Everest Private Wealth
CIK 2056683 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $268.0M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5517 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +35.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,23%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,46% تقدير المشتريات $57939026 · المبيعات $19699375
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 40
- انخفض
- 15
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
15,5%
Communication Services
13,0%
Retail
2,7%
Communications
2,3%
Financial Services
1,5%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
62,9%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $56258259 | 20,99% | 686579 | $10516026 | صعود ×1 | ||
| GBIL | $26322749 | 9,82% | 262807 | $24838033 | صعود ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $19995183 | 7,46% | 375942 | $2295830 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $17690078 | 6,60% | 50067 | $5081434 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15827560 | 5,91% | 44289 | $3289369 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10581655 | 3,95% | 52884 | $2406829 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7676195 | 2,86% | 26528 | $2246312 | صعود ×2 | ||
| VOO | $7126658 | 2,66% | 10376 | $927873 | صعود ×2 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $6685333 | 2,49% | 65135 | $5790834 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) | $6351347 | 2,37% | 111578 | $-1410808 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6191597 | 2,31% | 25978 | $884253 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5562015 | 2,08% | 65060 | $1606065 | صعود ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5187626 | 1,94% | 30537 | $4671336 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5030851 | 1,88% | 13487 | $1512755 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4936059 | 1,84% | 13067 | $-1798569 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4931957 | 1,84% | 51676 | $454748 | |||
| DFAC | $4793054 | 1,79% | 108049 | $594270 | |||
| VTI | $4725829 | 1,76% | 12771 | $629124 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3163125 | 1,18% | 4375 | $11821 | هبوط ×1 | ||
| GSLC | $2897678 | 1,08% | 20422 | $342273 | |||
| DUHP | $2496289 | 0,93% | 59820 | $320465 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2478139 | 0,92% | 7223 | $990211 | صعود ×2 | ||
| VTV | $2461322 | 0,92% | 11294 | $246855 | صعود ×2 | ||
| RSP | $2312756 | 0,86% | 10870 | $227332 | صعود ×2 | ||
| DIHP | $2105786 | 0,79% | 61708 | $580620 | صعود ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1634847 | 0,61% | 3665 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1539508 | 0,57% | 10505 | $351153 | صعود ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1380242 | 0,51% | 2376 | $929034 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1293766 | 0,48% | 3076 | $577776 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1285095 | 0,48% | 1716 | $164187 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1274336 | 0,48% | 1104 | $610480 | هبوط ×1 | ||
| JQUA | $1229180 | 0,46% | 17006 | $171855 | هبوط ×2 | ||
| IJS | $1123025 | 0,42% | 8216 | $149786 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1100669 | 0,41% | 1954 | $357472 | صعود ×2 | ||
| EQAL | $1006900 | 0,38% | 16993 | صعود ×1 | |||
| SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock | $994326 | 0,37% | 100437 | $127796 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $989131 | 0,37% | 8421 | $381446 | صعود ×1 | ||
| DGS | $878833 | 0,33% | 13581 | $104286 | صعود ×5 | ||
| PULS | $859662 | 0,32% | 17349 | $-263904 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647281 | 0,24% | 5715 | $-833515 | هبوط ×1 | ||
| GSST | $634323 | 0,24% | 12542 | $-1257275 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $632030 | 0,24% | 10716 | $-6108 | |||
| VUG | $621865 | 0,23% | 7219 | $96306 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $615980 | 0,23% | 1231 | $67775 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $612909 | 0,23% | 511 | $-8856 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $566281 | 0,21% | 1730 | $75328 | صعود ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $551215 | 0,21% | 863 | $345372 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $527015 | 0,20% | 10882 | $4135 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $524811 | 0,20% | 3350 | $-152614 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $451308 | 0,17% | 3776 | $156870 | صعود ×1 | ||
| DEHP | $449171 | 0,17% | 10502 | $200544 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446537 | 0,17% | 3198 | صعود ×1 | |||
| VEA | $443460 | 0,17% | 6224 | $44626 | |||
| IEMG | $437892 | 0,16% | 5286 | $69194 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $431172 | 0,16% | 1652 | $-277499 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $424703 | 0,16% | 454 | $-7748 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $412739 | 0,15% | 1368 | $205129 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $384456 | 0,14% | 600 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $365591 | 0,14% | 1440 | $60041 | صعود ×2 | ||
