Westwood Wealth Management
CIK 1861125 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $345.0M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4769 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +35.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,53%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,15% Ước tính mua $12438217 · bán $25483147
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 29,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 11
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
50,5%
Communication Services
11,7%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
2,1%
Utilities
1,5%
Healthcare
1,5%
Industrials
0,9%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
26,2%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111420926 | 32,30% | 556854 | $13103453 | Giảm ×1 | ||
| SOXL | $46678264 | 13,53% | 175015 | $35872403 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26282432 | 7,62% | 73544 | $4897170 | Giảm ×1 | ||
| QLD | $21091261 | 6,11% | 217975 | $7870731 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16730555 | 4,85% | 44290 | $2890815 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11857631 | 3,44% | 21050 | $-3454278 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11850738 | 3,44% | 40955 | $1000962 | Giảm ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $10232895 | 2,97% | 28860 | $6430472 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $8805324 | 2,55% | 13425 | $3428139 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8123631 | 2,35% | 21778 | $-783029 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8093185 | 2,35% | 19242 | $171192 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7358394 | 2,13% | 12667 | $4770154 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6873245 | 1,99% | 28837 | $930054 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6794603 | 1,97% | 82750 | $3570244 | Tăng ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $5088576 | 1,48% | 97240 | $467284 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4774280 | 1,38% | 14000 | $2481704 | Giảm ×1 | ||
| SPXL | $4692067 | 1,36% | 17335 | $1140330 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3838332 | 1,11% | 32899 | $-2463264 | Giảm ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $3721398 | 1,08% | 53140 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3614243 | 1,05% | 4907 | $737006 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2080761 | 0,60% | 5889 | $394885 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2057159 | 0,60% | 12040 | Tăng ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1693379 | 0,49% | 23467 | $-58117 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1409964 | 0,41% | 5590 | $355914 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $1255255 | 0,36% | 6600 | $394120 | Tăng ×1 | ||
| TNA | $994461 | 0,29% | 13240 | $-94005 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $889405 | 0,26% | 1191 | $23802 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $827491 | 0,24% | 2528 | $44437 | Giảm ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $658289 | 0,19% | 3515 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612000 | 0,18% | 2250 | $35777 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $607995 | 0,18% | 7420 | $81843 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500630 | 0,15% | 495 | $39565 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $444885 | 0,13% | 4750 | $129105 | |||
| VOO | $425823 | 0,12% | 620 | $123463 | Tăng ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $363936 | 0,11% | 40800 | $123157 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $354797 | 0,10% | 1397 | $23825 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $311839 | 0,09% | 259 | $72708 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303001 | 0,09% | 2575 | $-108088 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $297240 | 0,09% | 15546 | $-1910 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $291157 | 0,08% | 3025 | $-85207 | Giảm ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $242677 | 0,07% | 775 | $-33363 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205804 | 0,06% | 220 | $-13411 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $204704 | 0,06% | 800 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 109055 | $14962346 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 233188 | $8886792 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 75255 | $8400716 | -40,1% |
| SOXL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 224865 | $7834297 | Không còn theo dõi |
| SPXL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27625 | $5853738 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 72757 | $5666318 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 108762 | $5501181 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69732 | $5233414 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 84545 | $5033786 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43544 | $4646183 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14025 | $4577199 | 56,0% |
| TGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76980 | $3542042 | Không còn theo dõi |
| JMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70435 | $3218194 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15056 | $3065703 | 86,8% |
| EZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43341 | $2895178 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110861 | $2807002 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15525 | $2753737 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27300 | $2674581 | -4,3% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6169 | $2603689 | 20,0% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8828 | $2464208 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41925 | $2462283 | |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28562 | $2293529 | -8,3% |
| SMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83294 | $2162862 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25750 | $2136220 | |
| TFLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41616 | $2099940 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1554 | $2081008 | -93,4% |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9995 | $1957621 | Không còn theo dõi |
| QCJL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 78626 | $1865685 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37070 | $1734854 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11943 | $1719396 | Không còn theo dõi |
| DJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39315 | $1706861 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5825 | $1638223 | -24,9% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5180 | $1336149 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4413 | $1328975 | 58,6% |
| TNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28805 | $1303138 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12313 | $1235958 | 0,0% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46656 | $1223787 | Không còn theo dõi |
