My Personal CFO, LLC

CIK 1916366 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$256.2M
#5.655 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 59.9%
Posisi
91
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +12.2% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
57,14%
Bobot 25 kepemilikan teratas
77,27%
Posisi di atas 1%
27
Jumlah posisi efektif
20,3

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 5,7% Perkiraan pembelian $13.805.291 · penjualan $15.857.885

Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 52,0% masih dipegang

Posisi baru
4
Meningkat
25
Menurun
38
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
19,7%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
77,3%

Portofolio lengkap 91 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VTI $39.678.141 15,49% 107.227 $4.900.351 Turun ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.414.667 7,58% 52.047 $1.564.101 Naik ×3
DFAI $15.946.384 6,22% 386.579 $2.986.512 Naik ×3
AVUS $14.145.547 5,52% 110.443 $1.116.444 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.776.129 4,60% 40.697 $807.138 Turun ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.604.543 4,14% 14.401 $2.345.374 Naik ×1
TFLR $9.234.693 3,60% 183.192 $615.525 Naik ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9.231.798 3,60% 67.657 $431.705 Turun ×1
DFAU $8.881.846 3,47% 171.829 $1.346.803 Naik ×2
SPY SPY $7.473.878 2,92% 10.008 $1.105.928 Naik ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.992.880 2,34% 72.844 $410.429 Naik ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4.305.468 1,68% 27.546 $176.014 Naik ×2
BFEB $3.814.973 1,49% 72.470 $300.029 Turun ×1
BAPR $3.639.149 1,42% 68.328 $-221.846 Turun ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.427.743 1,34% 4.741 $1.773.138 Turun ×2
BDEC $3.396.501 1,33% 63.841 $219.760 Turun ×2
VNQ $3.302.471 1,29% 34.247 $269.012 Naik ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3.259.681 1,27% 33.194 $2.309.369 Naik ×1
VDE $3.227.157 1,26% 21.496 $-485.644 Naik ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.131.686 1,22% 5.391 $1.933.280 Turun ×2
VO $2.985.256 1,17% 37.052 $-26.164 Naik ×1
BRKB $2.867.326 1,12% 5.730 $121.422
BNOV $2.816.726 1,10% 58.915 $280.950 Turun ×2
IQLT $2.755.553 1,08% 55.612 $85.831 Turun ×2
VYM $2.651.269 1,03% 16.777 $109.132 Turun ×1
SPYM $2.606.169 1,02% 29.656 $331.562 Turun ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.588.088 1,01% 12.935 $166.565 Turun ×2
VOO $2.485.513 0,97% 3.619 $-2.664.127 Turun ×1
BJAN $2.466.300 0,96% 41.894 $224.573 Turun ×1
IVV $2.251.590 0,88% 3.007 $310.465 Naik ×1
BMAR $2.215.082 0,86% 38.438 $-123.696 Turun ×2
BJUL $2.159.094 0,84% 39.755 $-163.961 Turun ×2
IJAN $2.156.427 0,84% 56.629 $101.891 Turun ×1
