Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$393.3M
#4 406 z 9 443 według wartości 13F · top 46.7%
Pozycje
340
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
27,01%
Waga 25 największych pozycji
41,49%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
73,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,22% Szac. kupna $39 907 197 · sprzedaż $15 387 662

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
62
Zwiększone
166
Zmniejszony
103
Zamknięty
20
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
8,7%
Technology
7,4%
Energy
2,2%
Retail
2,1%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
71,3%

Pełne portfolio 340 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28 225 297 7,18% 26 505 $9 721 947 Na wzrost ×2
SPYM $17 251 581 4,39% 196 308 $1 993 194 Na spadek ×1
JPST $12 270 068 3,12% 242 635 $-378 214 Na spadek ×1
SPYG $11 614 460 2,95% 97 609 $1 939 945 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 287 737 1,85% 9 896 $2 130 111 Na wzrost ×3
RDFI $6 669 064 1,70% 279 963 $555 797 Na wzrost ×6
DFUS $6 162 380 1,57% 75 206 $972 832 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 741 142 1,46% 19 841 $754 808 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 599 897 1,42% 27 987 $1 016 020 Na wzrost ×1
SPYV $5 390 336 1,37% 88 671 $256 603 Na spadek ×2
SLV $5 166 304 1,31% 96 621 $-2 041 382 Na spadek ×2
VOO $4 901 986 1,25% 7 137 $839 425 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 673 195 1,19% 28 193 $-1 347 169 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 605 787 1,17% 12 347 $453 529 Na wzrost ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4 085 912 1,04% 12 208 $748 746 Na spadek ×1
GLD $3 842 295 0,98% 10 430 $-530 689 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 785 792 0,96% 15 884 $538 859 Na wzrost ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 553 561 0,90% 22 638 $529 411 Na wzrost ×1
SPYD $3 446 017 0,88% 72 228 $503 389 Na wzrost ×1
JEPI $3 434 529 0,87% 60 810 $171 638 Na wzrost ×2
VUG $3 387 185 0,86% 39 322 $650 463 Na wzrost ×1
XMMO $3 206 016 0,82% 18 843 $654 129 Na wzrost ×6
FLRT $3 028 477 0,77% 64 947 $-128 146 Na spadek ×5
VYM $2 957 846 0,75% 18 717 $149 821 Na spadek ×1
SPAB $2 911 639 0,74% 114 092 $18 400 Na wzrost ×1
XLK XLK $2 898 591 0,74% 15 214 $1 016 245 Na wzrost ×3
XLE XLE $2 874 821 0,73% 54 130 $108 112 Na wzrost ×6
BRKB $2 795 173 0,71% 5 586 $221 869 Na wzrost ×4
STIP $2 612 027 0,66% 25 568 $47 273 Na wzrost ×6
FJAN $2 511 718 0,64% 45 593 $130 350 Na spadek ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 401 227 0,61% 48 237 $115 994 Na wzrost ×1
PSFF $2 363 513 0,60% 68 887 $148 892 Na spadek ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 352 433 0,60% 32 045 $132 934 Na wzrost ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2 326 390 0,59% 97 115 Na wzrost ×1
ILTB $2 324 005 0,59% 47 187 $28 903 Na wzrost ×1
YYY $2 166 718 0,55% 187 920 $156 866 Na wzrost ×2
BIL $2 098 539 0,53% 22 900 $-15 718 Na spadek ×3
SOXX SOXX $2 082 189 0,53% 3 250 $284 416 Na spadek ×1
V Visa Inc. $2 076 835 0,53% 6 053 $348 725 Na wzrost ×5
DUKZ $2 048 319 0,52% 79 950 Na wzrost ×1
SECT $2 012 996 0,51% 27 935 $534 045 Na wzrost ×4
