Insight Wealth Strategies, LLC

CIK 1749914 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$895.7M
อันดับที่ #2,633 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.9%
ตำแหน่ง
177
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 15.93% ประมาณการซื้อ $148,958,832 · ขาย $140,780,977

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
102
ลดลง
51
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.8%
Energy
7.0%
Health Care
5.9%
Industrials
5.5%
Financial Services
2.3%
Retail
2.1%
Communication Services
1.2%
Materials
1.0%
Financials
1.0%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CVX Chevron Corporation Common Stock $36,253,680 4.05% 175,223 $2,745,059 ลง ×1
GSIE $28,141,006 3.14% 652,469 $239,606 ขึ้น ×2
DYNF $27,622,907 3.08% 474,784 $126,974 ขึ้น ×4
LQD $27,378,567 3.06% 251,203 $-3,106,065 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $27,022,571 3.02% 361,651 $-3,215,065 ลง ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $26,621,209 2.97% 343,106 ขึ้น ×1
LVHI $25,379,177 2.83% 626,028 $3,465,468 ขึ้น ×2
IGLB $24,616,301 2.75% 495,996 $578,351 ขึ้น ×4
VLUE $22,021,159 2.46% 154,871 $21,818,551 ขึ้น ×1
SPMO $21,080,977 2.35% 188,038 $-5,597,298 ลง ×1
JMBS $20,484,097 2.29% 453,389 $4,453,500 ขึ้น ×1
IDMO $20,209,068 2.26% 368,510 $2,452,418 ขึ้น ×2
PGHY $16,144,424 1.80% 831,758 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,778,443 1.65% 69,168 $190,168 ลง ×3
CDX $14,513,291 1.62% 680,098 $99,437 ขึ้น ×2
TUA $14,056,584 1.57% 666,189 $30,860 ขึ้น ×1
TFLR $13,887,777 1.55% 275,770 $-10,967,094 ลง ×1
QUAL $13,756,547 1.54% 71,720 $-5,154,090 ลง ×3
AVUV $13,741,070 1.53% 124,387 $1,016,141 ลง ×3
XMMO $13,352,711 1.49% 92,075 $744,728 ขึ้น ×4
IEMG $12,943,815 1.45% 185,574 $5,214,303 ขึ้น ×2
XLV XLV $12,556,709 1.40% 85,647 $-456,892 ขึ้น ×1
STIP $12,260,984 1.37% 118,544 ขึ้น ×1
BKGI $11,794,612 1.32% 264,809 $1,169,311 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,580,027 1.29% 45,628 $-817,052 ขึ้น ×1
IHE IHE $10,288,206 1.15% 118,692 ขึ้น ×1
HEZU $10,248,695 1.14% 234,524 $2,271,552 ขึ้น ×2
SAMT $9,771,840 1.09% 248,837 $282,206 ขึ้น ×4
XLK XLK $9,671,793 1.08% 72,775 $1,063,621 ขึ้น ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $8,570,149 0.96% 146,024 $2,533,843 ลง ×1
EMLC $8,379,828 0.94% 333,725 $-8,073,681 ลง ×1
JBBB $8,075,259 0.90% 173,270 ขึ้น ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $7,978,312 0.89% 93,009 $3,370,630 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,677,118 0.86% 5,214 $914,770 ลง ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,625,393 0.85% 19,464 $636,458 ลง ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7,497,032 0.84% 5,437 $2,250,363 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $6,997,557 0.78% 23,134 $-1,260,200 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,903,484 0.77% 18,649 $-901,460 ขึ้น ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6,863,384 0.77% 136,395 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,830,223 0.76% 225,271 $-10,973,114 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,179,057 0.69% 19,964 $695,221 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,049,198 0.68% 50,288 $-277,284 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,035,350 0.67% 20,988 $-490,834 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,903,321 0.66% 13,532 $552,353 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,871,642 0.66% 28,192 $-581,497 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5,853,939 0.65% 95,888 $880,628 ลง ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $5,776,357 0.64% 47,731 $1,605,626 ขึ้น ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5,755,968 0.64% 5,277 $665,491 ขึ้น ×5
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $5,695,738 0.64% 60,221 $867,845 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,605,370 0.63% 12,916 $1,291,857 ขึ้น ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,551,087 0.62% 17,671 $-349,931 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,482,484 0.61% 19,633 $-72,337 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,435,740 0.61% 52,944 $683,517 ขึ้น ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5,380,002 0.60% 29,346 $283,332 ขึ้น ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5,374,251 0.60% 142,402 $482,948 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,336,920 0.60% 30,602 $-171,810 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,319,113 0.59% 6,884 $-466,932 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,250,833 0.59% 15,965 $696,009 ขึ้น ×5
