BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 2022456 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$238.9M
按 13F 价值排名第 5869（共 9443） · 前 62.2%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.67%
前二十五大持仓权重
89.98%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
16.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.31% 估计买入 $13899642 · 卖出 $2991261

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
9
增加
22
减少
17
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
7.2%
Healthcare
3.7%
Industrials
2.8%
Retail
1.0%
Energy
0.9%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
82.7%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $36701048 15.36% 370792 $852764 上涨 ×6
RSP $25929669 10.86% 121866 $4983281 上涨 ×6
GLD $19743326 8.27% 53595 $-4044827 下跌 ×5
IVV $16045520 6.72% 21424 $2007309 下跌 ×1
IJR $14153522 5.93% 95431 $2621224 上涨 ×3
GAL $9036803 3.78% 171020 $367826 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8847809 3.70% 44219 $1109377 下跌 ×1
IJH $8731463 3.66% 113232 $1400281 上涨 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7908252 3.31% 183315 $722958 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7365624 3.08% 23394 $-361602 下跌 ×1
GLDM $7259067 3.04% 91401 $-668338 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5835205 2.44% 20165 $711152 下跌 ×1
VTI $5360323 2.24% 14485 $636687 下跌 ×2
BRKA $5241950 2.19% 7 $214970
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5136922 2.15% 12055 $1013307 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4990128 2.09% 16469 $1246302 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4404472 1.84% 5980 $949999 下跌 ×1
DUSB $3963149 1.66% 78045 $-196572 下跌 ×1
MTUM $3959015 1.66% 11548 $1117086 下跌 ×1
VGT $3659590 1.53% 30619 $989318 上涨 ×3
SPY SPY $2861394 1.20% 3831 $369490
BRKB $2341825 0.98% 4680 $505052 上涨 ×2
SOXX SOXX $1965374 0.82% 3067 $957293
NOBL $1878327 0.79% 33446 $97465 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1604181 0.67% 6730 $162744 下跌 ×2
FBND $1588556 0.67% 34921 $-416489 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1577439 0.66% 11537 $135087 上涨 ×2
IAU $1359104 0.57% 17999 $-224426 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1303390 0.55% 12947 $-88608 下跌 ×1
EFA $1180285 0.49% 11362 $32791 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $813220 0.34% 763 $272198
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $741043 0.31% 9025 $-15381 下跌 ×5
VHT $707159 0.30% 2365 $63099
FEGE First Eagle Global Equity ETF $679597 0.28% 13892 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659725 0.28% 3980 $57645 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602283 0.25% 1704 $113356
XAR $600216 0.25% 2115 $63048
WMT Walmart Inc. - Common Stock $596654 0.25% 5268 $-58053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $527823 0.22% 1415 $-139964 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521544 0.22% 1240 $60574
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519032 0.22% 2869 $44832 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $502522 0.21% 1787 $127545 上涨 ×1
VOO $491069 0.21% 715 $79955 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $484170 0.20% 4122 $167447 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $482208 0.20% 974 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $455803 0.19% 6335 $37756
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $451696 0.19% 3956 $-15192 上涨 ×1
DFCF $421649 0.18% 9989 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $417412 0.17% 1658 $122930 上涨 ×1
VOX $407633 0.17% 2216 $9108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $395600 0.17% 681 上涨 ×1
SMH SMH $379610 0.16% 578 $157709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374822 0.16% 5216 $-241761
VTEB $316378 0.13% 6255 $4316
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305855 0.13% 255 $71314
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $295533 0.12% 2015 $4435
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $288093 0.12% 2141 $53953
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287468 0.12% 761 $51931
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $286854 0.12% 6775 $71245 上涨 ×1
FXU $274084 0.11% 5555 $-1388
MUNI $269887 0.11% 5130 $-40246 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267308 0.11% 1052 $10030
GSLC $263490 0.11% 1857 $31124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255877 0.11% 716 $49984
RTX RTX Corporation Common Stock $248167 0.10% 1308 $31155 上涨 ×1
IXC $245650 0.10% 5000 $-42400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236668 0.10% 694 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $226963 0.10% 1100 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206545 0.09% 631 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $206364 0.09% 1580 上涨 ×1
ARKK $203909 0.09% 2523
GLDG $11756 0.00% 12961 $-3668

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AGG $36701048 15.36% 上涨 ×6
RSP $25929669 10.86% 上涨 ×6
IJR $14153522 5.93% 上涨 ×3
IJH $8731463 3.66% 上涨 ×5
SDVY $7908252 3.31% 上涨 ×6
GLDM $7259067 3.04% 上涨 ×6
QQQM $4990128 2.09% 上涨 ×6
VGT $3659590 1.53% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FEGE $679597 13892 0.28%
ROK $482208 974 0.20%
DFCF $421649 9989 0.18%
AMD $395600 681 0.17%
PANW $236668 694 0.10%
TWLO $226963 1100 0.10%
JPM $206545 631 0.09%
TGT $206364 1580 0.09%
ARKK $203909 2523 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RSP 增持 +13K +$5.0M
GLD 削减 -2K -$4.0M
IJR 增持 +3K +$2.6M
IVV 削减 -66 +$2.0M
IJH 增持 +5K +$1.4M
QQQM 增持 +715 +$1.2M
MTUM 削减 -293 +$1.1M
NVDA 削减 -152 +$1.1M
ETN 增持 +526 +$1.0M
VGT 增持 +27K +$989K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHX 2025年9月30日 16292 $398167 不再跟踪
K 2025年12月31日 4279 $350964 不再跟踪
BND 2026年3月31日 4511 $334130
MUB 2025年3月31日 3129 $333395 不再跟踪
ESGU 2025年3月31日 2131 $274515
CSCO 2025年6月30日 3682 $227216 60.0%
BND 2025年3月31日 3141 $225869
FTGC 2025年12月31日 8709 $225563
WFC 2026年3月31日 2411 $224705 6.3%
ARKK 2025年12月31日 2523 $217735 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 2256 $216914 11.4%
CEG 2026年6月30日 776 $216698 9.8%
IXC 2025年6月30日 5000 $210350 不再跟踪
FTGC 2026年6月30日 7215 $207143
ESGD 2025年3月31日 2709 $206264
JNJ 2025年6月30日 1228 $203572 74.9%
MINT 2026年3月31日 2026 $203289 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 2953 $201217 不再跟踪