BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2056071 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $196.2M
- Posizioni
- 34
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.521 di 9.443 per valore 13F · top 69.1%
Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,50%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 12,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,86% Acquisti stimati $10.798.425 · vendite $1.588.272
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 21,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,5%
Altro/Non mappato
99,5%
Portafoglio completo 34 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34.257.270 | 17,46% | 772.256 | $4.047.089 | Giù ×1 | ||
| DFAT | $21.767.056 | 11,09% | 311.403 | $2.376.338 | Su ×3 | ||
| SPTI | $20.106.452 | 10,25% | 708.223 | $1.164.576 | Su ×5 | ||
| MUB | $14.809.896 | 7,55% | 137.613 | $1.646.213 | Su ×6 | ||
| DFGR | $10.721.988 | 5,46% | 370.107 | $1.161.529 | Su ×3 | ||
| DFEM | $10.199.208 | 5,20% | 250.965 | $1.616.978 | Su ×1 | ||
| DFIC | $9.219.628 | 4,70% | 247.440 | $493.166 | Su ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8.548.277 | 4,36% | 156.964 | $-208.188 | Giù ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $7.789.798 | 3,97% | 145.346 | $2.116.481 | Su ×5 | ||
| DUHP | $7.265.707 | 3,70% | 174.112 | $1.139.718 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6.812.123 | 3,47% | 82.421 | $1.026.500 | Su ×5 | ||
| STIP | $6.285.258 | 3,20% | 61.524 | $1.713.858 | Su ×4 | ||
| DIHP | $5.541.507 | 2,82% | 162.388 | $409.281 | Su ×2 | ||
| DISV | $5.128.077 | 2,61% | 127.787 | $197.054 | Su ×1 | ||
| VTI | $4.649.852 | 2,37% | 12.566 | $739.132 | Su ×6 | ||
| DFAX | $3.289.792 | 1,68% | 89.299 | $251.143 | Giù ×6 | ||
| MUNI | $3.149.588 | 1,61% | 59.878 | $707.267 | Su ×3 | ||
| DFUV | $3.120.828 | 1,59% | 56.732 | $371.595 | |||
| JMUB | $2.640.960 | 1,35% | 52.136 | $511.330 | Su ×3 | ||
| VEA | $1.829.471 | 0,93% | 25.677 | $333.933 | Su ×1 | ||
| SUB | $1.812.652 | 0,92% | 17.025 | $-511 | |||
| DFIV | $1.390.028 | 0,71% | 25.732 | $31.907 | |||
| VBR | $1.196.727 | 0,61% | 4.925 | $126.769 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $904.739 | 0,46% | 9.113 | $-152.262 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $836.822 | 0,43% | 17.946 | $99.420 | |||
| DFUS | $574.646 | 0,29% | 7.013 | $77.354 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $515.175 | 0,26% | 6.262 | $24.171 | |||
| DFSI | $336.762 | 0,17% | 7.467 | $20.161 | |||
| EFV | $316.611 | 0,16% | 4.136 | $9.099 | |||
| HYD | $286.525 | 0,15% | 5.563 | $7.621 | |||
| DFSE | $254.125 | 0,13% | 5.199 | $33.844 | |||
| SPY SPY | $238.100 | 0,12% | 319 | Su ×1 | |||
| FBTC | $213.543 | 0,11% | 4.183 | Su ×1 | |||
| DFIP | $201.242 | 0,10% | 4.878 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAT | $21.767.056 | 11,09% | su ×3 |
| SPTI | $20.106.452 | 10,25% | su ×5 |
| MUB | $14.809.896 | 7,55% | su ×6 |
| DFGR | $10.721.988 | 5,46% | su ×3 |
| DFGX | $7.789.798 | 3,97% | su ×5 |
| DUHP | $7.265.707 | 3,70% | su ×3 |
| VCIT | $6.812.123 | 3,47% | su ×5 |
| STIP | $6.285.258 | 3,20% | su ×4 |
| VTI | $4.649.852 | 2,37% | su ×6 |
| MUNI | $3.149.588 | 1,61% | su ×3 |
| JMUB | $2.640.960 | 1,35% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SPY | $238.100 | 319 | 0,12% |
| FBTC | $213.543 | 4.183 | 0,11% |
| DFIP | $201.242 | 4.878 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -5K | +$4.0M |
| DFAT | Acquistato di più | +903 | +$2.4M |
| DFGX | Acquistato di più | +37K | +$2.1M |
| STIP | Acquistato di più | +17K | +$1.7M |
| MUB | Acquistato di più | +14K | +$1.6M |
| DFEM | Acquistato di più | +3K | +$1.6M |
| SPTI | Acquistato di più | +47K | +$1.2M |
