Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$393.3M
อันดับที่ #4,406 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.7%
ตำแหน่ง
340
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
41.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
73.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.22% ประมาณการซื้อ $39,907,197 · ขาย $15,387,662

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
62
เพิ่มขึ้น
166
ลดลง
103
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.7%
Technology
7.4%
Energy
2.2%
Retail
2.1%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 340 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28,225,297 7.18% 26,505 $9,721,947 ขึ้น ×2
SPYM $17,251,581 4.39% 196,308 $1,993,194 ลง ×1
JPST $12,270,068 3.12% 242,635 $-378,214 ลง ×1
SPYG $11,614,460 2.95% 97,609 $1,939,945 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,287,737 1.85% 9,896 $2,130,111 ขึ้น ×3
RDFI $6,669,064 1.70% 279,963 $555,797 ขึ้น ×6
DFUS $6,162,380 1.57% 75,206 $972,832 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,741,142 1.46% 19,841 $754,808 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,599,897 1.42% 27,987 $1,016,020 ขึ้น ×1
SPYV $5,390,336 1.37% 88,671 $256,603 ลง ×2
SLV $5,166,304 1.31% 96,621 $-2,041,382 ลง ×2
VOO $4,901,986 1.25% 7,137 $839,425 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,673,195 1.19% 28,193 $-1,347,169 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,605,787 1.17% 12,347 $453,529 ขึ้น ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4,085,912 1.04% 12,208 $748,746 ลง ×1
GLD $3,842,295 0.98% 10,430 $-530,689 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,785,792 0.96% 15,884 $538,859 ขึ้น ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,553,561 0.90% 22,638 $529,411 ขึ้น ×1
SPYD $3,446,017 0.88% 72,228 $503,389 ขึ้น ×1
JEPI $3,434,529 0.87% 60,810 $171,638 ขึ้น ×2
VUG $3,387,185 0.86% 39,322 $650,463 ขึ้น ×1
XMMO $3,206,016 0.82% 18,843 $654,129 ขึ้น ×6
FLRT $3,028,477 0.77% 64,947 $-128,146 ลง ×5
VYM $2,957,846 0.75% 18,717 $149,821 ลง ×1
SPAB $2,911,639 0.74% 114,092 $18,400 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,898,591 0.74% 15,214 $1,016,245 ขึ้น ×3
XLE XLE $2,874,821 0.73% 54,130 $108,112 ขึ้น ×6
BRKB $2,795,173 0.71% 5,586 $221,869 ขึ้น ×4
STIP $2,612,027 0.66% 25,568 $47,273 ขึ้น ×6
FJAN $2,511,718 0.64% 45,593 $130,350 ลง ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,401,227 0.61% 48,237 $115,994 ขึ้น ×1
PSFF $2,363,513 0.60% 68,887 $148,892 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,352,433 0.60% 32,045 $132,934 ขึ้น ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2,326,390 0.59% 97,115 ขึ้น ×1
ILTB $2,324,005 0.59% 47,187 $28,903 ขึ้น ×1
YYY $2,166,718 0.55% 187,920 $156,866 ขึ้น ×2
BIL $2,098,539 0.53% 22,900 $-15,718 ลง ×3
SOXX SOXX $2,082,189 0.53% 3,250 $284,416 ลง ×1
V Visa Inc. $2,076,835 0.53% 6,053 $348,725 ขึ้น ×5
DUKZ $2,048,319 0.52% 79,950 ขึ้น ×1
SECT $2,012,996 0.51% 27,935 $534,045 ขึ้น ×4
SPY SPY $1,991,827 0.51% 2,667 $181,952 ลง ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,972,085 0.50% 107,004 $16,026 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,951,396 0.50% 3,464 $109,415 ขึ้น ×2
BBAG $1,871,661 0.48% 40,733 $91,444 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,871,394 0.48% 16,040 $-333,877 ขึ้น ×2
VBK $1,853,960 0.47% 5,070 $465,823 ขึ้น ×6
DLN $1,835,408 0.47% 19,055 $238,791 ขึ้น ×4
IVV $1,823,664 0.46% 2,435 $638,098 ขึ้น ×3
BUFR $1,795,961 0.46% 49,164 $178,007 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,786,769 0.45% 4,248 $364,176 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,781,140 0.45% 5,041 $322,054 ลง ×3