SPY SPY $1 991 827 0,51% 2 667 $181 952 Na spadek ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 972 085 0,50% 107 004 $16 026 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 951 396 0,50% 3 464 $109 415 Na wzrost ×2
BBAG $1 871 661 0,48% 40 733 $91 444 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 871 394 0,48% 16 040 $-333 877 Na wzrost ×2
VBK $1 853 960 0,47% 5 070 $465 823 Na wzrost ×6
DLN $1 835 408 0,47% 19 055 $238 791 Na wzrost ×4
IVV $1 823 664 0,46% 2 435 $638 098 Na wzrost ×3
BUFR $1 795 961 0,46% 49 164 $178 007 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 786 769 0,45% 4 248 $364 176 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 781 140 0,45% 5 041 $322 054 Na spadek ×3
AGG $1 748 126 0,44% 17 661 $491 538 Na wzrost ×6
LQTI $1 747 323 0,44% 90 488 $-514 245 Na spadek ×1
SCIO $1 694 187 0,43% 81 964 $133 505 Na wzrost ×1
CGUS $1 691 085 0,43% 38 019 $259 056 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 661 397 0,42% 4 649 $481 348 Na wzrost ×5
FLOT $1 648 897 0,42% 32 300 $-528 777 Na spadek ×3
ITA ITA $1 620 595 0,41% 6 685 $166 403 Na wzrost ×1
FPE $1 573 699 0,40% 88 014 $18 319 Na wzrost ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1 569 697 0,40% 152 398 $70 730 Na wzrost ×1
SPEM $1 551 872 0,39% 29 970 $213 253 Na wzrost ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 548 887 0,39% 111 995 $-20 834 Na wzrost ×4
BBIN $1 542 756 0,39% 19 759 $75 694 Na spadek ×1
SPDW $1 525 959 0,39% 30 283 $83 750 Na spadek ×1
BRKA $1 497 700 0,38% 2 $61 420
SPMD $1 495 945 0,38% 22 142 $115 459 Na spadek ×1
SNTH $1 479 038 0,38% 49 749 $204 771 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 420 912 0,36% 14 115 $33 655 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 409 714 0,36% 2 427 $800 996 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 394 839 0,35% 10 202 $-112 874 Na wzrost ×1
CGDV $1 390 451 0,35% 28 215 $224 533 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 388 177 0,35% 4 582 $190 329 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 346 590 0,34% 16 400 $42 240 Na wzrost ×2
IDEV $1 345 297 0,34% 15 114 $299 669 Na wzrost ×6
STOT $1 339 753 0,34% 28 469 $105 594 Na wzrost ×1
HACK $1 339 009 0,34% 12 761 $383 340 Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 292 712 0,33% 8 271 $40 487 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 279 644 0,33% 69 058 $279 632 Na wzrost ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 276 923 0,32% 13 596 $33 277 Na wzrost ×5
MO Altria Group, Inc. $1 269 374 0,32% 17 642 $158 868 Na wzrost ×1
XNTK $1 264 323 0,32% 3 236 $388 684 Na spadek ×1
SEIM $1 261 922 0,32% 22 474 $340 624 Na wzrost ×2
PGX $1 242 121 0,32% 114 587 $9 200 Na wzrost ×2
CGBL $1 238 635 0,31% 32 630 $62 536 Na spadek ×1
EFA $1 210 209 0,31% 11 650 $95 165 Na wzrost ×6
SCHG $1 206 794 0,31% 35 662 $115 173 Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 196 731 0,30% 8 981 $319 564 Na wzrost ×5
VIG $1 192 682 0,30% 5 040 $123 977 Na wzrost ×2
IAU $1 178 375 0,30% 15 606 $-230 559 Na spadek ×3
FDVV $1 172 016 0,30% 19 440 $165 914 Na wzrost ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1 165 281 0,30% 60 946 $30 280 Na wzrost ×2
