BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC

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投资组合价值
$251.2M
按 13F 价值排名第 5720（共 9443） · 前 60.6%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.71%
前二十五大持仓权重
88.72%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
12.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.91% 估计买入 $10611950 · 卖出 $4680604

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
1
增加
20
减少
28
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.5%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
95.6%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHB $44084202 17.55% 1522245 $2296006 上涨 ×5
PRF $29171402 11.61% 535648 $2322736 上涨 ×5
PTRB $27859183 11.09% 678169 $556938 上涨 ×4
DYNF $22962368 9.14% 339680 $1659183 上涨 ×4
AVDE $16669387 6.64% 186730 $1081975 上涨 ×5
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $14559608 5.80% 437177 $1200024 上涨 ×5
AVEM $12286547 4.89% 135017 $-78674 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10936999 4.35% 37320 $207303 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7347351 2.93% 73093 $2407743 上涨 ×1
VTI $4300911 1.71% 11631 $76513 下跌 ×1
AVDS $3466974 1.38% 46214 $140188 上涨 ×1
JCPB $2960987 1.18% 63897 $584568 上涨 ×1
JVAL $2882509 1.15% 49707 $188866 下跌 ×1
JMHI $2853532 1.14% 56979 $16865 上涨 ×4
BUFR $2752507 1.10% 75123 $27678 下跌 ×3
QUAL $2436352 0.97% 11143 $103196 下跌 ×4
JEPI $2056483 0.82% 36231 $-126230 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2008751 0.80% 6331 $235308
JGRO $1781949 0.71% 18789 $-4723 下跌 ×1
IEFA $1698105 0.68% 17661 $13422
FAST Fastenal Company - Common Stock $1634517 0.65% 34740 $-326671 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1601929 0.64% 2251 $29346 下跌 ×1
IWF $1547354 0.62% 12726 $-52552 下跌 ×1
SCHG $1497913 0.60% 43582 $53606
SPYV $1491163 0.59% 24113 $47262
AOR $1381984 0.55% 20172 $-211221 下跌 ×2
SMMD $1320935 0.53% 14764 $243098 上涨 ×1
FBND $1292837 0.51% 28666 $894065 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1221034 0.49% 13049 $-32254 下跌 ×5
PII Polaris Inc. Common Stock $1182153 0.47% 17663 $60749 上涨 ×2
JQUA $1081817 0.43% 14994 $76283 下跌 ×4
MFSI MFS Active International ETF $1076280 0.43% 33342 $169237 上涨 ×1
SCHD $1037155 0.41% 31854 $-122986 下跌 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $964294 0.38% 19313 $-1472279 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848929 0.34% 2408 $-103815 下跌 ×2
NFLT $836560 0.33% 36643 $131028 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $771113 0.31% 1972 $-46663 下跌 ×2
SPY SPY $746772 0.30% 997 $47886 上涨 ×4
MDY $723023 0.29% 1054 $22798
EEM $716273 0.29% 11105 $-5831 下跌 ×1
VOO $695622 0.28% 1010 $26249
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693705 0.28% 2805 $-45888 上涨 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $639650 0.25% 12878 $8757
AOA $636844 0.25% 6596 $6775 下跌 ×1
INMU $605681 0.24% 25132 上涨 ×1
SCHV $586011 0.23% 17125 $31852
IWM $518579 0.21% 1767 $25091
SCHA $516072 0.21% 15037 $15940 下跌 ×1
TCAF $475488 0.19% 11430 $24216 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $474633 0.19% 16736 $167819 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441864 0.18% 2171 $11029
JPST $438527 0.17% 8694 $-97478 下跌 ×2
GDX GDX $404415 0.16% 5512 $-75735
MMM 3M Company Common Stock $397562 0.16% 2521 $38319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389945 0.16% 1112 $-93679 下跌 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $389864 0.16% 4844 $-10173
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $388724 0.15% 1162 $25634
EFA $372593 0.15% 3609 $-15693 下跌 ×2
IJR $365237 0.15% 2519 $19069
GGG Graco Inc. Common Stock $349420 0.14% 4727 $-282991 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344570 0.14% 3002 $-50493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344109 0.14% 896 $-33358
HYMB $327986 0.13% 13005 $2861
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $313822 0.12% 3871 $31594 上涨 ×1
GLD $277917 0.11% 757 $-42430
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $273697 0.11% 4593 $3353
DCOR $262957 0.10% 3192 $11364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $261211 0.10% 3538 $-60999 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251116 0.10% 268 $33690 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239050 0.10% 364 $14423 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235860 0.09% 915 $27981
IEMG $224481 0.09% 2860 $-458

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHB $44084202 17.55% 上涨 ×5
PRF $29171402 11.61% 上涨 ×5
PTRB $27859183 11.09% 上涨 ×4
DYNF $22962368 9.14% 上涨 ×4
AVDE $16669387 6.64% 上涨 ×5
RUNN $14559608 5.80% 上涨 ×5
JMHI $2853532 1.14% 上涨 ×4
SPY $746772 0.30% 上涨 ×4
AMZN $693705 0.28% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INMU $605681 25132 0.24%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SGOV 增持 +24K +$2.4M
PRF 增持 +17K +$2.3M
SCHB 增持 +20K +$2.3M
DYNF 增持 +8K +$1.7M
TBIL 削减 -30K -$1.5M
RUNN 增持 +32K +$1.2M
AVDE 增持 +12K +$1.1M
FBND 增持 +20K +$894K
JCPB 增持 +13K +$585K
PTRB 增持 +22K +$557K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AVUV 2025年6月30日 20506 $1787482 不再跟踪
TLT 2025年12月31日 17416 $1556468
JMUB 2026年6月30日 10968 $551361 不再跟踪
RSP 2026年3月31日 2342 $465519 不再跟踪
DFAS 2026年3月31日 5595 $416716 不再跟踪
DFIC 2026年3月31日 9616 $348292 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 4102 $344117
VBR 2025年6月30日 1577 $293779 不再跟踪
SLV 2026年3月31日 2599 $241473 不再跟踪
ORCL 2026年6月30日 1394 $239531 -0.1%
IRT 2026年3月31日 14052 $236636 12.0%
TPMN 2025年9月30日 9711 $233477 不再跟踪
SPTL 2025年6月30日 8386 $228602 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 420 $219753 24.2%
ITOT 2025年9月30日 1623 $219170 不再跟踪
ACWI 2026年3月31日 1461 $212079
CGDV 2025年12月31日 4790 $201324 不再跟踪
NVG 2025年9月30日 12723 $151785 -0.3%