セクター別内訳

04
Technology 3.2%
Communication Services 0.8%
Financials 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.5%
Healthcare 0.5%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 93.4%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17,951,317 15.55% 75,866 $1,709,661 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14,328,433 12.41% 201,100 $1,683,795 上昇 ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12,280,539 10.64% 246,697 $434,628 上昇 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $10,076,685 8.73% 66,213 $560,270 上昇 ×2
SHYG iShares Trust $9,722,550 8.42% 229,252 $184,387 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,620,205 6.60% 11,096 $474,311 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7,189,309 6.23% 95,210 $-1,184,041 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,930,995 6.00% 116,117 $916,240 上昇 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4,799,253 4.16% 71,375 $-572,608 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,556,084 3.95% 82,567 $95,907 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,844,405 3.33% 17,641 $1,032,730 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,172,955 2.75% 10,463 $963,427 上昇 ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $2,328,706 2.02% 54,883 $876,002 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,277,971 1.11% 21,958 $104,661 上昇 ×6
NN NextNav Inc. - Common stock $886,348 0.77% 49,711 $318,744 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $767,273 0.66% 2,147 $364,977 上昇 ×2
AGG iShares Trust $766,201 0.66% 7,741 $10,106 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617,539 0.53% 2,591 $-1,231 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $604,672 0.52% 3,022 $-492,687 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $525,064 0.45% 11,047 $72,926 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $494,516 0.43% 1,709 $170,172 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $490,148 0.42% 1,314 $100,617 上昇 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $459,309 0.40% 20,652 $58,267 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $449,900 0.39% 1,191 $240,362 上昇 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $326,151 0.28% 12,583 $-47,816
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $317,498 0.27% 11,677 $9,001 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286,664 0.25% 239 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274,721 0.24% 238 上昇 ×1
COPX Global X Funds $272,474 0.24% 3,540 $2,195
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254,439 0.22% 438 上昇 ×1
SIL Global X Funds $231,993 0.20% 2,995 $-37,797
AXP American Express Company Common Stock $228,267 0.20% 675 $-168,231 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $223,598 0.19% 516 上昇 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $222,385 0.19% 13,627 $-33,385
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208,770 0.18% 1,154 $-9,148 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203,865 0.18% 577 上昇 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $117,656 0.10% 12,018 $-76,194
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $100,944 0.09% 240 $-181,587 下落 ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $27,800 0.02% 40,816 $-9,930
GTBP GT Biopharma, Inc. - Common Stock $24,485 0.02% 50,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VUSB $12,280,539 10.64% 6倍増
VWO $6,930,995 6.00% 6倍増
VGLT $4,556,084 3.95% 6倍増
VB $3,172,955 2.75% 4倍増
VGSH $1,277,971 1.11% 6倍増
CSX $525,064 0.45% 6倍増
EBC $459,309 0.40% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LLY $286,664 239 0.25%
MU $274,721 238 0.24%
AMD $254,439 438 0.22%
LRCX $223,598 516 0.19%
GOOG $203,865 577 0.18%
GTBP $24,485 50,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VIG 買い増し +345 +$1.7M
VEA 買い増し +4K +$1.7M
IAU 買い増し +231 -$1.2M
VTV 買い増し +3K +$1.0M
VB 買い増し +2K +$963K
VWO 買い増し +5K +$916K
LEMB 買い増し +19K +$876K
VWOB 削減 -10K -$573K
SDY 買い増し +1K +$560K
NVDA 削減 -3K -$493K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VUG 2026年6月30日 1,371 $599,073
RIO 2026年6月30日 5,000 $466,450 -0.8%
KMLM 2026年3月31日 15,380 $399,118
NNAVW 2025年9月30日 56,649 $359,721 追跡終了
META 2026年6月30日 598 $342,134 29.3%
PLTR 2025年9月30日 2,386 $325,260 3.5%
UNH 2025年6月30日 485 $254,019 19.2%
MP 2026年3月31日 5,000 $252,600 -2.7%
HDV 2025年12月31日 2,007 $245,756 16.3%
SLV 2026年6月30日 3,555 $242,238 2.4%
SCHW 2025年6月30日 2,987 $233,822 6.0%
FISV 2025年9月30日 1,284 $221,374 -65.6%
PEP 2026年6月30日 1,400 $217,406 -7.0%
AVGO 2025年6月30日 1,292 $216,320 28.8%
SHW 2025年12月31日 602 $208,449 -1.4%
CPAY 2026年3月31日 680 $204,632 35.6%
BSX 2026年3月31日 2,122 $202,333 -32.1%
NNAVW 2026年6月30日 30,726 $194,496 追跡終了
BBAI 2025年12月31日 20,410 $133,073 -50.9%
NGD 2026年3月31日 12,681 $110,452 追跡終了
RBNE 2025年12月31日 20,423 $26,550 -94.9%