Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

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投资组合价值
$127.3M
按 13F 价值排名第 7879（共 9443） · 前 83.4%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.25%
前二十五大持仓权重
94.06%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
10.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.31% 估计买入 $9125321 · 卖出 $14815993

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有

新仓位
6
增加
14
减少
21
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.5%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
98.8%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $26177569 20.57% 70742 $1042576 下跌 ×6
IVV $20637822 16.21% 27557 $2403703 下跌 ×6
ITOT $15048377 11.82% 91607 $2019021 上涨 ×1
SPY SPY $7899230 6.21% 10577 $794727 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6441552 5.06% 75348 $161262 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4854356 3.81% 6592 $705477 下跌 ×4
VO $4673915 3.67% 58010 $496914 上涨 ×1
SCHB $3411688 2.68% 117806 $-4172076 下跌 ×4
IAU $3332332 2.62% 44131 $811485 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3297420 2.59% 35759 $181 上涨 ×1
VLU $3091153 2.43% 12976 $-1497342 下跌 ×4
RSP $3012825 2.37% 14160 $65796 下跌 ×6
LONZ $3000152 2.36% 60842 $-357932 下跌 ×5
SPMO $2049537 1.61% 12687 $1427170 上涨 ×1
IEFA $1757130 1.38% 18193 $2599 下跌 ×1
GLD $1620504 1.27% 4399 $205280 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1329251 1.04% 18107 $-298036 下跌 ×4
SDY $1126696 0.89% 7403 $14138 下跌 ×5
MINT $1102958 0.87% 10940 $1160 下跌 ×5
VIG $1097811 0.86% 4639 $104859 上涨 ×1
PYLD $1085209 0.85% 40920 $28037 上涨 ×1
VOO $1013278 0.80% 1475 $116310 下跌 ×1
IEMG $972443 0.76% 11738 上涨 ×1
VGK $927073 0.73% 10470 $31951 下跌 ×3
LQD $758265 0.60% 6952 $27642 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $746798 0.59% 15953 $-342095 下跌 ×6
SCHF $632845 0.50% 22846 $64878 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622551 0.49% 5336 $-157999
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $584492 0.46% 12665 $5524 上涨 ×4
PSQ $576580 0.45% 23008 上涨 ×1
AGG $511073 0.40% 5163 $3639 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $436828 0.34% 8334 $-134101 下跌 ×4
FNDX $394664 0.31% 12690 $42583 上涨 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $390990 0.31% 4252 $26850
SCHA $382790 0.30% 10594 $-5332 下跌 ×4
SCHX $362805 0.29% 12327 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $350935 0.28% 981 上涨 ×1
VT $333815 0.26% 2126 $40687 上涨 ×2
UAE iShares MSCI UAE ETF $291930 0.23% 15356 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $290409 0.23% 2143 $6454 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $246575 0.19% 697 上涨 ×1
FLRN $203012 0.16% 6580 $2569 上涨 ×1
EFA $200067 0.16% 1925 $-21109 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IUSB $584492 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IEMG $972443 11738 0.76%
PSQ $576580 23008 0.45%
SCHX $362805 12327 0.29%
GOOGL $350935 981 0.28%
UAE $291930 15356 0.23%
GOOG $246575 697 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHB 削减 -184K -$4.2M
IVV 削减 -357 +$2.4M
ITOT 增持 +128 +$2.0M
VLU 削减 -8K -$1.5M
SPMO 增持 +7K +$1.4M
VTI 削减 -8K +$1.0M
IAU 增持 +16K +$811K
SPY 削减 -347 +$795K
QQQ 削减 -596 +$705K
VO 增持 +43K +$497K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IJH 2026年6月30日 17183 $1160423 不再跟踪
IWN 2025年6月30日 3504 $529099 不再跟踪
ICSH 2025年12月31日 9572 $485785 不再跟踪
RBRK 2025年12月31日 4817 $396198 26.0%
VT 2025年9月30日 2780 $357238 不再跟踪
VNQ 2025年12月31日 3639 $332686 不再跟踪
FNDX 2025年9月30日 13258 $325353 不再跟踪
SHY 2026年6月30日 3746 $309336
IEF 2025年6月30日 2990 $285124
EQR 2025年12月31日 4085 $264445 1.0%
VCIT 2025年12月31日 3052 $256670
VCSH 2026年3月31日 2766 $220504
VHT 2025年6月30日 803 $212708 不再跟踪
VEA 2025年9月30日 3613 $205992 不再跟踪
PGX 2025年6月30日 10980 $123200 不再跟踪