Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $181.7M
- Posiciones
- 69
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 781 de 9 443 por valor de 13F · top 71.8%
Valor de cartera interanual: +18.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,07%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 91,64%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 6,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,27% Est. compras $20 682 716 · ventas $7 139 748
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 11
- Aumentado
- 32
- Disminuido
- 13
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
84,8%
Cartera completa 69 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 685 672 | 30,10% | 79 623 | $5 692 546 | Bajar ×3 | ||
| VEA | $37 930 042 | 20,88% | 532 351 | $2 975 187 | Bajar ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 631 378 | 8,05% | 145 340 | Subir ×1 | |||
| VB | $13 409 522 | 7,38% | 44 238 | $-463 648 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 128 944 | 2,82% | 17 725 | $681 241 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $4 824 735 | 2,66% | 6 461 | $627 889 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 622 383 | 2,54% | 6 277 | $592 512 | Bajar ×1 | ||
| VO | $4 558 313 | 2,51% | 56 576 | $-1 774 362 | Subir ×1 | ||
| VWO | $2 919 371 | 1,61% | 48 909 | $250 610 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 745 993 | 1,51% | 7 362 | $58 444 | Subir ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2 505 309 | 1,38% | 77 684 | $688 280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 192 490 | 1,21% | 9 199 | $303 481 | Subir ×1 | ||
| IWV | $2 084 243 | 1,15% | 4 888 | $272 359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 699 747 | 0,94% | 8 495 | $272 299 | Subir ×1 | ||
| BIV | $1 604 308 | 0,88% | 20 917 | $-251 758 | Bajar ×2 | ||
| DIA | $1 562 991 | 0,86% | 2 992 | $166 473 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 450 100 | 0,80% | 4 058 | $307 711 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 289 949 | 0,71% | 3 941 | $140 183 | Subir ×2 | ||
| VTEB | $1 186 202 | 0,65% | 23 452 | $145 995 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $1 182 292 | 0,65% | 14 272 | $161 361 | Bajar ×1 | ||
| VXF | $946 387 | 0,52% | 3 844 | $150 952 | Bajar ×2 | ||
| IDEV | $930 600 | 0,51% | 10 455 | $56 876 | |||
| MDY | $886 912 | 0,49% | 1 261 | $109 178 | |||
| VGK | $842 370 | 0,46% | 9 514 | $-74 993 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $658 793 | 0,36% | 4 442 | $106 608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646 761 | 0,36% | 2 547 | $32 445 | Subir ×1 | ||
| VTI | $590 132 | 0,32% | 1 595 | $78 630 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573 160 | 0,32% | 1 618 | $19 203 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $547 554 | 0,30% | 2 874 | $36 553 | Bajar ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536 843 | 0,30% | 2 409 | $-15 265 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502 663 | 0,28% | 1 474 | $267 634 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493 505 | 0,27% | 3 365 | $10 827 | Subir ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480 255 | 0,26% | 3 170 | $-23 119 | Subir ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466 798 | 0,26% | 4 936 | $-4 294 | |||
| AVLV | $460 063 | 0,25% | 5 044 | $53 466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434 016 | 0,24% | 2 097 | $94 763 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 0,24% | 3 127 | Subir ×1 | |||
