Donalies Financial Planning, LLC

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投资组合价值
$135.7M
按 13F 价值排名第 7697（共 9443） · 前 81.5%
持仓
78
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.43%
前二十五大持仓权重
76.74%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
25.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.02% 估计买入 $7757486 · 卖出 $1287188

新仓位
6
增加
43
减少
19
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
7.0%
Retail
2.9%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
84.9%

完整投资组合 78 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $14659405 10.80% 330465 $2217691 上涨 ×1
VOO $14310099 10.55% 20836 $1701947 下跌 ×1
DFSU $6200488 4.57% 132972 $648243 下跌 ×2
VEA $5920581 4.36% 83096 $545204 下跌 ×2
VTI $4794327 3.53% 12956 $620366 下跌 ×2
DFSI $4537827 3.34% 100617 $213493 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4470978 3.30% 15451 $411240 下跌 ×2
DFCF $4429958 3.26% 104950 $526984 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3974796 2.93% 16677 $409005 下跌 ×2
VTV $3767776 2.78% 17289 $506375 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3700092 2.73% 50403 $20830 上涨 ×2
DFAX $3534631 2.61% 95945 $280519 上涨 ×2
DFIV $3455227 2.55% 63962 $183669 上涨 ×1
DFAU $3426375 2.53% 66287 $436137 上涨 ×1
DFUS $3148299 2.32% 38422 $420888 下跌 ×2
VBR $2468811 1.82% 10160 $259667 下跌 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2437170 1.80% 45474 $245054 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2365476 1.74% 6341 $-3466 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2363456 1.74% 6613 $427805 下跌 ×2
DUHP $1861191 1.37% 44601 $301630 上涨 ×1
DFAE $1844594 1.36% 45874 $295668 上涨 ×1
VUG $1775491 1.31% 20612 $266493 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1675279 1.23% 33352 $278322 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1498534 1.10% 17529 $157485 上涨 ×1
VWO $1497971 1.10% 25096 $139131 下跌 ×1
TECL $1439942 1.06% 6240 $899870
VYM $1363137 1.00% 8626 $73891 下跌 ×2
DFAS $1289168 0.95% 15657 $198759 上涨 ×1
BIV $1261638 0.93% 16449 $-1081 上涨 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1244906 0.92% 25705 $174213 上涨 ×2
VB $1222846 0.90% 4034 $187660 上涨 ×2
VNQ $1187956 0.88% 12319 $50101 下跌 ×1
VTEB $1065004 0.78% 21056 $323125 上涨 ×2
VGT $986256 0.73% 8252 $242183 上涨 ×1
DFAT $896468 0.66% 12825 $93736 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831173 0.61% 781 $278340 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $792945 0.58% 822 $471034
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $710699 0.52% 13050 $119739 上涨 ×2
DFSD $707151 0.52% 14809 $10558 上涨 ×1
SPY SPY $681054 0.50% 912 $87944
DFSV $675177 0.50% 17406 $161210 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $649345 0.48% 2580 $90772 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644806 0.48% 1825 $121482 上涨 ×2
VSDM $637102 0.47% 8314 上涨 ×1
BSV $636717 0.47% 8172 $108678 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $621785 0.46% 3108 $80337 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $620341 0.46% 6070 $79777 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $610557 0.45% 4373 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596140 0.44% 2000 $207860
VTES $551038 0.41% 5439 $172179 上涨 ×1
DFIP $544130 0.40% 13189 $18133 上涨 ×1
VIG $529583 0.39% 2238 $48254
DFAI $528048 0.39% 12801 $41554 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525750 0.39% 1250 $61062
DFEM $516625 0.38% 12712 $132740 上涨 ×2
VTEI $453351 0.33% 4490 $70143 上涨 ×2
DFLV $426289 0.31% 10781 $100897 上涨 ×1
DFAR $414160 0.31% 15832 $125645 上涨 ×2
DFUV $406359 0.30% 7387 $48385
DIHP $402106 0.30% 11783 $55032 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $379188 0.28% 4320 $-19699 上涨 ×2
ITOT $372987 0.27% 2271 $50844 上涨 ×1
DFGR $353090 0.26% 12188 $38914 上涨 ×2
VXF $323425 0.24% 1314 $53321 上涨 ×2
SPEM $322122 0.24% 6221 $13880 下跌 ×1
IFRA $292397 0.22% 4638 $13599 下跌 ×1
DFSE $275680 0.20% 5640 $38876 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $269882 0.20% 225 $63206
BRKB $268876 0.20% 537 $11386
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $253722 0.19% 775 $25711
T AT&T Inc. $252309 0.19% 12189 $-97355 上涨 ×2
DFAW $230322 0.17% 2782 $11048 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $229022 0.17% 1950 上涨 ×1
STIP $221585 0.16% 2169 $12760 上涨 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $215462 0.16% 2307 $9182 下跌 ×2
ESGV $214361 0.16% 1621 上涨 ×1
VT $212615 0.16% 1355 上涨 ×1
IWB $204750 0.15% 500 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VSDM $637102 8314 0.47%
INTC $610557 4373 0.45%
CSCO $229022 1950 0.17%
ESGV $214361 1621 0.16%
VT $212615 1355 0.16%
IWB $204750 500 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +10K +$2.2M
VOO 削减 -264 +$1.7M
TECL 仅价格变动 +0 +$900K
DFSU 削减 -2K +$648K
VTI 削减 -55 +$620K
VEA 削减 -789 +$545K
DFCF 增持 +13K +$527K
VTV 增持 +666 +$506K
STX 仅价格变动 +0 +$471K
DFAU 增持 +14 +$436K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NFLX 2026年6月30日 2190 $210569 11.4%
XOM 2026年6月30日 1214 $205967 21.7%