Insight Wealth Strategies, LLC

CIK 1749914 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$895.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.633. · en iyi 27.9%
Pozisyonlar
177
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +2.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,71%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
53,83%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
29
Etkin pozisyon sayısı
63,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 15,93% Tahmini alışlar $148.958.832 · satışlar $140.780.977

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
17
Artırıldı
102
Azaldı
51
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,8%
Energy
7,0%
Health Care
5,9%
Industrials
5,5%
Financial Services
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,2%
Materials
1,0%
Financials
1,0%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
62,6%

Tam portföy 177 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CVX Chevron Corporation Common Stock $36.253.680 4,05% 175.223 $2.745.059 Aşağı ×1
GSIE $28.141.006 3,14% 652.469 $239.606 Yukarı ×2
DYNF $27.622.907 3,08% 474.784 $126.974 Yukarı ×4
LQD $27.378.567 3,06% 251.203 $-3.106.065 Aşağı ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $27.022.571 3,02% 361.651 $-3.215.065 Aşağı ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $26.621.209 2,97% 343.106 Yukarı ×1
LVHI $25.379.177 2,83% 626.028 $3.465.468 Yukarı ×2
IGLB $24.616.301 2,75% 495.996 $578.351 Yukarı ×4
VLUE $22.021.159 2,46% 154.871 $21.818.551 Yukarı ×1
SPMO $21.080.977 2,35% 188.038 $-5.597.298 Aşağı ×1
JMBS $20.484.097 2,29% 453.389 $4.453.500 Yukarı ×1
IDMO $20.209.068 2,26% 368.510 $2.452.418 Yukarı ×2
PGHY $16.144.424 1,80% 831.758 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14.778.443 1,65% 69.168 $190.168 Aşağı ×3
CDX $14.513.291 1,62% 680.098 $99.437 Yukarı ×2
TUA $14.056.584 1,57% 666.189 $30.860 Yukarı ×1
TFLR $13.887.777 1,55% 275.770 $-10.967.094 Aşağı ×1
QUAL $13.756.547 1,54% 71.720 $-5.154.090 Aşağı ×3
AVUV $13.741.070 1,53% 124.387 $1.016.141 Aşağı ×3
XMMO $13.352.711 1,49% 92.075 $744.728 Yukarı ×4
IEMG $12.943.815 1,45% 185.574 $5.214.303 Yukarı ×2
XLV XLV $12.556.709 1,40% 85.647 $-456.892 Yukarı ×1
STIP $12.260.984 1,37% 118.544 Yukarı ×1
BKGI $11.794.612 1,32% 264.809 $1.169.311 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.580.027 1,29% 45.628 $-817.052 Yukarı ×1
IHE IHE $10.288.206 1,15% 118.692 Yukarı ×1
HEZU $10.248.695 1,14% 234.524 $2.271.552 Yukarı ×2
SAMT $9.771.840 1,09% 248.837 $282.206 Yukarı ×4
XLK XLK $9.671.793 1,08% 72.775 $1.063.621 Yukarı ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $8.570.149 0,96% 146.024 $2.533.843 Aşağı ×1
EMLC $8.379.828 0,94% 333.725 $-8.073.681 Aşağı ×1
JBBB $8.075.259 0,90% 173.270 Yukarı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $7.978.312 0,89% 93.009 $3.370.630 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7.677.118 0,86% 5.214 $914.770 Aşağı ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7.625.393 0,85% 19.464 $636.458 Aşağı ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7.497.032 0,84% 5.437 $2.250.363 Aşağı ×3
AXP American Express Company Common Stock $6.997.557 0,78% 23.134 $-1.260.200 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.903.484 0,77% 18.649 $-901.460 Yukarı ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6.863.384 0,77% 136.395 Yukarı ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6.830.223 0,76% 225.271 $-10.973.114 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.179.057 0,69% 19.964 $695.221 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.049.198 0,68% 50.288 $-277.284 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.035.350 0,67% 20.988 $-490.834 Yukarı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5.903.321 0,66% 13.532 $552.353 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.871.642 0,66% 28.192 $-581.497 Yukarı ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5.853.939 0,65% 95.888 $880.628 Aşağı ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $5.776.357 0,64% 47.731 $1.605.626 Yukarı ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5.755.968 0,64% 5.277 $665.491 Yukarı ×5