| EWJ | $421 767 | 0,23% | 4 522 | $20 170 | Bajar ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417 304 | 0,23% | 5 323 | $83 408 | Subir ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398 132 | 0,22% | 9 828 | $59 656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389 514 | 0,21% | 756 | $107 332 | Subir ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351 685 | 0,19% | 931 | $84 578 | Subir ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335 828 | 0,18% | 2 480 | $-46 693 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 778 | 0,18% | 589 | $11 957 | Subir ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319 413 | 0,18% | 1 528 | $70 748 | Subir ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 721 | 0,17% | 1 665 | $94 687 | Subir ×1 | ||
| JNK | $306 746 | 0,17% | 3 183 | $2 069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298 533 | 0,16% | 603 | $83 205 | Subir ×1 | ||
| TSPA | $296 017 | 0,16% | 6 228 | Subir ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295 382 | 0,16% | 2 608 | $-20 041 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291 473 | 0,16% | 1 158 | $45 175 | Subir ×1 | ||
| BBCA | $288 359 | 0,16% | 2 901 | $6 461 | Bajar ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275 619 | 0,15% | 2 803 | $17 407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273 371 | 0,15% | 527 | $15 681 | Subir ×1 | ||
| EFA | $261 680 | 0,14% | 2 519 | $17 687 | Subir ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259 368 | 0,14% | 505 | $13 036 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255 479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241 559 | 0,13% | 1 021 | $22 010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230 897 | 0,13% | 4 052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229 438 | 0,13% | 1 464 | $5 812 | |||
| IJH | $223 388 | 0,12% | 2 897 | Subir ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223 135 | 0,12% | 2 746 | $18 912 | Subir ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222 778 | 0,12% | 193 | Subir ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220 437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218 344 | 0,12% | 1 225 | $12 038 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213 050 | 0,12% | 2 226 | $127 | Subir ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210 349 | 0,12% | 778 | Subir ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209 305 | 0,12% | 2 283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204 964 | 0,11% | 481 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14 631 378 | 145 340 | 8,05% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 3 127 | 0,24% |
| TSPA | $296 017 | 6 228 | 0,16% |
| LLY | $255 479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230 897 | 4 052 | 0,13% |
| IJH | $223 388 | 2 897 | 0,12% |
| MU | $222 778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220 437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210 349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209 305 | 2 283 | 0,12% |
| ETN | $204 964 | 481 | 0,11% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reducido | -2K | +$5.7M |
| VEA | Reducido | -13K | +$3.0M |
| VO | Compró más | +35K | -$1.8M |
| VOYG | Solo movimiento de precio | +0 | +$688K |
| AAPL | Compró más | +200 | +$681K |
| SPY | Compró más | +8 | +$628K |
| QQQ | Reducido | -705 | +$593K |
| VB | Reducido | -9K | -$464K |
| GOOGL | Compró más | +85 | +$308K |
| AMZN | Compró más | +129 | +$303K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 de marzo de 2026 | 20 822 | $4 379 699 | Ya no se rastrea |
| IWF | 31 de marzo de 2026 | 9 081 | $4 298 037 | Ya no se rastrea |
| IWB | 31 de marzo de 2026 | 5 009 | $1 870 633 | Ya no se rastrea |
| DIA | 30 de junio de 2025 | 4 299 | $1 805 064 | Ya no se rastrea |
