Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $195.9M
- 포지션
- 47
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,021위 · 상위 69.7%
포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.22%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.82%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 11.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.49% 추정 매수 $12,444,677 · 매도 $904,161
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 30
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Materials
0.2%
Health Care
0.2%
기타/미분류
94.1%
전체 포트폴리오 47 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34,306,523 | 17.51% | 828,460 | $2,110,552 | 상승 ×5 | ||
| AVDE | $28,667,876 | 14.63% | 321,389 | $3,536,552 | 상승 ×6 | ||
| JPIE | $21,472,060 | 10.96% | 466,277 | $1,126,251 | 상승 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15,574,756 | 7.95% | 291,117 | $1,110,402 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $13,313,602 | 6.79% | 137,979 | $2,438,640 | 상승 ×5 | ||
| RDVI | $9,727,725 | 4.96% | 330,875 | $1,879,629 | 상승 ×1 | ||
| AVUS | $9,279,682 | 4.74% | 72,452 | $1,258,875 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $8,590,780 | 4.38% | 68,858 | $1,056,063 | 상승 ×1 | ||
| AVLV | $8,322,183 | 4.25% | 91,242 | $1,197,146 | 상승 ×1 | ||
| JGRO | $5,955,085 | 3.04% | 60,403 | $1,163,348 | 상승 ×1 | ||
| SPYG | $5,134,971 | 2.62% | 43,155 | $1,002,251 | 상승 ×1 | ||
| HELO | $3,940,919 | 2.01% | 58,315 | $403,977 | 상승 ×1 | ||
| DNOV | $3,718,921 | 1.90% | 72,423 | $352,369 | 상승 ×2 | ||
| DGRO | $3,091,626 | 1.58% | 40,792 | $363,449 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,301,569 | 1.17% | 7,954 | $441,288 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $2,188,417 | 1.12% | 5,914 | $337,985 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,940,326 | 0.99% | 8,141 | $277,915 | 상승 ×1 | ||
| COWZ | $1,831,292 | 0.93% | 29,442 | $216,561 | 상승 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1,610,370 | 0.82% | 46,275 | $136,049 | 상승 ×5 | ||
| BUFR | $1,438,734 | 0.73% | 39,385 | $330,808 | 상승 ×2 | ||
| BUFD | $1,415,950 | 0.72% | 47,643 | $81,470 | 하락 ×4 | ||
| MGK | $1,338,957 | 0.68% | 15,231 | $185,930 | 상승 ×1 | ||
| SPSB | $899,640 | 0.46% | 29,978 | $-17,465 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851,605 | 0.43% | 2,283 | $58,331 | 상승 ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827,522 | 0.42% | 226,099 | $294,847 | 상승 ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824,150 | 0.42% | 7,029 | $52,998 | |||
| PRF | $545,001 | 0.28% | 10,087 | $48,883 | 하락 ×6 | ||
| SPTM | $467,115 | 0.24% | 5,145 | $42,879 | 하락 ×4 | ||
| AVDV | $465,271 | 0.24% | 4,515 | $179,472 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449,871 | 0.23% | 942 | $131,522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441,509 | 0.23% | 3,467 | $107,898 | 상승 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434,115 | 0.22% | 6,016 | $22,963 | 상승 ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412,047 | 0.21% | 4,481 | $207,968 | 상승 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371,387 | 0.19% | 1,333 | $16,782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365,754 | 0.19% | 880 | $-50,413 | 하락 ×4 | ||
| FFEB | $362,831 | 0.19% | 5,950 | $30,523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345,956 | 0.18% | 1,729 | $-2,670 | 하락 ×2 | ||
| FJUN | $340,096 | 0.17% | 5,673 | $16,503 | 하락 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331,215 | 0.17% | 588 | $-4,053 | 상승 ×1 | ||
| VO | $297,787 | 0.15% | 3,696 | $32,433 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277,012 | 0.14% | 784 | 상승 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275,247 | 0.14% | 1,700 | $28,356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263,739 | 0.13% | 738 | $58,996 | 상승 ×2 | ||
| BIV | $259,169 | 0.13% | 3,379 | $-1,622 | |||
| DJUN | $223,830 | 0.11% | 4,542 | $10,180 | |||
| DMAR | $223,439 | 0.11% | 4,995 | $11,651 | |||
| STIP | $216,477 | 0.11% | 2,119 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277,012 | 784 | 0.14% |
| STIP | $216,477 | 2,119 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | 추가 매수 | +25K | +$3.5M |
| AVEM | 추가 매수 | +3K | +$2.4M |
| AVIG | 추가 매수 | +53K | +$2.1M |
| RDVI | 추가 매수 | +24K | +$1.9M |
| AVUS | 추가 매수 | +309 | +$1.3M |
| AVLV | 추가 매수 | +3K | +$1.2M |
| JGRO | 추가 매수 | +4K | +$1.2M |
| JPIE | 추가 매수 | +25K | +$1.1M |
| JBND | 추가 매수 | +22K | +$1.1M |
| AVUV | 추가 매수 | +652 | +$1.1M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 2026년 3월 31일 | 59,221 | $2,772,135 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VCLT | 2025년 3월 31일 | 36,385 | $2,720,901 | |
| STIP | 2025년 12월 31일 | 5,334 | $551,322 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPM | 2025년 6월 30일 | 1,700 | $417,010 | 24.7% |
| TSLA | 2025년 6월 30일 | 1,331 | $344,942 | 6.5% |
| DFAI | 2026년 6월 30일 | 8,043 | $313,355 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWD | 2025년 12월 31일 | 1,423 | $289,709 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WELL | 2025년 3월 31일 | 2,000 | $252,060 | 53.3% |
| MDLZ | 2025년 6월 30일 | 3,701 | $251,113 | -5.3% |
| VEA | 2025년 12월 31일 | 4,163 | $249,447 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XSEP | 2025년 9월 30일 | 6,051 | $245,723 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XDEC | 2025년 3월 31일 | 6,000 | $223,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARKW | 2025년 6월 30일 | 2,269 | $214,806 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGSH | 2026년 6월 30일 | 3,500 | $204,890 | |
| JGLO | 2026년 3월 31일 | 3,003 | $203,213 |