AGG $1,748,126 0.44% 17,661 $491,538 ขึ้น ×6
LQTI $1,747,323 0.44% 90,488 $-514,245 ลง ×1
SCIO $1,694,187 0.43% 81,964 $133,505 ขึ้น ×1
CGUS $1,691,085 0.43% 38,019 $259,056 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,661,397 0.42% 4,649 $481,348 ขึ้น ×5
FLOT $1,648,897 0.42% 32,300 $-528,777 ลง ×3
ITA ITA $1,620,595 0.41% 6,685 $166,403 ขึ้น ×1
FPE $1,573,699 0.40% 88,014 $18,319 ขึ้น ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1,569,697 0.40% 152,398 $70,730 ขึ้น ×1
SPEM $1,551,872 0.39% 29,970 $213,253 ขึ้น ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,548,887 0.39% 111,995 $-20,834 ขึ้น ×4
BBIN $1,542,756 0.39% 19,759 $75,694 ลง ×1
SPDW $1,525,959 0.39% 30,283 $83,750 ลง ×1
BRKA $1,497,700 0.38% 2 $61,420
SPMD $1,495,945 0.38% 22,142 $115,459 ลง ×1
SNTH $1,479,038 0.38% 49,749 $204,771 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,420,912 0.36% 14,115 $33,655 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,409,714 0.36% 2,427 $800,996 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,394,839 0.35% 10,202 $-112,874 ขึ้น ×1
CGDV $1,390,451 0.35% 28,215 $224,533 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,388,177 0.35% 4,582 $190,329 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,346,590 0.34% 16,400 $42,240 ขึ้น ×2
IDEV $1,345,297 0.34% 15,114 $299,669 ขึ้น ×6
STOT $1,339,753 0.34% 28,469 $105,594 ขึ้น ×1
HACK $1,339,009 0.34% 12,761 $383,340 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,292,712 0.33% 8,271 $40,487 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,279,644 0.33% 69,058 $279,632 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,276,923 0.32% 13,596 $33,277 ขึ้น ×5
MO Altria Group, Inc. $1,269,374 0.32% 17,642 $158,868 ขึ้น ×1
XNTK $1,264,323 0.32% 3,236 $388,684 ลง ×1
SEIM $1,261,922 0.32% 22,474 $340,624 ขึ้น ×2
PGX $1,242,121 0.32% 114,587 $9,200 ขึ้น ×2
CGBL $1,238,635 0.31% 32,630 $62,536 ลง ×1
EFA $1,210,209 0.31% 11,650 $95,165 ขึ้น ×6
SCHG $1,206,794 0.31% 35,662 $115,173 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,196,731 0.30% 8,981 $319,564 ขึ้น ×5
VIG $1,192,682 0.30% 5,040 $123,977 ขึ้น ×2
IAU $1,178,375 0.30% 15,606 $-230,559 ลง ×3
FDVV $1,172,016 0.30% 19,440 $165,914 ขึ้น ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1,165,281 0.30% 60,946 $30,280 ขึ้น ×2
JCPB $1,156,470 0.29% 24,637 $98,188 ขึ้น ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,156,245 0.29% 12,115 $49,647 ขึ้น ×6
GCOW $1,155,016 0.29% 26,675 $-326,394 ลง ×1
LGLV $1,154,483 0.29% 6,362 $18,577 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,153,740 0.29% 3,054 $354,891 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,124,189 0.29% 13,602 $10,065 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,115,306 0.28% 5,152 $29,612 ลง ×1
VEA $1,112,970 0.28% 15,621 $234,093 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $7,287,737 1.85% เพิ่มขึ้น ×3
RDFI $6,669,064 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $6,162,380 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $5,741,142 1.46% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $4,605,787 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $3,842,295 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $3,785,792 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
XMMO $3,206,016 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $2,898,591 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $2,874,821 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $2,795,173 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $2,612,027 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
