Investment Insight Wealth Management, LLC
CIK 1737917 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $115.4M
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,115 位 · 85.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +24.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.11%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.15%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 8.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.37% 推定買付額 $16,325,286 · 推定売付額 $380,088
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 20
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
57.5%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.5%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
24.8%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30,513,052 | 26.44% | 152,497 | $3,924,325 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16,822,632 | 14.58% | 44,534 | $3,147,938 | 上昇 ×2 | ||
| MGK | $12,786,139 | 11.08% | 145,446 | $2,787,801 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,277,612 | 4.57% | 14,768 | $1,081,233 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $4,629,022 | 4.01% | 6,197 | $610,934 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,269,828 | 3.70% | 14,756 | $508,013 | 下落 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,435,275 | 2.98% | 6,689 | $62,096 | 下落 ×1 | ||
| SPMO | $3,319,562 | 2.88% | 20,549 | $1,427,389 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3,011,808 | 2.61% | 2,609 | $2,112,344 | 下落 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2,616,435 | 2.27% | 22,915 | $-73,155 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,544,037 | 2.20% | 6,820 | $-34,226 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,357,866 | 2.04% | 6,872 | $233,819 | 下落 ×2 | ||
| CGDV | $2,042,217 | 1.77% | 41,430 | $416,496 | 上昇 ×2 | ||
| VOOG | $1,842,499 | 1.60% | 22,301 | $657,514 | 上昇 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1,824,222 | 1.58% | 6,124 | $1,233,048 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,674,577 | 1.45% | 7,026 | $185,030 | 下落 ×2 | ||
| SMH SMH | $1,647,634 | 1.43% | 2,512 | $906,883 | 上昇 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,470,619 | 1.27% | 5,440 | $-224,885 | 下落 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1,452,291 | 1.26% | 730 | $521,106 | 上昇 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,381,580 | 1.20% | 13,916 | $-75,324 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828,840 | 0.72% | 2,532 | $82,011 | 下落 ×1 | ||
| BKDV | $774,976 | 0.67% | 23,141 | $126,030 | 上昇 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $745,780 | 0.65% | 4,751 | $-201,547 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739,991 | 0.64% | 2,941 | $103,760 | 上昇 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $642,856 | 0.56% | 5,166 | $-326,185 | 上昇 ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $603,422 | 0.52% | 2,118 | 上昇 ×1 | |||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $603,009 | 0.52% | 105,791 | $193,153 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $471,688 | 0.41% | 1,941 | $50,344 | 上昇 ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $460,763 | 0.40% | 4,000 | 上昇 ×1 | |||
| IBOT VanEck Robotics ETF | $460,357 | 0.40% | 6,694 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $456,983 | 0.40% | 381 | $104,711 | 下落 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424,619 | 0.37% | 577 | $135,097 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423,673 | 0.37% | 1,668 | $16,094 | 上昇 ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $390,326 | 0.34% | 2,247 | $134,369 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $306,380 | 0.27% | 1,608 | $90,669 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $292,273 | 0.25% | 612 | 上昇 ×1 | |||
| XLI XLI | $272,172 | 0.24% | 1,469 | $35,004 | 上昇 ×2 | ||
| CGIC | $247,416 | 0.21% | 6,799 | $22,301 | |||
| MGV | $245,665 | 0.21% | 1,503 | 上昇 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $227,834 | 0.20% | 629 | $7,039 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $224,812 | 0.19% | 387 | 上昇 ×1 | |||
| XLF XLF | $216,874 | 0.19% | 4,045 | $-32,168 | 下落 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $216,322 | 0.19% | 1,546 | 上昇 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211,606 | 0.18% | 632 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | 2026年3月31日 | 3,500 | $211,470 | 70.3% |