LOWERY THOMAS, LLC

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포트폴리오 가치
$204.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,386위 · 상위 67.6%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.02%
상위 25개 보유 비중
85.98%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
21.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.79% 추정 매수 $9,259,757 · 매도 $3,403,607

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
29
감소
24
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
5.9%
Technology
2.8%
Communication Services
2.1%
Retail
0.5%
기타/미분류
88.7%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHG $24,951,810 12.19% 737,508 $3,623,212 상승 ×2
VOO $18,751,300 9.16% 27,302 $2,324,117 하락 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,028,600 6.36% 43,021 $2,491,510 하락 ×1
SMH SMH $11,729,598 5.73% 17,895 $4,783,767 하락 ×1
FNDX $11,463,084 5.60% 368,588 $994,084 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,303,319 4.54% 12,634 $1,871,831 하락 ×3
SPY SPY $9,105,179 4.45% 12,193 $752,681 하락 ×5
SCHV $8,070,282 3.94% 231,838 $1,092,724 상승 ×2
IWF $6,293,528 3.07% 50,685 $360,582 상승 ×1
IWB $6,074,254 2.97% 14,833 $795,511 상승 ×1
IWO $5,307,379 2.59% 13,472 $1,037,384 하락 ×5
VUSB $5,167,108 2.52% 103,799 $904,347 상승 ×6
XMMO $4,596,747 2.25% 27,017 $752,536 상승 ×4
JEPI $4,523,465 2.21% 80,090 $35,619 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,264,740 2.08% 58,095 $-624,427 하락 ×1
SCHO $3,896,054 1.90% 161,394 $197,199 상승 ×4
VIOG $3,852,407 1.88% 25,110 $759,046 상승 ×4
FLDR $3,718,392 1.82% 74,205 $-57,368 하락 ×1
SCHZ $3,695,958 1.81% 159,791 $-174,387 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,418,841 1.67% 9,677 $636,761 하락 ×1
SCHX $3,222,275 1.57% 109,537 $620,429 상승 ×3
SPYG $3,176,999 1.55% 26,700 $436,929 하락 ×6
IWP $3,130,002 1.53% 21,378 $381,338 하락 ×6
DIA $2,983,749 1.46% 5,712 $281,881 하락 ×5
VOT $2,280,375 1.11% 7,445 $376,337 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,090,137 1.02% 7,226 $139,384 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,837,414 0.90% 6,090 $940,716 상승 ×1
XSVM $1,815,441 0.89% 26,088 $249,644 상승 ×5
XSMO $1,619,671 0.79% 17,299 $367,955 상승 ×4
XLK XLK $1,523,705 0.74% 7,998 $379,469 하락 ×1
IWN $1,474,528 0.72% 6,666 $195,903 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,374,176 0.67% 6,896 $182,466 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,371,383 0.67% 12,428 $84,113 상승 ×6
VOOV $1,324,693 0.65% 6,043 $77,958 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,262,630 0.62% 15,377 $14,878 상승 ×6
SCHM $1,255,338 0.61% 34,048 $192,975 하락 ×1
IWM $1,181,696 0.58% 3,933 $193,603 하락 ×4
SPYV $993,293 0.49% 16,340 $72,424 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939,060 0.46% 3,940 $97,649 하락 ×3
IWD $933,592 0.46% 3,851 $113,332 상승 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $919,631 0.45% 14,017 $284,143 상승 ×2
SCHA $816,308 0.40% 22,594 $137,391 하락 ×1
SOXX SOXX $794,345 0.39% 1,240 $387,089 상승 ×1
QLD $758,822 0.37% 7,842 $269,305 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,132 0.23% 1,252 $4,268 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,418 0.21% 761 $-6,433 상승 ×1
SLYG $428,365 0.21% 3,596 $81,628 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $398,308 0.19% 947 $-42,959 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $392,670 0.19% 1,099 $76,761
VOE $382,326 0.19% 1,935 $27,418 상승 ×4
SCHD $347,976 0.17% 10,974 $26,217 상승 ×5
SPMO $310,257 0.15% 1,921 상승 ×1
MDY $296,469 0.14% 422 $37,020 상승 ×2
UYG $277,413 0.14% 3,242
VIOV $239,323 0.12% 2,040
RWL $237,827 0.12% 1,862 $24,575 상승 ×3
VO $215,696 0.11% 2,677 $-46,117 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUSB $5,167,108 2.52% ×6 상승
XMMO $4,596,747 2.25% ×4 상승
JEPI $4,523,465 2.21% ×4 상승
SCHO $3,896,054 1.90% ×4 상승
VIOG $3,852,407 1.88% ×4 상승
SCHX $3,222,275 1.57% ×3 상승
VOT $2,280,375 1.11% ×4 상승
XSVM $1,815,441 0.89% ×5 상승
XSMO $1,619,671 0.79% ×4 상승
NVDA $1,374,176 0.67% ×3 상승
SHV $1,371,383 0.67% ×6 상승
SHY $1,262,630 0.62% ×6 상승
IWD $933,592 0.46% ×3 상승
MSFT $467,132 0.23% ×4 상승
SLYG $428,365 0.21% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPMO $310,257 1,921 0.15%
UYG $277,413 3,242 0.14%
VIOV $239,323 2,040 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 축소함 -249 +$4.8M
SCHG 추가 매수 +5K +$3.6M
QQQM 축소함 -1K +$2.5M
VOO 축소함 -189 +$2.3M
QQQ 축소함 -242 +$1.9M
SCHV 추가 매수 +3K +$1.1M
IWO 축소함 -135 +$1.0M
FNDX 축소함 -7K +$994K
KLAC 추가 매수 +5K +$941K
VUSB 추가 매수 +18K +$904K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EDV 2025년 3월 31일 6,389 $432,689 더 이상 추적하지 않음
VIOV 2025년 6월 30일 5,117 $429,367 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 3월 31일 4,168 $381,061 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 6월 30일 2,031 $283,954 -36.3%
TLT 2025년 6월 30일 2,807 $255,480
UYG 2026년 3월 31일 2,687 $246,591 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,310 $232,852 17.0%
GOOG 2025년 3월 31일 1,143 $217,740 118.5%
MDY 2025년 3월 31일 365 $207,907 더 이상 추적하지 않음
RWL 2025년 3월 31일 2,122 $207,830 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 3,768 $206,353 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 6월 30일 3,234 $202,318 더 이상 추적하지 않음