Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +19.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias52,91%

Peso de las 25 principales tenencias80,40%

Posiciones superiores al 1%20

Número efectivo de posiciones27,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,85% Est. compras $58 489 461 · ventas $21 173 426

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 62,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones13

Aumentado55

Disminuido43

Cerrada8

Valor de la cartera $598.8M #3 452 de 9 337 por valor de 13F · top 37.0%

Posiciones 113

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 3,3%

Technology 3,2%

Financials 1,6%

Healthcare 1,2%

Retail 1,1%

Communication Services 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,3%

Otro/No mapeado 86,8%

Cartera completa 113 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
MOAT VanEck ETF Trust	$44 775 673	7,48%	430 701	$5 566 673	Subir ×2
DBEF DBX ETF Trust	$38 778 066	6,48%	709 831	$5 293 203	Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$37 357 544	6,24%	123 304	$9 144 907	Subir ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$35 663 207	5,96%	220 770	$11 798 075	Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$33 042 229	5,52%	1 042 013	$2 954 200	Subir ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$28 643 214	4,78%	78 324	$5 846 730	Subir ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$27 866 283	4,65%	114 681	$4 431 054	Subir ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$26 069 520	4,35%	432 402	$4 258 393	Subir ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$22 610 074	3,78%	154 430	$4 250 117	Subir ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$22 024 566	3,68%	291 022	$4 350 950	Subir ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 740 109	3,46%	30 198	$3 229 302	Subir ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 064 234	3,35%	576 393	$2 455 051	Bajar ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 604 028	3,27%	579 315	$2 929 910	Subir ×6
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	$17 630 065	2,94%	511 114	$1 975 714	Subir ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$16 708 122	2,79%	330 396	$2 773 506	Subir ×3
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 380 032	2,74%	230 965	$2 263 273	Subir ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$10 810 067	1,81%	70 063	$894 053	Subir ×3
RECS Columbia ETF Trust I	$10 233 821	1,71%	236 456	$2 030 320	Subir ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7 756 326	1,30%	108 861	$824 458	Subir ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$6 786 719	1,13%	41 232	$859 438	Subir ×6
IJK iShares Trust	$4 335 664	0,72%	36 899	$771 250	Subir ×6
IJJ iShares Trust	$4 326 021	0,72%	29 283	$660 128	Subir ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 157 524	0,53%	16 573	$2 915 244	Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 048 874	0,51%	5 248
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 976 268	0,50%	10 286	$436 237	Subir ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 861 968	0,48%	16 847	$2 550 475	Subir ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$2 838 558	0,47%	48 722	$305 117	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 800 563	0,47%	7 837	$2 348 349	Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 750 872	0,46%	13 748	$296 520	Bajar ×3
