Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1784777 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.6B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.771. · en iyi 18.8%
Pozisyonlar
440
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,93%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
47,34%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
77,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,11% Tahmini alışlar $99.949.432 · satışlar $63.342.272

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
41
Artırıldı
128
Azaldı
215
Kapalı
23
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
16,5%
Healthcare
8,0%
Industrials
4,3%
Retail
3,6%
Financials
3,6%
Communication Services
3,0%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
49,7%

Tam portföy 440 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78.035.208 4,84% 269.682 $8.303.389 Aşağı ×4
IBDS $52.087.966 3,23% 2.150.618 $2.420.829 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46.245.578 2,87% 231.124 $6.488.922 Yukarı ×1
IBDU $43.888.440 2,72% 1.895.010 $2.803.143 Yukarı ×6
IBDT $42.080.924 2,61% 1.666.571 $2.500.968 Yukarı ×6
IBDV $40.984.526 2,54% 1.880.024 $2.757.051 Yukarı ×6
IBDR $35.678.317 2,21% 1.472.485 $-12.347.354 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.916.725 2,17% 93.606 $103.393 Aşağı ×1
BUFR $32.253.004 2,00% 882.918 $2.429.880 Aşağı ×2
IBDW $27.590.804 1,71% 1.323.935 $2.833.884 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26.803.825 1,66% 22.347 $6.206.967 Aşağı ×6
VOO $26.561.343 1,65% 38.673 $3.388.822 Aşağı ×2
SCHX $26.481.070 1,64% 899.798 $2.951.261 Aşağı ×3
VTI $26.008.711 1,61% 70.286 $3.433.910 Aşağı ×3
IBDX $25.329.023 1,57% 1.005.519 $2.442.988 Yukarı ×6
VGT $23.574.496 1,46% 197.243 $6.054.394 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.241.710 1,32% 89.124 $2.733.310 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.766.541 1,29% 63.442 $1.751.629 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.619.375 1,28% 28.000 $4.297.926 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20.194.921 1,25% 57.156 $3.542.790 Aşağı ×6
VIG $19.701.858 1,22% 83.264 $908.029 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19.303.854 1,20% 51.102 $2.301.927 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.607.436 1,09% 49.269 $3.477.443 Yukarı ×1
SPHQ $17.465.561 1,08% 193.846 $2.835.520 Aşağı ×5
XLK XLK $17.083.926 1,06% 89.670 $5.285.522 Yukarı ×1
SCHD $16.400.327 1,02% 517.197 $428.584 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.723.168 0,98% 61.910 $-926.823 Aşağı ×4
CGIC $15.507.486 0,96% 426.147 $4.562.590 Yukarı ×3
SPY SPY $14.902.925 0,93% 19.957 $1.796.461 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14.729.517 0,91% 58.534 $3.185.341 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13.444.931 0,83% 233.338 $-1.391.086 Aşağı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13.074.987 0,81% 37.073 $1.472.481 Yukarı ×2
DIA $13.036.969 0,81% 24.956 $1.572.646 Yukarı ×1
IBDY $12.630.219 0,78% 490.589 $11.668.211 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.524.278 0,78% 29.777 $-431.645 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11.977.712 0,74% 81.681 $637.797 Yukarı ×1
IWF $10.717.851 0,67% 86.316 $1.663.587 Yukarı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10.507.797 0,65% 10.889 $6.076.687 Aşağı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.493.831 0,65% 92.653 $-1.422.674 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.373.227 0,64% 9.741 $3.372.259 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.792.780 0,61% 27.043 $-442.121 Aşağı ×4
VYM $9.421.476 0,58% 59.618 $431.535 Aşağı ×2
