New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $339.2M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4816 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,50%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,83% Ước tính mua $57705912 · bán $11822265
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 43
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Real Estate
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,0%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
67,7%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41808368 | 12,33% | 55827 | $4590953 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $18948335 | 5,59% | 416538 | $892616 | Tăng ×6 | ||
| VO | $17187765 | 5,07% | 213327 | $1926587 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $14622726 | 4,31% | 122345 | $3947514 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $12730234 | 3,75% | 88111 | $3863073 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $9789630 | 2,89% | 308724 | $1410037 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $9610442 | 2,83% | 69874 | $779118 | Giảm ×5 | ||
| RSP | $9411881 | 2,77% | 44235 | $198186 | Giảm ×5 | ||
| FDVV | $8889943 | 2,62% | 147453 | $956374 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8793783 | 2,59% | 36896 | $1306485 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8587173 | 2,53% | 24029 | $2015019 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8416694 | 2,48% | 17624 | $2830718 | Tăng ×6 | ||
| INTF | $7051836 | 2,08% | 172164 | $1684590 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6372289 | 1,88% | 17083 | $1258838 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6297223 | 1,86% | 14972 | $341788 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $6244191 | 1,84% | 123269 | $1852869 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5621307 | 1,66% | 19427 | $977571 | Tăng ×1 | ||
| JSCP | $4889609 | 1,44% | 103714 | $1358872 | Tăng ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4845425 | 1,43% | 139517 | $541326 | |||
| VIG | $4686496 | 1,38% | 19806 | $-208915 | Giảm ×4 | ||
| KMID | $4404038 | 1,30% | 175559 | $-1329177 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4322682 | 1,27% | 14511 | $2731780 | Giảm ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4152645 | 1,22% | 33641 | $533008 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $4044218 | 1,19% | 6166 | $2183194 | Tăng ×1 | ||
| MINV | $4007292 | 1,18% | 69282 | $2391910 | Tăng ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3994398 | 1,18% | 230225 | $1788610 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $3973843 | 1,17% | 45219 | $657233 | Tăng ×6 | ||
| XMHQ | $3926644 | 1,16% | 34786 | $962303 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3794684 | 1,12% | 6737 | $-6766 | Tăng ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3767498 | 1,11% | 176051 | $3261963 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3680232 | 1,09% | 18393 | $650145 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3613192 | 1,07% | 150050 | $-484819 | Tăng ×1 | ||
| FDEM | $3590947 | 1,06% | 98842 | $1323503 | Tăng ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3584071 | 1,06% | 16025 | $269757 | Giảm ×5 | ||
| BINC | $3143122 | 0,93% | 60052 | Tăng ×1 | |||
| XSMO | $2836989 | 0,84% | 30300 | $716335 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2666420 | 0,79% | 7059 | $615593 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2622111 | 0,77% | 6309 | $932478 | Tăng ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2599367 | 0,77% | 2570 | $110365 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2273474 | 0,67% | 7504 | Tăng ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2205910 | 0,65% | 35602 | $91774 | Tăng ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2095821 | 0,62% | 22444 | $-345498 | Giảm ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2080183 | 0,61% | 9773 | $-36942 | |||
| HYMB | $2047247 | 0,60% | 80474 | $721621 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1809477 | 0,53% | 5121 | $530940 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1703865 | 0,50% | 10782 | $-67523 | Giảm ×5 | ||
| JEPI | $1594374 | 0,47% | 28229 | $479989 | Tăng ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1503911 | 0,44% | 15669 | $-492409 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1487510 | 0,44% | 15421 | $44754 | Giảm ×2 | ||
| DIAL | $1450729 | 0,43% | 79842 | $-86848 | Giảm ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1290889 | 0,38% | 18054 | $-195220 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $1262490 | 0,37% | 11731 | $-239214 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1236418 | 0,36% | 25530 | $-618502 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1196514 | 0,35% | 15140 | $52648 | Tăng ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1141219 | 0,34% | 94160 | $-20694 | Giảm ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1080698 | 0,32% | 46622 | $367431 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1049858 | 0,31% | 12786 | $-469347 | Giảm ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987930 | 0,29% | 19897 | $-47169 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $922474 | 0,27% | 18070 | $647089 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $827159 | 0,24% | 10727 | $125927 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $814278 | 0,24% | 16102 | $-6717 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797703 | 0,24% | 2437 | $61421 | Giảm ×4 | ||
| IDHQ | $747747 | 0,22% | 17107 | $133830 | Giảm ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747651 | 0,22% | 6548 | $-48928 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $698981 | 0,21% | 29820 | $-112205 | Giảm ×2 | ||