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund	$2 746 352	0,46%	44 296	$-28 538	Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 682 429	0,45%	2 283	$623 232	Bajar ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$2 668 013	0,45%	11 210	$610 059	Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 634 646	0,44%	3 659	$566 476	Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 597 586	0,43%	10 899	$-234 398	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 597 164	0,43%	6 175	$139 123	Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 570 696	0,43%	20 005	$441 683	Subir ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$2 569 835	0,43%	4 166	$503 260	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 470 926	0,41%	4 938	$128 117	Subir ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2 455 677	0,41%	16 807	$579 967	Subir ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 443 358	0,41%	5 663		Subir ×1
TT Trane Technologies plc	$2 425 921	0,41%	4 939	$578 462	Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 415 601	0,40%	6 671	$311 750	Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 398 517	0,40%	2 372
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 318 747	0,39%	20 473	$148 973	Subir ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 310 043	0,39%	18 284	$303 906	Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 270 315	0,38%	2 321	$422 483	Subir ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 270 234	0,38%	6 126		Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2 259 952	0,38%	47 548	$324 407	Subir ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2 219 543	0,37%	22 298		Subir ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 173 625	0,36%	13 702	$116 611	Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 168 067	0,36%	6 623	$900 759	Subir ×1
ISRA VanEck ETF Trust	$2 164 412	0,36%	33 368	$70 402	Bajar ×4
BG Bunge Limited Common Shares	$2 093 946	0,35%	19 619	$-172 504	Subir ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$2 034 490	0,34%	5 577	$41 886	Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 003 075	0,33%	13 668	$-280 916	Bajar ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$1 840 904	0,31%	49 354		Subir ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 743 702	0,29%	9 414	$-830 478	Bajar ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 721 256	0,29%	144 765	$-280 020	Subir ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 706 236	0,28%	17 777	$-35 274	Subir ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 695 620	0,28%	31 629	$-840 745	Bajar ×1
XLRE XLRE	$1 513 320	0,25%	34 370		Subir ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 480 062	0,25%	30 719	$-97 143	Bajar ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 444 547	0,24%	52 244	$3 825	Bajar ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$1 401 939	0,23%	33 515	$105 031	Bajar ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$1 366 532	0,23%	37 266	$34 561	Bajar ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 310 111	0,22%	45 239	$155 542	Bajar ×2
ITOT iShares Trust	$1 250 117	0,21%	7 610	$48 123	Bajar ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 208 198	0,20%	14 905	$-108 722	Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 191 385	0,20%	3 194	$15 992	Subir ×1
EPI WisdomTree Trust	$1 120 082	0,19%	26 182	$-41 356	Bajar ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock	$1 108 499	0,19%	9 973	$117 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 076 205	0,18%	11 459	$-6 314	Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 045 038	0,17%	1 419	$150 034	Bajar ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 020 119	0,17%	110 642	$66 972	Subir ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$1 009 203	0,17%	16 225	$-206 599	Bajar ×3
