Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$393.3M
#4406 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.7%
Các vị thế
340
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
27,01%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
41,49%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
73,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,22% Ước tính mua $39907197 · bán $15387662

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
62
Tăng
166
Giảm
103
Đã Đóng
20
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
8,7%
Technology
7,4%
Energy
2,2%
Retail
2,1%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,3%

Danh mục đầy đủ 340 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28225297 7,18% 26505 $9721947 Tăng ×2
SPYM $17251581 4,39% 196308 $1993194 Giảm ×1
JPST $12270068 3,12% 242635 $-378214 Giảm ×1
SPYG $11614460 2,95% 97609 $1939945 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7287737 1,85% 9896 $2130111 Tăng ×3
RDFI $6669064 1,70% 279963 $555797 Tăng ×6
DFUS $6162380 1,57% 75206 $972832 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5741142 1,46% 19841 $754808 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5599897 1,42% 27987 $1016020 Tăng ×1
SPYV $5390336 1,37% 88671 $256603 Giảm ×2
SLV $5166304 1,31% 96621 $-2041382 Giảm ×2
VOO $4901986 1,25% 7137 $839425 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4673195 1,19% 28193 $-1347169 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4605787 1,17% 12347 $453529 Tăng ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4085912 1,04% 12208 $748746 Giảm ×1
GLD $3842295 0,98% 10430 $-530689 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3785792 0,96% 15884 $538859 Tăng ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3553561 0,90% 22638 $529411 Tăng ×1
SPYD $3446017 0,88% 72228 $503389 Tăng ×1
JEPI $3434529 0,87% 60810 $171638 Tăng ×2
VUG $3387185 0,86% 39322 $650463 Tăng ×1
XMMO $3206016 0,82% 18843 $654129 Tăng ×6
FLRT $3028477 0,77% 64947 $-128146 Giảm ×5
VYM $2957846 0,75% 18717 $149821 Giảm ×1
SPAB $2911639 0,74% 114092 $18400 Tăng ×1
XLK XLK $2898591 0,74% 15214 $1016245 Tăng ×3
XLE XLE $2874821 0,73% 54130 $108112 Tăng ×6
BRKB $2795173 0,71% 5586 $221869 Tăng ×4
STIP $2612027 0,66% 25568 $47273 Tăng ×6
FJAN $2511718 0,64% 45593 $130350 Giảm ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2401227 0,61% 48237 $115994 Tăng ×1
PSFF $2363513 0,60% 68887 $148892 Giảm ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2352433 0,60% 32045 $132934 Tăng ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2326390 0,59% 97115 Tăng ×1
ILTB $2324005 0,59% 47187 $28903 Tăng ×1
YYY $2166718 0,55% 187920 $156866 Tăng ×2
BIL $2098539 0,53% 22900 $-15718 Giảm ×3
SOXX SOXX $2082189 0,53% 3250 $284416 Giảm ×1
V Visa Inc. $2076835 0,53% 6053 $348725 Tăng ×5
DUKZ $2048319 0,52% 79950 Tăng ×1
SECT $2012996 0,51% 27935 $534045 Tăng ×4
SPY SPY $1991827 0,51% 2667 $181952 Giảm ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1972085 0,50% 107004 $16026 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1951396 0,50% 3464 $109415 Tăng ×2
BBAG $1871661 0,48% 40733 $91444 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871394 0,48% 16040 $-333877 Tăng ×2
VBK $1853960 0,47% 5070 $465823 Tăng ×6
DLN $1835408 0,47% 19055 $238791 Tăng ×4
IVV $1823664 0,46% 2435 $638098 Tăng ×3
BUFR $1795961 0,46% 49164 $178007 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1786769 0,45% 4248 $364176 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1781140 0,45% 5041 $322054 Giảm ×3
AGG $1748126 0,44% 17661 $491538 Tăng ×6
LQTI $1747323 0,44% 90488 $-514245 Giảm ×1
SCIO $1694187 0,43% 81964 $133505 Tăng ×1
CGUS $1691085 0,43% 38019 $259056 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1661397 0,42% 4649 $481348 Tăng ×5
FLOT $1648897 0,42% 32300 $-528777 Giảm ×3
ITA ITA $1620595 0,41% 6685 $166403 Tăng ×1
FPE $1573699 0,40% 88014 $18319 Tăng ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1569697 0,40% 152398 $70730 Tăng ×1
SPEM $1551872 0,39% 29970 $213253 Tăng ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1548887 0,39% 111995 $-20834 Tăng ×4
BBIN $1542756 0,39% 19759 $75694 Giảm ×1
SPDW $1525959 0,39% 30283 $83750 Giảm ×1
BRKA $1497700 0,38% 2 $61420
SPMD $1495945 0,38% 22142 $115459 Giảm ×1
SNTH $1479038 0,38% 49749 $204771 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1420912 0,36% 14115 $33655 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1409714 0,36% 2427 $800996 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1394839 0,35% 10202 $-112874 Tăng ×1
CGDV $1390451 0,35% 28215 $224533 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1388177 0,35% 4582 $190329 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1346590 0,34% 16400 $42240 Tăng ×2
IDEV $1345297 0,34% 15114 $299669 Tăng ×6
STOT $1339753 0,34% 28469 $105594 Tăng ×1
HACK $1339009 0,34% 12761 $383340 Tăng ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1292712 0,33% 8271 $40487 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1279644 0,33% 69058 $279632 Tăng ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1276923 0,32% 13596 $33277 Tăng ×5
MO Altria Group, Inc. $1269374 0,32% 17642 $158868 Tăng ×1