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $5.695.738 0,64% 60.221 $867.845 Aşağı ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5.605.370 0,63% 12.916 $1.291.857 Yukarı ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $5.551.087 0,62% 17.671 $-349.931 Yukarı ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5.482.484 0,61% 19.633 $-72.337 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.435.740 0,61% 52.944 $683.517 Yukarı ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5.380.002 0,60% 29.346 $283.332 Yukarı ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5.374.251 0,60% 142.402 $482.948 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.336.920 0,60% 30.602 $-171.810 Yukarı ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5.319.113 0,59% 6.884 $-466.932 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.250.833 0,59% 15.965 $696.009 Yukarı ×5
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $5.023.560 0,56% 13.223 Yukarı ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $4.968.976 0,55% 69.926 $-66.824 Yukarı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.954.228 0,55% 5.725 $236.744 Aşağı ×2
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $4.708.517 0,53% 270.449 $1.137.686 Yukarı ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $4.506.793 0,50% 247.626 $91.032 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4.485.284 0,50% 54.886 $28.239 Aşağı ×1
SPY SPY $4.391.991 0,49% 6.753 $-154.075 Yukarı ×2
HYD $4.334.794 0,48% 86.454 $890.231 Yukarı ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4.285.373 0,48% 27.555 $-616.930 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $4.238.363 0,47% 44.638 $275.577 Yukarı ×2
MUB $4.186.295 0,47% 39.438 $194.384 Yukarı ×2
FLOT $4.094.577 0,46% 80.365 $47.455 Yukarı ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4.065.038 0,45% 21.423 $-610.204 Yukarı ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $4.061.235 0,45% 56.125 $652.921 Yukarı ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4.034.688 0,45% 67.044 $-256.675 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4.016.558 0,45% 27.458 $-797.270 Yukarı ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $3.998.798 0,45% 122.138 $-1.003.355 Yukarı ×1
VTEB $3.911.333 0,44% 78.399 $301.944 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3.810.176 0,43% 6.781 $-736.782 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.808.616 0,43% 18.722 $-180.328 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.799.689 0,42% 29.505 $-1.072.051 Yukarı ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $3.739.281 0,42% 65.844 $635.213 Aşağı ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.737.347 0,42% 18.848 $-1.138.911 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.557.278 0,40% 12.401 $-313.306 Yukarı ×4
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3.513.495 0,39% 143.291 $-618 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.371.677 0,38% 11.462 $-124.952 Yukarı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3.286.063 0,37% 19.428 $-364.096 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.125.661 0,35% 13.602 $368.444 Yukarı ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3.112.003 0,35% 32.607 $68.510 Yukarı ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2.968.667 0,33% 14.049 $-383.529 Aşağı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2.943.957 0,33% 43.894 $158.993 Yukarı ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2.913.580 0,33% 21.545 $176.673 Yukarı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.776.847 0,31% 16.367 $679.054 Aşağı ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2.770.008 0,31% 69.424 $-63.160 Yukarı ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.521.826 0,28% 26.848 $-144.910 Aşağı ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.520.073 0,28% 29.070 $-25.453.542 Aşağı ×1
JNK $2.474.866 0,28% 25.855 $-109.270 Aşağı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.430.894 0,27% 19.560 $296.952 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.413.633 0,27% 4.182 $-206.490 Aşağı ×1
NTSX $1.959.247 0,22% 37.569 $-45.608 Yukarı ×3
USMV $1.806.143 0,20% 19.475 $-10.399.430 Aşağı ×1
