Legacies Wealth LLC
CIK 1755933 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $182.6M
- Posizioni
- 109
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.755 di 9.443 per valore 13F · top 71.5%
Valore portafoglio QoQ: +15.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,10%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,78%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 7,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,25% Acquisti stimati $42.462.928 · vendite $7.221.135
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,4%
Communication Services
2,4%
Financials
1,4%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Altro/Non mappato
87,8%
Portafoglio completo 109 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $46.216.524 | 25,32% | 212.071 | $6.362.124 | Su ×1 | ||
| VUG | $39.446.952 | 21,61% | 457.940 | $7.794.528 | Su ×1 | ||
| VOE | $18.821.005 | 10,31% | 95.248 | $2.017.249 | Su ×1 | ||
| VIOG | $15.448.473 | 8,46% | 100.694 | $3.552.835 | Su ×6 | ||
| VWO | $10.835.048 | 5,94% | 181.522 | $1.486.722 | Su ×6 | ||
| FENI | $9.051.161 | 4,96% | 225.546 | $1.134.294 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.195.226 | 3,94% | 24.866 | $884.484 | |||
| IJR | $2.623.011 | 1,44% | 17.686 | $421.357 | Giù ×1 | ||
| MAGS | $2.070.974 | 1,13% | 32.208 | Su ×1 | |||
| OEF | $1.828.984 | 1,00% | 4.999 | $181.381 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.622.845 | 0,89% | 4.593 | $305.297 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.551.017 | 0,85% | 4.158 | $11.850 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.543.838 | 0,85% | 4.320 | $301.579 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.444.507 | 0,79% | 4.413 | $146.379 | |||
| VYM | $1.376.283 | 0,75% | 8.709 | $86.480 | |||
| VTI | $1.172.657 | 0,64% | 3.169 | $1.097.267 | Su ×1 | ||
| JAAA | $1.154.302 | 0,63% | 22.862 | $155.969 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $884.824 | 0,48% | 9.271 | $81.585 | |||
| IWF | $798.165 | 0,44% | 6.428 | $112.940 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $794.563 | 0,44% | 1.064 | $92.196 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $785.226 | 0,43% | 1.394 | $-12.323 | |||
| VBR | $737.718 | 0,40% | 3.036 | $78.147 | |||
| IVV | $690.477 | 0,38% | 922 | $88.217 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $647.904 | 0,35% | 2.382 | $69.983 | |||
| V Visa Inc. | $642.264 | 0,35% | 1.872 | $76.471 | |||
| IWP | $640.544 | 0,35% | 4.375 | $80.019 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612.245 | 0,34% | 1.282 | $178.993 | |||
| XLI XLI | $598.108 | 0,33% | 3.229 | $75.882 | |||
| IWM | $515.638 | 0,28% | 1.716 | $90.016 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $490.980 | 0,27% | 2.060 | $61.944 | |||
| XLP XLP | $488.618 | 0,27% | 5.882 | $6.412 | |||
| VEA | $470.464 | 0,26% | 6.603 | $47.344 | |||
| AVDV | $452.183 | 0,25% | 4.388 | $13.997 | |||
| JBBB | $419.095 | 0,23% | 8.851 | $170.644 | Su ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $410.542 | 0,22% | 13.518 | Su ×1 | |||
| CRBN | $401.716 | 0,22% | 1.588 | $60.151 | Su ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368.841 | 0,20% | 1.444 | $172.500 | |||
| BRKB | $325.254 | 0,18% | 650 | $2.752 | Giù ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $287.585 | 0,16% | 1.168 | $44.536 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287.447 | 0,16% | 3.275 | $-16.735 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276.632 | 0,15% | 603 | $8.659 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $267.982 | 0,15% | 2.910 | $-640 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $266.436 | 0,15% | 223 | $28.375 | |||
| SPYV | $263.829 | 0,14% | 4.340 | $18.272 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $253.009 | 0,14% | 2.154 | $85.880 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239.742 | 0,13% | 570 | $27.844 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $235.371 | 0,13% | 462 | $-43.857 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $230.493 | 0,13% | 313 | $-5.121.120 | Giù ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207.315 | 0,11% | 628 | $24.140 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $192.018 | 0,11% | 807 | $24.695 | |||
| EFA | $191.139 | 0,10% | 1.840 | $12.420 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $189.372 | 0,10% | 456 | $-8.518 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $185.199 | 0,10% | 659 | $55.468 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $181.191 | 0,10% | 713 | $35.398 | Su ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $175.796 | 0,10% | 530 | $4.723 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $174.074 | 0,10% | 3.055 | $25.143 | |||
| XLK XLK | $152.416 | 0,08% | 800 | $46.096 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $151.991 | 0,08% | 604 | $20.627 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $144.641 | 0,08% | 656 | $-10.359 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $132.132 | 0,07% | 373 | $4.111 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $130.192 | 0,07% | 611 | $-3.629 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $122.305 | 0,07% | 645 | $-4.902 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $113.487 | 0,06% | 1.002 | $-11.042 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $109.618 | 0,06% | 114 | $-17 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $109.121 | 0,06% | 3.694 | $23.863 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $108.019 | 0,06% | 499 | $8.703 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $107.856 | 0,06% | 210 | $2.927 | |||
