Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$814.9M
#2795 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.6%
Các vị thế
436
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
32,23%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
48,98%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
59,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,77% Ước tính mua $90580502 · bán $51549245

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
52
Tăng
137
Giảm
179
Đã Đóng
13

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Retail
2,4%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
1,4%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
70,2%

Danh mục đầy đủ 436 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM $47069079 5,78% 535606 $19688011 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47044426 5,77% 162581 $5282905 Giảm ×2
IVV $44927120 5,51% 59992 $14953343 Tăng ×2
DYNF $29283515 3,59% 430577 $5452030 Tăng ×1
IVW $20332429 2,49% 147840 $4034279 Tăng ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18671087 2,29% 510139 $6424009 Tăng ×1
SCHZ $15248431 1,87% 659249 $1570852 Tăng ×3
IVE $15123816 1,86% 66607 $-1846820 Giảm ×2
SPY SPY $13179822 1,62% 17649 $2149154 Tăng ×1
BAI $11761358 1,44% 223091 $2958930 Giảm ×1
EFG $10597602 1,30% 85176 $4129003 Tăng ×2
MGK $10348657 1,27% 117719 $1500979 Tăng ×1
VOO $10160624 1,25% 14794 $1326538 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9861681 1,21% 27595 $1506558 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9808384 1,20% 212533 $2104530 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9799505 1,20% 48975 $1262324 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9541479 1,17% 25579 $31023 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9171181 1,13% 56035 $1201702 Giảm ×3
QUAL $8508004 1,04% 38773 $-6604535 Giảm ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8460102 1,04% 167959 $2004485 Tăng ×1
OEF $8451593 1,04% 23100 $1610233 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8187217 1,00% 34351 $866318 Giảm ×2
VEA $8129588 1,00% 114099 $1688453 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7771003 0,95% 10553 $1826227 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7685323 0,94% 21751 $1423439 Giảm ×2
THRO $7508668 0,92% 174175 $-1324355 Giảm ×1
VO $7226053 0,89% 89687 $733861 Tăng ×1
VYM $7076078 0,87% 44777 $378823 Giảm ×2
IEMG $6834533 0,84% 82503 $-880927 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6731703 0,83% 16005 $927570 Tăng ×6
EFV $6673915 0,82% 87184 $-8124602 Giảm ×4
VB $6619403 0,81% 21838 $910283 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5929578 0,73% 18115 $524818 Giảm ×2
SPMO $5822428 0,71% 36043 $618557 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $5804837 0,71% 61414 $407636 Tăng ×5
GOVT $5552124 0,68% 243728 $350913 Tăng ×4
BRKB $5495783 0,67% 10983 $76989 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5353348 0,66% 5723 $-395664 Giảm ×1
SPEM $5245451 0,64% 101303 $-1177811 Giảm ×2
VIG $5080788 0,62% 21472 $257510 Giảm ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5007801 0,61% 16544 $2879660 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4906746 0,60% 12989 $946493 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4646559 0,57% 56220 $71269 Tăng ×4
IYW $4643458 0,57% 18410 $1294533 Giảm ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4452489 0,55% 158734 Tăng ×1
MTUM $4296498 0,53% 12532 $626054 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4281057 0,53% 140409 $-2566 Giảm ×2
SHLD $4228787 0,52% 70822 $70260 Tăng ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3622168 0,44% 9774 $422713 Giảm ×3
IVLU $3580954 0,44% 85628 $45847 Giảm ×4
HYG $3579627 0,44% 44762 $38987 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3230234 0,40% 3033 $1058072 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3125258 0,38% 5548 $11605 Tăng ×1
DFUV $3079988 0,38% 55990 $252664 Giảm ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3045361 0,37% 95826 $397626 Tăng ×1
MUB $2914903 0,36% 27085 $-145013 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2895606 0,36% 18526 $60669 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2873389 0,35% 2396 $650997 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2853761 0,35% 24296 $967018 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2809478 0,34% 2434 $2013041 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2806392 0,34% 26106 $221399 Giảm ×1
SCHD $2744226 0,34% 86541 $69169 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2686690 0,33% 10579 $-268618 Giảm ×2
NVBU $2674201 0,33% 86684 $-20014 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2671632 0,33% 16117 $-724548 Giảm ×2
IAU $2631297 0,32% 34847 $-373460 Tăng ×1
TLH $2607093 0,32% 25980 $-696019 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2585475 0,32% 18911 $-725543 Giảm ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2495993 0,31% 30792 $69894 Giảm ×1
DFAS $2480943 0,30% 30130 $339698 Tăng ×1