| PAAA | $356018 | 0,13% | 6944 | $-129515 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351507 | 0,13% | 2571 | $-71964 | صعود ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $345702 | 0,13% | 453 | صعود ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $334238 | 0,12% | 147 | صعود ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $331408 | 0,12% | 883 | صعود ×1 | |||
| IVW | $331172 | 0,12% | 2408 | $58803 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323086 | 0,12% | 275 | $108353 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $316271 | 0,12% | 8585 | $24639 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315053 | 0,12% | 1252 | $18397 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313503 | 0,12% | 754 | ||||
| SCHD | $310441 | 0,12% | 9790 | ||||
| SCHF | $304922 | 0,11% | 11008 | $32474 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $304319 | 0,11% | 2156 | $89816 | صعود ×1 | ||
| EWX | $302719 | 0,11% | 4074 | $33346 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $289653 | 0,11% | 272 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $287731 | 0,11% | 664 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $281205 | 0,10% | 4935 | $46669 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $276186 | 0,10% | 739 | $44062 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $242419 | 0,09% | 472 | $-1915 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $230635 | 0,09% | 239 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $227316 | 0,08% | 1769 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226705 | 0,08% | 1546 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226093 | 0,08% | 804 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $221373 | 0,08% | 1059 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217127 | 0,08% | 3041 | $-40170 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $200072 | 0,07% | 1207 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GOOG | $17690078 | 6,60% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $10581655 | 3,95% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $6191597 | 2,31% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $5562015 | 2,08% | بزيادة ×5 |
| ANET | $5187626 | 1,94% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $5030851 | 1,88% | بزيادة ×4 |
| ORCL | $1539508 | 0,57% | بزيادة ×5 |
| SPMC | $994326 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| DGS | $878833 | 0,33% | بزيادة ×5 |
| XOM | $351507 | 0,13% | بزيادة ×4 |
| NFLX | $217127 | 0,08% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SNPS | $1634847 | 3665 | 0,61% |
| EQAL | $1006900 | 16993 | 0,38% |
| INTC | $446537 | 3198 | 0,17% |
| SOXX | $384456 | 600 | 0,14% |
| CRWD | $345702 | 453 | 0,13% |
| SNDK | $334238 | 147 | 0,12% |
| CDNS | $331408 | 883 | 0,12% |
| UNH | $313503 | 754 | 0,12% |
| SCHD | $310441 | 9790 | 0,12% |
| CAT | $289653 | 272 | 0,11% |
| LRCX | $287731 | 664 | 0,11% |
| STX | $230635 | 239 | 0,09% |
| MRK | $227316 | 1769 | 0,08% |
| PG | $226705 | 1546 | 0,08% |
| IBM | $226093 | 804 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تم الشراء أكثر | +42K | +$10.5M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +6K | +$5.1M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +687 | +$3.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.4M |
| AAEQ | تقليص | -5K | +$2.3M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.2M |
| AVGO | تقليص | -9K | -$1.8M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.6M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.5M |
| — | تقليص | -47K | -$1.4M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 مارس، 2025 | 9519 | $5982692 | -41,3% |
| ARES | 30 يونيو، 2026 | 224154 | $5606622 | 28,1% |
| SCHX | 31 ديسمبر، 2025 | 54462 | $1434529 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 10750 | $1082418 | -0,1% |
| CSCO | 30 يونيو، 2025 | 10916 | $673626 | 60,0% |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 6015 | $644267 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 1117 | $523412 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 ديسمبر، 2025 | 1259 | $460139 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 544 | $371291 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 13853 | $367104 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZS | 30 سبتمبر، 2025 | 1002 | $314568 | -42,3% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1841 | $269301 | 48,3% |
| ZS | 31 مارس، 2025 | 1486 | $268089 | -12,9% |
| IWD | 31 مارس، 2025 | 1437 | $266118 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 615 | $249192 | -2,5% |
| VV | 31 ديسمبر، 2025 | 762 | $234589 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 709 | $233183 | -4,8% |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 4624 | $226716 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXF | 31 ديسمبر، 2025 | 1064 | $222738 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1295 | $220694 | -10,1% |
| SNPS | 31 مارس، 2025 | 439 | $213073 | -7,1% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 529 | $212509 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNPS | 31 مارس، 2026 | 449 | $210904 | 0,4% |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 3469 | $210395 | 14,6% |
| VNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 2335 | $207955 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 598 | $206489 | 17,3% |
| GE | 31 ديسمبر، 2025 | 681 | $204858 | 13,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 383 | $200596 | 24,2% |