West Wealth Group, LLC
CIK 1923591 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $611.3M
- المراكز
- 143
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3335 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,61%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,61% تقدير المشتريات $79792652 · المبيعات $42510078
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 93
- انخفض
- 31
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,1%
Industrials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
87,7%
المحفظة الكاملة 143 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $88458995 | 14,47% | 1006588 | $45441074 | صعود ×3 | ||
| IVW | $66959057 | 10,95% | 486868 | $13896940 | صعود ×4 | ||
| IVE | $56605636 | 9,26% | 249298 | $4813122 | صعود ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $52012406 | 8,51% | 1421104 | $8851601 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $46017358 | 7,53% | 676626 | $8246550 | صعود ×1 | ||
| BAI | $23807420 | 3,89% | 451582 | $6963756 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $22181636 | 3,63% | 384830 | $3315112 | صعود ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21605355 | 3,53% | 468155 | $1833033 | صعود ×6 | ||
| SPEM | $16901336 | 2,76% | 326406 | $-2268856 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16541822 | 2,71% | 57166 | $2386921 | صعود ×3 | ||
| THRO | $16122650 | 2,64% | 373988 | $-927126 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $12235611 | 2,00% | 204917 | $890219 | صعود ×3 | ||
| PZA | $12094718 | 1,98% | 514231 | $1919163 | صعود ×3 | ||
| JMOM | $12079401 | 1,98% | 141345 | $-171467 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $10709202 | 1,75% | 86072 | $7802722 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $9437922 | 1,54% | 43011 | $1833640 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7789915 | 1,27% | 38932 | $1233409 | صعود ×4 | ||
| EFV | $7558171 | 1,24% | 98735 | $-12001897 | هبوط ×2 | ||
| GOVT | $5289656 | 0,87% | 232206 | $458790 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4918781 | 0,80% | 13021 | $1052401 | صعود ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4301863 | 0,70% | 153364 | صعود ×1 | |||
| XTEN | $4290790 | 0,70% | 94137 | $331104 | صعود ×1 | ||
| SPMB | $3915095 | 0,64% | 175486 | $361326 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3831640 | 0,63% | 10271 | $147741 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3758536 | 0,61% | 77607 | $358791 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3469992 | 0,57% | 14559 | $519431 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2629780 | 0,43% | 4527 | $1637652 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $2448110 | 0,40% | 32421 | $-86402 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2414409 | 0,39% | 5740 | $271642 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $2066704 | 0,34% | 39486 | $-444201 | هبوط ×2 | ||
| IYW | $1953288 | 0,32% | 7744 | $145949 | هبوط ×5 | ||
| DFAC | $1934926 | 0,32% | 43618 | $244050 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1906260 | 0,31% | 4399 | $964771 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1704035 | 0,28% | 7871 | $232359 | صعود ×3 | ||
| USMV | $1701909 | 0,28% | 17643 | $163119 | صعود ×5 | ||
| IVV | $1652452 | 0,27% | 2206 | $257206 | صعود ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1522677 | 0,25% | 9303 | $183597 | هبوط ×2 | ||
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | $1351974 | 0,22% | 27152 | $242558 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1312647 | 0,21% | 1360 | $782092 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1302507 | 0,21% | 3644 | $426605 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $1157846 | 0,19% | 9280 | $116172 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1139769 | 0,19% | 1070 | $488345 | صعود ×2 | ||
| VLUE | $1101171 | 0,18% | 5511 | $320269 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1077930 | 0,18% | 1490 | $570221 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1070666 | 0,18% | 2893 | $179275 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1048222 | 0,17% | 3202 | $186900 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1005151 | 0,16% | 2844 | $203089 | صعود ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $991642 | 0,16% | 10696 | $-63876 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $983314 | 0,16% | 2279 | $631651 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $965178 | 0,16% | 9434 | $219332 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $895607 | 0,15% | 1199 | $117613 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $877309 | 0,14% | 1557 | $71543 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $814808 | 0,13% | 8093 | $55188 | صعود ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $808800 | 0,13% | 5970 | $-3225 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $804243 | 0,13% | 7100 | $-35142 | صعود ×6 | ||
| LCTU | $801189 | 0,13% | 9994 | $95164 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $778039 | 0,13% | 9392 | $135202 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $757370 | 0,12% | 13767 | $91883 | صعود ×1 | ||
| VOO | $755602 | 0,12% | 1100 | $230328 | صعود ×2 | ||
| STIP | $749511 | 0,12% | 7336 | $193610 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $744100 | 0,12% | 9817 | $-18000 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $727500 | 0,12% | 777 | $19198 | صعود ×3 | ||
| AVLV | $720900 | 0,12% | 7903 | $85774 | صعود ×1 | ||
| DFIS | $701100 | 0,11% | 20014 | $35184 | صعود ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $692151 | 0,11% | 5479 | $93020 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $679215 | 0,11% | 1925 | $60170 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $675510 | 0,11% | 585 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $675448 | 0,11% | 4940 | $-90725 | صعود ×6 | ||
| MGC | $642913 | 0,11% | 2349 | $-10616 | هبوط ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627232 | 0,10% | 1266 | $174659 | صعود ×2 | ||
| SYSB | $599844 | 0,10% | 6761 | $19653 | صعود ×1 | ||
| VGT | $598631 | 0,10% | 5008 | $175970 | صعود ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $597712 | 0,10% | 8606 | $124503 | صعود ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $592518 | 0,10% | 5829 | $219207 | صعود ×1 | ||
