025年6月30日 3,264 $385,593
IXC 2026年3月31日 8,838 $370,577 -0.3%
EPI 2026年3月31日 7,934 $367,265
SPHY 2026年3月31日 14,941 $353,653
BXSL 2026年6月30日 14,520 $343,979 -0.4%
OKLO 2026年3月31日 4,639 $332,895 -27.7%
SMH 2026年3月31日 904 $325,558 64.5%
DIS 2026年3月31日 2,768 $314,894 6.0%
IJH 2026年3月31日 4,602 $303,715 8.1%
NFLX 2026年3月31日 3,160 $296,282 -30.3%
AVGO 2026年3月31日 836 $289,340 14.7%
VUG 2026年3月31日 559 $272,714
IJR 2025年6月30日 2,408 $251,805 26.5%
GOOG 2026年3月31日 776 $243,509 18.6%
PML 2026年3月31日 31,025 $233,929 -13.5%
TIP 2025年6月30日 2,081 $231,167
WMT 2026年3月31日 2,058 $229,286 -16.1%
HOOD 2026年3月31日 2,022 $228,688 62.7%
DKNG 2025年9月30日 5,325 $228,389 -50.3%
VGSH 2026年3月31日 3,884 $228,107
VTIP 2026年3月31日 4,518 $223,474
MA 2026年3月31日 379 $216,364 10.5%
IJR 2026年3月31日 1,748 $210,075 11.2%
UNH 2025年6月30日 399 $208,976 19.2%
UNH 2026年3月31日 626 $206,649 37.4%
BUG 2025年12月31日 5,869 $206,530
SOXX 2026年3月31日 674 $202,975 79.2%
ABNB 2025年9月30日 1,520 $201,157 33.8%
STGW 2026年3月31日 31,698 $155,003 32.9%