BND $2,352,433 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
V $2,076,835 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
SECT $2,012,996 0.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DUKH $2,326,390 97,115 0.59%
DUKZ $2,048,319 79,950 0.52%
VTI $945,483 2,555 0.24%
AVLC $939,542 10,444 0.24%
LDP $770,127 36,395 0.20%
ZJUN $761,362 27,792 0.19%
USIG $660,154 12,871 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $481,385 2,150 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $475,322 2,150 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $406,862 2,381 0.10%
ORCL $369,142 2,519 0.09%
FTSM $358,380 6,000 0.09%
NBIS $357,640 1,295 0.09%
ROM $341,866 2,203 0.09%
SHOC $341,572 2,800 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CAT ซื้อเพิ่ม +387 +$9.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +960 +$2.1M
SLV ลดลง -9K -$2.0M
SPYM ลดลง -3K +$2.0M
SPYG ลดลง -1K +$1.9M
CVX ลดลง -905 -$1.3M
XLK ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
DFUS ซื้อเพิ่ม +2K +$973K
VOO ซื้อเพิ่ม +338 +$839K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPUS 31 มีนาคม 2026 15,514 $1,922,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QDPL 30 มิถุนายน 2025 50,600 $1,847,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 31 มีนาคม 2025 23,161 $1,761,626
BKLN 31 มีนาคม 2026 78,747 $1,653,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGGY 31 มีนาคม 2026 34,840 $1,534,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JSML 31 มีนาคม 2026 13,647 $1,003,929
HON 30 มิถุนายน 2026 4,393 $992,950 -1.2%
BUFB 31 ธันวาคม 2025 21,808 $779,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKW 31 มีนาคม 2026 4,908 $659,230
RPV 31 มีนาคม 2026 6,309 $652,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 31 มีนาคม 2026 6,559 $646,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIE 31 มีนาคม 2026 13,561 $627,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 ธันวาคม 2025 2,507 $594,159 -22.4%
ZDEK 30 มิถุนายน 2026 22,391 $573,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 31 มีนาคม 2026 4,554 $553,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FRTY 31 มีนาคม 2026 25,573 $538,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 31 มีนาคม 2026 4,380 $495,527
GLOF 31 มีนาคม 2026 9,250 $488,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 5,562 $484,784
BCX 31 มีนาคม 2026 43,735 $480,211 7.1%
XCCC 31 ธันวาคม 2025 11,514 $451,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCMM 31 ธันวาคม 2025 8,930 $451,590
IBB 30 กันยายน 2025 3,363 $425,507 47.7%
USFR 30 มิถุนายน 2026 8,358 $420,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSR 31 มีนาคม 2026 4,598 $415,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCN 31 มีนาคม 2026 63,039 $378,231 -3.6%
ARKK 31 มีนาคม 2026 4,908 $377,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEF 31 มีนาคม 2026 8,217 $376,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HFXI 31 มีนาคม 2026 11,197 $363,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 3,444 $324,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMHI 31 ธันวาคม 2025 6,301 $318,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APA 30 มิถุนายน 2026 7,383 $313,327 37.0%
FSK 31 มีนาคม 2026 20,966 $310,509 19.0%
VTEB 30 มิถุนายน 2026 6,086 $303,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 31 ธันวาคม 2025 12,728 $301,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 31 มีนาคม 2025 5,598 $298,197 79.1%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,139 $296,294 -53.3%
ZOCT 31 มีนาคม 2026 10,969 $294,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2025 1,337 $294,021 -5.1%
SOFI 30 กันยายน 2025 15,715 $286,174 -30.4%
FTSM 31 มีนาคม 2026 4,729 $283,409