| DFGR | Acquistato di più | +10K | +$1.2M |
| DUHP | Acquistato di più | +7K | +$1.1M |
| VCIT | Acquistato di più | +13K | +$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 Giugno 2026 | 9.636 | $970.569 | Non più monitorato |
| VGIT | 31 Marzo 2026 | 3.144 | $188.420 | |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 911 | $177.564 | -3,1% |
| BSVO | 31 Marzo 2026 | 7.375 | $171.838 | |
| VXUS | 30 Giugno 2025 | 2.407 | $149.503 | |
| DFIP | 31 Marzo 2026 | 3.449 | $143.324 | Non più monitorato |
| NUE | 31 Marzo 2026 | 712 | $116.135 | 42,8% |
| SKYW | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $100.410 | 9,6% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 962 | $89.685 | 7,0% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 400 | $74.632 | 17,5% |
| DFAS | 31 Marzo 2026 | 1.015 | $70.698 | Non più monitorato |
| DFAR | 31 Marzo 2026 | 2.867 | $65.658 | Non più monitorato |
| BND | 30 Giugno 2025 | 890 | $65.371 | |
| GBCI | 31 Marzo 2026 | 1.402 | $61.759 | 6,6% |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 255 | $58.265 | 22,0% |
| MMM | 30 Giugno 2025 | 359 | $52.723 | 18,5% |
| PSA | 31 Marzo 2026 | 188 | $48.786 | 20,2% |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 68 | $41.774 | |
| NULG | 30 Giugno 2025 | 500 | $39.140 | Non più monitorato |
| DFSV | 31 Marzo 2026 | 1.110 | $36.508 | Non più monitorato |
| PEP | 31 Marzo 2026 | 250 | $35.880 | -8,4% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 250 | $31.323 | 11,9% |
| RSP | 30 Giugno 2025 | 166 | $28.767 | Non più monitorato |
| FNDX | 30 Giugno 2025 | 1.169 | $27.595 | Non più monitorato |
| NTAP | 31 Dicembre 2025 | 200 | $23.692 | 80,4% |
| ICUI | 31 Marzo 2026 | 164 | $23.398 | 43,3% |
| ZION | 31 Marzo 2026 | 398 | $23.285 | 17,8% |
| VGLT | 31 Marzo 2026 | 358 | $19.977 | |
| BNDX | 30 Giugno 2025 | 389 | $18.991 | |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 160 | $18.213 | 12,1% |
| SLYG | 30 Giugno 2025 | 212 | $17.596 | Non più monitorato |
| FNDF | 30 Giugno 2025 | 463 | $16.722 | Non più monitorato |
| VGSR | 31 Marzo 2026 | 1.554 | $16.162 | |
| FNDA | 30 Giugno 2025 | 563 | $15.408 | Non più monitorato |
| YUM | 31 Marzo 2026 | 100 | $15.128 | -5,3% |
| IVV | 31 Marzo 2026 | 22 | $15.069 | Non più monitorato |
| VOE | 30 Giugno 2025 | 88 | $14.128 | Non più monitorato |
| EQAL | 30 Giugno 2025 | 283 | $13.369 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Giugno 2025 | 129 | $11.685 | Non più monitorato |
| RWX | 31 Marzo 2026 | 398 | $11.144 | Non più monitorato |
| SCHF | 30 Giugno 2025 | 540 | $10.691 | Non più monitorato |
| EGO | 31 Dicembre 2025 | 300 | $8.667 | 16,1% |
| SCHA | 30 Giugno 2025 | 327 | $7.658 | Non più monitorato |
| FNDC | 30 Giugno 2025 | 201 | $7.293 | Non più monitorato |
| FNDE | 30 Giugno 2025 | 236 | $7.258 | Non più monitorato |
| SOLV | 30 Giugno 2025 | 89 | $6.768 | 16,6% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 19 | $6.576 | 17,7% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 18 | $4.894 | 25,2% |
| SCHH | 30 Giugno 2025 | 227 | $4.877 | Non più monitorato |
| YUMC | 31 Marzo 2026 | 100 | $4.774 | -1,5% |
| IAU | 30 Giugno 2025 | 80 | $4.717 | Non più monitorato |
| SCHE | 30 Giugno 2025 | 156 | $4.312 | Non più monitorato |
| SCHC | 30 Giugno 2025 | 116 | $4.157 | Non più monitorato |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 18 | $4.121 | 13,2% |
| QQQM | 31 Marzo 2026 | 16 | $4.047 | |
| V | 31 Marzo 2026 | 10 | $3.508 | 21,6% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 7 | $3.386 | 30,5% |
| SCHX | 31 Marzo 2026 | 108 | $2.907 | Non più monitorato |
| VIGI | 31 Marzo 2026 | 31 | $2.835 | |
| DFSD | 31 Marzo 2026 | 53 | $2.542 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 10 | $2.359 | 26,2% |