| RSP | $106.385 | 0,06% | 500 | $10.425 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $99.124 | 0,05% | 416 | $10.840 | |||
| IWS | $97.279 | 0,05% | 591 | $-2.261 | Giù ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $96.339 | 0,05% | 183 | $-6.487 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $80.920 | 0,04% | 766 | $8.832 | |||
| IWV | $74.620 | 0,04% | 175 | $9.751 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $73.231 | 0,04% | 415 | $1.805 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $69.928 | 0,04% | 735 | $7.438 | |||
| VO | $64.456 | 0,04% | 800 | $7.020 | Su ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $61.322 | 0,03% | 894 | $7.420 | |||
| VIG | $59.155 | 0,03% | 250 | $5.390 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $58.190 | 0,03% | 169 | $4.017 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $57.620 | 0,03% | 674 | $5.648 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $55.231 | 0,03% | 1.129 | $2.168 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $49.037 | 0,03% | 287 | Su ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $47.076 | 0,03% | 162 | $-8.838 | |||
| GLD | $36.838 | 0,02% | 100 | $-6.191 | |||
| DSI | $36.452 | 0,02% | 256 | $5.427 | |||
| IJH | $34.700 | 0,02% | 450 | $935 | Giù ×2 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $32.127 | 0,02% | 367 | $3.472 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $31.570 | 0,02% | 76 | ||||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $30.277 | 0,02% | 299 | $2.877 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $26.641 | 0,01% | 801 | $-13.649 | |||
| VEU | $22.445 | 0,01% | 268 | Su ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $19.827 | 0,01% | 180 | $-3.691 | Giù ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $12.214 | 0,01% | 367 | $-6.217 | |||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $9.834 | 0,01% | 695 | Su ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $9.715 | 0,01% | 60 | $1.001 | |||
| BITO | $5.985 | 0,00% | 750 | $-998 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5.968 | 0,00% | 3 | $2.006 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $5.095 | 0,00% | 174 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.911 | 0,00% | 13 | $887 | |||
| IGV | $4.530 | 0,00% | 50 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VIOG | $15.448.473 | 8,46% | su ×6 |
| VWO | $10.835.048 | 5,94% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Acquistato di più | +385K | +$7.8M |
| VTV | Acquistato di più | +9K | +$6.4M |
| VIOG | Acquistato di più | +5K | +$3.6M |
| VOE | Acquistato di più | +4K | +$2.0M |
| VWO | Acquistato di più | +9K | +$1.5M |
| FENI | Acquistato di più | +13K | +$1.1M |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$884K |
| IJR | Ridotto | -25 | +$421K |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$305K |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$302K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BWB | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $442.500 | 6,0% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.549 | $410.346 | 8,1% |
| NOC | 31 Marzo 2026 | 426 | $242.909 | -13,6% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 786 | $179.931 | 10,9% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 510 | $168.356 | 45,9% |
| SBUX | 31 Marzo 2026 | 1.869 | $157.388 | 20,3% |
| ANSS | 30 Settembre 2025 | 408 | $143.298 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 527 | $141.394 | -9,0% |
| CPRT | 31 Dicembre 2025 | 2.311 | $103.926 | -14,8% |
| LLYVKXXXX | 31 Dicembre 2025 | 766 | $74.279 | Non più monitorato |
| IEX | 31 Dicembre 2025 | 455 | $74.056 | 32,4% |
| GGG | 31 Dicembre 2025 | 842 | $71.536 | 0,4% |
| CDW | 31 Dicembre 2025 | 394 | $62.756 | -1,3% |
| MRSH | 31 Marzo 2026 | 334 | $61.964 | 9,7% |
| TECH | 31 Marzo 2026 | 1.036 | $60.927 | 38,7% |
| MTD | 31 Dicembre 2025 | 47 | $57.698 | 3,5% |
| MRK | 31 Marzo 2026 | 500 | $52.630 | 25,8% |
| TCAF | 31 Marzo 2026 | 1.317 | $50.336 | Non più monitorato |
| LSTR | 31 Marzo 2026 | 321 | $46.183 | 17,3% |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 800 | $43.816 | Non più monitorato |
| COLM | 31 Marzo 2025 | 518 | $43.476 | -20,9% |
| MDT | 30 Giugno 2026 | 500 | $43.325 | 19,9% |
| IJT | 30 Giugno 2025 | 305 | $37.973 | |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 93 | $37.683 | 0,9% |
| BLKB | 31 Marzo 2026 | 592 | $37.485 | 18,5% |
| LRCX | 31 Marzo 2026 | 200 | $34.236 | 47,6% |
| WEX | 31 Marzo 2026 | 214 | $31.882 | 27,4% |
| VHT | 31 Marzo 2026 | 75 | $21.589 | Non più monitorato |
| AMGN | 31 Dicembre 2025 | 60 | $16.932 | 34,1% |
| ITOT | 31 Marzo 2026 | 66 | $9.814 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Marzo 2026 | 218 | $8.796 | Non più monitorato |
| GLIBK | 30 Giugno 2026 | 160 | $5.954 | 24,6% |
| URI | 30 Giugno 2026 | 8 | $5.828 | -1,5% |
| YMAX | 30 Giugno 2026 | 367 | $2.874 | Non più monitorato |
| GLIBA | 30 Giugno 2026 | 73 | $2.690 | 26,7% |
| AMD | 31 Marzo 2026 | 7 | $1.499 | 128,2% |