| AOA | $582009 | 0,10% | 5963 | $55784 | صعود ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $575915 | 0,09% | 2705 | $-8798 | صعود ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $575749 | 0,09% | 490 | $154294 | صعود ×4 | ||
| DFAT | $570422 | 0,09% | 8160 | $60264 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $564688 | 0,09% | 9910 | $110899 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $556774 | 0,09% | 2059 | $-85684 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $556236 | 0,09% | 5764 | $94351 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $548155 | 0,09% | 1949 | $102693 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $533651 | 0,09% | 2120 | $98703 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $531254 | 0,09% | 5519 | $12559 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526043 | 0,09% | 3587 | $159 | هبوط ×3 | ||
| DSI | $506176 | 0,08% | 3554 | $49294 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $475931 | 0,08% | 10013 | $80928 | صعود ×2 | ||
| SPHQ | $471496 | 0,08% | 5233 | $78942 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $465423 | 0,08% | 2724 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $442302 | 0,07% | 2393 | $137578 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $441080 | 0,07% | 598 | $-134095 | هبوط ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $438832 | 0,07% | 8414 | $43899 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $433404 | 0,07% | 361 | $177773 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $432930 | 0,07% | 849 | $-74501 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $428976 | 0,07% | 8077 | $-52180 | صعود ×4 | ||
| FNDC | $422740 | 0,07% | 8705 | $20832 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $420120 | 0,07% | 4349 | $161209 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $416053 | 0,07% | 1638 | $75388 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402748 | 0,07% | 2429 | $7252 | صعود ×2 | ||
| VTV | $399586 | 0,07% | 1833 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $88458995 | 14,47% | بزيادة ×3 |
| IVW | $66959057 | 10,95% | بزيادة ×4 |
| IVE | $56605636 | 9,26% | بزيادة ×4 |
| CMF | $22181636 | 3,63% | بزيادة ×3 |
| IUSB | $21605355 | 3,53% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $16541822 | 2,71% | بزيادة ×3 |
| SHLD | $12235611 | 2,00% | بزيادة ×3 |
| PZA | $12094718 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| QUAL | $9437922 | 1,54% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $7789915 | 1,27% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $5289656 | 0,87% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $4918781 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| SPMB | $3915095 | 0,64% | بزيادة ×4 |
| BNDX | $3758536 | 0,61% | بزيادة ×4 |
| BA | $1704035 | 0,28% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $4301863 | 153364 | 0,70% |
| MU | $675510 | 585 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $465423 | 2724 | 0,08% |
| VTV | $399586 | 1833 | 0,07% |
| BMY | $336121 | 5833 | 0,05% |
| INTC | $334540 | 2395 | 0,05% |
| VIG | $333689 | 1410 | 0,05% |
| LOW | $275297 | 1248 | 0,05% |
| GLW | $273120 | 1069 | 0,04% |
| VUG | $231279 | 2684 | 0,04% |
| HEFA | $214739 | 4576 | 0,04% |
| MRK | $209850 | 1633 | 0,03% |
| XLK | $208770 | 1095 | 0,03% |
| KLAC | $206201 | 683 | 0,03% |
| DIA | $205950 | 394 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +445K | +$45.4M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +18K | +$13.9M |
| EFV | تقليص | -164K | -$12.0M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +79K | +$8.9M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +27K | +$8.2M |
| EFG | تم الشراء أكثر | +60K | +$7.8M |
| BAI | تقليص | -60K | +$7.0M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.8M |
| CMF | تم الشراء أكثر | +53K | +$3.3M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 30 يونيو، 2026 | 190199 | $11663026 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 57191 | $2784075 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 25837 | $2626881 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTL | 31 مارس، 2025 | 58835 | $1540891 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXC | 31 مارس، 2025 | 33134 | $1265067 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 10119 | $974316 | |
| MAR | 30 يونيو، 2025 | 2079 | $495381 | 33,2% |
| JPST | 30 سبتمبر، 2025 | 9718 | $491356 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 882 | $461521 | 26,6% |
| HYDB | 30 يونيو، 2025 | 8654 | $405549 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGRO | 30 سبتمبر، 2025 | 4920 | $378598 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 31 مارس، 2025 | 3542 | $373713 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 30 يونيو، 2025 | 811 | $340648 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 31 مارس، 2026 | 6407 | $338841 | |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 3604 | $298558 | |
| MINT | 30 سبتمبر، 2025 | 2937 | $294640 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2025 | 2652 | $288263 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 مارس، 2026 | 2072 | $264212 | 19,4% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 1796 | $260222 | 23,8% |
| JAAA | 30 يونيو، 2026 | 5050 | $254405 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 31 مارس، 2026 | 6133 | $253671 | لم يعد يتم تتبعه |
| QLTA | 31 مارس، 2026 | 5122 | $246347 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 3301 | $231877 | 21,4% |
| TFLO | 30 يونيو، 2025 | 4578 | $231161 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 476 | $227922 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1165 | $227252 | -5,4% |
| CWB | 30 يونيو، 2025 | 2932 | $225176 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1301 | $224318 | 3,8% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 961 | $223461 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 3926 | $222555 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQDH | 31 مارس، 2026 | 2287 | $213545 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 30 يونيو، 2026 | 2477 | $207010 | لم يعد يتم تتبعه |
| LUV | 30 يونيو، 2025 | 6523 | $206064 | 30,8% |
| ESGE | 31 مارس، 2025 | 6137 | $204933 | |
| FLOT | 31 مارس، 2025 | 4013 | $204217 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 30 سبتمبر، 2025 | 1196 | $202623 | -15,1% |
| EW | 31 مارس، 2026 | 2360 | $201190 | 15,5% |
| CLF | 31 مارس، 2026 | 10368 | $137687 | 44,0% |
| FFWM | 30 يونيو، 2025 | 10368 | $54122 | لم يعد يتم تتبعه |