Sulzberger Capital Advisors, Inc.
CIK 2056727 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $102.4M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8314（共 9443） · 前 88.0%
投资组合价值同比（季度）：+4.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.52%
- 前二十五大持仓权重
- 88.14%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 16.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.33% 估计买入 $3335371 · 卖出 $5398078
中位数持有期：6.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 13
- 减少
- 23
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
15.9%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Utilities
3.0%
Healthcare
2.9%
Communications
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Industrials
0.3%
其他/未映射
63.5%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $19045196 | 18.59% | 172589 | $-1607338 | 下跌 ×4 | ||
| JEPI | $8263363 | 8.07% | 146306 | $880340 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5909067 | 5.77% | 29532 | $212814 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $5818679 | 5.68% | 8472 | $767196 | 上涨 ×2 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $4777665 | 4.66% | 47629 | $-94374 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4036501 | 3.94% | 11295 | $716617 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3871355 | 3.78% | 10378 | $-217389 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3870950 | 3.78% | 12777 | $668405 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $3280498 | 3.20% | 8865 | $312849 | 下跌 ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3113992 | 3.04% | 35479 | $-119347 | 上涨 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3033288 | 2.96% | 30131 | $-927280 | 下跌 ×2 | ||
| LQTI | $2974841 | 2.90% | 154057 | $-549187 | 下跌 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2873501 | 2.81% | 46754 | $516788 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $2685624 | 2.62% | 5367 | $147272 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2159597 | 2.11% | 5717 | $382081 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1883363 | 1.84% | 7902 | $161595 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1601348 | 1.56% | 4347 | $-203719 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1564464 | 1.53% | 5407 | $166988 | 下跌 ×6 | ||
| VPU | $1555890 | 1.52% | 7949 | $368346 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1520666 | 1.48% | 2065 | $285501 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1461859 | 1.43% | 4145 | $75588 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1348726 | 1.32% | 11482 | $457992 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1329614 | 1.30% | 4062 | $111203 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $1216713 | 1.19% | 21642 | $-490971 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1088071 | 1.06% | 907 | $281334 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $971907 | 0.95% | 2850 | $479725 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $924594 | 0.90% | 1936 | $297352 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856230 | 0.84% | 5839 | $13698 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $683958 | 0.67% | 2718 | $92820 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $665160 | 0.65% | 920 | $255012 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $633118 | 0.62% | 626 | $103528 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $609528 | 0.60% | 2400 | $22872 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $518250 | 0.51% | 554 | $-47722 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $510843 | 0.50% | 3863 | $77144 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $483092 | 0.47% | 6766 | $-168420 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $451850 | 0.44% | 1317 | $-6989 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $393534 | 0.38% | 600 | $163494 | |||
| SPSB | $386229 | 0.38% | 12870 | $-772 | |||
| VEA | $367793 | 0.36% | 5162 | $130697 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $359721 | 0.35% | 4176 | $55715 | 上涨 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $321911 | 0.31% | 1690 | $1487 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $312292 | 0.30% | 1884 | $-77508 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $311364 | 0.30% | 600 | $13908 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276527 | 0.27% | 1023 | $-41411 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $270720 | 0.26% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $265243 | 0.26% | 1398 | $-4431 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $241641 | 0.24% | 2663 | $-31769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234242 | 0.23% | 1730 | $-75406 | 下跌 ×1 | ||
| SUSA | $231450 | 0.23% | 1500 | ||||
| IAU | $226983 | 0.22% | 3006 | $-40230 | 下跌 ×1 | ||
| IGLD | $219866 | 0.21% | 10440 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $217092 | 0.21% | 1200 | ||||
| IWD | $200490 | 0.20% | 827 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 2025年3月31日 | 17995 | $1030574 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年3月31日 | 2286 | $602361 | 42.3% |
| XLK | 2025年12月31日 | 1920 | $541171 | 不再跟踪 |
| ARES | 2025年3月31日 | 2910 | $515204 | -2.8% |
| ADP | 2025年12月31日 | 1637 | $480460 | 8.5% |
| CRM | 2025年3月31日 | 1275 | $426271 | -23.4% |
| KO | 2025年3月31日 | 6738 | $419523 | 26.6% |
| SPY | 2025年6月30日 | 542 | $303189 | 不再跟踪 |
| DOV | 2025年9月30日 | 1625 | $297749 | 20.9% |
| XOM | 2025年12月31日 | 2526 | $284846 | 38.3% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1350 | $263129 | -0.4% |
| CANQ | 2025年12月31日 | 8630 | $260069 | |
| META | 2026年3月31日 | 374 | $246876 | -4.1% |
| PFE | 2025年12月31日 | 9510 | $242315 | 12.7% |
| CAT | 2025年3月31日 | 650 | $235794 | 149.8% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1410 | $234962 | 4.8% |
| DUK | 2025年3月31日 | 2170 | $233796 | 0.2% |
| SHEL | 2025年3月31日 | 3684 | $230803 | 27.9% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1008 | $222728 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2284 | $212412 | 20.9% |
| PM | 2026年3月31日 | 1317 | $211239 | 14.8% |
| SUSA | 2026年3月31日 | 1500 | $209018 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年9月30日 | 1200 | $206892 | -60.0% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1415 | $201241 | -15.9% |