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1.638.349 0,18% 51.103 $572.405 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DYNF $27.622.907 3,08% ×4 arttı
IGLB $24.616.301 2,75% ×4 arttı
XMMO $13.352.711 1,49% ×4 arttı
BKGI $11.794.612 1,32% ×3 arttı
SAMT $9.771.840 1,09% ×4 arttı
XLK $9.671.793 1,08% ×3 arttı
MSFT $6.903.484 0,77% ×5 arttı
MCO $5.903.321 0,66% ×4 arttı
CDW $5.776.357 0,64% ×5 arttı
GWW $5.755.968 0,64% ×5 arttı
MSI $5.605.370 0,63% ×5 arttı
COR $5.551.087 0,62% ×3 arttı
HD $5.250.833 0,59% ×5 arttı
VRSK $4.065.038 0,45% ×3 arttı
ACN $3.737.347 0,42% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VPLS $26.621.209 343.106 2,97%
PGHY $16.144.424 831.758 1,80%
STIP $12.260.984 118.544 1,37%
IHE $10.288.206 118.692 1,15%
JBBB $8.075.259 173.270 0,90%
DVN $6.863.384 136.395 0,77%
HII $5.023.560 13.223 0,56%
MOOD $1.126.320 27.467 0,13%
GPIX $478.160 9.556 0,05%
EFV $338.069 4.547 0,04%
WTIP $273.067 7.244 0,03%
GEV $253.496 290 0,03%
SHEL $237.074 2.549 0,03%
SCHD $218.380 7.118 0,02%
COST $211.536 212 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PFF Azaltıldı -350K -$11.0M
TFLR Azaltıldı -208K -$11.0M
EMLC Azaltıldı -304K -$8.1M
SPMO Azaltıldı -36K -$5.6M
IEMG Daha fazla aldı +71K +$5.2M
QUAL Azaltıldı -23K -$5.2M
JMBS Daha fazla aldı +103K +$4.5M
LVHI Daha fazla aldı +31K +$3.5M
DOCN Azaltıldı -3K +$3.4M
VCLT Azaltıldı -37K -$3.2M

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HYDB 31 Aralık 2025 481.910 $23.056.963 Artık takip edilmiyor
ICVT 30 Eylül 2025 245.103 $21.885.221 Artık takip edilmiyor
DFIP 31 Aralık 2025 449.081 $18.964.703 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Mart 2026 108.862 $12.815.258 Artık takip edilmiyor
BKLN 31 Aralık 2025 567.999 $11.888.225 Artık takip edilmiyor
TIP 30 Haziran 2025 100.070 $11.116.764 Artık takip edilmiyor
LRCXXXXX 31 Mart 2025 103.703 $7.490.442 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Mart 2025 82.409 $6.478.196 Artık takip edilmiyor
IGOV 31 Aralık 2025 138.631 $5.905.681
XSVM 31 Mart 2025 102.080 $5.561.322 Artık takip edilmiyor
JEF 31 Aralık 2025 81.769 $5.349.325 -14,9%
FYLD 31 Mart 2025 211.730 $5.337.701 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Aralık 2025 18.290 $5.143.822 -26,9%
CTVA 30 Eylül 2025 64.038 $4.809.929 20,6%
SYY 30 Eylül 2025 61.246 $4.738.006 2,2%
AMGN 30 Haziran 2025 14.841 $4.623.671 56,2%
SHW 30 Eylül 2025 12.736 $4.525.115 -0,8%
ADP 31 Mart 2026 17.459 $4.490.904 37,5%
PCAR 31 Aralık 2025 44.566 $4.381.735 16,3%
HSY 30 Haziran 2025 25.259 $4.320.029 14,6%
BAH 31 Mart 2026 49.937 $4.212.685 0,4%
INTU 31 Mart 2026 6.355 $4.209.627 -16,3%
FTI 31 Mart 2025 141.264 $4.088.180 146,6%
FLS 31 Mart 2025 67.744 $3.896.623 58,9%
DT 31 Aralık 2025 79.424 $3.848.093 14,2%
CSGP 31 Mart 2025 51.815 $3.709.436 -57,8%
LW 30 Haziran 2025 65.076 $3.468.575 4,4%
GDDY 31 Aralık 2025 25.271 $3.457.831 -21,2%
ICE 30 Eylül 2025 18.720 $3.404.387 -6,4%
UNH 30 Haziran 2025 6.336 $3.318.482 25,8%
SM 31 Aralık 2025 108.074 $2.698.613 102,6%
FIS 30 Eylül 2025 29.826 $2.456.141 -38,3%
UNP 30 Eylül 2025 10.308 $2.428.217 27,6%
AMT 30 Eylül 2025 10.664 $2.393.809 -7,8%
HON 30 Eylül 2025 9.374 $2.238.223 11,5%
CAT 30 Haziran 2025 6.441 $2.124.185 108,3%
LIN 30 Haziran 2025 4.120 $1.918.369 3,9%
NOG 30 Haziran 2025 55.530 $1.678.685 -4,0%
CLSE 30 Eylül 2025 22.726 $531.561 Artık takip edilmiyor
VUG 30 Eylül 2025 1.097 $475.879 Artık takip edilmiyor
HNDL 31 Aralık 2025 17.441 $388.597
TFLO 30 Haziran 2025 6.574 $333.058 Artık takip edilmiyor
ACGL 31 Aralık 2025 3.367 $305.508 2,8%
FDN 31 Mart 2026 1.034 $278.332 Artık takip edilmiyor
CLOZ 31 Mart 2026 10.091 $267.208 Artık takip edilmiyor
NEAR 31 Mart 2026 5.150 $263.184 Artık takip edilmiyor
RGA 31 Aralık 2025 1.354 $260.092 18,4%
SHYM 31 Mart 2026 11.558 $256.819 Artık takip edilmiyor
TXN 31 Aralık 2025 1.385 $254.533 53,3%
LNG 31 Mart 2026 1.182 $229.788 -2,2%
SMH 31 Mart 2025 932 $225.674 164,7%
BRO 30 Eylül 2025 2.056 $224.004 -23,3%
HUBB 30 Eylül 2025 537 $220.260 9,2%
SCHG 31 Mart 2025 7.888 $219.842 Artık takip edilmiyor
CSCO 30 Eylül 2025 3.123 $215.812 61,0%
USXF 31 Mart 2026 3.668 $211.189 18,4%
FMHI 30 Eylül 2025 4.412 $206.049
XLY 30 Eylül 2025 940 $205.109 Artık takip edilmiyor
XOP 31 Aralık 2025 1.517 $200.522 Artık takip edilmiyor
PAYO 31 Mart 2026 19.348 $108.736 47,4%