Phillips Wealth Planners LLC

CIK 1962628 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$135.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7694 · शीर्ष 81.5%
पोजीशन
217
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
19.97%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
36.31%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
106.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.75% अनुमानित। खरीदें $9409514 · बेचें $9072542

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
18
बढ़ाया
87
घटा हुआ
104
बंद
11
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
13.8%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.2%
Financials
7.5%
Energy
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Utilities
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Real Estate
2.5%
Communication Services
2.2%
Materials
2.0%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.0%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
22.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 217 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO $6240061 4.60% 9082 $-168492 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3524110 2.60% 9063 $-41329 ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2523529 1.86% 6806 $-382083 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2460754 1.81% 7254 $288408 ऊपर ×1
XLK XLK $2451003 1.81% 13679 $14759 नीचे ×1
IEUR $2170008 1.60% 28719 $519745 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2011351 1.48% 6474 $158340 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1928719 1.42% 7574 $565632 ऊपर ×2
XLF XLF $1907718 1.41% 34036 $227990 ऊपर ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1898263 1.40% 17019 $-269168 ऊपर ×1
VEU $1768696 1.30% 21325 $46582 ऊपर ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1753644 1.29% 23357 $29478 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1701529 1.25% 11041 $37906 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1685035 1.24% 4591 $-71618 ऊपर ×1
BRKA $1512000 1.11% 2 $70000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1506165 1.11% 5636 $389494 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1441487 1.06% 8284 $44932 ऊपर ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1402643 1.03% 5522 $127978 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1397626 1.03% 2708 $160269 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1382886 1.02% 7364 $106659 ऊपर ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1370274 1.01% 13640 $-166821 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1344781 0.99% 4585 $-99951 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1313179 0.97% 3804 $138267 ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1310280 0.97% 10219 $-93846 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1291957 0.95% 4578 $69163 ऊपर ×2
AGG $1288221 0.95% 13117 $-43539 नीचे ×2
XLV XLV $1236260 0.91% 7518 $254290 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1219397 0.90% 14508 $26911 नीचे ×1
V Visa Inc. $1166134 0.86% 3311 $-734 नीचे ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1130590 0.83% 1084 $-71272 नीचे ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1082438 0.80% 5605 $62022 नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1056447 0.78% 2870 $91737 नीचे ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1053281 0.78% 4375 $-31826 ऊपर ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1052760 0.78% 6892 $154357 ऊपर ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1025744 0.76% 12236 $131637 ऊपर ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994162 0.73% 1615 $201271 ऊपर ×1
IJR $968297 0.71% 6660 $31021 नीचे ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966860 0.71% 12402 $-164588 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965548 0.71% 4903 $304156 ऊपर ×2
XLC XLC $946446 0.70% 8525 $-321698 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924893 0.68% 10609 $-9941 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906145 0.67% 2960 $241531 नीचे ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903153 0.67% 3190 $135488 ऊपर ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864625 0.64% 8345 $53811 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861429 0.63% 6685 $282996 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813568 0.60% 2667 $-103282 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804864 0.59% 8398 $147686 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794269 0.59% 3229 $-42559 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792901 0.58% 1833 $61897 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785655 0.58% 1950 $-78980 ऊपर ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782274 0.58% 6439 $38698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747395 0.55% 795 $-4232 नीचे ×3