SCHD $2.152.782 0,84% 67.890 $297.516 Naik ×1
AMJB $2.141.275 0,84% 62.084 $-6.352 Turun ×1
NJAN $2.124.720 0,83% 36.000 $203.400
ITOT $2.018.385 0,79% 12.287 $268.348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.863.217 0,73% 7.817 $1.545.923 Naik ×1
VWO $1.626.913 0,64% 27.256 $294.751 Naik ×2
BSEP $1.244.955 0,49% 23.610 $109.704
ESGV $1.149.959 0,45% 8.696 $173.659
IYH $1.072.160 0,42% 16.000 $-37.360 Turun ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.072.007 0,42% 4.221 $40.226
BOCT $1.028.617 0,40% 19.400 $-110.350 Turun ×2
EJAN $971.564 0,38% 26.990 $55.793
BJUN $928.814 0,36% 19.080 $23.180 Turun ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893.611 0,35% 2.730 $74.375 Turun ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808.634 0,32% 11.015 $250.772 Naik ×1
SCHF $799.436 0,31% 28.861 $72.003 Turun ×1
VGT $715.539 0,28% 5.987 $193.660 Naik ×1
IEFA $713.195 0,28% 7.385 $55.964 Naik ×1
XLK XLK $677.845 0,26% 3.558 $188.297 Turun ×2
VB $633.851 0,25% 2.091 $86.686 Naik ×1
IBB IBB $616.216 0,24% 3.240 $69.142
BMAY $615.077 0,24% 12.990 $40.701 Naik ×1
IWR $596.762 0,23% 5.409 $70.880
BSV $585.814 0,23% 7.519 $-231.221 Turun ×3
VEA $571.858 0,22% 8.026 $-99.466 Turun ×3
IJH $551.741 0,22% 7.155 $68.550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508.315 0,20% 1.223 $33.700 Turun ×1
DFUS $503.445 0,20% 6.144 Naik ×1
PJAN $494.900 0,19% 10.000 $33.600
VV $478.217 0,19% 1.391 $62.657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466.366 0,18% 3.511 $66.182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442.498 0,17% 3.462 $58.494 Turun ×2
KAPR $440.825 0,17% 11.076 $39.320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428.090 0,17% 402 $143.289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419.893 0,16% 1.175 $81.467 Turun ×2
XLV XLV $391.210 0,15% 2.466 $30.753 Naik ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391.082 0,15% 6.720 $-277.400 Turun ×2
VIG $374.965 0,15% 1.585 $34.238 Naik ×1
VBR $365.367 0,14% 1.504 $39.471 Naik ×3
IEMG $350.657 0,14% 4.233 $-44.421 Turun ×1
VUG $348.768 0,14% 4.049 $54.000 Naik ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328.044 0,13% 678 $127.044
SOXX SOXX $313.211 0,12% 489 Naik ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312.513 0,12% 309 $51.102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304.615 0,12% 5.346 $-21.328 Turun ×1
EFG $304.456 0,12% 2.447 $31.934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295.315 0,12% 2.160 $-71.151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294.135 0,11% 834 $15.894 Turun ×2
SPMD $285.644 0,11% 4.228 $35.262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275.775 0,11% 1.975 Naik ×1