VDC $2443091 0,30% 10835 $-16080 Giảm ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2361662 0,29% 48764 $138175 Tăng ×5
XTEN $2243874 0,28% 49229 $251193 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $2201080 0,27% 6507 $235315 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2173079 0,27% 2149 $350799 Giảm ×1
VWO $2054953 0,25% 34427 $432018 Tăng ×1
IWB $2011103 0,25% 4911 $98584 Giảm ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1965837 0,24% 17217 $-176084 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1957565 0,24% 17284 $-123431 Tăng ×1
BINC $1824525 0,22% 34859 $-1243564 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1765394 0,22% 13738 $94080 Giảm ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1756282 0,22% 13229 $219807 Giảm ×1
V Visa Inc. $1727216 0,21% 5034 $177762 Giảm ×1
IEV $1716856 0,21% 23567 $49133 Giảm ×6
PSLV $1712522 0,21% 90754 $-500627 Tăng ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1703380 0,21% 5715 $681410 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1690850 0,21% 2339 $816139 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1654258 0,20% 20018 $-20209 Giảm ×2
ZNOV $1644513 0,20% 59888 $54487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1598446 0,20% 29394 $-60515 Tăng ×2
GGOV $1557934 0,19% 30979 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1532885 0,19% 5886 $80159 Tăng ×1
IGM $1531763 0,19% 9364 $422035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1521448 0,19% 5410 $200632 Giảm ×1
PJUL $1490218 0,18% 30531 $-264224 Giảm ×1
SLV $1441070 0,18% 26951 $-419970 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1427482 0,18% 9735 $-323848 Giảm ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1368354 0,17% 124509 $110590 Tăng ×3
VGT $1364183 0,17% 11414 $310034 Tăng ×1
IXN $1361580 0,17% 9424 $411865 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVW $20332429 2,49% tăng ×3
SCHZ $15248431 1,87% tăng ×3
VOO $10160624 1,25% tăng ×5
IUSB $9808384 1,20% tăng ×3
TSLA $6731703 0,83% tăng ×6
MBB $5804837 0,71% tăng ×5
GOVT $5552124 0,68% tăng ×4
BE $5007801 0,61% tăng ×5
VCIT $4646559 0,57% tăng ×4
SHLD $4228787 0,52% tăng ×3
MU $2809478 0,34% tăng ×4
BNDX $2361662 0,29% tăng ×5
PSLV $1712522 0,21% tăng ×6
MUC $1368354 0,17% tăng ×3
SDOG $1285908 0,16% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $4452489 158734 0,55%
GGOV $1557934 30979 0,19%
DAPR $934026 22848 0,11%
SCMB $707511 27402 0,09%
DFUS $704684 8600 0,09%
ZMAY $697549 26863 0,09%
AAPL $636592 2200 0,08%
IEF $555126 5870 0,07%
IMAR $478930 15731 0,06%
COST $467735 500 0,06%
STIP $465134 4553 0,06%
XAR $444699 1567 0,05%
STX $398545 413 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $396442 2320 0,05%
SPY $373385 500 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYM Mua thêm +178K +$19.7M
IVV Mua thêm +14K +$15.0M
EFV Giảm -112K -$8.1M
QUAL Giảm -40K -$6.6M
CORO Mua thêm +129K +$6.4M
DYNF Mua thêm +21K +$5.5M
AAPL Giảm -2K +$5.3M
EFG Mua thêm +27K +$4.1M
IVW Mua thêm +4K +$4.0M
BAI Giảm -44K +$3.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34856 $1744197 Không còn theo dõi
KJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50154 $1464246 Không còn theo dõi
EJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49367 $1366474 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49199 $1017927 Không còn theo dõi
IJAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27061 $925646 Không còn theo dõi
EVM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71693 $664594 Không còn theo dõi
IAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23021 $655178 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7115 $637442 5,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2714 $613432 0,8%
BFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56298 $604646 Không còn theo dõi
AHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19239 $582942 48,5%
MUC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 53241 $570216 3,4%
ILCV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6018 $490166 Không còn theo dõi
TFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10679 $481303 Không còn theo dõi
CAVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5420 $456527 20,9%
AUGU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17073 $447077 Không còn theo dõi
SEPU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17181 $442760 Không còn theo dõi
DFAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10624 $420607 Không còn theo dõi
BALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6596 $389878 0,8%
GBF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3576 $376751 Không còn theo dõi
QMMY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17273 $373446 Không còn theo dõi
STIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3562 $368168 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 648 $367001 -12,7%
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3955 $344718
NKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27310 $343827 4,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 974 $340890 11,4%
VNOMXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8696 $331578 Không còn theo dõi
HEZU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8169 $318346 Không còn theo dõi
HYDB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6687 $314891 Không còn theo dõi
ELV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 972 $314200 14,2%
PFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8704 $311777 Không còn theo dõi
YJUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13555 $307427 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2867 $294402 26,4%
NJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4865 $292030 Không còn theo dõi
KOCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9480 $289140 Không còn theo dõi
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5787 $285291 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 423 $280472 -16,6%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 530 $262700 -7,2%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2744 $261640 -17,8%
COIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 745 $261115 -55,0%
FFEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4500 $254790 Không còn theo dõi
ICVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2502 $254679 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2266 $250310 277,6%
IXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6528 $249245 Không còn theo dõi
CRWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1813 $248109 25,2%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 741 $247788 -24,8%
CHKP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1331 $246980 -9,2%
KMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3662 $246123 31,5%
THM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 129687 $241218 Không còn theo dõi
BJUN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5125 $239543 Không còn theo dõi
LPLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 661 $236105 23,5%
EIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4263 $235666 23,8%
HEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6145 $233246 Không còn theo dõi
KJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6511 $232703 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3913 $231948 Không còn theo dõi
ESGE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6844 $228521
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4475 $228449 Không còn theo dõi
UL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3480 $227592 10,6%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 607 $227170 31,3%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3331 $223743 -5,5%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 325 $218992 -22,3%
FETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5263 $218678 Không còn theo dõi
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9595 $217817 Không còn theo dõi
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6666 $217445 Không còn theo dõi
FXL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1456 $216289 Không còn theo dõi
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 414 $213845 11,5%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3093 $213479 -15,4%
AR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5014 $212794 6,5%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 876 $209714 30,1%
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2491 $209460 173,6%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2095 $209102 Không còn theo dõi
PSTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2491 $208771 Không còn theo dõi
BABA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1418 $207850 2,0%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2223 $206508 -1,5%
BITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3313 $206135 Không còn theo dõi
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 832 $205498 -6,2%
DFAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3685 $205102 Không còn theo dõi
IBDQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8183 $204984 Không còn theo dõi
TXRH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1091 $204466 24,9%
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 708 $203735 Không còn theo dõi
AR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5030 $202608 11,5%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3172 $202075 -22,5%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5892 $201167 23,9%
W Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2673 $201036 15,0%
VHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 809 $200902 Không còn theo dõi
MDYV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2373 $200874 Không còn theo dõi
SG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12024 $178917 -20,6%
FFWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16283 $96070 Không còn theo dõi
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11538 $82724 129,0%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23750 $46313 Không còn theo dõi
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15253 $32184 Không còn theo dõi