Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$598.8M
#3 382 de 9 443 por valor de 13F · top 35.8%
Posiciones
113
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
52,91%
Peso de las 25 principales tenencias
80,40%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
27,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,85% Est. compras $58 489 461 · ventas $21 173 426

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
13
Aumentado
55
Disminuido
43
Cerrada
8
En esta página

Desglose por sector

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Otro/No mapeado
87,2%

Cartera completa 113 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
MOAT $44 775 673 7,48% 430 701 $5 566 673 Subir ×2
DBEF $38 778 066 6,48% 709 831 $5 293 203 Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37 357 544 6,24% 123 304 $9 144 907 Subir ×2
SPMO $35 663 207 5,96% 220 770 $11 798 075 Subir ×2
SCHD $33 042 229 5,52% 1 042 013 $2 954 200 Subir ×2
VBK $28 643 214 4,78% 78 324 $5 846 730 Subir ×6
VBR $27 866 283 4,65% 114 681 $4 431 054 Subir ×6
IDMO $26 069 520 4,35% 432 402 $4 258 393 Subir ×2
IWP $22 610 074 3,78% 154 430 $4 250 117 Subir ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22 024 566 3,68% 291 022 $4 350 950 Subir ×3
VOO $20 740 109 3,46% 30 198 $3 229 302 Subir ×6
SCHV $20 064 234 3,35% 576 393 $2 455 051 Bajar ×1
SCHG $19 604 028 3,27% 579 315 $2 929 910 Subir ×6
IDLV $17 630 065 2,94% 511 114 $1 975 714 Subir ×3
JPST $16 708 122 2,79% 330 396 $2 773 506 Subir ×3
XMVM $16 380 032 2,74% 230 965 $2 263 273 Subir ×2
VSS $10 810 067 1,81% 70 063 $894 053 Subir ×3
RECS $10 233 821 1,71% 236 456 $2 030 320 Subir ×3
VEA $7 756 326 1,30% 108 861 $824 458 Subir ×3
IWS $6 786 719 1,13% 41 232 $859 438 Subir ×6
IJK $4 335 664 0,72% 36 899 $771 250 Subir ×6
IJJ $4 326 021 0,72% 29 283 $660 128 Subir ×6
XLK XLK $3 157 524 0,53% 16 573 $2 915 244 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 048 874 0,51% 5 248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 976 268 0,50% 10 286 $436 237 Subir ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 861 968 0,48% 16 847 $2 550 475 Subir ×1
PTLC $2 838 558 0,47% 48 722 $305 117 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 800 563 0,47% 7 837 $2 348 349 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 750 872 0,46% 13 748 $296 520 Bajar ×3
BTCW $2 746 352 0,46% 44 296 $-28 538 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 682 429 0,45% 2 283 $623 232 Bajar ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 668 013 0,45% 11 210 $610 059 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 634 646 0,44% 3 659 $566 476 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 597 586 0,43% 10 899 $-234 398 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 597 164 0,43% 6 175 $139 123 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 570 696 0,43% 20 005 $441 683 Subir ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 569 835 0,43% 4 166 $503 260 Bajar ×1