BRKB $9.285.817 0,58% 18.557 $260.488 Aşağı ×3
DGRO $8.954.866 0,56% 118.154 $-921.506 Aşağı ×6
SCHF $8.925.429 0,55% 322.218 $1.221.933 Yukarı ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8.888.140 0,55% 241.788 $-261.118
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.846.603 0,55% 7.664 $6.023.243 Aşağı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.693.588 0,54% 30.915 $1.164.477 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.655.728 0,54% 63.310 $-2.715.534 Aşağı ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $8.622.290 0,54% 97.427 $33.996 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8.383.983 0,52% 44.189 $-73.746 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.303.826 0,52% 19.163 $3.996.556 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8.281.026 0,51% 86.522 $-370.241 Aşağı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.136.319 0,51% 100.115 $135.980 Aşağı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.975.522 0,50% 62.066 $214.938 Aşağı ×1
V Visa Inc. $7.163.326 0,44% 20.879 $879.871 Yukarı ×1
XLU XLU $7.150.437 0,44% 157.707 $96.009 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7.130.759 0,44% 39.416 $428.508 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.061.200 0,44% 12.536 $-158.240 Aşağı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6.980.605 0,43% 59.536 $443.416 Aşağı ×2
GLD $6.432.652 0,40% 17.462 $-1.198.541 Aşağı ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6.432.162 0,40% 114.106 $1.194.779 Yukarı ×6
IWR $6.278.903 0,39% 56.915 $756.027 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6.270.235 0,39% 85.414 $-23.116 Aşağı ×1
IWB $6.185.163 0,38% 15.104 $889.012 Yukarı ×1
XLP XLP $6.082.073 0,38% 73.216 $270.363 Yukarı ×1
VTV $5.883.674 0,37% 26.998 $549.977 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.690.631 0,35% 34.331 $-1.686.762 Aşağı ×1
IBMO $5.504.290 0,34% 214.675 $-330.176 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.488.833 0,34% 5.867 $-318.657 Yukarı ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.403.206 0,34% 18.127 $1.441.263 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.344.617 0,33% 45.502 $1.803.824 Aşağı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.318.978 0,33% 19.677 $-1.555.700 Aşağı ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.269.093 0,33% 38.915 $-1.239.035 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.082.396 0,32% 8.749 $3.457.595 Yukarı ×4
IBMP $5.043.304 0,31% 198.399 $6.611 Yukarı ×3
XLV XLV $4.994.466 0,31% 31.479 $408.176 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.966.732 0,31% 34.696 $-195.980 Aşağı ×3
MO Altria Group, Inc. $4.964.209 0,31% 68.995 $406.685 Aşağı ×1
AGG $4.795.508 0,30% 48.449 $244.304 Yukarı ×3
IEFA $4.638.849 0,29% 48.031 $88.716 Aşağı ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4.611.331 0,29% 201.456 $-6.659.846 Aşağı ×2
VUG $4.586.293 0,28% 53.242 $701.395 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4.456.022 0,28% 12.579 $71.704 Aşağı ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.416.895 0,27% 31.633 $3.035.059 Yukarı ×2
IWM $4.381.639 0,27% 14.584 $787.649 Yukarı ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4.330.181 0,27% 22.836 $-180.258 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.257.379 0,26% 46.918 $1.966.703 Yukarı ×1
IBMQ $4.217.260 0,26% 164.866 $108.870 Yukarı ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4.094.274 0,25% 37.009 $-98.772 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.086.784 0,25% 11.984 $2.183.786 Yukarı ×6