WWJD Inspire International ETF	$994 299	0,17%	26 077	$74 073	Subir ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$931 189	0,16%	25 773	$178 851	Bajar ×6
BIBL Inspire 100 ETF	$779 626	0,13%	13 470	$155 642	Subir ×1
PTL Inspire 500 ETF	$662 166	0,11%	2 315	$123 309	Subir ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$654 366	0,11%	5 245	$-15 644	Bajar ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$649 969	0,11%	12 732	$33 991	Subir ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$645 468	0,11%	5 718	$-10 727	Bajar ×4
IMCG iShares Trust	$640 760	0,11%	6 518	$125 638	Bajar ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$608 646	0,10%	14 247	$-120 748	Bajar ×3
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	$605 572	0,10%	13 023	$72 516	Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$587 050	0,10%	1 661	$125 642	Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$562 243	0,09%	6 527	$90 552	Subir ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$521 458	0,09%	2 341	$78 293	Bajar ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$507 159	0,08%	11 756	$8 744	Bajar ×3
ESLG Strategy Shares	$473 959	0,08%	16 497	$123 392	Subir ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$472 843	0,08%	12 253	$-150 739	Bajar ×5
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$456 306	0,08%	9 127	$104 849	Subir ×4
ESSC Strategy Shares	$415 559	0,07%	13 070	$94 733	Subir ×2
IJH iShares Trust	$403 724	0,07%	5 236	$42 315	Bajar ×6
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$368 130	0,06%	5 550	$-10 869	Bajar ×3
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$360 527	0,06%	7 378	$-32 566	Bajar ×1
DBAW DBX ETF Trust	$354 060	0,06%	7 303	$4 631	Bajar ×1
SPY SPY	$350 816	0,06%	470	$45 304
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$333 399	0,06%	6 627	$85 209	Subir ×1
SLV iShares Silver Trust	$308 361	0,05%	5 767	$-120 103	Bajar ×6
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VBK	$28 643 214	4,78%	aumentado ×6
VBR	$27 866 283	4,65%	aumentado ×6
IWP	$22 610 074	3,78%	aumentado ×6
VBIL	$22 024 566	3,68%	aumentado ×3
VOO	$20 740 109	3,46%	aumentado ×6
SCHG	$19 604 028	3,27%	aumentado ×6
IDLV	$17 630 065	2,94%	aumentado ×3
JPST	$16 708 122	2,79%	aumentado ×3
VSS	$10 810 067	1,81%	aumentado ×3
RECS	$10 233 821	1,71%	aumentado ×3
VEA	$7 756 326	1,30%	aumentado ×3
IWS	$6 786 719	1,13%	aumentado ×6
IJK	$4 335 664	0,72%	aumentado ×6
IJJ	$4 326 021	0,72%	aumentado ×6
BTCW	$2 746 352	0,46%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AMD	$3 048 874	5 248	0,51%
DELL	$2 443 358	5 663	0,41%
GS	$2 398 517	2 372	0,40%
MAR	$2 270 234	6 126	0,38%
CRWV	$2 219 543	22 298	0,37%
APLD	$1 840 904	49 354	0,31%
XLRE	$1 513 320	34 370	0,25%
IVV	$272 910	364	0,05%
VTI	$268 611	726	0,04%
GRNJ	$230 204	7 322	0,04%
CRWD	$206 048	270	0,03%
ELCV	$204 945	6 235	0,03%
TSM	$204 502	428	0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPMO	Compró más	+8K	+$11.8M
QQQM	Compró más	+5K	+$9.1M
VBK	Compró más	+3K	+$5.8M
MOAT	Compró más	+25K	+$5.6M
DBEF	Compró más	+32K	+$5.3M
VBR	Compró más	+7K	+$4.4M
VBIL	Compró más	+57K	+$4.4M
IDMO	Compró más	+35K	+$4.3M
IWP	Compró más	+11K	+$4.3M
VOO	Compró más	+894	+$3.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
PSLV	30 de junio de 2025	450 074	$5 220 858
KO	30 de junio de 2026	29 134	$2 215 672	6,4%
AXP	30 de junio de 2026	7 000	$2 117 360	-10,1%
PANW	30 de junio de 2026	13 148	$2 107 887	19,3%
FSLR	30 de junio de 2026	9 839	$1 940 841	-25,3%
QXO	30 de junio de 2026	99 865	$1 939 378	-31,3%