MEDP 31 มีนาคม 2026 504 $283,072 28.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 4,298 $273,826 -23.2%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,018 $266,364 29.7%
PANW 31 มีนาคม 2025 1,460 $265,662 108.5%
ZJAN 31 มีนาคม 2026 9,694 $265,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2026 392 $264,137 -20.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 503 $263,206 25.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 842 $261,685 0.2%
FAST 31 ธันวาคม 2025 5,321 $260,942 27.5%
SDVD 30 กันยายน 2025 12,470 $255,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2025 244 $250,198 21.7%
COWZ 31 ธันวาคม 2025 4,275 $245,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 มิถุนายน 2026 4,065 $244,635 6.4%
KLAC 31 มีนาคม 2026 201 $244,597 -87.4%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,381 $244,464 26.6%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,939 $243,251 30.5%
XYZ 31 มีนาคม 2025 2,862 $243,241 48.9%
PTLC 31 มีนาคม 2026 4,355 $242,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 31 มีนาคม 2026 4,808 $240,433 -22.9%
AJG 31 มีนาคม 2026 915 $236,724 20.3%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,208 $235,452 -3.1%
SNA 30 มิถุนายน 2026 644 $233,914 -2.6%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,100 $231,033 8.8%
INTU 30 กันยายน 2025 292 $229,988 -47.0%
GM 30 มิถุนายน 2026 3,062 $228,083 9.3%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 2,347 $227,983 14.2%
BUFZ 31 มีนาคม 2026 8,412 $223,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2025 208 $220,505 -18.6%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 511 $217,349 11.5%
ROM 31 มีนาคม 2026 2,257 $212,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 3,587 $212,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 31 ธันวาคม 2025 4,892 $212,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTBA 30 มิถุนายน 2025 10,603 $211,422 42.8%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,147 $211,357 121.9%
IMCG 30 กันยายน 2025 2,634 $211,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,149 $211,106 53.3%
TRI 31 มีนาคม 2026 1,597 $210,628 18.6%
BCS 31 มีนาคม 2026 8,158 $207,621 26.6%
BR 31 มีนาคม 2026 928 $207,189 8.7%
ADP 31 ธันวาคม 2025 704 $206,484 8.6%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,287 $206,046 24.2%
SNA 30 มิถุนายน 2025 611 $205,913 26.0%
ACN 31 มีนาคม 2025 584 $205,445 -40.7%
BWXT 31 ธันวาคม 2025 1,111 $204,835 -7.5%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 994 $204,028 7.9%
PFG 31 มีนาคม 2026 2,310 $203,789 22.9%
IBM 31 ธันวาคม 2025 721 $203,305 -20.3%
SPHD 30 มิถุนายน 2025 4,036 $202,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 306 $202,701 -16.3%
SPHD 31 มีนาคม 2026 4,222 $202,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2026 3,973 $201,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNG 31 มีนาคม 2026 4,105 $201,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITW 31 มีนาคม 2026 818 $201,532 9.0%
FIIG 30 มิถุนายน 2026 9,667 $200,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOST 31 มีนาคม 2026 5,642 $200,341 33.6%
GD 30 มิถุนายน 2026 583 $200,097 10.6%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 5,693 $200,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSSL 31 มีนาคม 2026 11,944 $168,888 -7.1%
ULTY 31 ธันวาคม 2025 27,842 $152,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOF 31 ธันวาคม 2025 10,035 $130,858 3.0%
WBA 30 กันยายน 2025 11,145 $127,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAN 30 มิถุนายน 2026 11,287 $127,317 3.1%
F 31 มีนาคม 2025 11,027 $109,167 39.4%
BTQ 31 ธันวาคม 2025 11,563 $80,016 -28.7%
VUZI 30 มิถุนายน 2026 13,410 $30,977 4.3%