PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

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ポートフォリオ評価額
$343.3M
13F価値別で9,443件中 #4,781 位 · 50.6% トップ
ポジション
64
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +29.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.86%
上位25銘柄のウェイト
95.06%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
6.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 4.01% 推定買付額 $12,178,949 · 推定売付額 $17,547,024

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 97.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
33
減少
15
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
50.6%
Technology
12.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
33.5%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,190,358 34.14% 401,695 $40,540,361 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,426,425 16.15% 190,266 $21,184,214 下落 ×3
QUAL $24,699,566 7.20% 125,685 $2,734,874 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,222,151 6.18% 236,775 $1,991,911 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,022,532 4.67% 82,950 $485,057 下落 ×1
MOAT $11,589,780 3.38% 114,061 $-371,224 下落 ×3
GSIE $10,058,305 2.93% 239,540 $1,813,839 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,952,037 2.61% 32,493 $2,116,010 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,296,731 2.42% 16,310 $299,149 上昇 ×3
JHMM $7,540,488 2.20% 115,901 $182,164 下落 ×3
USFR $6,470,127 1.88% 128,580 $-909,567 下落 ×1
TFLO $5,681,424 1.66% 112,526 $1,248,279 上昇 ×1
AVMC $4,788,100 1.39% 68,650 $1,268,778 上昇 ×1
IWB $4,576,411 1.33% 12,232 $-181,183 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,544,338 1.32% 5,280 $-883,924
IQLT $4,420,501 1.29% 97,842 $299,320 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,859,253 0.83% 11,478 $613,284 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,422,206 0.71% 12,073 $-550,458 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,876,141 0.55% 5,331 $1,093,985 上昇 ×3
SPY SPY $1,847,285 0.54% 2,705 $184,223 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,405,164 0.41% 10,756 $34,841 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,353,853 0.39% 4,290 $162,314 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,146,089 0.33% 2,607 $350,351 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,020,299 0.30% 5,343 $227,598 下落 ×1
VIG $920,211 0.27% 4,205 $55,814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $904,933 0.26% 1,443 $-138,047 上昇 ×3
IVV $848,848 0.25% 1,237 $436,470 上昇 ×2
IJR $798,386 0.23% 6,676 $532,355 上昇 ×2
MUNI $743,711 0.22% 14,123 $42,229 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $717,458 0.21% 726 $165,869 上昇 ×1
AVDE $683,785 0.20% 8,490 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $659,599 0.19% 7,047 $7,059 上昇 ×2
IJH $643,840 0.19% 9,855 上昇 ×1
PYLD $587,091 0.17% 21,890 $270,969 上昇 ×3
VTI $528,201 0.15% 1,573 $102,053 上昇 ×1
IWM $517,610 0.15% 2,119 $61,575 上昇 ×3
AVLC $510,125 0.15% 6,525 上昇 ×1
USMV $497,699 0.14% 5,278 $-15,949 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $496,930 0.14% 1,707 $128,506 上昇 ×1
QUS $479,269 0.14% 2,765 $28,378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478,083 0.14% 590 $69,711 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460,412 0.13% 741 $143,281 上昇 ×1
VEA $423,836 0.12% 6,866 $103,270 上昇 ×1
IVW $388,210 0.11% 3,133 上昇 ×1
HYD $384,439 0.11% 7,541 $-84,289 下落 ×1
JCPB $374,458 0.11% 7,867 $-339,099 下落 ×3
VXF $369,880 0.11% 1,760 $30,916 上昇 ×2
SMH SMH $335,253 0.10% 955 $68,923
VOO $315,615 0.09% 503 $44,507 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306,704 0.09% 1,582 $100,746 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.09% 1,241 $26,249 上昇 ×1
VGT $291,548 0.08% 377 $41,481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,110 0.08% 250 $-31,925 上昇 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $269,459 0.08% 3,088 $45,037 上昇 ×1
BRKB $267,424 0.08% 538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $251,776 0.07% 2,942 $-358,741 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $246,625 0.07% 1,038 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244,191 0.07% 4,553 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $241,844 0.07% 1,616 $23,728 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231,430 0.07% 1,932 上昇 ×1
AAAU $228,312 0.07% 5,600 上昇 ×1
XHLF $225,461 0.07% 4,485 $-314
INMU $210,717 0.06% 8,725 $2,817 下落 ×1
ITOT $201,001 0.06% 1,349 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QUAL $24,699,566 7.20% 3倍増
DGRW $21,222,151 6.18% 3倍増
MSFT $8,296,731 2.42% 3倍増
IQLT $4,420,501 1.29% 3倍増
DASH $2,422,206 0.71% 3倍増
AVGO $1,876,141 0.55% 3倍増
JPM $1,353,853 0.39% 3倍増
TSLA $1,146,089 0.33% 3倍増
META $904,933 0.26% 3倍増
MUNI $743,711 0.22% 3倍増
PYLD $587,091 0.17% 3倍増
IWM $517,610 0.15% 3倍増
GS $478,083 0.14% 3倍増
ESGU $241,844 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVDE $683,785 8,490 0.20%
IJH $643,840 9,855 0.19%
AVLC $510,125 6,525 0.15%
IVW $388,210 3,133 0.11%
BRKB $267,424 538 0.08%
AMD $246,625 1,038 0.07%
BAC $244,191 4,553 0.07%
XOM $231,430 1,932 0.07%
AAAU $228,312 5,600 0.07%
ITOT $201,001 1,349 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 削減 -30K +$40.5M
GOOGL 削減 -4K +$21.2M
QUAL 買い増し +6K +$2.7M
AAPL 削減 -826 +$2.1M
DGRW 買い増し +7K +$2.0M
GSIE 買い増し +32K +$1.8M
AVMC 買い増し +15K +$1.3M
TFLO 買い増し +25K +$1.2M
AVGO 買い増し +2K +$1.1M
USFR 削減 -18K -$910K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OKTA 2025年3月31日 5,480 $431,824 26.1%
PINS 2025年6月30日 10,372 $341,550 -35.7%
BRKB 2025年6月30日 440 $225,227 追跡終了
ADP 2025年9月30日 673 $208,590 -4.9%