Insight Wealth Partners, LLC
CIK 1627003 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $744.8M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2969 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,85%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,21% Ước tính mua $502037781 · bán $23381218
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 48
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,6%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $449426317 | 60,34% | 601827 | $447731923 | Tăng ×1 | ||
| SPXL | $47705206 | 6,41% | 176249 | $29846877 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22929741 | 3,08% | 277432 | $354611 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $12140815 | 1,63% | 240079 | $-1836545 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $11618820 | 1,56% | 106526 | $-3607949 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9004847 | 1,21% | 647831 | $8458605 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $8905525 | 1,20% | 195769 | $-2633566 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7300556 | 0,98% | 136459 | $709735 | Tăng ×5 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $7122561 | 0,96% | 152068 | $708878 | Tăng ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6436510 | 0,86% | 68061 | $-483957 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5702665 | 0,77% | 28500 | $852012 | Tăng ×2 | ||
| IG | $5307777 | 0,71% | 256849 | $630393 | Tăng ×6 | ||
| SOXX SOXX | $5201204 | 0,70% | 8117 | $2628604 | Tăng ×2 | ||
| TIP | $4907780 | 0,66% | 44849 | $-1783551 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $4892218 | 0,66% | 104378 | $-1742184 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $4782966 | 0,64% | 59809 | $-987639 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4276612 | 0,57% | 156998 | $-643556 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $4171026 | 0,56% | 60971 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $4028610 | 0,54% | 53352 | $-621566 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $3719461 | 0,50% | 54015 | $670700 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3653884 | 0,49% | 1607 | $2637340 | Tăng ×1 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $3511303 | 0,47% | 73213 | $667071 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3493988 | 0,47% | 36230 | $-922677 | Giảm ×1 | ||
| UMI | $3382811 | 0,45% | 57492 | $291231 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3273530 | 0,44% | 8666 | $886637 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2978327 | 0,40% | 10293 | $501075 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2791125 | 0,37% | 25935 | $-773286 | Giảm ×1 | ||
| JPLD | $2780057 | 0,37% | 53268 | Tăng ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2672752 | 0,36% | 20058 | $730870 | Tăng ×6 | ||
| LQDB | $2614668 | 0,35% | 30240 | $288528 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2580746 | 0,35% | 10828 | $314768 | Giảm ×1 | ||
| CMBS | $2563033 | 0,34% | 52683 | $-889656 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $2418302 | 0,32% | 19384 | $394026 | Tăng ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2409316 | 0,32% | 26129 | $-941792 | Giảm ×1 | ||
| TBG | $2374239 | 0,32% | 65119 | $264860 | Tăng ×5 | ||
| AVDV | $2323908 | 0,31% | 22551 | $99904 | Tăng ×5 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $2273474 | 0,31% | 103724 | $10901 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2216902 | 0,30% | 18578 | $1262331 | Tăng ×1 | ||
| TACK | $2013858 | 0,27% | 63671 | $141844 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $1875400 | 0,25% | 34329 | $481227 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1825211 | 0,25% | 15539 | $596263 | Giảm ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1743087 | 0,23% | 5206 | $425027 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1730091 | 0,23% | 21892 | $-599309 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $1673550 | 0,22% | 4543 | $-255010 | Tăng ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1664988 | 0,22% | 9472 | $-208281 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $1643541 | 0,22% | 54476 | $-287088 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1630145 | 0,22% | 5469 | $526071 | Giảm ×1 | ||
| AVIV | $1536214 | 0,21% | 19843 | $297026 | Tăng ×5 | ||
| ZALT | $1533769 | 0,21% | 45284 | $-67418 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1490397 | 0,20% | 10901 | $-107165 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1380850 | 0,19% | 8330 | $949196 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1340166 | 0,18% | 39603 | $184200 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1227264 | 0,16% | 3434 | $227664 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $1164074 | 0,16% | 36710 | $22256 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $1152911 | 0,15% | 18536 | $-360143 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1095663 | 0,15% | 2605 | $153277 | Tăng ×2 | ||
| IFRA | $1037181 | 0,14% | 16453 | $165942 | Tăng ×2 | ||
| SPUU | $1008196 | 0,14% | 4676 | $224437 | Giảm ×2 | ||
| VBND | $988338 | 0,13% | 22653 | $103253 | Tăng ×3 | ||
| ZJAN | $975220 | 0,13% | 34836 | $25591 | |||
| PULS | $940162 | 0,13% | 18974 | $-31622 | Giảm ×1 | ||
| OPER | $939204 | 0,13% | 9385 | $-60195 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $934003 | 0,13% | 1247 | $228536 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $914939 | 0,12% | 44927 | $31358 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $911755 | 0,12% | 2785 | $60434 | Giảm ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $908588 | 0,12% | 7564 | $34946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865504 | 0,12% | 2320 | $4055 | Giảm ×3 | ||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $851480 | 0,11% | 79951 | $-64477 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $809271 | 0,11% | 5101 | $76858 | Tăng ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $801131 | 0,11% | 1387 | Tăng ×1 | |||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $777713 | 0,10% | 30679 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $743855 | 0,10% | 9859 | $-156308 | Tăng ×3 | ||
| AVLV | $733184 | 0,10% | 8038 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $663116 | 0,09% | 4377 | $-46431 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $634411 | 0,09% | 13747 | $-299177 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $619726 | 0,08% | 5616 | $38964 | Tăng ×1 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $610882 | 0,08% | 32511 | $157950 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $609230 | 0,08% | 4813 | Tăng ×1 | |||
