Wilkins Miller Wealth Management, LLC

CIK 2057318 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$181.8M
13F価値別で9,443件中 #6,775 位 · 71.7% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.75%
上位25銘柄のウェイト
72.01%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
33.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.36% 推定買付額 $5,793,978 · 推定売付額 $2,356,483

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
47
減少
37
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Energy
1.6%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.1%
Financials
1.0%
Retail
1.0%
Healthcare
1.0%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
89.2%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $17,435,100 9.59% 592,426 $2,196,080 下落 ×3
SCHG $10,095,124 5.55% 298,319 $1,359,900 下落 ×1
IVV $8,272,128 4.55% 11,046 $942,084 下落 ×3
SCHA $7,339,684 4.04% 203,147 $1,424,705 下落 ×1
SPDW $7,048,838 3.88% 139,886 $772,326 上昇 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $6,286,360 3.46% 377,673 $154,109 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,890,136 3.24% 317,100 $-44,957 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,870,669 3.23% 288,272 $-393,410 下落 ×4
FNDX $5,740,162 3.16% 184,571 $866,812 上昇 ×1
IBDV $5,587,363 3.07% 256,301 $-35,909 下落 ×1
GSEW $5,515,036 3.03% 58,410 $558,192 下落 ×2
IBDW $4,314,252 2.37% 207,018 $-111,206 下落 ×3
IBDU $4,080,369 2.24% 176,182 $-16,483 上昇 ×1
VYM $4,069,513 2.24% 25,752 $419,630 上昇 ×6
VFMO $3,692,671 2.03% 14,800 $885,549 上昇 ×6
BIV $3,651,021 2.01% 47,601 $190,147 上昇 ×6
VIG $3,317,630 1.82% 14,021 $154,570 下落 ×3
SPYG $3,281,268 1.80% 27,576 $582,700 上昇 ×1
SCHB $3,014,406 1.66% 104,089 $394,128 下落 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,964,857 1.63% 180,949 $16,486 上昇 ×6
SCHV $2,916,799 1.60% 83,792 $415,570 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,823,324 1.55% 9,757 $346,011 下落 ×1
SCHF $2,742,720 1.51% 99,015 $418,232 上昇 ×6
IJR $2,579,743 1.42% 17,394 $659,610 上昇 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,424,291 1.33% 118,200 $-12,544 下落 ×2
BLV $2,257,285 1.24% 32,747 $-253,073 下落 ×1
IBDT $1,964,250 1.08% 77,792 $62,487 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,839,641 1.01% 5,620 $235,478 上昇 ×1
SPYM $1,805,212 0.99% 20,542 $253,803 上昇 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,697,421 0.93% 86,537 $-93,416 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,690,335 0.93% 2,295 $579,030 上昇 ×1
IBDY $1,617,774 0.89% 62,838 $27,560 上昇 ×4
IBDX $1,576,081 0.87% 62,568 $-118,627 下落 ×1
SCHM $1,546,463 0.85% 41,944 $311,877 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,472,616 0.81% 4,121 $304,147 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,444,312 0.79% 8,713 $-322,569 上昇 ×1
SCHE $1,443,205 0.79% 39,802 $202,313 上昇 ×2
VOO $1,429,930 0.79% 2,082 $501,708 上昇 ×1
VO $1,366,318 0.75% 16,958 $282,530 上昇 ×6
SPYD $1,152,314 0.63% 24,152 $17,058 下落 ×3
QUS $1,101,378 0.61% 5,894 $21,150 下落 ×3
BSV $1,095,059 0.60% 14,055 $10,674 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,004,531 0.55% 2,848 $66,772 下落 ×5
GLD $978,786 0.54% 2,657 $-152,877 上昇 ×4
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $978,574 0.54% 46,477 $41,469 上昇 ×4
ITOT $948,962 0.52% 5,777 $104,316 下落 ×3
USRT $930,654 0.51% 14,005 $94,733 下落 ×4
SCHD $814,762 0.45% 25,694 $7,892 下落 ×5
QUAL $791,780 0.44% 3,608 $108,774 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,498 0.43% 5,775 $-163,810 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $778,656 0.43% 2,087 $-85,072 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717,694 0.39% 7,308 $-6,920 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $700,848 0.39% 7,323 $-5,278 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $690,931 0.38% 8,502 $45,530 上昇 ×3
XLK XLK $651,750 0.36% 3,421 $191,107 下落 ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $601,597 0.33% 29,112 $44,733 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $568,875 0.31% 1,610 $133,565 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563,732 0.31% 470 $117,644 下落 ×2