BAUG $275.579 0,11% 5.140 $24.501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275.170 0,11% 37.035 $-290.930 Turun ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267.439 0,10% 560 Naik ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260.840 0,10% 3.051 $24.617 Turun ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247.380 0,10% 4.228 $41.244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246.175 0,10% 2.096 $-2.411
FLRN $215.950 0,08% 7.000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207.895 0,08% 369 $-17.562 Turun ×2

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
MSFT $19.414.667 7,58% naik ×3
DFAI $15.946.384 6,22% naik ×3
SPY $7.473.878 2,92% naik ×3
SCZ $5.992.880 2,34% naik ×3
VBR $365.367 0,14% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
DFUS $503.445 6.144 0,20%
SOXX $313.211 489 0,12%
INTC $275.775 1.975 0,11%
TSM $267.439 560 0,10%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
VTI Dipangkas -1K +$4.9M
DFAI Beli lebih banyak +54K +$3.0M
VOO Dipangkas -5K -$2.7M
QQQ Beli lebih banyak +91 +$2.3M
VYMI Beli lebih banyak +23K +$2.3M
AMD Dipangkas -500 +$1.9M
AMAT Dipangkas -100 +$1.8M
MSFT Beli lebih banyak +4K +$1.6M
DFAU Beli lebih banyak +5K +$1.3M
AVUS Dipangkas -7K +$1.1M

1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
VCIT 31 Des. 2025 248.946 $20.938.872
AVUS 30 Sep. 2025 138.935 $14.007.436 Tidak lagi dilacak
VCSH 31 Des. 2025 165.923 $13.262.225
DFAC 31 Des. 2025 325.976 $12.572.885 Tidak lagi dilacak
OKTA 30 Sep. 2025 110.367 $11.033.389 52,2%
DUHP 31 Des. 2025 284.045 $10.728.375 Tidak lagi dilacak
DFSV 31 Des. 2025 333.662 $10.623.810 Tidak lagi dilacak
DFEM 31 Des. 2025 301.360 $9.664.603 Tidak lagi dilacak
SCHR 31 Des. 2025 347.192 $8.724.925 Tidak lagi dilacak
QQQ 30 Sep. 2025 15.469 $8.533.246
EFA 31 Des. 2025 79.724 $7.443.861 Tidak lagi dilacak
DFAU 30 Sep. 2025 159.831 $6.770.427 Tidak lagi dilacak
IWF 31 Des. 2025 13.155 $6.162.056 Tidak lagi dilacak
VOO 30 Sep. 2025 8.615 $4.893.535 Tidak lagi dilacak
DIHP 31 Des. 2025 148.801 $4.522.816 Tidak lagi dilacak
VEU 31 Des. 2025 60.193 $4.295.972 Tidak lagi dilacak
VTIP 31 Des. 2025 82.592 $4.181.637
BAPR 30 Sep. 2025 91.870 $4.151.403 Tidak lagi dilacak
DISV 31 Des. 2025 114.395 $4.082.743 Tidak lagi dilacak
BRKB 30 Sep. 2025 8.209 $3.987.686 Tidak lagi dilacak
DFIC 31 Des. 2025 119.576 $3.920.882 Tidak lagi dilacak
IWD 31 Des. 2025 18.811 $3.829.753 Tidak lagi dilacak
IWN 31 Des. 2025 21.255 $3.758.143 Tidak lagi dilacak
IWV 31 Des. 2025 9.286 $3.518.837 Tidak lagi dilacak
BFEB 30 Sep. 2025 76.315 $3.407.465 Tidak lagi dilacak
BDEC 30 Sep. 2025 74.373 $3.358.685 Tidak lagi dilacak
ESGV 30 Sep. 2025 27.557 $3.021.367 Tidak lagi dilacak
AZN 31 Des. 2025 38.411 $2.946.892 79,4%
DVY 30 Sep. 2025 21.874 $2.905.140
VSS 31 Des. 2025 20.322 $2.896.859 Tidak lagi dilacak
BJUL 30 Sep. 2025 60.420 $2.847.595 Tidak lagi dilacak