AXP American Express Company Common Stock $4.079.653 0,25% 12.061 $132.554 Aşağı ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4.006.533 0,25% 18.341 $476.159 Yukarı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.996.337 0,25% 21.626 $1.106.021 Aşağı ×5
VHT $3.970.526 0,25% 13.279 $350.670 Aşağı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.935.236 0,24% 69.063 $513.849 Aşağı ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.721.745 0,23% 5.148 $2.019.145 Yukarı ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $3.676.942 0,23% 16.200 $520.226 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.657.520 0,23% 24.142 $-174.665 Yukarı ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.582.718 0,22% 48.194 $44.938 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IBDS $52.087.966 3,23% ×6 arttı
IBDU $43.888.440 2,72% ×6 arttı
IBDT $42.080.924 2,61% ×6 arttı
IBDV $40.984.526 2,54% ×6 arttı
IBDW $27.590.804 1,71% ×6 arttı
IBDX $25.329.023 1,57% ×6 arttı
CGIC $15.507.486 0,96% ×3 arttı
SCHF $8.925.429 0,55% ×5 arttı
FITB $6.432.162 0,40% ×6 arttı
COST $5.488.833 0,34% ×4 arttı
AMD $5.082.396 0,32% ×4 arttı
IBMP $5.043.304 0,31% ×3 arttı
AGG $4.795.508 0,30% ×3 arttı
IBMQ $4.217.260 0,26% ×3 arttı
PANW $4.086.784 0,25% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FWD $836.286 5.646 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $782.754 3.496 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $772.896 3.496 0,05%
IDV $589.425 14.227 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 87975E776) $500.849 16.486 0,03%
RYTM $408.812 3.682 0,03%
IRDM $389.511 7.101 0,02%
HUM $378.551 953 0,02%
WDC $351.296 550 0,02%
USHY $329.145 8.891 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $315.624 11.047 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $296.909 1.738 0,02%
CRS $294.233 477 0,02%
ALAB $290.778 602 0,02%
SOXX $280.859 438 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IBDR Azaltıldı -509K -$12.3M
AAPL Azaltıldı -5K +$8.3M
IBTG Azaltıldı -290K -$6.7M
NVDA Daha fazla aldı +3K +$6.5M
LLY Azaltıldı -46 +$6.2M
STX Azaltıldı -422 +$6.1M
VGT Daha fazla aldı +172K +$6.1M
MU Azaltıldı -693 +$6.0M
XLK Daha fazla aldı +893 +$5.3M
CGIC Daha fazla aldı +96K +$4.6M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBDQ 31 Aralık 2025 1.644.079 $41.414.338 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 191.032 $4.463.474 Artık takip edilmiyor
IBMN 31 Aralık 2025 141.043 $3.778.548 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 7.014 $1.585.365 -1,2%
CCC 31 Mart 2026 105.000 $834.750 24,3%
ITCI 30 Haziran 2025 6.189 $816.453 Artık takip edilmiyor
NOW 30 Haziran 2026 6.722 $702.785 30,5%
ULXXXX 31 Aralık 2025 7.620 $451.714 Artık takip edilmiyor
BMRN 30 Haziran 2026 7.516 $424.579 19,1%
VNQ 31 Aralık 2025 4.373 $399.759 Artık takip edilmiyor
BDX 30 Haziran 2026 2.364 $371.665 23,8%
CCL 30 Haziran 2026 14.039 $363.334 -9,1%
BPRE 31 Mart 2026 23.467 $352.005 -26,9%
VXUS 31 Mart 2025 5.885 $346.806
CALF 31 Mart 2025 7.840 $345.031 Artık takip edilmiyor
CEF 31 Mart 2026 7.436 $340.569 Artık takip edilmiyor
EVRG 31 Aralık 2025 4.342 $330.079 16,3%
PYPL 31 Mart 2025 3.844 $328.101 -5,5%
BAX 31 Aralık 2025 13.184 $300.194 39,3%
ZOCT 31 Mart 2025 11.813 $298.396 Artık takip edilmiyor
EXR 31 Mart 2025 1.906 $285.132 -0,3%
HII 30 Haziran 2026 715 $271.623 10,0%
HUM 31 Mart 2026 1.060 $271.500 120,8%
MGA 31 Mart 2025 6.403 $267.599 106,1%
AIG 31 Mart 2025 3.581 $260.697 -13,2%
ALB 30 Haziran 2026 1.452 $260.678 -0,3%
FNF 30 Eylül 2025 4.649 $260.623 -18,4%
INTU 30 Haziran 2026 601 $259.860 38,7%
SPGI 31 Mart 2026 496 $259.027 1,0%
SNY 30 Eylül 2025 5.352 $258.555 -3,7%
GBTC 31 Aralık 2025 2.870 $257.640 Artık takip edilmiyor
VTWO 31 Mart 2025 2.868 $256.198