HII	30 de junio de 2026	4 613	$1 752 539	-4,8%
SHOP	31 de marzo de 2026	10 819	$1 741 534	35,0%
APP	31 de marzo de 2026	2 508	$1 689 941	-29,2%
RDDT	31 de marzo de 2026	7 211	$1 657 593	11,7%
ULTA	31 de marzo de 2026	2 648	$1 602 066	3,8%
SPGI	31 de marzo de 2026	3 051	$1 594 455	-8,1%
CCJ	31 de marzo de 2026	17 337	$1 586 192	-19,5%
STX	31 de marzo de 2026	5 689	$1 566 719	126,4%
GLXY	31 de marzo de 2026	69 132	$1 545 792	22,8%
HOOD	31 de marzo de 2026	13 473	$1 523 796	64,7%
AU	31 de marzo de 2026	17 500	$1 492 389	-4,5%
XLE	30 de junio de 2026	21 838	$1 337 810	19,5%
XLC	31 de marzo de 2026	10 911	$1 284 480	0,7%
PWR	30 de septiembre de 2025	3 358	$1 269 594	64,9%
ICF	30 de junio de 2025	19 562	$1 203 674	2,4%
KTOS	31 de diciembre de 2025	12 485	$1 140 754	-44,6%
LRN	31 de diciembre de 2025	7 108	$1 058 666	21,2%
EME	31 de diciembre de 2025	1 582	$1 027 572	27,4%
GE	31 de diciembre de 2025	3 129	$941 282	-0,5%
PGR	31 de diciembre de 2025	3 557	$878 384	-6,6%
COIN	31 de diciembre de 2025	2 588	$873 424	-16,8%
KR	31 de diciembre de 2025	12 150	$819 026	-5,9%
J	31 de diciembre de 2025	5 223	$782 737	4,7%
COST	30 de septiembre de 2025	768	$760 329	-0,2%
DE	31 de diciembre de 2025	1 648	$753 564	46,5%
CRWD	30 de septiembre de 2025	1 471	$749 195	-44,4%
NFLX	30 de septiembre de 2025	550	$736 522	-94,4%
PLTR	30 de septiembre de 2025	5 073	$691 551	3,8%
AXP	30 de septiembre de 2025	2 159	$688 569	-8,5%
WMB	30 de septiembre de 2025	10 892	$684 112	11,8%
CAT	30 de septiembre de 2025	1 649	$640 129	77,8%
GEV	30 de septiembre de 2025	1 207	$638 684	61,0%
EMR	30 de septiembre de 2025	4 696	$626 136	23,7%
ISRG	30 de septiembre de 2025	1 141	$620 031	-9,1%
ETN	30 de septiembre de 2025	1 614	$576 182	15,6%
CDNS	30 de septiembre de 2025	1 820	$560 833	0,6%
KLAC	30 de septiembre de 2025	624	$558 942	-80,8%
BK	30 de septiembre de 2025	6 082	$554 131	Ya no se rastrea
MSTR	30 de septiembre de 2025	1 361	$550 157	-49,0%
BRK-B (presentado como BRKB)	30 de junio de 2025	891	$474 529	Ya no se rastrea
QCOM	30 de junio de 2025	2 961	$454 770	13,5%
GRMN	30 de junio de 2025	2 075	$450 545	36,8%
BND	30 de septiembre de 2025	6 115	$450 275
ACN	30 de junio de 2025	1 434	$447 465	-34,7%
ABT	30 de junio de 2025	3 310	$439 055	-26,4%
VTI	31 de marzo de 2026	1 174	$393 536	18,6%
APH	30 de septiembre de 2025	3 795	$374 756	-29,5%
BLES	31 de diciembre de 2025	8 457	$359 065
TPHD	31 de diciembre de 2025	8 694	$341 997
GLD	30 de junio de 2025	1 184	$341 158
ARCC	30 de septiembre de 2025	15 429	$338 821	-7,8%
META	30 de junio de 2026	549	$314 108	31,7%
GS	31 de marzo de 2026	339	$298 272	5,6%
PHYS	30 de septiembre de 2025	11 545	$292 659
VXUS	31 de diciembre de 2025	3 894	$286 039
AMD	31 de marzo de 2026	1 308	$280 121	210,5%
VTV	30 de septiembre de 2025	1 546	$273 248
FISV	30 de junio de 2025	1 220	$269 413	-73,2%
SMOT	31 de diciembre de 2025	7 280	$262 679
ETR	31 de marzo de 2026	2 826	$261 207	-10,3%
PDBC	30 de junio de 2025	17 373	$236 794
ELCV	31 de diciembre de 2025	8 816	$235 757
BITU	31 de diciembre de 2025	4 275	$228 236
V	30 de septiembre de 2025	628	$223 091	8,3%
TMUS	30 de septiembre de 2025	933	$222 191	-31,2%
VCIT	31 de diciembre de 2025	2 538	$213 466
PM	30 de septiembre de 2025	1 133	$206 353	16,8%
SDY	31 de marzo de 2026	1 475	$205 266
AXON	31 de marzo de 2026	353	$200 479	-3,0%
RYAM	30 de junio de 2025	30 550	$175 663	80,3%
NNAVW	31 de diciembre de 2025	11 205	$60 619	Ya no se rastrea
ETHU (presentado como ETHUXXXX)	30 de junio de 2025	23 150	$42 480
LCID (presentado como LCIDXXXX)	30 de junio de 2025	15 580	$37 704	-79,5%