| HD | 31 de marzo de 2026 | 3 421 | $1 177 318 | 2,7% |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 3 293 | $1 033 416 | 18,6% |
| VSGX | 31 de marzo de 2026 | 12 760 | $913 871 | Ya no se rastrea |
| RVTY | 31 de marzo de 2026 | 9 278 | $897 647 | 37,6% |
| ESGV | 31 de marzo de 2026 | 6 611 | $799 667 | Ya no se rastrea |
| VXF | 30 de junio de 2025 | 4 046 | $696 879 | Ya no se rastrea |
| BRKB | 31 de marzo de 2026 | 1 185 | $595 640 | Ya no se rastrea |
| LRCX | 31 de marzo de 2026 | 3 322 | $568 691 | 43,9% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 3 060 | $519 133 | 22,5% |
| INTU | 31 de marzo de 2026 | 745 | $493 522 | -16,3% |
| AMAT | 31 de marzo de 2026 | 1 813 | $465 895 | 44,5% |
| COST | 31 de marzo de 2026 | 536 | $462 214 | -5,9% |
| SCJ | 31 de marzo de 2026 | 4 900 | $449 859 | Ya no se rastrea |
| VTHR | 31 de marzo de 2026 | 1 488 | $446 956 | |
| AMGN | 31 de marzo de 2026 | 1 326 | $434 013 | 24,0% |
| CAT | 31 de marzo de 2026 | 749 | $429 349 | 14,1% |
| ORCL | 31 de marzo de 2026 | 2 120 | $413 209 | -3,1% |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 1 311 | $388 338 | -2,6% |
| CRM | 31 de marzo de 2026 | 1 417 | $375 304 | 10,2% |
| VTHR | 30 de junio de 2025 | 1 487 | $366 975 | |
| IWS | 31 de marzo de 2026 | 2 591 | $365 461 | Ya no se rastrea |
| LLY | 31 de marzo de 2026 | 324 | $348 368 | 37,9% |
| BAC | 31 de marzo de 2026 | 6 243 | $343 369 | 29,0% |
| MFC | 30 de junio de 2025 | 9 828 | $306 142 | 34,7% |
| JNK | 30 de junio de 2025 | 3 185 | $303 531 | Ya no se rastrea |
| TSLA | 31 de marzo de 2026 | 661 | $297 265 | -7,1% |
| IWO | 30 de septiembre de 2025 | 1 003 | $286 718 | Ya no se rastrea |
| ACN | 31 de marzo de 2026 | 1 041 | $279 183 | -6,7% |
| ICE | 31 de marzo de 2026 | 1 629 | $263 833 | 0,2% |
| BLK | 31 de diciembre de 2025 | 223 | $259 872 | 7,7% |
| VRNS | 31 de diciembre de 2025 | 4 500 | $258 615 | 27,5% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 728 | $255 369 | 21,6% |
| OKLO | 31 de marzo de 2026 | 3 525 | $252 954 | -16,0% |
| COF | 31 de marzo de 2026 | 1 009 | $244 425 | 17,1% |
| IWM | 31 de marzo de 2026 | 960 | $236 194 | Ya no se rastrea |
| CVNA | 31 de marzo de 2026 | 538 | $227 047 | -77,7% |
| MA | 30 de junio de 2025 | 413 | $226 411 | 2,7% |
| PM | 30 de septiembre de 2025 | 1 211 | $220 559 | 17,8% |
| MDY | 30 de junio de 2025 | 413 | $220 327 | Ya no se rastrea |
| Z | 30 de junio de 2026 | 5 291 | $218 942 | 14,3% |
| DLTR | 31 de diciembre de 2025 | 2 318 | $218 750 | 5,4% |
| NEE | 31 de diciembre de 2025 | 2 878 | $217 224 | 6,8% |
| IJR | 30 de junio de 2025 | 2 072 | $216 669 | Ya no se rastrea |
| IP | 30 de junio de 2025 | 4 042 | $215 641 | -12,2% |
| MRK | 31 de marzo de 2026 | 2 031 | $213 784 | 25,0% |
| DHR | 31 de marzo de 2026 | 927 | $212 225 | 13,2% |
| SO | 31 de diciembre de 2025 | 2 232 | $211 527 | 6,0% |
| MDT | 31 de marzo de 2026 | 2 164 | $207 874 | 8,6% |
| CL | 31 de marzo de 2026 | 2 628 | $207 664 | 6,8% |
| MRSH | 31 de diciembre de 2025 | 1 015 | $204 648 | 1,5% |
| SYK | 31 de marzo de 2026 | 580 | $203 853 | 3,4% |
| DIS | 31 de diciembre de 2025 | 1 771 | $202 770 | -5,0% |
| WFC | 31 de marzo de 2026 | 2 157 | $201 008 | 7,0% |
| PH | 30 de septiembre de 2025 | 272 | $189 984 | 34,4% |
| MRK | 30 de septiembre de 2025 | 2 203 | $174 390 | 79,2% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 288 | $150 948 | 25,8% |
| EXR | 30 de septiembre de 2025 | 600 | $88 464 | 5,0% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 57 | $76 330 | -93,3% |
| HON | 30 de septiembre de 2025 | 268 | $62 412 | 11,5% |
| ETN | 30 de septiembre de 2025 | 47 | $16 779 | 11,3% |
| XYL | 30 de junio de 2025 | 12 | $1 434 | -10,6% |