JCPB $1 156 470 0,29% 24 637 $98 188 Na wzrost ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 156 245 0,29% 12 115 $49 647 Na wzrost ×6
GCOW $1 155 016 0,29% 26 675 $-326 394 Na spadek ×1
LGLV $1 154 483 0,29% 6 362 $18 577 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 153 740 0,29% 3 054 $354 891 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 124 189 0,29% 13 602 $10 065 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 115 306 0,28% 5 152 $29 612 Na spadek ×1
VEA $1 112 970 0,28% 15 621 $234 093 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
QQQ $7 287 737 1,85% wzrost ×3
RDFI $6 669 064 1,70% wzrost ×6
DFUS $6 162 380 1,57% wzrost ×3
AAPL $5 741 142 1,46% wzrost ×4
MSFT $4 605 787 1,17% wzrost ×3
GLD $3 842 295 0,98% wzrost ×4
AMZN $3 785 792 0,96% wzrost ×5
XMMO $3 206 016 0,82% wzrost ×6
XLK $2 898 591 0,74% wzrost ×3
XLE $2 874 821 0,73% wzrost ×6
BRKB $2 795 173 0,71% wzrost ×4
STIP $2 612 027 0,66% wzrost ×6
BND $2 352 433 0,60% wzrost ×6
V $2 076 835 0,53% wzrost ×5
SECT $2 012 996 0,51% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DUKH $2 326 390 97 115 0,59%
DUKZ $2 048 319 79 950 0,52%
VTI $945 483 2 555 0,24%
AVLC $939 542 10 444 0,24%
LDP $770 127 36 395 0,20%
ZJUN $761 362 27 792 0,19%
USIG $660 154 12 871 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $481 385 2 150 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $475 322 2 150 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $406 862 2 381 0,10%
ORCL $369 142 2 519 0,09%
FTSM $358 380 6 000 0,09%
NBIS $357 640 1 295 0,09%
ROM $341 866 2 203 0,09%
SHOC $341 572 2 800 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CAT Kupił więcej +387 +$9.7M
QQQ Kupił więcej +960 +$2.1M
SLV Zmniejszone -9K -$2.0M
SPYM Zmniejszone -3K +$2.0M
SPYG Zmniejszone -1K +$1.9M
CVX Zmniejszone -905 -$1.3M
XLK Kupił więcej +1K +$1.0M
NVDA Kupił więcej +2K +$1.0M
DFUS Kupił więcej +2K +$973K
VOO Kupił więcej +338 +$839K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JPUS 31 marca 2026 15 514 $1 922 944 Nie śledzone
QDPL 30 czerwca 2025 50 600 $1 847 912 Nie śledzone
ONEQ 31 marca 2025 23 161 $1 761 626
BKLN 31 marca 2026 78 747 $1 653 684 Nie śledzone
AGGY 31 marca 2026 34 840 $1 534 712 Nie śledzone
JSML 31 marca 2026 13 647 $1 003 929
HON 30 czerwca 2026 4 393 $992 950 -1,2%
BUFB 31 grudnia 2025 21 808 $779 418 Nie śledzone
PKW 31 marca 2026 4 908 $659 230
RPV 31 marca 2026 6 309 $652 074 Nie śledzone
ICVT 31 marca 2026 6 559 $646 108 Nie śledzone
JPIE 31 marca 2026 13 561 $627 722 Nie śledzone
CRM 31 grudnia 2025 2 507 $594 159 -22,4%
ZDEK 30 czerwca 2026 22 391 $573 770 Nie śledzone
HDV 31 marca 2026 4 554 $553 812 Nie śledzone
FRTY 31 marca 2026 25 573 $538 414 Nie śledzone
FYX 31 marca 2026 4 380 $495 527
GLOF 31 marca 2026 9 250 $488 228 Nie śledzone
TLT 31 marca 2026 5 562 $484 784
BCX 31 marca 2026 43 735 $480 211 7,1%
XCCC 31 grudnia 2025 11 514 $451 925 Nie śledzone
PCMM 31 grudnia 2025 8 930 $451 590
IBB 30 września 2025 3 363 $425 507 47,7%
USFR 30 czerwca 2026 8 358 $420 742 Nie śledzone
PSR 31 marca 2026 4 598 $415 344 Nie śledzone
MCN 31 marca 2026 63 039 $378 231 -3,6%
ARKK 31 marca 2026 4 908 $377 538 Nie śledzone
CEF 31 marca 2026 8 217 $376 338 Nie śledzone
HFXI 31 marca 2026 11 197 $363 333 Nie śledzone
