LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1985016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중80.75%

상위 25개 보유 비중96.24%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수11.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.27% 추정 매수 $23,696,134 · 매도 $9,279,531

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.2% 보유 중

신규 포지션4

증가함20

감소15

종료2

포트폴리오 가치 $302.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,216위 · 상위 55.9%

포지션 44

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.5%

Financials 1.1%

Industrials 0.2%

Retail 0.1%

기타/미분류 95.1%

전체 포트폴리오 44 포지션

					연속
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$54,382,302	18.00%	79,181	$8,845,406	상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$33,631,362	11.13%	728,740	$2,216,342	상승 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$33,087,579	10.95%	656,630	$158,682	하락 ×2
SPY SPY	$30,964,823	10.25%	41,465	$8,127,483	상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$21,599,251	7.15%	417,135	$3,892,555	상승 ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$20,165,126	6.67%	398,519	$2,593,666	상승 ×1
XLSR SSGA Active Trust	$19,573,144	6.48%	301,775	$2,810,529	상승 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF	$13,171,501	4.36%	53,497	$2,554,073	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,057,285	3.33%	34,757	$1,171,590	하락 ×4
FISR SSGA Active Trust	$7,395,749	2.45%	288,333	$-2,446,704	하락 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$6,158,464	2.04%	106,788	$1,115,305	상승 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$5,936,206	1.96%	61,598	$3,641,032	상승 ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$5,539,954	1.83%	165,718	$163,705	상승 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4,652,376	1.54%	68,863	$772,104	상승 ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$3,438,521	1.14%	78,577	$366,711	상승 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$3,197,511	1.06%	121,903	$1,216,831	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3,142,659	1.04%	8,531	$-15,240	상승 ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$2,552,022	0.84%	100,315	$211,621	상승 ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$2,411,936	0.80%	107,676	$-227,155	하락 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2,364,912	0.78%	58,697	$180,694	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,739,356	0.58%	3,476	$73,657
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$1,560,433	0.52%	82,432	$145,075	상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.50%	2	$61,420
EBND SPDR SERIES TRUST	$1,332,535	0.44%	63,697	$120,823	상승 ×5
INTF iShares International Equity Factor ETF	$1,284,957	0.43%	31,371	$62,743
SMLF iShares Trust	$1,071,461	0.35%	12,020	$157,806	하락 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$1,047,638	0.35%	22,352	$-32,824	하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$979,519	0.32%	33,283	$92,580	하락 ×1
PALC Pacer Funds Trust	$845,118	0.28%	14,144	$83,045	하락 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$832,098	0.28%	20,172	$-77,112	하락 ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$809,568	0.27%	6,517	$63,119	하락 ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$698,503	0.23%	32,152		상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$674,082	0.22%	633	$319,852	상승 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$613,706	0.20%	8,954	$-98,175	하락 ×6
DSTL ETF Series Solutions	$605,110	0.20%	10,102	$13,287	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$534,437	0.18%	6,204	$33,018	상승 ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$446,583	0.15%	7,715	$-8,128	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$437,297	0.14%	3,861	$-42,548
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$387,478	0.13%	2,644	$-1,481
RWR SPDR SERIES TRUST	$348,644	0.12%	3,086
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$304,964	0.10%	11,950	$-982,569	하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$283,481	0.09%	7,050	$-9,171	하락 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$233,313	0.08%	2,418
XLRE XLRE	$206,986	0.07%	4,701
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VOO	$54,382,302	18.00%	×6 상승
IUSB	$33,631,362	11.13%	×6 상승
SPEM	$21,599,251	7.15%	×4 상승
XLSR	$19,573,144	6.48%	×6 상승
VXF	$13,171,501	4.36%	×3 상승
SPMD	$4,652,376	1.54%	×6 상승
EMHC	$2,552,022	0.84%	×6 상승
SRLN	$2,364,912	0.78%	×6 상승
EBND	$1,332,535	0.44%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
UBND	$698,503	32,152	0.23%
RWR	$348,644	3,086	0.12%
AVEM	$233,313	2,418	0.08%
XLRE	$206,986	4,701	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VOO	추가 매수	+3K	+$8.8M
SPY	추가 매수	+6K	+$8.1M
SPEM	추가 매수	+40K	+$3.9M
JNK	추가 매수	+38K	+$3.6M
XLSR	추가 매수	+11K	+$2.8M
IAGG	추가 매수	+47K	+$2.6M
VXF	추가 매수	+2K	+$2.6M
FISR	축소함	-94K	-$2.4M
IUSB	추가 매수	+49K	+$2.2M
SPTL	추가 매수	+47K	+$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPLB	2025년 9월 30일	148,474	$3,351,058	-11.8%
SPAB	2025년 9월 30일	130,704	$3,346,022	-5.9%
BIL	2025년 12월 31일	33,941	$3,114,087
RWR	2025년 9월 30일	29,170	$2,813,155	5.9%
SPEU	2025년 6월 30일	57,356	$2,524,238
OMFS	2025년 6월 30일	28,982	$1,101,019
ANGL	2025년 6월 30일	36,270	$1,046,766	-5.4%
RWX	2025년 9월 30일	36,434	$998,292
BIL	2026년 6월 30일	10,844	$993,744
SPTL	2025년 9월 30일	36,104	$959,644	-11.9%
XMHQ	2025년 6월 30일	9,135	$836,127
BNDX	2026년 6월 30일	15,808	$759,574
AVEM	2025년 6월 30일	11,034	$663,916
JPMB	2025년 6월 30일	17,003	$655,479
SPIB	2025년 12월 31일	19,262	$652,789
AVGO	2025년 12월 31일	728	$240,174	9.3%
FTGC	2025년 6월 30일	9,093	$232,048
BOND	2025년 6월 30일	2,402	$222,107	-6.0%
COM	2025년 6월 30일	7,222	$211,893
XLRE	2025년 12월 31일	4,751	$200,160	더 이상 추적하지 않음