セクター別内訳

04
Technology 0.8%
Communication Services 0.7%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.2%
その他/マッピングなし 97.7%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56,039,943 21.57% 151,443 $7,809,400 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,189,210 18.16% 64,081 $10,270,498 上昇 ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,474,864 15.58% 313,710 $4,896,588 上昇 ×4
IJH iShares Trust $35,782,746 13.77% 464,048 $5,195,425 上昇 ×4
DGRO iShares Trust $33,713,232 12.98% 444,824 $2,718,983 上昇 ×6
IQLT iShares Trust $25,460,128 9.80% 513,827 $2,596,897 上昇 ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3,190,124 1.23% 127,452 $56,858 上昇 ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $3,120,168 1.20% 69,168 $-31,509 下落 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2,479,516 0.95% 53,844 $-34,017 下落 ×1
SPY SPY $1,897,543 0.73% 2,541 $215,113 下落 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,315,198 0.51% 11,004 $343,274 上昇 ×1
OEF iShares Trust $1,079,726 0.42% 2,951 $283,182 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,076,597 0.41% 3,047 $282,855 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,026,264 0.40% 6,999 $8,766 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $952,020 0.37% 3,290 $234,358 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $766,377 0.30% 6,172 $108,442 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,681 0.20% 1,399 $25,621 上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $497,829 0.19% 10,379 $1,401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484,450 0.19% 1,356 $76,542 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $460,466 0.18% 1,095 $46,045 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429,012 0.17% 1,800 $42,671 下落 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $426,919 0.16% 1,761 $50,646
MUB iShares Trust $404,113 0.16% 3,755 $5,520
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397,771 0.15% 1,053 $71,857
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308,466 0.12% 1,542 $33,533 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,784 0.11% 518 $-50,350 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
EQWL $40,474,864 15.58% 4倍増
IJH $35,782,746 13.77% 4倍増
DGRO $33,713,232 12.98% 6倍増
IQLT $25,460,128 9.80% 6倍増
SJNK $3,190,124 1.23% 6倍増
OEF $1,079,726 0.42% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +117 +$10.3M
VTI 買い増し +1K +$7.8M
IJH 買い増し +11K +$5.2M
EQWL 買い増し +5K +$4.9M
DGRO 買い増し +3K +$2.7M
IQLT 買い増し +19K +$2.6M
VGT 買い増し +10K +$343K
OEF 買い増し +447 +$283K
GOOG 買い増し +280 +$283K
AAPL 買い増し +462 +$234K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEO 2025年6月30日 113,581 $10,742,491
IGV 2026年3月31日 89,753 $9,485,998 37.2%
TPL 2025年6月30日 3,322 $4,401,952 -2.8%
JPM 2025年6月30日 3,373 $827,324 14.8%
SCHB 2025年6月30日 33,324 $717,474 24.5%
MRK 2025年6月30日 6,557 $588,578 76.4%
ABBV 2025年6月30日 1,875 $392,853 41.7%
EME 2025年6月30日 969 $358,171 46.2%
SO 2025年6月30日 3,808 $350,150 -8.5%
AZN 2025年6月30日 4,243 $311,853 11.0%
JNJ 2025年6月30日 1,735 $287,659 67.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 513 $245,830 追跡終了
VIG 2025年6月30日 1,260 $244,428
COST 2025年9月30日 242 $239,565 -1.0%
PLTR 2025年6月30日 2,638 $222,647 38.7%
TM 2026年6月30日 1,000 $206,090 9.3%
V 2025年9月30日 571 $202,734 6.9%
V 2026年3月31日 571 $200,255 20.8%