LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $154.3M
- 포지션
- 44
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,291위 · 상위 77.2%
포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.32%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.99%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 12.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 31.88% 추정 매수 $53,754,887 · 매도 $45,889,802
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 13
- 감소
- 22
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
6.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
기타/미분류
92.5%
전체 포트폴리오 44 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27,120,448 | 17.57% | 36,317 | $23,920,775 | 상승 ×1 | ||
| SPEM | $17,937,371 | 11.62% | 346,415 | $14,561,352 | 상승 ×1 | ||
| XLSR | $17,136,221 | 11.10% | 264,203 | $2,671,658 | 상승 ×3 | ||
| VOO | $12,372,194 | 8.02% | 18,014 | $-21,506,501 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $10,127,117 | 6.56% | 41,132 | $2,328,120 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,052,366 | 6.51% | 34,740 | $1,166,671 | 하락 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9,576,452 | 6.21% | 207,507 | $610,973 | 상승 ×1 | ||
| FISR | $6,605,651 | 4.28% | 257,530 | $-2,102,627 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $6,509,834 | 4.22% | 129,189 | $-516,249 | 하락 ×2 | ||
| IAGG | $6,503,885 | 4.21% | 128,535 | $1,594,196 | 상승 ×1 | ||
| JNK | $5,371,383 | 3.48% | 55,737 | $5,105,186 | 상승 ×1 | ||
| EMHC | $2,316,269 | 1.50% | 91,048 | $2,053,885 | 상승 ×1 | ||
| SPLB | $2,192,307 | 1.42% | 97,871 | $-148,592 | 하락 ×1 | ||
| SRLN | $2,137,230 | 1.38% | 53,046 | $1,880,655 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $1,739,356 | 1.13% | 3,476 | $73,657 | |||
| BRKA | $1,497,700 | 0.97% | 2 | $61,420 | |||
| TIPX | $1,400,512 | 0.91% | 73,984 | $1,219,800 | 상승 ×1 | ||
| INTF | $1,284,957 | 0.83% | 31,371 | $62,743 | |||
| SMLF | $1,071,461 | 0.69% | 12,020 | $157,806 | 하락 ×1 | ||
| GTO | $1,047,638 | 0.68% | 22,352 | $-32,824 | 하락 ×6 | ||
| SCHX | $979,519 | 0.63% | 33,283 | $92,580 | 하락 ×1 | ||
| PALC | $845,118 | 0.55% | 14,144 | $83,045 | 하락 ×1 | ||
| JPME | $809,568 | 0.52% | 6,517 | $63,119 | 하락 ×1 | ||
| SPSM | $795,382 | 0.52% | 13,792 | $-3,535,830 | 하락 ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698,503 | 0.45% | 32,152 | 상승 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674,082 | 0.44% | 633 | $319,852 | 상승 ×1 | ||
| SPMD | $616,348 | 0.40% | 9,123 | $-2,706,072 | 하락 ×2 | ||
| CERY | $609,859 | 0.40% | 18,243 | $-79,118 | 하락 ×1 | ||
| DSTL | $605,110 | 0.39% | 10,102 | $13,287 | 하락 ×1 | ||
| GWX | $450,902 | 0.29% | 10,304 | $-2,175,424 | 하락 ×1 | ||
| FLQM | $446,583 | 0.29% | 7,715 | $387,368 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437,297 | 0.28% | 3,861 | $-42,548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387,478 | 0.25% | 2,644 | $-1,481 | |||
| GLD | $328,594 | 0.21% | 892 | $-2,435,159 | 하락 ×3 | ||
| SPTL | $293,801 | 0.19% | 11,201 | $-1,453,466 | 하락 ×1 | ||
| RWR | $283,798 | 0.18% | 2,512 | ||||
| DFAE | $283,481 | 0.18% | 7,050 | $-9,171 | 하락 ×3 | ||
| AVEM | $233,313 | 0.15% | 2,418 | ||||
| XLRE XLRE | $206,986 | 0.13% | 4,701 | ||||
| EBND | $126,336 | 0.08% | 6,039 | $-945,499 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $120,879 | 0.08% | 1,403 | $-217,633 | 상승 ×2 | ||
| OMFL | $49,554 | 0.03% | 723 | $-84,754 | 하락 ×5 | ||
| DFAI | $27,679 | 0.02% | 671 | $-766,521 | 하락 ×6 | ||
| SPAB | $7,987 | 0.01% | 313 | $-219,852 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17,136,221 | 11.10% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| UBND | $698,503 | 32,152 | 0.45% |
| RWR | $283,798 | 2,512 | 0.18% |
| AVEM | $233,313 | 2,418 | 0.15% |
| XLRE | $206,986 | 4,701 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 축소함 | -39K | -$21.5M |
| XLSR | 추가 매수 | +14K | +$2.7M |
| VXF | 추가 매수 | +3K | +$2.3M |
| FISR | 축소함 | -81K | -$2.1M |
| IAGG | 추가 매수 | +30K | +$1.6M |
| AAPL | 축소함 | -272 | +$1.2M |
| IUSB | 추가 매수 | +13K | +$611K |
| SPDW | 축소함 | -25K | -$516K |
| CAT | 추가 매수 | +133 | +$320K |
| VUG | 추가 매수 | +628 | -$218K |
15개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025년 12월 31일 | 29,651 | $2,720,479 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPEU | 2025년 6월 30일 | 57,356 | $2,524,238 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RWR | 2025년 9월 30일 | 23,688 | $2,284,471 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OMFS | 2025년 6월 30일 | 28,982 | $1,101,019 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANGL | 2025년 6월 30일 | 36,270 | $1,046,766 | -1.0% |
| XMHQ | 2025년 6월 30일 | 9,135 | $836,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RWX | 2025년 9월 30일 | 28,849 | $790,463 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVEM | 2025년 6월 30일 | 11,034 | $663,916 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPMB | 2025년 6월 30일 | 17,003 | $655,479 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPLB | 2025년 9월 30일 | 24,606 | $555,357 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPIB | 2025년 12월 31일 | 16,383 | $555,220 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPAB | 2025년 9월 30일 | 21,580 | $552,448 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2025년 12월 31일 | 728 | $240,174 | 5.2% |
| FTGC | 2025년 6월 30일 | 9,093 | $232,048 | |
| BOND | 2025년 6월 30일 | 2,402 | $222,107 | -1.7% |
| COM | 2025년 6월 30일 | 7,222 | $211,893 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLRE | 2025년 12월 31일 | 4,751 | $200,160 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPTL | 2025년 9월 30일 | 5,985 | $159,081 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BIL | 2026년 6월 30일 | 1,282 | $117,482 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNDX | 2026년 6월 30일 | 103 | $4,949 |