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $5,023,560 0.56% 13,223 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $4,968,976 0.55% 69,926 $-66,824 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,954,228 0.55% 5,725 $236,744 ลง ×2
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $4,708,517 0.53% 270,449 $1,137,686 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $4,506,793 0.50% 247,626 $91,032 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,485,284 0.50% 54,886 $28,239 ลง ×1
SPY SPY $4,391,991 0.49% 6,753 $-154,075 ขึ้น ×2
HYD $4,334,794 0.48% 86,454 $890,231 ขึ้น ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4,285,373 0.48% 27,555 $-616,930 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $4,238,363 0.47% 44,638 $275,577 ขึ้น ×2
MUB $4,186,295 0.47% 39,438 $194,384 ขึ้น ×2
FLOT $4,094,577 0.46% 80,365 $47,455 ขึ้น ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4,065,038 0.45% 21,423 $-610,204 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $4,061,235 0.45% 56,125 $652,921 ขึ้น ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,034,688 0.45% 67,044 $-256,675 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,016,558 0.45% 27,458 $-797,270 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $3,998,798 0.45% 122,138 $-1,003,355 ขึ้น ×1
VTEB $3,911,333 0.44% 78,399 $301,944 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,810,176 0.43% 6,781 $-736,782 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,808,616 0.43% 18,722 $-180,328 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,799,689 0.42% 29,505 $-1,072,051 ขึ้น ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $3,739,281 0.42% 65,844 $635,213 ลง ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,737,347 0.42% 18,848 $-1,138,911 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,557,278 0.40% 12,401 $-313,306 ขึ้น ×4
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3,513,495 0.39% 143,291 $-618 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,371,677 0.38% 11,462 $-124,952 ขึ้น ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,286,063 0.37% 19,428 $-364,096 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,125,661 0.35% 13,602 $368,444 ขึ้น ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,112,003 0.35% 32,607 $68,510 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,968,667 0.33% 14,049 $-383,529 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,943,957 0.33% 43,894 $158,993 ขึ้น ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,913,580 0.33% 21,545 $176,673 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,776,847 0.31% 16,367 $679,054 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,770,008 0.31% 69,424 $-63,160 ขึ้น ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,521,826 0.28% 26,848 $-144,910 ลง ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,520,073 0.28% 29,070 $-25,453,542 ลง ×1
JNK $2,474,866 0.28% 25,855 $-109,270 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,430,894 0.27% 19,560 $296,952 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,413,633 0.27% 4,182 $-206,490 ลง ×1
NTSX $1,959,247 0.22% 37,569 $-45,608 ขึ้น ×3
USMV $1,806,143 0.20% 19,475 $-10,399,430 ลง ×1
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1,638,349 0.18% 51,103 $572,405 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DYNF $27,622,907 3.08% เพิ่มขึ้น ×4
IGLB $24,616,301 2.75% เพิ่มขึ้น ×4
XMMO $13,352,711 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
BKGI $11,794,612 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
SAMT $9,771,840 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $9,671,793 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $6,903,484 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
MCO $5,903,321 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
CDW $5,776,357 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
GWW $5,755,968 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
MSI $5,605,370 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
COR $5,551,087 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
HD $5,250,833 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