SNV 31 Mart 2026 5.118 $256.156 Artık takip edilmiyor
ESLT 30 Haziran 2026 300 $254.727 -1,3%
HACK 31 Mart 2026 3.150 $253.166 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Haziran 2025 1.368 $251.098 -18,7%
AAON 31 Mart 2025 2.128 $250.423 3,4%
FIS 31 Mart 2025 3.097 $250.145 -45,5%
CLX 31 Aralık 2025 2.028 $250.064 7,4%
TTD 31 Mart 2025 2.093 $245.990 -75,4%
BCC 31 Mart 2025 2.066 $245.565 -17,9%
SRPT 31 Aralık 2025 12.695 $244.633 -11,0%
ADBE 30 Eylül 2025 632 $244.521 -22,4%
MRSH 30 Haziran 2025 981 $239.393 -13,9%
UPS 30 Haziran 2026 2.422 $238.297 -4,9%
BSX 31 Aralık 2025 2.432 $237.436 -46,0%
ETHA 31 Aralık 2025 7.535 $237.422
OXY 30 Haziran 2026 3.650 $237.250 27,4%
SFM 30 Haziran 2025 1.547 $236.134 -52,2%
FROG 30 Eylül 2025 5.300 $232.564 91,7%
KD 30 Eylül 2025 5.521 $231.661 -58,8%
FROG 31 Mart 2026 3.700 $231.102 93,4%
WY 30 Eylül 2025 8.964 $230.288 -0,3%
ESLT 31 Aralık 2025 450 $229.410 29,7%
FV 31 Aralık 2025 3.699 $229.042
VFH 31 Aralık 2025 1.741 $228.524 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 4.314 $227.856 -1,1%
TT 31 Aralık 2025 537 $226.593 16,7%
IYW 30 Eylül 2025 1.304 $225.944 Artık takip edilmiyor
KVUE 30 Haziran 2025 9.341 $223.997 -8,7%
SDIV 30 Haziran 2026 8.800 $222.288 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 1.859 $222.039 Artık takip edilmiyor
PYPL 30 Eylül 2025 2.964 $220.298 -8,0%
SPOT 31 Mart 2026 379 $220.089 11,4%
TTE 30 Haziran 2026 2.416 $219.808 18,1%
TTE 30 Haziran 2025 3.394 $219.558 49,6%
AWK 30 Haziran 2026 1.608 $218.833 5,5%
IGV 31 Mart 2025 2.185 $218.762 Artık takip edilmiyor
APO 31 Mart 2025 1.323 $218.507 -3,0%
CLX 31 Mart 2025 1.345 $218.457 -26,5%
TRI 31 Aralık 2025 1.404 $218.083 -19,1%
MKC 30 Haziran 2025 2.635 $216.924 -25,5%
ROK 31 Aralık 2025 618 $216.032 11,7%
DOW 31 Mart 2025 5.377 $215.775 -6,4%
ANET 30 Haziran 2026 1.741 $213.760 8,2%
LHX 31 Aralık 2025 699 $213.461 -6,5%
AYI 31 Mart 2025 730 $213.255 31,2%
SHW 31 Mart 2025 627 $213.044 -1,6%
MSTR 31 Aralık 2025 661 $212.981 -26,2%
CTSH 30 Haziran 2025 2.779 $212.594 -21,5%
KHC 31 Aralık 2025 8.144 $212.070 6,0%
CDW 30 Eylül 2025 1.186 $211.808 -12,6%
ACR 31 Aralık 2025 10.000 $211.600 -30,9%
MRSH 31 Mart 2026 1.139 $211.321 8,5%
AIG 31 Aralık 2025 2.685 $210.889 -11,7%
SSNC 31 Aralık 2025 2.373 $210.627 -5,5%
LHX 30 Haziran 2026 609 $210.291 -5,5%
EOG 30 Eylül 2025 1.754 $209.796 36,5%
ANSS 30 Eylül 2025 597 $209.678 Artık takip edilmiyor
SONY 30 Haziran 2025 8.243 $209.290 -9,4%
ORLY 30 Haziran 2025 146 $209.157 -0,9%
SPYG 31 Mart 2025 2.375 $208.764 Artık takip edilmiyor
CPRT 30 Eylül 2025 4.252 $208.646 -24,3%
ZBH 30 Haziran 2026 2.286 $206.699 17,4%
D 30 Haziran 2025 3.672 $205.904 20,8%
DTE 31 Aralık 2025 1.454 $205.645 8,0%
HACK 31 Mart 2025 2.750 $204.848 Artık takip edilmiyor
CMG 30 Eylül 2025 3.640 $204.387 -12,5%
EXC 31 Aralık 2025 4.540 $204.345 4,7%
DG 31 Mart 2026 1.539 $204.340 2,7%
CTAS 30 Haziran 2026 1.205 $203.734 19,3%
SHW 30 Eylül 2025 593 $203.521 -0,8%
CCI 30 Haziran 2026 2.501 $203.387 0,3%
CLX 30 Haziran 2026 1.962 $203.332 13,5%
DFAS 31 Mart 2025 3.112 $202.529 Artık takip edilmiyor
HPQ 31 Mart 2026 9.074 $202.179 54,5%
SHLD 31 Mart 2025 5.400 $202.014 Artık takip edilmiyor
ORLY 30 Haziran 2026 2.183 $201.513 -3,1%
IBDZ 31 Mart 2026 7.632 $201.256 Artık takip edilmiyor
APH 31 Mart 2026 1.483 $200.421 21,6%
VDC 31 Aralık 2025 937 $200.195 Artık takip edilmiyor
ALB 31 Mart 2025 2.325 $200.096 86,9%
GAB 31 Mart 2025 35.000 $188.300 4,4%
AWF 31 Mart 2025 16.186 $173.675 -5,0%
STLA 31 Mart 2026 15.500 $168.795 -27,5%
MYI 30 Haziran 2025 10.246 $112.604 2,6%
COTY 30 Haziran 2026 24.256 $48.755 23,1%
LODE 31 Mart 2025 15.000 $12.009 Artık takip edilmiyor