SCHH $547,128 0.30% 23,105 $157,729 上昇 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $543,740 0.30% 23,687 $-35,454 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498,720 0.27% 1,964 $28,026 上昇 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $495,333 0.27% 3,460 $51,922 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $480,088 0.26% 2,399 $96,403 上昇 ×1
FENY $468,075 0.26% 15,835 $-69,661 上昇 ×5
BRKB $466,363 0.26% 932 $14,957 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $463,152 0.25% 3,604 $32,269 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $451,893 0.25% 1,896 $-31,918 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $387,677 0.21% 1,425 $42,108 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $385,198 0.21% 2,628 $-418 上昇 ×2
SPY SPY $349,178 0.19% 468 $133,433 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $348,240 0.19% 960 $27,965
IWD $342,311 0.19% 1,412 $40,609
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $313,893 0.17% 1,424 $-21,746 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $300,317 0.17% 804 $72,301
RTX RTX Corporation Common Stock $298,198 0.16% 1,572 $9,239 上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297,224 0.16% 1,643 $9,315 下落 ×3
DTD $279,647 0.15% 2,999 $20,653
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $276,826 0.15% 1,914 $47,577 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $264,753 0.15% 842 $23,714 上昇 ×4
FNDF $263,635 0.14% 4,997 $20,185 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $252,859 0.14% 1,210
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250,962 0.14% 2,630 上昇 ×1
SDY $242,103 0.13% 1,591 $-42,620 下落 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $232,836 0.13% 11,925 $-26,542 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $232,603 0.13% 1,980 上昇 ×1
IBDZ $228,507 0.13% 8,772 $-8,652 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $225,989 0.12% 624 $7,254 上昇 ×2
SPYV $221,458 0.12% 3,643 $16,032 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $219,457 0.12% 5,970 $-16,604 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $214,548 0.12% 824 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212,147 0.12% 1,447 $-106,679 下落 ×4
VTV $210,545 0.12% 966 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $208,146 0.11% 814 上昇 ×1
V Visa Inc. $203,770 0.11% 594 $-11,054 下落 ×1
VB $203,453 0.11% 671 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSCU $6,286,360 3.46% 6倍増
VYM $4,069,513 2.24% 6倍増
VFMO $3,692,671 2.03% 6倍増
BIV $3,651,021 2.01% 6倍増
BSCV $2,964,857 1.63% 6倍増
SCHV $2,916,799 1.60% 6倍増
SCHF $2,742,720 1.51% 6倍増
IJR $2,579,743 1.42% 6倍増
IBDY $1,617,774 0.89% 4倍増
SCHM $1,546,463 0.85% 4倍増
VO $1,366,318 0.75% 6倍増
GLD $978,786 0.54% 4倍増
BSCX $978,574 0.54% 4倍増
SO $700,848 0.39% 3倍増
KO $690,931 0.38% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MS $252,859 1,210 0.14%
IXUS $250,962 2,630 0.14%
CSCO $232,603 1,980 0.13%
VLO $214,548 824 0.12%
VTV $210,545 966 0.12%
MPC $208,146 814 0.11%
VB $203,453 671 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHX 削減 -2K +$2.2M
SCHA 削減 -257 +$1.4M
SCHG 削減 -2K +$1.4M
IVV 削減 -176 +$942K
VFMO 買い増し +558 +$886K
FNDX 買い増し +10K +$867K
SPDW 買い増し +2K +$772K
IJR 買い増し +2K +$660K
SPYG 買い増し +14 +$583K
QQQ 買い増し +370 +$579K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSJP 2025年12月31日 41,993 $968,362 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 18,302 $378,730 追跡終了
TLT 2026年3月31日 3,983 $347,170
GL 2025年3月31日 2,340 $260,957 30.7%
PEP 2025年3月31日 1,509 $229,498 -4.9%
FNDA 2025年6月30日 8,213 $224,967 追跡終了
DUK 2026年6月30日 1,718 $224,944 -3.5%
OKE 2025年6月30日 2,233 $221,574 16.1%
EFA 2025年12月31日 2,282 $213,070 追跡終了
AMGN 2025年6月30日 682 $212,507 56.2%
MS 2026年3月31日 1,187 $210,904 28.6%
META 2025年12月31日 280 $205,925 -16.9%
AXP 2026年3月31日 550 $203,772 10.8%