BRKB $2 470 926 0,41% 4 938 $128 117 Subir ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 455 677 0,41% 16 807 $579 967 Subir ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 443 358 0,41% 5 663 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $2 425 921 0,41% 4 939 $578 462 Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 415 601 0,40% 6 671 $311 750 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 398 517 0,40% 2 372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 318 747 0,39% 20 473 $148 973 Subir ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 310 043 0,39% 18 284 $303 906 Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 270 315 0,38% 2 321 $422 483 Subir ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 270 234 0,38% 6 126 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 259 952 0,38% 47 548 $324 407 Subir ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2 219 543 0,37% 22 298 Subir ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 173 625 0,36% 13 702 $116 611 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 168 067 0,36% 6 623 $900 759 Subir ×1
ISRA $2 164 412 0,36% 33 368 $70 402 Bajar ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2 093 946 0,35% 19 619 $-172 504 Subir ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 034 490 0,34% 5 577 $41 886 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 003 075 0,33% 13 668 $-280 916 Bajar ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1 840 904 0,31% 49 354 Subir ×1
XLI XLI $1 743 702 0,29% 9 414 $-830 478 Bajar ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 721 256 0,29% 144 765 $-280 020 Subir ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 706 236 0,28% 17 777 $-35 274 Subir ×3
XLF XLF $1 695 620 0,28% 31 629 $-840 745 Bajar ×1
XLRE XLRE $1 513 320 0,25% 34 370 Subir ×1
FVD $1 480 062 0,25% 30 719 $-97 143 Bajar ×6
GRNY $1 444 547 0,24% 52 244 $3 825 Bajar ×1
PTMC $1 401 939 0,23% 33 515 $105 031 Bajar ×3
PTIN $1 366 532 0,23% 37 266 $34 561 Bajar ×3
SCHB $1 310 111 0,22% 45 239 $155 542 Bajar ×2
ITOT $1 250 117 0,21% 7 610 $48 123 Bajar ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 208 198 0,20% 14 905 $-108 722 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 191 385 0,20% 3 194 $15 992 Subir ×1
EPI $1 120 082 0,19% 26 182 $-41 356 Bajar ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 108 499 0,19% 9 973 $117 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 076 205 0,18% 11 459 $-6 314 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 045 038 0,17% 1 419 $150 034 Bajar ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 020 119 0,17% 110 642 $66 972 Subir ×2
COWZ $1 009 203 0,17% 16 225 $-206 599 Bajar ×3
WWJD $994 299 0,17% 26 077 $74 073 Subir ×3
SCHA $931 189 0,16% 25 773 $178 851 Bajar ×6
BIBL $779 626 0,13% 13 470 $155 642 Subir ×1
PTL $662 166 0,11% 2 315 $123 309 Subir ×5
AVUV $654 366 0,11% 5 245 $-15 644 Bajar ×3
FBTC $649 969 0,11% 12 732 $33 991 Subir ×3
XMHQ $645 468 0,11% 5 718 $-10 727 Bajar ×4
IMCG $640 760 0,11% 6 518 $125 638 Bajar ×2
DIVI $608 646 0,10% 14 247 $-120 748 Bajar ×3
HAWX $605 572 0,10% 13 023 $72 516 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587 050 0,10% 1 661 $125 642 Subir ×1
VUG $562 243 0,09% 6 527 $90 552 Subir ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521 458 0,09% 2 341 $78 293 Bajar ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507 159 0,08% 11 756 $8 744 Bajar ×3
ESLG $473 959 0,08% 16 497 $123 392 Subir ×2
OUNZ $472 843 0,08% 12 253 $-150 739 Bajar ×5
ISMD $456 306 0,08% 9 127 $104 849 Subir ×4
ESSC $415 559 0,07% 13 070 $94 733 Subir ×2
IJH $403 724 0,07% 5 236 $42 315 Bajar ×6