DFSD 31 Des. 2025 57.733 $2.782.153 Tidak lagi dilacak
VDE 30 Sep. 2025 23.078 $2.748.999 Tidak lagi dilacak
BNOV 30 Sep. 2025 64.510 $2.661.308 Tidak lagi dilacak
IWO 31 Des. 2025 8.129 $2.601.738 Tidak lagi dilacak
IQLT 30 Sep. 2025 59.711 $2.580.718 Tidak lagi dilacak
IWB 31 Des. 2025 6.979 $2.550.685 Tidak lagi dilacak
IJR 31 Des. 2025 21.457 $2.549.735 Tidak lagi dilacak
DFSU 31 Des. 2025 59.358 $2.521.080 Tidak lagi dilacak
STGW 30 Sep. 2025 555.029 $2.497.631 57,2%
DFUV 31 Des. 2025 55.093 $2.462.108 Tidak lagi dilacak
BMAR 30 Sep. 2025 49.490 $2.427.014 Tidak lagi dilacak
TFLR 30 Sep. 2025 46.917 $2.412.919 Tidak lagi dilacak
SPYV 31 Des. 2025 42.850 $2.370.891 Tidak lagi dilacak
IWM 31 Des. 2025 9.668 $2.339.332 Tidak lagi dilacak
BJAN 30 Sep. 2025 46.463 $2.333.586 Tidak lagi dilacak
VYM 30 Sep. 2025 17.165 $2.288.266 Tidak lagi dilacak
SPYM 30 Sep. 2025 30.999 $2.253.317 Tidak lagi dilacak
SLYV 31 Des. 2025 25.275 $2.240.629 Tidak lagi dilacak
NJAN 30 Sep. 2025 39.000 $1.979.250 Tidak lagi dilacak
IJAN 30 Sep. 2025 56.630 $1.937.080 Tidak lagi dilacak
ITOT 30 Sep. 2025 12.287 $1.659.236 Tidak lagi dilacak
SCHD 30 Sep. 2025 60.158 $1.594.197 Tidak lagi dilacak
EFV 31 Des. 2025 22.972 $1.558.225 Tidak lagi dilacak
DFAT 31 Des. 2025 25.679 $1.494.763 Tidak lagi dilacak
IYH 30 Sep. 2025 24.750 $1.397.880 Tidak lagi dilacak
DFIV 31 Des. 2025 28.249 $1.302.849 Tidak lagi dilacak
AMAT 30 Sep. 2025 7.028 $1.286.616 141,6%
TIP 31 Des. 2025 10.646 $1.184.035 Tidak lagi dilacak
BOCT 30 Sep. 2025 25.935 $1.178.746 Tidak lagi dilacak
DFAX 31 Des. 2025 33.627 $1.055.215 Tidak lagi dilacak
BSEP 30 Sep. 2025 22.180 $1.001.746 Tidak lagi dilacak
W 30 Sep. 2025 19.302 $987.104 19,0%
AMD 30 Sep. 2025 6.819 $967.616 187,0%
DFEV 31 Des. 2025 29.963 $955.528 Tidak lagi dilacak
BJUN 30 Sep. 2025 20.580 $900.581 Tidak lagi dilacak
EJAN 30 Sep. 2025 26.990 $864.727 Tidak lagi dilacak
NKE 31 Maret 2025 11.227 $849.558 -35,5%
VTV 31 Des. 2025 4.509 $840.883 Tidak lagi dilacak
DFGR 31 Des. 2025 28.078 $766.818 Tidak lagi dilacak
SCHX 31 Des. 2025 28.299 $745.396 Tidak lagi dilacak
HD 30 Sep. 2025 1.967 $721.181 -14,3%
AJG 31 Des. 2025 2.320 $718.597 -1,2%
IWP 31 Des. 2025 5.017 $714.471 Tidak lagi dilacak
SCHB 31 Maret 2026 25.257 $662.491 Tidak lagi dilacak
IBB 30 Sep. 2025 5.140 $650.261 47,6%
SCHF 30 Sep. 2025 29.330 $648.199 Tidak lagi dilacak
IVE 31 Des. 2025 3.114 $643.072 Tidak lagi dilacak
XLK 30 Sep. 2025 2.467 $624.667 Tidak lagi dilacak
AVUV 31 Des. 2025 6.173 $614.399 Tidak lagi dilacak
SPDW 31 Des. 2025 13.403 $573.514 Tidak lagi dilacak
BMAY 30 Sep. 2025 13.550 $571.810 Tidak lagi dilacak
SPEM 31 Des. 2025 12.166 $569.491 Tidak lagi dilacak
DFSI 31 Des. 2025 13.801 $565.149 Tidak lagi dilacak
IWR 30 Sep. 2025 5.718 $525.851 Tidak lagi dilacak