VRSK $4,065,038 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $3,737,347 0.42% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VPLS $26,621,209 343,106 2.97%
PGHY $16,144,424 831,758 1.80%
STIP $12,260,984 118,544 1.37%
IHE $10,288,206 118,692 1.15%
JBBB $8,075,259 173,270 0.90%
DVN $6,863,384 136,395 0.77%
HII $5,023,560 13,223 0.56%
MOOD $1,126,320 27,467 0.13%
GPIX $478,160 9,556 0.05%
EFV $338,069 4,547 0.04%
WTIP $273,067 7,244 0.03%
GEV $253,496 290 0.03%
SHEL $237,074 2,549 0.03%
SCHD $218,380 7,118 0.02%
COST $211,536 212 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PFF ลดลง -350K -$11.0M
TFLR ลดลง -208K -$11.0M
EMLC ลดลง -304K -$8.1M
SPMO ลดลง -36K -$5.6M
IEMG ซื้อเพิ่ม +71K +$5.2M
QUAL ลดลง -23K -$5.2M
JMBS ซื้อเพิ่ม +103K +$4.5M
LVHI ซื้อเพิ่ม +31K +$3.5M
DOCN ลดลง -3K +$3.4M
VCLT ลดลง -37K -$3.2M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYDB 31 ธันวาคม 2025 481,910 $23,056,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 กันยายน 2025 245,103 $21,885,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIP 31 ธันวาคม 2025 449,081 $18,964,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 108,862 $12,815,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 ธันวาคม 2025 567,999 $11,888,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 30 มิถุนายน 2025 100,070 $11,116,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCXXXXX 31 มีนาคม 2025 103,703 $7,490,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 82,409 $6,478,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGOV 31 ธันวาคม 2025 138,631 $5,905,681
XSVM 31 มีนาคม 2025 102,080 $5,561,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEF 31 ธันวาคม 2025 81,769 $5,349,325 -15.4%
FYLD 31 มีนาคม 2025 211,730 $5,337,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 18,290 $5,143,822 -24.9%
CTVA 30 กันยายน 2025 64,038 $4,809,929 18.5%
SYY 30 กันยายน 2025 61,246 $4,738,006 2.1%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 14,841 $4,623,671 56.2%
SHW 30 กันยายน 2025 12,736 $4,525,115 0.5%
ADP 31 มีนาคม 2026 17,459 $4,490,904 37.3%
PCAR 31 ธันวาคม 2025 44,566 $4,381,735 19.5%
HSY 30 มิถุนายน 2025 25,259 $4,320,029 13.3%
BAH 31 มีนาคม 2026 49,937 $4,212,685 -1.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 6,355 $4,209,627 -16.6%
FTI 31 มีนาคม 2025 141,264 $4,088,180 145.7%
FLS 31 มีนาคม 2025 67,744 $3,896,623 62.1%
DT 31 ธันวาคม 2025 79,424 $3,848,093 11.2%
CSGP 31 มีนาคม 2025 51,815 $3,709,436 -59.6%
LW 30 มิถุนายน 2025 65,076 $3,468,575 2.9%
GDDY 31 ธันวาคม 2025 25,271 $3,457,831 -22.7%
ICE 30 กันยายน 2025 18,720 $3,404,387 -4.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 6,336 $3,318,482 24.2%
SM 31 ธันวาคม 2025 108,074 $2,698,613 102.1%
FIS 30 กันยายน 2025 29,826 $2,456,141 -38.2%
UNP 30 กันยายน 2025 10,308 $2,428,217 29.6%
AMT 30 กันยายน 2025 10,664 $2,393,809 -8.1%
HON 30 กันยายน 2025 9,374 $2,238,223 10.7%
CAT 30 มิถุนายน 2025 6,441 $2,124,185 112.2%
LIN 30 มิถุนายน 2025 4,120 $1,918,369 4.0%
NOG 30 มิถุนายน 2025 55,530 $1,678,685 -4.6%
CLSE 30 กันยายน 2025 22,726 $531,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 กันยายน 2025 1,097 $475,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HNDL 31 ธันวาคม 2025 17,441 $388,597
TFLO 30 มิถุนายน 2025 6,574 $333,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACGL 31 ธันวาคม 2025 3,367 $305,508 4.0%
FDN 31 มีนาคม 2026 1,034 $278,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOZ 31 มีนาคม 2026 10,091 $267,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEAR 31 มีนาคม 2026 5,150 $263,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGA 31 ธันวาคม 2025 1,354 $260,092 19.8%
SHYM 31 มีนาคม 2026 11,558 $256,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,385 $254,533 52.8%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,182 $229,788 -1.5%
SMH 31 มีนาคม 2025 932 $225,674 165.6%
BRO 30 กันยายน 2025 2,056 $224,004 -23.2%
HUBB 30 กันยายน 2025 537 $220,260 10.5%
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,888 $219,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 กันยายน 2025 3,123 $215,812 62.3%
USXF 31 มีนาคม 2026 3,668 $211,189 19.0%
FMHI 30 กันยายน 2025 4,412 $206,049
XLY 30 กันยายน 2025 940 $205,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOP 31 ธันวาคม 2025 1,517 $200,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYO 31 มีนาคม 2026 19,348 $108,736 47.2%