VIG $743425 0.55% 3112 $29326 नीचे ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717869 0.53% 4526 $187696 ऊपर ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715308 0.53% 1329 $113054 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700102 0.52% 650 $10112 ऊपर ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689496 0.51% 11929 $116594 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684500 0.50% 554 $280298 ऊपर ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681271 0.50% 666 $46919 ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649136 0.48% 1516 $136293 ऊपर ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635941 0.47% 630 $60679 ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629110 0.46% 7111 $-30502 ऊपर ×1
TT Trane Technologies plc $627025 0.46% 1318 $427 ऊपर ×1
IEFA $619894 0.46% 6390 $-9638 नीचे ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619483 0.46% 10024 $-24868 नीचे ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619433 0.46% 1724 $70187 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609743 0.45% 1541 $-30070 ऊपर ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600168 0.44% 5100 $56166 ऊपर ×3
AXP American Express Company Common Stock $593237 0.44% 1697 $23565 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585719 0.43% 4040 $15272 ऊपर ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573383 0.42% 13463 $-39656 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568500 0.42% 600 $-33181 नीचे ×3
DE Deere & Company Common Stock $566790 0.42% 939 $157027 ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562624 0.41% 322 $58433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562601 0.41% 2529 $87258 ऊपर ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562583 0.41% 4123 $3111 ऊपर ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561837 0.41% 8955 $46391 नीचे ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547904 0.40% 1407 $-22069 ऊपर ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545066 0.40% 3849 $-118708 ऊपर ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511284 0.38% 3094 $-40115 नीचे ×1
IBB IBB $499540 0.37% 2520 $92050 ऊपर ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498005 0.37% 2382 $69933 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $479808 0.35% 22751 $-229621 नीचे ×1
ARKK $476179 0.35% 5865 $1281 नीचे ×3
BIL $474443 0.35% 5188 $-19915 नीचे ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473279 0.35% 1992 $43384 नीचे ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470421 0.35% 3450 $6271 नीचे ×2
IYT IYT $467318 0.34% 5361 $32352 नीचे ×1
XLY XLY $466038 0.34% 3970 $16610 ऊपर ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464658 0.34% 7716 $57141 ऊपर ×2
XLU XLU $463124 0.34% 10134 $70045 ऊपर ×1
XLB XLB $460860 0.34% 8947 ऊपर ×1
IGM $450682 0.33% 2877 $-76454 नीचे ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450517 0.33% 1922 $73041 ऊपर ×3
IJH $448141 0.33% 5938 $-10980 नीचे ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446145 0.33% 3419 $24702 नीचे ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444996 0.33% 2066 $-195070 नीचे ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439673 0.32% 5373 $16313 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439118 0.32% 826 $32407 ऊपर ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436889 0.32% 1958 $19956 ऊपर ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MSFT $3524110 2.60% 4 गुना ऊपर
IEUR $2170008 1.60% 5 गुना ऊपर
XLF $1907718 1.41% 5 गुना ऊपर
PM $1382886 1.02% 3 गुना ऊपर
CME $1053281 0.78% 5 गुना ऊपर
MDT $1025744 0.76% 4 गुना ऊपर
UNP $903153 0.67% 4 गुना ऊपर
WEC $600168 0.44% 3 गुना ऊपर
PEP $585719 0.43% 5 गुना ऊपर
ICE $562583 0.41% 4 गुना ऊपर
WSO $547904 0.40% 4 गुना ऊपर
ORCL $545066 0.40% 3 गुना ऊपर
PGR $450517 0.33% 3 गुना ऊपर
DKS $436889 0.32% 3 गुना ऊपर
IEF $240341 0.18% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
XLB $460860 8947 0.34%
TEL $307246 1553 0.23%
SYK $277971 843 0.20%
DXCM $273386 3716 0.20%
AMRZ $273344 5366 0.20%
LMT $263942 493 0.19%
RCL $242179 858 0.18%
WSM $239622 1077 0.18%
HTO $227252 3679 0.17%
CARR $213358 3107 0.16%
HIG $211275 1513 0.16%
CMG $210909 6140 0.16%
AGM $210484 1051 0.16%
MO $210271 2882 0.15%
FCX $208664 3517 0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