XNTK $1264323 0,32% 3236 $388684 Giảm ×1
SEIM $1261922 0,32% 22474 $340624 Tăng ×2
PGX $1242121 0,32% 114587 $9200 Tăng ×2
CGBL $1238635 0,31% 32630 $62536 Giảm ×1
EFA $1210209 0,31% 11650 $95165 Tăng ×6
SCHG $1206794 0,31% 35662 $115173 Giảm ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1196731 0,30% 8981 $319564 Tăng ×5
VIG $1192682 0,30% 5040 $123977 Tăng ×2
IAU $1178375 0,30% 15606 $-230559 Giảm ×3
FDVV $1172016 0,30% 19440 $165914 Tăng ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1165281 0,30% 60946 $30280 Tăng ×2
JCPB $1156470 0,29% 24637 $98188 Tăng ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1156245 0,29% 12115 $49647 Tăng ×6
GCOW $1155016 0,29% 26675 $-326394 Giảm ×1
LGLV $1154483 0,29% 6362 $18577 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1153740 0,29% 3054 $354891 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1124189 0,29% 13602 $10065 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1115306 0,28% 5152 $29612 Giảm ×1
VEA $1112970 0,28% 15621 $234093 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
QQQ $7287737 1,85% tăng ×3
RDFI $6669064 1,70% tăng ×6
DFUS $6162380 1,57% tăng ×3
AAPL $5741142 1,46% tăng ×4
MSFT $4605787 1,17% tăng ×3
GLD $3842295 0,98% tăng ×4
AMZN $3785792 0,96% tăng ×5
XMMO $3206016 0,82% tăng ×6
XLK $2898591 0,74% tăng ×3
XLE $2874821 0,73% tăng ×6
BRKB $2795173 0,71% tăng ×4
STIP $2612027 0,66% tăng ×6
BND $2352433 0,60% tăng ×6
V $2076835 0,53% tăng ×5
SECT $2012996 0,51% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DUKH $2326390 97115 0,59%
DUKZ $2048319 79950 0,52%
VTI $945483 2555 0,24%
AVLC $939542 10444 0,24%
LDP $770127 36395 0,20%
ZJUN $761362 27792 0,19%
USIG $660154 12871 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $481385 2150 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $475322 2150 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $406862 2381 0,10%
ORCL $369142 2519 0,09%
FTSM $358380 6000 0,09%
NBIS $357640 1295 0,09%
ROM $341866 2203 0,09%
SHOC $341572 2800 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CAT Mua thêm +387 +$9.7M
QQQ Mua thêm +960 +$2.1M
SLV Giảm -9K -$2.0M
SPYM Giảm -3K +$2.0M
SPYG Giảm -1K +$1.9M
CVX Giảm -905 -$1.3M
XLK Mua thêm +1K +$1.0M
NVDA Mua thêm +2K +$1.0M
DFUS Mua thêm +2K +$973K
VOO Mua thêm +338 +$839K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JPUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15514 $1922944 Không còn theo dõi
QDPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50600 $1847912 Không còn theo dõi
ONEQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23161 $1761626
BKLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 78747 $1653684 Không còn theo dõi
AGGY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34840 $1534712 Không còn theo dõi
JSML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13647 $1003929
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4393 $992950 -1,2%
BUFB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21808 $779418 Không còn theo dõi
PKW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4908 $659230
RPV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6309 $652074 Không còn theo dõi
ICVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6559 $646108 Không còn theo dõi
JPIE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13561 $627722 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2507 $594159 -22,4%
ZDEK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22391 $573770 Không còn theo dõi
HDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4554 $553812 Không còn theo dõi
FRTY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25573 $538414 Không còn theo dõi
FYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4380 $495527
GLOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9250 $488228 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5562 $484784
BCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43735 $480211 7,1%
XCCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11514 $451925 Không còn theo dõi
PCMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8930 $451590
IBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3363 $425507 47,7%
USFR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8358 $420742 Không còn theo dõi
PSR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4598 $415344 Không còn theo dõi
MCN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 63039 $378231 -3,6%
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4908 $377538 Không còn theo dõi
CEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8217 $376338 Không còn theo dõi
HFXI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11197 $363333 Không còn theo dõi
USMV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3444 $324287 Không còn theo dõi
JMHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6301 $318137 Không còn theo dõi
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7383 $313327 37,0%
FSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20966 $310509 19,0%
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6086 $303617 Không còn theo dõi
CTRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12728 $301015 Không còn theo dõi