USMV 31 marca 2026 3 444 $324 287 Nie śledzone
JMHI 31 grudnia 2025 6 301 $318 137 Nie śledzone
APA 30 czerwca 2026 7 383 $313 327 37,0%
FSK 31 marca 2026 20 966 $310 509 19,0%
VTEB 30 czerwca 2026 6 086 $303 617 Nie śledzone
CTRA 31 grudnia 2025 12 728 $301 015 Nie śledzone
GM 31 marca 2025 5 598 $298 197 79,1%
RBLX 31 grudnia 2025 2 139 $296 294 -53,3%
ZOCT 31 marca 2026 10 969 $294 361 Nie śledzone
IBM 31 marca 2025 1 337 $294 021 -5,1%
SOFI 30 września 2025 15 715 $286 174 -30,4%
FTSM 31 marca 2026 4 729 $283 409
MEDP 31 marca 2026 504 $283 072 28,6%
NKE 31 marca 2026 4 298 $273 826 -23,2%
COP 30 czerwca 2026 2 018 $266 364 29,7%
PANW 31 marca 2025 1 460 $265 662 108,5%
ZJAN 31 marca 2026 9 694 $265 228 Nie śledzone
APP 31 marca 2026 392 $264 137 -20,5%
UNH 30 czerwca 2025 503 $263 206 25,8%
MCD 30 czerwca 2026 842 $261 685 0,2%
FAST 31 grudnia 2025 5 321 $260 942 27,5%
SDVD 30 września 2025 12 470 $255 754 Nie śledzone
BLK 31 marca 2025 244 $250 198 21,7%
COWZ 31 grudnia 2025 4 275 $245 673 Nie śledzone
XYZ 30 czerwca 2026 4 065 $244 635 6,4%
KLAC 31 marca 2026 201 $244 597 -87,4%
ABT 30 czerwca 2026 2 381 $244 464 26,6%
BABA 30 czerwca 2026 1 939 $243 251 30,5%
XYZ 31 marca 2025 2 862 $243 241 48,9%
PTLC 31 marca 2026 4 355 $242 051 Nie śledzone
TSCO 31 marca 2026 4 808 $240 433 -22,9%
AJG 31 marca 2026 915 $236 724 20,3%
ORCL 31 marca 2026 1 208 $235 452 -3,1%
SNA 30 czerwca 2026 644 $233 914 -2,6%
TMUS 30 czerwca 2026 1 100 $231 033 8,8%
INTU 30 września 2025 292 $229 988 -47,0%
GM 30 czerwca 2026 3 062 $228 083 9,3%
NDAQ 31 marca 2026 2 347 $227 983 14,2%
BUFZ 31 marca 2026 8 412 $223 170 Nie śledzone
NOW 31 marca 2025 208 $220 505 -18,6%
SPGI 30 czerwca 2026 511 $217 349 11,5%
ROM 31 marca 2026 2 257 $212 811 Nie śledzone
XLG 31 marca 2026 3 587 $212 663 Nie śledzone
FDL 31 grudnia 2025 4 892 $212 362 Nie śledzone
WTBA 30 czerwca 2025 10 603 $211 422 42,8%
PANW 31 marca 2026 1 147 $211 357 121,9%
IMCG 30 września 2025 2 634 $211 348 Nie śledzone
TXN 31 grudnia 2025 1 149 $211 106 53,3%
TRI 31 marca 2026 1 597 $210 628 18,6%
BCS 31 marca 2026 8 158 $207 621 26,6%
BR 31 marca 2026 928 $207 189 8,7%
ADP 31 grudnia 2025 704 $206 484 8,6%
MMM 31 marca 2026 1 287 $206 046 24,2%
SNA 30 czerwca 2025 611 $205 913 26,0%
ACN 31 marca 2025 584 $205 445 -40,7%
BWXT 31 grudnia 2025 1 111 $204 835 -7,5%
CTAS 31 grudnia 2025 994 $204 028 7,9%
PFG 31 marca 2026 2 310 $203 789 22,9%
IBM 31 grudnia 2025 721 $203 305 -20,3%
SPHD 30 czerwca 2025 4 036 $202 730 Nie śledzone
INTU 31 marca 2026 306 $202 701 -16,3%
SPHD 31 marca 2026 4 222 $202 647 Nie śledzone
FDL 30 czerwca 2026 3 973 $201 828 Nie śledzone
KNG 31 marca 2026 4 105 $201 761 Nie śledzone
ITW 31 marca 2026 818 $201 532 9,0%
FIIG 30 czerwca 2026 9 667 $200 590 Nie śledzone
TOST 31 marca 2026 5 642 $200 341 33,6%
GD 30 czerwca 2026 583 $200 097 10,6%
CTRA 30 czerwca 2026 5 693 $200 040 Nie śledzone
FSSL 31 marca 2026 11 944 $168 888 -7,1%
ULTY 31 grudnia 2025 27 842 $152 296 Nie śledzone
FOF 31 grudnia 2025 10 035 $130 858 3,0%
WBA 30 września 2025 11 145 $127 945 Nie śledzone
SAN 30 czerwca 2026 11 287 $127 317 3,1%
F 31 marca 2025 11 027 $109 167 39,4%
BTQ 31 grudnia 2025 11 563 $80 016 -28,7%
VUZI 30 czerwca 2026 13 410 $30 977 4,3%