| DON | $683214 | 0,20% | 12088 | $57830 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623395 | 0,18% | 1817 | $47326 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605697 | 0,18% | 2407 | $-133986 | Giảm ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590691 | 0,17% | 817 | $310423 | Giảm ×1 | ||
| VTEC | $577142 | 0,17% | 5737 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $572869 | 0,17% | 1548 | $-40520 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567309 | 0,17% | 4830 | $177068 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $564239 | 0,17% | 2237 | $158402 | |||
| VOO | $543057 | 0,16% | 791 | $69512 | Giảm ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529847 | 0,16% | 7566 | $134775 | Giảm ×5 | ||
| IYK | $528238 | 0,16% | 7270 | $-112186 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525247 | 0,15% | 713 | $285566 | Tăng ×2 | ||
| VB | $503785 | 0,15% | 1662 | $90213 | Tăng ×1 | ||
| IYG | $488056 | 0,14% | 5395 | $4733 | Giảm ×5 | ||
| FBCG | $475079 | 0,14% | 7649 | $81487 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $456636 | 0,13% | 9028 | $-49398 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442627 | 0,13% | 369 | $98770 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $436164 | 0,13% | 12889 | $-179003 | Giảm ×1 | ||
| RWJ | $430185 | 0,13% | 7230 | $48203 | Giảm ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429315 | 0,13% | 670 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416512 | 0,12% | 717 | Tăng ×1 | |||
| NUSC | $397988 | 0,12% | 7636 | $53009 | Giảm ×6 | ||
| DES | $392725 | 0,12% | 9654 | $77962 | Tăng ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372084 | 0,11% | 17693 | $-3428 | Giảm ×1 | ||
| ISCB | $368476 | 0,11% | 4880 | $7682 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $367691 | 0,11% | 2152 | Tăng ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361836 | 0,11% | 3169 | $-17629 | Giảm ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360965 | 0,11% | 473 | ||||
| IJR | $359948 | 0,11% | 2427 | $70679 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348811 | 0,10% | 677 | $43943 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $333965 | 0,10% | 3877 | $53983 | Tăng ×3 | ||
| RWK | $329813 | 0,10% | 2255 | $28659 | Giảm ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309952 | 0,09% | 3392 | $22359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304995 | 0,09% | 1947 | $-99958 | Giảm ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299329 | 0,09% | 3015 | $-171146 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $18948335 | 5,59% | tăng ×6 |
| FDVV | $8889943 | 2,62% | tăng ×4 |
| AMZN | $8793783 | 2,59% | tăng ×6 |
| GOOGL | $8587173 | 2,53% | tăng ×4 |
| TSM | $8416694 | 2,48% | tăng ×6 |
| INTF | $7051836 | 2,08% | tăng ×6 |
| MSFT | $6372289 | 1,88% | tăng ×6 |
| JMUB | $6244191 | 1,84% | tăng ×3 |
| SPYM | $3973843 | 1,17% | tăng ×6 |
| META | $3794684 | 1,12% | tăng ×3 |
| NVDA | $3680232 | 1,09% | tăng ×3 |
| FDEM | $3590947 | 1,06% | tăng ×6 |
| UNH | $2622111 | 0,77% | tăng ×4 |
| O | $2205910 | 0,65% | tăng ×6 |
| HYMB | $2047247 | 0,60% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BINC | $3143122 | 60052 | 0,93% |
| QQQM | $2273474 | 7504 | 0,67% |
| VTEC | $577142 | 5737 | 0,17% |
| SOXX | $429315 | 670 | 0,13% |
| AMD | $416512 | 717 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $367691 | 2152 | 0,11% |
| CRWD | $360965 | 473 | 0,11% |
| EWY | $288313 | 1428 | 0,09% |
| PANW | $282365 | 828 | 0,08% |
| PFM | $274056 | 4942 | 0,08% |
| PHYL | $256438 | 7352 | 0,08% |
| INDE | $225464 | 7621 | 0,07% |
| FBTC | $203945 | 3995 | 0,06% |
| NNN | $202452 | 4351 | 0,06% |
| CHGX | $201667 | 6073 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -1K | +$4.6M |
| VGT | Mua thêm | +107K | +$3.9M |
| IXN | Giảm | -587 | +$3.9M |
| TSM | Mua thêm | +1K | +$2.8M |
| MRVL | Giảm | -2K | +$2.7M |
| MINV | Mua thêm | +27K | +$2.4M |
| SMH | Mua thêm | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$2.0M |
| VO | Mua thêm | +160K | +$1.9M |
| JMUB | Mua thêm | +35K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27013 | $2637549 | 56,0% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4300 | $595636 | -52,0% |
| VBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5350 | $403551 | |
| MUST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18976 | $389577 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1336 | $336365 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1785 | $261110 | 48,3% |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7645 | $236689 | |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1779 | $235006 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1422 | $226468 | -3,2% |
| EMHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5804 | $226182 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2551 | $221044 | 17,7% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 773 | $220622 | 191,5% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 605 | $213311 | -63,2% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 573 | $212480 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2172 | $211553 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2311 | $210139 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 518 | $209391 | -62,6% |
| RMBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3236 | $207169 | -11,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2023 | $202057 | Không còn theo dõi |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 679 | $200991 | 3,2% |