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5598 $298197 79,1%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2139 $296294 -53,3%
ZOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10969 $294361 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1337 $294021 -5,1%
SOFI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15715 $286174 -30,4%
FTSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4729 $283409
MEDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 504 $283072 28,6%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4298 $273826 -23,2%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2018 $266364 29,7%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1460 $265662 108,5%
ZJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9694 $265228 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 392 $264137 -20,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 503 $263206 25,8%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 842 $261685 0,2%
FAST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5321 $260942 27,5%
SDVD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12470 $255754 Không còn theo dõi
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 244 $250198 21,7%
COWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4275 $245673 Không còn theo dõi
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4065 $244635 6,4%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 201 $244597 -87,4%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2381 $244464 26,6%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1939 $243251 30,5%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2862 $243241 48,9%
PTLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4355 $242051 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4808 $240433 -22,9%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 915 $236724 20,3%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1208 $235452 -3,1%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 644 $233914 -2,6%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $231033 8,8%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 292 $229988 -47,0%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3062 $228083 9,3%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2347 $227983 14,2%
BUFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8412 $223170 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 208 $220505 -18,6%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 511 $217349 11,5%
ROM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2257 $212811 Không còn theo dõi
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3587 $212663 Không còn theo dõi
FDL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4892 $212362 Không còn theo dõi
WTBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10603 $211422 42,8%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1147 $211357 121,9%
IMCG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2634 $211348 Không còn theo dõi
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1149 $211106 53,3%
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1597 $210628 18,6%
BCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8158 $207621 26,6%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 928 $207189 8,7%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 704 $206484 8,6%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1287 $206046 24,2%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 611 $205913 26,0%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 584 $205445 -40,7%
BWXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1111 $204835 -7,5%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 994 $204028 7,9%
PFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2310 $203789 22,9%
IBM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 721 $203305 -20,3%
SPHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4036 $202730 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 306 $202701 -16,3%
SPHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4222 $202647 Không còn theo dõi
FDL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3973 $201828 Không còn theo dõi
KNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4105 $201761 Không còn theo dõi
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 818 $201532 9,0%
FIIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9667 $200590 Không còn theo dõi
TOST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5642 $200341 33,6%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 583 $200097 10,6%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5693 $200040 Không còn theo dõi
FSSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11944 $168888 -7,1%
ULTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27842 $152296 Không còn theo dõi
FOF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10035 $130858 3,0%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11145 $127945 Không còn theo dõi
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11287 $127317 3,1%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11027 $109167 39,4%
BTQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11563 $80016 -28,7%
VUZI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13410 $30977 4,3%