Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $259.8M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,613 位 · 59.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.89%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 6.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.27% 推定買付額 $5,381,419 · 推定売付額 $656,692
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 13
- 減少
- 9
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
97.7%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56,039,943 | 21.57% | 151,443 | $7,809,400 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47,189,210 | 18.16% | 64,081 | $10,270,498 | 上昇 ×1 | ||
| EQWL | $40,474,864 | 15.58% | 313,710 | $4,896,588 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $35,782,746 | 13.77% | 464,048 | $5,195,425 | 上昇 ×4 | ||
| DGRO | $33,713,232 | 12.98% | 444,824 | $2,718,983 | 上昇 ×6 | ||
| IQLT | $25,460,128 | 9.80% | 513,827 | $2,596,897 | 上昇 ×6 | ||
| SJNK | $3,190,124 | 1.23% | 127,452 | $56,858 | 上昇 ×6 | ||
| IGEB | $3,120,168 | 1.20% | 69,168 | $-31,509 | 下落 ×1 | ||
| JPIE | $2,479,516 | 0.95% | 53,844 | $-34,017 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,897,543 | 0.73% | 2,541 | $215,113 | 下落 ×6 | ||
| VGT | $1,315,198 | 0.51% | 11,004 | $343,274 | 上昇 ×1 | ||
| OEF | $1,079,726 | 0.42% | 2,951 | $283,182 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,076,597 | 0.41% | 3,047 | $282,855 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,026,264 | 0.40% | 6,999 | $8,766 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952,020 | 0.37% | 3,290 | $234,358 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $766,377 | 0.30% | 6,172 | $108,442 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521,681 | 0.20% | 1,399 | $25,621 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $497,829 | 0.19% | 10,379 | $1,401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484,450 | 0.19% | 1,356 | $76,542 | 下落 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460,466 | 0.18% | 1,095 | $46,045 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429,012 | 0.17% | 1,800 | $42,671 | 下落 ×5 | ||
| IWD | $426,919 | 0.16% | 1,761 | $50,646 | |||
| MUB | $404,113 | 0.16% | 3,755 | $5,520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397,771 | 0.15% | 1,053 | $71,857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308,466 | 0.12% | 1,542 | $33,533 | 下落 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291,784 | 0.11% | 518 | $-50,350 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40,474,864 | 15.58% | 4倍増 |
| IJH | $35,782,746 | 13.77% | 4倍増 |
| DGRO | $33,713,232 | 12.98% | 6倍増 |
| IQLT | $25,460,128 | 9.80% | 6倍増 |
| SJNK | $3,190,124 | 1.23% | 6倍増 |
| OEF | $1,079,726 | 0.42% | 4倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 2025年6月30日 | 113,581 | $10,742,491 | 追跡終了 |
| IGV | 2026年3月31日 | 89,753 | $9,485,998 | 追跡終了 |
| TPL | 2025年6月30日 | 3,322 | $4,401,952 | 9.5% |
| JPM | 2025年6月30日 | 3,373 | $827,324 | 22.5% |
| SCHB | 2025年6月30日 | 33,324 | $717,474 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年6月30日 | 6,557 | $588,578 | 90.0% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1,875 | $392,853 | 42.9% |
| EME | 2025年6月30日 | 969 | $358,171 | 47.2% |
| SO | 2025年6月30日 | 3,808 | $350,150 | 0.7% |
| AZN | 2025年6月30日 | 4,243 | $311,853 | 133.7% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,735 | $287,659 | 78.0% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 513 | $245,830 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年6月30日 | 1,260 | $244,428 | 追跡終了 |
| COST | 2025年9月30日 | 242 | $239,565 | 1.3% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 2,638 | $222,647 | 28.1% |
| TM | 2026年6月30日 | 1,000 | $206,090 | 13.7% |
| V | 2025年9月30日 | 571 | $202,734 | 7.7% |
| V | 2026年3月31日 | 571 | $200,255 | 21.6% |