| PJAN | $601947 | 0,08% | 12163 | $8438 | Giảm ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $579290 | 0,08% | 29533 | $-5319 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $564333 | 0,08% | 4837 | $-145856 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551504 | 0,07% | 979 | $-71579 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $551250 | 0,07% | 29677 | $12431 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $538894 | 0,07% | 1249 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $512842 | 0,07% | 2038 | $-28491 | Giảm ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $442154 | 0,06% | 1587 | $-5824 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $436263 | 0,06% | 751 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429155 | 0,06% | 403 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $427099 | 0,06% | 4315 | $-36293 | Giảm ×1 | ||
| AOA | $421643 | 0,06% | 4320 | $91911 | Tăng ×3 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $417581 | 0,06% | 1223 | $43249 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $401081 | 0,05% | 5292 | $13056 | Giảm ×1 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $394994 | 0,05% | 3374 | Tăng ×1 | |||
| AOK | $389953 | 0,05% | 9401 | $14947 | |||
| PVAL | $377565 | 0,05% | 7411 | Tăng ×1 | |||
| XAR | $370244 | 0,05% | 1305 | $111091 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $366560 | 0,05% | 1037 | $158488 | Tăng ×2 | ||
| VIDI | $357878 | 0,05% | 9174 | $132561 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357830 | 0,05% | 310 | Tăng ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354642 | 0,05% | 6542 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JBND | $7300556 | 0,98% | tăng ×5 |
| UITB | $7122561 | 0,96% | tăng ×5 |
| IG | $5307777 | 0,71% | tăng ×6 |
| UMI | $3382811 | 0,45% | tăng ×5 |
| AVGO | $3273530 | 0,44% | tăng ×5 |
| AIRR | $2672752 | 0,36% | tăng ×6 |
| AVUV | $2418302 | 0,32% | tăng ×5 |
| TBG | $2374239 | 0,32% | tăng ×5 |
| AVDV | $2323908 | 0,31% | tăng ×5 |
| GLD | $1673550 | 0,22% | tăng ×3 |
| AVIV | $1536214 | 0,21% | tăng ×5 |
| VBND | $988338 | 0,13% | tăng ×3 |
| GDX | $743855 | 0,10% | tăng ×3 |
| AOA | $421643 | 0,06% | tăng ×3 |
| KO | $295510 | 0,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EEM | $4171026 | 60971 | 0,56% |
| JPLD | $2780057 | 53268 | 0,37% |
| VMI | $801131 | 1387 | 0,11% |
| TMB | $777713 | 30679 | 0,10% |
| AVLV | $733184 | 8038 | 0,10% |
| DUK | $609230 | 4813 | 0,08% |
| DELL | $538894 | 1249 | 0,07% |
| AMD | $436263 | 751 | 0,06% |
| CAT | $429155 | 403 | 0,06% |
| MIRM | $394994 | 3374 | 0,05% |
| PVAL | $377565 | 7411 | 0,05% |
| MU | $357830 | 310 | 0,05% |
| ENB | $354642 | 6542 | 0,05% |
| C | $348640 | 2491 | 0,05% |
| ZAPR | $327965 | 12311 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPXL | Mua thêm | +80K | +$29.8M |
| LQD | Giảm | -33K | -$3.6M |
| SNDK | Mua thêm | +7 | +$2.6M |
| FBND | Giảm | -57K | -$2.6M |
| SOXX | Mua thêm | +289 | +$2.6M |
| JPST | Giảm | -36K | -$1.8M |
| TIP | Giảm | -16K | -$1.8M |
| GTO | Giảm | -37K | -$1.7M |
| AAXJ | Mua thêm | +9K | +$1.3M |
| HYG | Giảm | -13K | -$988K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 84400 | $3688280 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35100 | $2868723 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48200 | $2736314 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5757 | $1110525 | 14,5% |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13981 | $927360 | -4,6% |
| CVNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2165 | $913673 | -77,7% |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11949 | $833562 | 14,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1990 | $806347 | -1,8% |
| BSJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34896 | $804353 | Không còn theo dõi |
| TOPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27469 | $786163 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34612 | $715776 | Không còn theo dõi |
| BROS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11657 | $713642 | -1,5% |
| NDAQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6999 | $619062 | -0,2% |
| BALT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14433 | $483650 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3875 | $481585 | -7,9% |
| EALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15381 | $472878 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1746 | $430564 | -31,0% |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9981 | $381056 | Không còn theo dõi |
| KE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13259 | $368865 | 0,2% |
| JAJL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12150 | $342266 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 368 | $338663 | -15,4% |
| KBDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21559 | $328990 | 0,4% |
| TXRH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1855 | $308208 | 21,9% |
| ZAUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11082 | $293230 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 974 | $273928 | -26,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2117 | $265239 | 11,9% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 392 | $264137 | -20,5% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2316 | $261940 | 41,6% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5566 | $261602 | 22,2% |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 952 | $258934 | -2,1% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3249 | $240635 | |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9196 | $240475 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1240 | $234744 | 121,8% |
| XTOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7090 | $231262 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6643 | $224467 | 50,9% |
| DDFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11110 | $224366 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6410 | $220889 | 30,0% |
| TPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 208 | $219729 | 23,9% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 437 | $219698 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1183 | $203974 | 2,4% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 690 | $203398 | -16,3% |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 240 | $203038 | 0,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $202904 | -2,6% |