XMLV $368 130 0,06% 5 550 $-10 869 Bajar ×3
VNLA $360 527 0,06% 7 378 $-32 566 Bajar ×1
DBAW $354 060 0,06% 7 303 $4 631 Bajar ×1
SPY SPY $350 816 0,06% 470 $45 304
EVSM $333 399 0,06% 6 627 $85 209 Subir ×1
SLV $308 361 0,05% 5 767 $-120 103 Bajar ×6

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VBK $28 643 214 4,78% aumentado ×6
VBR $27 866 283 4,65% aumentado ×6
IWP $22 610 074 3,78% aumentado ×6
VBIL $22 024 566 3,68% aumentado ×3
VOO $20 740 109 3,46% aumentado ×6
SCHG $19 604 028 3,27% aumentado ×6
IDLV $17 630 065 2,94% aumentado ×3
JPST $16 708 122 2,79% aumentado ×3
VSS $10 810 067 1,81% aumentado ×3
RECS $10 233 821 1,71% aumentado ×3
VEA $7 756 326 1,30% aumentado ×3
IWS $6 786 719 1,13% aumentado ×6
IJK $4 335 664 0,72% aumentado ×6
IJJ $4 326 021 0,72% aumentado ×6
BTCW $2 746 352 0,46% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AMD $3 048 874 5 248 0,51%
DELL $2 443 358 5 663 0,41%
GS $2 398 517 2 372 0,40%
MAR $2 270 234 6 126 0,38%
CRWV $2 219 543 22 298 0,37%
APLD $1 840 904 49 354 0,31%
XLRE $1 513 320 34 370 0,25%
IVV $272 910 364 0,05%
VTI $268 611 726 0,04%
GRNJ $230 204 7 322 0,04%
CRWD $206 048 270 0,03%
ELCV $204 945 6 235 0,03%
TSM $204 502 428 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPMO Compró más +8K +$11.8M
QQQM Compró más +5K +$9.1M
VBK Compró más +3K +$5.8M
MOAT Compró más +25K +$5.6M
DBEF Compró más +32K +$5.3M
VBR Compró más +7K +$4.4M
VBIL Compró más +57K +$4.4M
IDMO Compró más +35K +$4.3M
IWP Compró más +11K +$4.3M
VOO Compró más +894 +$3.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PSLV 30 de junio de 2025 450 074 $5 220 858 Ya no se rastrea
KO 30 de junio de 2026 29 134 $2 215 672 12,1%
AXP 30 de junio de 2026 7 000 $2 117 360 -1,1%
PANW 30 de junio de 2026 13 148 $2 107 887 4,3%
FSLR 30 de junio de 2026 9 839 $1 940 841 -6,6%
QXO 30 de junio de 2026 99 865 $1 939 378 -21,9%
HII 30 de junio de 2026 4 613 $1 752 539 10,0%
SHOP 31 de marzo de 2026 10 819 $1 741 534 23,1%
APP 31 de marzo de 2026 2 508 $1 689 941 -20,5%
RDDT 31 de marzo de 2026 7 211 $1 657 593 10,1%
ULTA 31 de marzo de 2026 2 648 $1 602 066 0,3%
SPGI 31 de marzo de 2026 3 051 $1 594 455 1,0%
CCJ 31 de marzo de 2026 17 337 $1 586 192 -12,3%
STX 31 de marzo de 2026 5 689 $1 566 719 113,9%
GLXY 31 de marzo de 2026 69 132 $1 545 792 24,5%
HOOD 31 de marzo de 2026 13 473 $1 523 796 41,6%
AU 31 de marzo de 2026 17 500 $1 492 389 12,5%
XLE 30 de junio de 2026 21 838 $1 337 810 Ya no se rastrea
XLC 31 de marzo de 2026 10 911 $1 284 480 Ya no se rastrea
PWR 30 de septiembre de 2025 3 358 $1 269 594 61,9%
ICF 30 de junio de 2025 19 562 $1 203 674 Ya no se rastrea
VNQ 31 de marzo de 2025 12 955 $1 154 042 Ya no se rastrea
KTOS 31 de diciembre de 2025 12 485 $1 140 754 -23,2%
LRN 31 de diciembre de 2025 7 108 $1 058 666 29,6%
EME 31 de diciembre de 2025 1 582 $1 027 572 28,7%
GE 31 de diciembre de 2025 3 129 $941 282 14,6%
PGR 31 de diciembre de 2025 3 557 $878 384 -3,5%
COIN 31 de diciembre de 2025 2 588 $873 424 -24,6%
KR 31 de diciembre de 2025 12 150 $819 026 -10,7%
XLI 31 de marzo de 2025 5 992 $789 570 Ya no se rastrea
J 31 de diciembre de 2025 5 223 $782 737 11,3%
COST 30 de septiembre de 2025 768 $760 329 1,3%
DE 31 de diciembre de 2025 1 648 $753 564 29,3%
CRWD 30 de septiembre de 2025 1 471 $749 195 -59,6%
NFLX 30 de septiembre de 2025 550 $736 522 -93,3%
PLTR 30 de septiembre de 2025 5 073 $691 551 -4,3%
