Goldenstone Wealth Management LLC

CIK 2109094 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$152.9M
อันดับที่ #7,325 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.6%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.37% ประมาณการซื้อ $12,156,725 · ขาย $20,287,789

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
27
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.2%
Communication Services
6.4%
Retail
4.9%
Financial Services
2.7%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
47.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BUFR $16,915,544 11.06% 463,059 $2,977,071 ขึ้น ×2
DDTN $14,994,595 9.81% 735,350 $751,535 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,827,692 5.12% 27,052 $1,128,559 ขึ้น ×2
USFR $7,398,366 4.84% 146,939 $-7,783,092 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,660,678 4.36% 17,856 $505,573 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,648,017 4.35% 9,195 $3,512,405 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,402,049 4.19% 31,996 $964,184 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,282,152 3.46% 14,950 $1,019,897 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,111,037 3.34% 8,798 $3,299,781 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,411,371 2.89% 10,180 $2,190,781 ลง ×1
ACYN $4,276,658 2.80% 205,707 ขึ้น ×1
BUFZ $4,238,378 2.77% 151,750 $150,754 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,993,587 2.61% 2,007 $1,352,788 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,894,819 2.55% 16,341 $620,012 ขึ้น ×2
BUFQ $3,183,058 2.08% 81,056 $110,337 ลง ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,159,245 2.07% 73,232 $167,120 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,781,333 1.82% 4,938 $186,175 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,553,071 1.67% 6,759 $499,767 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,206,366 1.44% 21,568 $480,237 ลง ×1
IVV $2,093,205 1.37% 2,795 $807,459 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,735,432 1.14% 4,126 $299,708 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,679,455 1.10% 1,577 $532,420 ลง ×2
NNOV $1,593,409 1.04% 50,670 $-1,471 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,590,090 1.04% 4,858 $189,350 ขึ้น ×2
BOXX $1,547,227 1.01% 13,214 $1,189,635 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,446,884 0.95% 20,264 $-317,027 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,252,674 0.82% 11,060 $-126,080 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,224,585 0.80% 1,269 $728,617 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,219,615 0.80% 4,094 $815,553 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,101,357 0.72% 4,337 $-361,995 ลง ×2
V Visa Inc. $1,001,881 0.66% 2,920 $175,788 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964,876 0.63% 954 $135,929 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $951,338 0.62% 2,697 $101,904 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $924,857 0.60% 4,424 $179,129 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $916,822 0.60% 980 $-43,742 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N379) $823,550 0.54% 41,700 $40,728
FNOV $816,520 0.53% 13,960 $65,776 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796,510 0.52% 1,044 $419,004 ขึ้น ×2
FJUL $780,867 0.51% 13,115 $63,214
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $776,975 0.51% 1,634 $200,585 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $770,280 0.50% 2,301 $201,811 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $748,601 0.49% 1,458 $71,942 ขึ้น ×2
ITOT $734,744 0.48% 4,473 $469,668 ขึ้น ×2
ACII $705,824 0.46% 27,734 $-25,800 ลง ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $654,214 0.43% 27,430 $388,293 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $629,337 0.41% 2,086 $332,463 ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $607,148 0.40% 1,712 $353,837 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598,739 0.39% 813 $88,572 ลง ×1
ESGV $595,741 0.39% 4,505 $89,965
FMAR $515,806 0.34% 9,870 $37,210
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $515,084 0.34% 11,803 $124,894 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $511,771 0.33% 532 $12,063 ขึ้น ×2
EPI $493,805 0.32% 11,543 $14,980 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $489,750 0.32% 3,582 $-76,738 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.29% 1,080 $-1,236,680 ลง ×1
IJK $440,625 0.29% 3,750 $49,635 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,377 0.29% 1,738 $78,068 ขึ้น ×2
XC $422,007 0.28% 13,300 $6,490 ลง ×1
IWR $408,184 0.27% 3,700 $47,041 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $406,268 0.27% 1,843 $2,664 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $400,730 0.26% 898 $88,892 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $351,022 0.23% 4,106 $34,408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344,234 0.23% 293 $95,457 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $341,602 0.22% 956 $108,915 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $330,580 0.22% 1,994 $-42,600 ขึ้น ×2
BUFD $319,490 0.21% 10,750 $18,490
RSP $304,355 0.20% 1,430 $-6,157 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $276,211 0.18% 4,848 $8,368 ลง ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $265,889 0.17% 794 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $259,646 0.17% 857 $-80,953 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $247,073 0.16% 485 $-45,692 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $242,746 0.16% 490
VST Vistra Corp. Common Stock $237,162 0.16% 1,495 $32,022 ขึ้น ×1
NLR $222,339 0.15% 1,917 $-11,181 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $213,234 0.14% 3,469 $-5,138 ลง ×1
DXJ $209,160 0.14% 1,205 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACYN $4,276,658 205,707 2.80%
QTEC $265,889 794 0.17%
ROK $242,746 490 0.16%
DXJ $209,160 1,205 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ลดลง -155K -$7.8M
AMAT ซื้อเพิ่ม +21 +$3.5M
AMD ลดลง -106 +$3.3M
BUFR ซื้อเพิ่ม +50K +$3.0M
LRCX ลดลง -213 +$2.2M
ASML ซื้อเพิ่ม +8 +$1.4M
UNH ลดลง -5K -$1.2M
BOXX ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +656 +$1.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +92 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JAJL 30 มิถุนายน 2026 61,510 $1,788,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2026 2,080 $996,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 14,314 $756,058 -1.1%
ITW 30 มิถุนายน 2026 2,850 $741,827 4.9%
CSX 30 มิถุนายน 2026 14,172 $581,761 6.9%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 2,295 $398,068 12.9%
DIS 30 มิถุนายน 2026 3,892 $375,111 12.2%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,425 $289,532 24.7%
TXN 30 มิถุนายน 2026 1,342 $260,506 -10.8%
MPC 30 มิถุนายน 2026 1,048 $255,901 42.5%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $242,390 -16.1%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,250 $241,125 14.5%
HUM 30 มิถุนายน 2026 1,339 $232,169 -3.6%
AVY 30 มิถุนายน 2026 1,335 $230,528 11.7%
GE 30 มิถุนายน 2026 798 $226,516 -5.5%
BKNG 31 มีนาคม 2026 42 $222,714 26.3%
PM 30 มิถุนายน 2026 1,329 $219,737 5.6%
ROK 31 มีนาคม 2026 537 $208,861 21.1%
XLC 31 มีนาคม 2026 1,748 $205,719 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 30 มิถุนายน 2026 1,779 $204,625 21.7%