ABBV अधिक खरीदा +852 +$566K
IEUR अधिक खरीदा +7K +$520K
JNJ अधिक खरीदा +593 +$389K
AVGO अधिक खरीदा +24 -$382K
GLW छंटनी की -1K -$324K
XLC छंटनी की -2K -$322K
NVDA अधिक खरीदा +2K +$304K
JPM अधिक खरीदा +13 +$288K
MRK अधिक खरीदा +1K +$283K
LLY अधिक खरीदा +136 +$280K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 8134 $1217552 22.5%
VT 31 मार्च 2025 10438 $1212478 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTX 30 जून 2026 6518 $1164180 14.5%
VT 31 मार्च 2026 6634 $956092 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGV 30 सितमबर 2025 6010 $667591 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 31 दिसमबर 2025 17576 $546438 -4.9%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 8280 $485042 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KMB 31 दिसमबर 2025 4002 $482401 8.2%
VICI 30 सितमबर 2025 12758 $421142 -18.9%
XLP 30 जून 2026 4941 $411931 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAC 31 मार्च 2026 7857 $409114 29.0%
IEF 30 जून 2025 4311 $403122
CBOE 30 जून 2025 1867 $401573 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HPE 30 जून 2026 12809 $395414 17.1%
PLD 31 मार्च 2025 3750 $388463 26.6%
FDX 31 मार्च 2025 1423 $385249 33.5%
EEMA 30 जून 2026 3280 $381989
GLW 31 मार्च 2025 7611 $358619 228.5%
PAYC 31 दिसमबर 2025 1760 $352387 39.9%
TSCO 31 मार्च 2026 6438 $342308 -22.9%
IAI 31 मार्च 2025 2401 $339285 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNF 31 मार्च 2026 6137 $331337 2.6%
ROP 31 दिसमबर 2025 653 $331064 -8.1%
TEL 31 मार्च 2026 1419 $327789 -3.9%
EMN 31 मार्च 2025 3648 $318252 -15.0%
SNY 31 दिसमबर 2025 6339 $315112 -6.2%
WSM 31 मार्च 2025 1548 $304910 50.4%
HON 31 दिसमबर 2025 1438 $300542 13.4%
ZTS 31 दिसमबर 2025 2013 $292610 -39.8%
G 31 मार्च 2026 6384 $291940 -0.8%
PFE 31 दिसमबर 2025 10929 $288853 11.7%
CCOI 30 सितमबर 2025 5701 $284594 -73.8%
UPS 30 सितमबर 2025 2761 $282672 22.3%
HLNE 31 मार्च 2026 1839 $281220 5.7%
EOG 31 दिसमबर 2025 2532 $279659 45.7%
NVO 30 सितमबर 2025 4014 $279535 -16.2%
BMY 31 मार्च 2026 5120 $279052 10.1%
GPC 31 मार्च 2026 2041 $278066 24.7%
CARR 31 दिसमबर 2025 4633 $277100 14.7%
MSI 31 दिसमबर 2025 586 $267878 26.0%
TGT 30 जून 2025 2862 $265536 62.5%
TEL 31 मार्च 2025 1820 $256456 42.1%
BR 31 मार्च 2025 1147 $254015 -27.1%
BBY 31 मार्च 2025 3022 $251642 19.0%
B 30 जून 2026 5344 $251168 23.7%
SYK 31 मार्च 2026 691 $250792 3.4%
FISV 31 दिसमबर 2025 1998 $249850 -23.5%
IQV 30 जून 2026 1430 $248177 31.8%
AOA 31 मार्च 2025 3265 $247258 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DEO 31 दिसमबर 2025 2580 $243500 8.4%
ARE 31 दिसमबर 2025 3030 $242370 3.4%
WSM 31 मार्च 2026 1103 $237741 30.4%
FDS 30 जून 2025 558 $237396 -32.9%
JEF 31 मार्च 2025 3284 $234740 -1.5%
LDOS 31 मार्च 2026 1217 $233810 -6.8%
IP 31 दिसमबर 2025 5088 $233437 4.4%
TXNM 30 सितमबर 2025 4134 $232910 2.0%
ARES 30 सितमबर 2025 1321 $231307 -10.2%
ARES 31 मार्च 2025 1316 $230353 -2.1%
PSX 31 दिसमबर 2025 1728 $229686 89.1%
IJR 31 मार्च 2025 2023 $228761 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HPEPRC 30 जून 2026 2778 $228685 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SAN 31 मार्च 2026 18734 $228180 26.1%
PKG 31 मार्च 2025 997 $227366 27.1%
INTU 31 दिसमबर 2025 339 $227161 -45.4%
ULS 30 जून 2025 4006 $226179 3.9%
BKR 30 सितमबर 2025 5625 $225619 33.2%
MGRC 31 दिसमबर 2025 1981 $224527 11.2%
XEL 31 मार्च 2026 2931 $224251 0.3%
PAYX 30 जून 2025 1523 $223500 -15.1%
GOLF 31 मार्च 2025 3113 $222486 28.8%
NOC 30 सितमबर 2025 440 $222134 -5.1%
CFR 31 मार्च 2025 1655 $219470 31.8%
CMG 31 मार्च 2026 5347 $217730 7.1%
SNPS 30 जून 2026 416 $214735 -10.9%
AVT 30 सितमबर 2025 3814 $214576 69.0%
SRE 31 दिसमबर 2025 2314 $213952 -1.8%
EXE 31 मार्च 2025 2093 $213800 -12.8%
SAP 31 दिसमबर 2025 777 $213116 -11.0%
KLAC 31 मार्च 2025 312 $213115 -72.6%
SO 30 जून 2025 2361 $212138 0.7%
AES 31 मार्च 2026 14875 $211820 4.5%
AEP 31 दिसमबर 2025 1829 $211542 10.3%
RELX 30 सितमबर 2025 3929 $210398 -25.9%
HIG 31 दिसमबर 2025 1581 $209546 -0.4%
EW 30 जून 2026 2715 $209517 1.5%
DOX 30 सितमबर 2025 2256 $208951 -25.8%
EQH 31 दिसमबर 2025 4077 $207642 3.5%
DXCM 31 दिसमबर 2025 3124 $207309 37.2%
INGR 30 सितमबर 2025 1515 $207146 -12.1%
QCOM 30 सितमबर 2025 1296 $206647 -2.6%
SO 31 दिसमबर 2025 2160 $206292 6.0%
IWR 31 मार्च 2026 2036 $205351 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTFC 31 मार्च 2025 1645 $204983 36.0%
TRGP 30 जून 2025 1239 $202651 73.8%
AEP 30 जून 2025 1921 $200994 22.5%
NVO 30 जून 2026 4321 $200494 -3.0%
AMCR 31 दिसमबर 2025 20341 $164152 14.6%
HBAN 31 मार्च 2025 10041 $160857 14.3%
PR 31 दिसमबर 2025 10396 $131094 70.2%
VALE 30 जून 2025 10477 $96598 42.3%