| ARM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8175 | $1156681 | 129,4% |
| SEIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47885 | $1117870 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4880 | $1111322 | 3,7% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1825 | $1057496 | 26,2% |
| IBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6395 | $923246 | 26,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1867 | $883809 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2555 | $879176 | 2,0% |
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7311 | $848734 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1687 | $847971 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4910 | $839856 | 25,0% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3330 | $819694 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3275 | $774112 | 32,4% |
| AZZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7000 | $750260 | 11,5% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29234 | $727927 | -0,1% |
| NAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63700 | $717262 | -0,9% |
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7498 | $700913 | -1,8% |
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18141 | $689902 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 705 | $648797 | -15,4% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26742 | $642878 | Không còn theo dõi |
| AOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9488 | $634557 | -4,9% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7845 | $632525 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3178 | $608778 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5704 | $600403 | 26,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2421 | $553174 | 21,3% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10850 | $520149 | 27,2% |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3095 | $480096 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13802 | $475617 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2429 | $445479 | 10,2% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3025 | $445008 | -0,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 926 | $434961 | 0,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1590 | $433577 | -13,3% |
| AGGY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9749 | $429442 | Không còn theo dõi |
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8460 | $425689 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2043 | $414811 | -12,9% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2156 | $411774 | Không còn theo dõi |
| YMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15055 | $406761 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1511 | $400279 | 10,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5552 | $387141 | -36,3% |
| FHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11167 | $378855 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 802 | $375946 | -52,0% |
| CRWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2730 | $373601 | 25,8% |
| BIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8000 | $366480 | |
| ASTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $363150 | -17,8% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3425 | $358084 | 30,6% |
| GS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 445 | $354376 | 16,5% |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6910 | $350056 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 518 | $343134 | -16,6% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 577 | $329011 | -18,0% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3473 | $323684 | 6,3% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1947 | $322890 | 74,9% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1285 | $316496 | 8,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5724 | $313503 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 506 | $309864 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $306500 | 209,8% |
| OMAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16292 | $305312 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1240 | $300526 | 19,3% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1886 | $300364 | -3,2% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3450 | $293216 | 47,4% |
| B | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6388 | $278197 | 15,7% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2220 | $278144 | 11,4% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5054 | $277970 | 28,1% |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8407 | $273816 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1150 | $271182 | 14,0% |
| DAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4750 | $269563 | 18,3% |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15500 | $265980 | 28,8% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2662 | $264390 | -4,6% |
| MINO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5731 | $260589 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1404 | $260330 | 29,1% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1430 | $259188 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1263 | $246393 | -2,9% |
| AVDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3477 | $242729 | Không còn theo dõi |
| RSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1131 | $239693 | 0,3% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $237440 | 48,6% |
| FE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5282 | $236475 | -7,5% |
| BAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8646 | $235171 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 438 | $228894 | 2,0% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2046 | $228784 | 22,8% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1542 | $221049 | -0,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 586 | $216791 | 10,8% |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14427 | $215540 | 26,7% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1728 | $214756 | -8,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 895 | $214478 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2950 | $213197 | 23,0% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $211074 | -41,5% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8474 | $210482 | -12,5% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 423 | $204732 | -5,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 220 | $203639 | 9,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1825 | $203214 | 8,5% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 696 | $202088 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2619 | $201753 | 43,1% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 895 | $200793 | Không còn theo dõi |
| ESOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17382 | $142011 | -8,3% |
| WVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $123700 | -33,1% |