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 28 | $2.247 | Non più monitorato |
| ACHR | 31 Dicembre 2025 | 231 | $2.212 | -16,3% |
| HD | 31 Marzo 2026 | 6 | $2.065 | 2,7% |
| VTEB | 31 Marzo 2026 | 41 | $2.062 | Non più monitorato |
| VNQI | 30 Giugno 2025 | 47 | $1.904 | |
| PNC | 31 Marzo 2026 | 9 | $1.879 | 17,6% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 15 | $1.672 | -16,1% |
| ETN | 31 Marzo 2026 | 5 | $1.593 | 16,5% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 4 | $1.480 | 10,6% |
| KO | 31 Marzo 2026 | 21 | $1.469 | 19,8% |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.440 | Non più monitorato |
| ADI | 31 Marzo 2026 | 5 | $1.356 | 17,4% |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 5 | $1.342 | -6,7% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 4 | $1.321 | 45,0% |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 20 | $1.320 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 4 | $1.289 | 20,7% |
| LIN | 31 Marzo 2026 | 3 | $1.280 | -1,7% |
| IVE | 31 Marzo 2026 | 6 | $1.273 | Non più monitorato |
| MGC | 31 Marzo 2026 | 5 | $1.256 | Non più monitorato |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 21 | $1.203 | Non più monitorato |
| XLY | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.195 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.178 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Marzo 2026 | 11 | $1.122 | Non più monitorato |
| PAVE | 31 Marzo 2026 | 23 | $1.100 | Non più monitorato |
| WM | 31 Marzo 2026 | 5 | $1.099 | -1,9% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 9 | $1.084 | -1,3% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 1 | $1.075 | 37,9% |
| VZ | 31 Marzo 2026 | 26 | $1.059 | -1,6% |
| ATO | 31 Marzo 2026 | 6 | $1.006 | -6,9% |
| JPEF | 31 Marzo 2026 | 13 | $971 | |
| VTWG | 31 Marzo 2026 | 4 | $944 | |
| MCD | 31 Marzo 2026 | 3 | $917 | -12,8% |
| DCI | 31 Marzo 2026 | 10 | $887 | 8,6% |
| ICOW | 30 Giugno 2025 | 28 | $880 | Non più monitorato |
| GS | 31 Marzo 2026 | 1 | $879 | 20,2% |
| COST | 31 Marzo 2026 | 1 | $863 | -5,9% |
| NVS | 31 Marzo 2026 | 5 | $690 | 4,1% |
| EJUL | 31 Marzo 2026 | 23 | $682 | Non più monitorato |
| CIBR | 31 Marzo 2026 | 9 | $644 | |
| MRK | 31 Marzo 2026 | 6 | $632 | 25,0% |
| BBY | 31 Marzo 2026 | 9 | $603 | 36,5% |
| COWZ | 31 Marzo 2026 | 10 | $602 | Non più monitorato |
| MEMX | 30 Giugno 2025 | 21 | $588 | Non più monitorato |
| HON | 31 Marzo 2026 | 3 | $586 | -2,1% |
| PG | 31 Marzo 2026 | 4 | $574 | -0,1% |
| ROL | 31 Marzo 2026 | 9 | $541 | -32,2% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 1 | $469 | -49,3% |
| DFCF | 31 Marzo 2026 | 11 | $469 | Non più monitorato |
| DLR | 31 Marzo 2026 | 3 | $465 | 6,6% |
| TJX | 31 Marzo 2026 | 3 | $461 | -11,2% |
| CVX | 31 Marzo 2026 | 3 | $458 | 0,5% |
| EMXC | 31 Marzo 2026 | 6 | $437 | |
| JNJ | 31 Marzo 2026 | 2 | $414 | 11,2% |
| WTPI | 31 Marzo 2026 | 12 | $397 | Non più monitorato |
| LIT | 31 Marzo 2026 | 6 | $390 | Non più monitorato |
| PLD | 31 Marzo 2026 | 3 | $383 | 7,1% |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 3 | $378 | -35,9% |
| AMT | 31 Marzo 2026 | 2 | $352 | 2,7% |
| INDS | 30 Giugno 2025 | 9 | $333 | Non più monitorato |
| PDBC | 31 Marzo 2026 | 25 | $332 | |
| ICE | 31 Marzo 2026 | 2 | $324 | 0,2% |
| FTNT | 31 Marzo 2026 | 4 | $318 | 85,6% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 1 | $313 | 19,3% |
| MCH | 31 Marzo 2026 | 10 | $283 | Non più monitorato |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 1 | $258 | 37,5% |
| MDLZ | 31 Marzo 2026 | 4 | $216 | 12,0% |
| NEE | 31 Marzo 2026 | 2 | $161 | -7,7% |
| AAL | 31 Dicembre 2025 | 10 | $113 | -11,1% |