DFLV 31 Des. 2025 14.926 $491.065 Tidak lagi dilacak
MRK 31 Des. 2025 5.739 $481.674 43,8%
PG 31 Des. 2025 3.083 $473.687 2,0%
PJAN 30 Sep. 2025 10.205 $449.530 Tidak lagi dilacak
XLV 30 Sep. 2025 3.326 $448.371 Tidak lagi dilacak
DIS 30 Sep. 2025 3.602 $446.635 -7,1%
IJH 30 Sep. 2025 7.140 $442.823 Tidak lagi dilacak
AGG 31 Des. 2025 4.222 $423.255 Tidak lagi dilacak
A 30 Sep. 2025 3.500 $413.035 20,3%
KAPR 30 Sep. 2025 12.731 $412.301 Tidak lagi dilacak
VONG 30 Sep. 2025 3.659 $399.589
VV 30 Sep. 2025 1.391 $396.718 Tidak lagi dilacak
SDY 31 Maret 2026 2.800 $389.648 Tidak lagi dilacak
SDY 30 Sep. 2025 2.800 $380.044 Tidak lagi dilacak
GOOG 30 Sep. 2025 1.969 $349.297 40,2%
IEMG 30 Sep. 2025 5.682 $341.061 Tidak lagi dilacak
AVGO 31 Maret 2026 965 $334.143 16,9%
VIG 30 Sep. 2025 1.606 $328.714 Tidak lagi dilacak
DCOR 31 Des. 2025 4.472 $321.730 Tidak lagi dilacak
BAC 30 Sep. 2025 6.638 $314.110 24,2%
VGSH 30 Sep. 2025 5.236 $307.772
VOOG 31 Maret 2026 674 $299.579 Tidak lagi dilacak
DFAE 31 Des. 2025 9.031 $284.743 Tidak lagi dilacak
XLP 30 Sep. 2025 3.506 $283.844 Tidak lagi dilacak
CEG 31 Des. 2025 847 $278.722 -23,9%
BIV 31 Des. 2025 3.568 $278.624 Tidak lagi dilacak
EFG 30 Sep. 2025 2.447 $274.064 Tidak lagi dilacak
GSY 31 Des. 2025 5.377 $270.109 Tidak lagi dilacak
VOOG 30 Sep. 2025 672 $266.512 Tidak lagi dilacak
VOE 31 Des. 2025 1.524 $266.060 Tidak lagi dilacak
DFSE 31 Des. 2025 6.350 $260.911 Tidak lagi dilacak
CSCO 31 Des. 2025 3.804 $260.270 44,3%
AVGO 31 Maret 2025 1.091 $252.942 116,0%
IEI 30 Sep. 2025 2.096 $249.613
BX 31 Des. 2025 1.452 $248.074 -5,9%
GOOG 31 Maret 2026 780 $244.756 19,0%
IWS 31 Des. 2025 1.743 $243.445 Tidak lagi dilacak
IJS 31 Des. 2025 2.164 $239.317 Tidak lagi dilacak
ITW 31 Des. 2025 898 $234.162 17,3%
SPMD 30 Sep. 2025 4.228 $229.919 Tidak lagi dilacak
XLE 30 Sep. 2025 2.695 $228.587 Tidak lagi dilacak
CRM 31 Maret 2026 860 $227.794 8,1%
CRM 30 Sep. 2025 827 $225.529 -14,8%
MUB 31 Des. 2025 2.113 $224.964 Tidak lagi dilacak
AWI 31 Des. 2025 1.134 $222.275 -6,0%
VXUS 30 Sep. 2025 3.204 $221.371
NFLX 30 Sep. 2025 164 $219.617 -93,3%
GLD 31 Maret 2026 552 $218.763 Tidak lagi dilacak
SLYG 31 Des. 2025 2.311 $217.950 Tidak lagi dilacak
VPU 31 Maret 2025 1.329 $217.185 Tidak lagi dilacak
NKE 31 Maret 2026 3.394 $216.232 -22,5%
GS 30 Sep. 2025 305 $215.864 28,0%
FLRN 30 Sep. 2025 7.000 $215.810 Tidak lagi dilacak
BNDX 31 Des. 2025 4.215 $208.474
SUB 31 Des. 2025 1.949 $208.114 Tidak lagi dilacak
IAU 31 Des. 2025 2.812 $204.629 Tidak lagi dilacak
TTWO 31 Maret 2026 790 $202.264 23,5%
XLE 30 Juni 2026 3.265 $200.036 Tidak lagi dilacak
TMC 31 Des. 2025 20.000 $127.400 -38,1%
ORC 31 Maret 2026 10.000 $72.000 -3,7%
ORC 30 Sep. 2025 10.000 $70.100 -3,4%
MNTX 31 Maret 2025 10.000 $58.000 Tidak lagi dilacak