AXP 30 de septiembre de 2025 2 159 $688 569 0,7%
WMB 30 de septiembre de 2025 10 892 $684 112 15,8%
CAT 30 de septiembre de 2025 1 649 $640 129 69,4%
GEV 30 de septiembre de 2025 1 207 $638 684 58,0%
EMR 30 de septiembre de 2025 4 696 $626 136 18,5%
ISRG 30 de septiembre de 2025 1 141 $620 031 -11,7%
ETN 30 de septiembre de 2025 1 614 $576 182 11,3%
UBER 31 de marzo de 2025 9 444 $569 662 9,4%
CDNS 30 de septiembre de 2025 1 820 $560 833 -10,2%
KLAC 30 de septiembre de 2025 624 $558 942 -82,7%
BK 30 de septiembre de 2025 6 082 $554 131 Ya no se rastrea
MSTR 30 de septiembre de 2025 1 361 $550 157 -65,2%
AVGO 31 de marzo de 2025 2 336 $541 500 117,5%
LLY 31 de marzo de 2025 617 $476 342 53,5%
BRKB 30 de junio de 2025 891 $474 529 Ya no se rastrea
SHOP 31 de marzo de 2025 4 313 $458 601 52,9%
QCOM 30 de junio de 2025 2 961 $454 770 1,7%
WMT 31 de marzo de 2025 4 993 $451 089 18,8%
GRMN 30 de junio de 2025 2 075 $450 545 40,9%
BND 30 de septiembre de 2025 6 115 $450 275
ACN 30 de junio de 2025 1 434 $447 465 -38,1%
ABT 30 de junio de 2025 3 310 $439 055 -15,5%
TPLC 31 de marzo de 2025 9 952 $426 253 Ya no se rastrea
VTI 31 de marzo de 2026 1 174 $393 536 Ya no se rastrea
BAC 31 de marzo de 2025 8 861 $389 457 50,7%
TSM 31 de marzo de 2025 1 968 $388 660 148,7%
APH 30 de septiembre de 2025 3 795 $374 756 24,2%
KO 31 de marzo de 2025 5 962 $371 202 27,2%
DIS 31 de marzo de 2025 3 326 $370 369 9,5%
BLES 31 de diciembre de 2025 8 457 $359 065 Ya no se rastrea
XOM 31 de marzo de 2025 3 325 $357 711 40,8%
TPHD 31 de diciembre de 2025 8 694 $341 997 Ya no se rastrea
GLD 30 de junio de 2025 1 184 $341 158 Ya no se rastrea
ARCC 30 de septiembre de 2025 15 429 $338 821 -2,6%
GE 31 de marzo de 2025 2 022 $337 306 76,4%
VEA 31 de marzo de 2025 6 991 $334 288 Ya no se rastrea
T 31 de marzo de 2025 14 567 $331 691 -10,7%
PYPL 31 de marzo de 2025 3 816 $325 696 -5,5%
VZ 31 de marzo de 2025 8 117 $324 615 9,0%
SBUX 31 de marzo de 2025 3 531 $322 160 7,4%
SPYV 31 de marzo de 2025 6 164 $315 221 Ya no se rastrea
META 30 de junio de 2026 549 $314 108 -2,9%
JNJ 31 de marzo de 2025 2 129 $307 857 64,0%
SONY 31 de marzo de 2025 14 488 $306 566 -7,1%
TGT 31 de marzo de 2025 2 207 $298 342 53,6%
GS 31 de marzo de 2026 339 $298 272 20,2%
PHYS 30 de septiembre de 2025 11 545 $292 659 Ya no se rastrea
GM 31 de marzo de 2025 5 493 $292 617 79,1%
VXUS 31 de diciembre de 2025 3 894 $286 039
AMD 31 de marzo de 2026 1 308 $280 121 129,1%
VTV 30 de septiembre de 2025 1 546 $273 248 Ya no se rastrea
FISV 30 de junio de 2025 1 220 $269 413 -70,2%
ABNB 31 de marzo de 2025 2 046 $268 865 55,9%
SMOT 31 de diciembre de 2025 7 280 $262 679 Ya no se rastrea
ETR 31 de marzo de 2026 2 826 $261 207 -3,5%
BABA 31 de marzo de 2025 3 075 $260 729 -5,3%
XYZ 31 de marzo de 2025 3 014 $256 160 48,9%
COIN 31 de marzo de 2025 1 022 $253 854 -1,0%
O 31 de marzo de 2025 4 605 $245 935 9,1%
SPYG 31 de marzo de 2025 2 780 $244 349 Ya no se rastrea
PDBC 30 de junio de 2025 17 373 $236 794
BOXX 31 de marzo de 2025 2 142 $236 220 Ya no se rastrea
ELCV 31 de diciembre de 2025 8 816 $235 757 Ya no se rastrea
BITU 31 de diciembre de 2025 4 275 $228 236 Ya no se rastrea
V 30 de septiembre de 2025 628 $223 091 7,7%
TMUS 30 de septiembre de 2025 933 $222 191 -23,8%
BITU 31 de marzo de 2025 4 369 $215 917 Ya no se rastrea
VCIT 31 de diciembre de 2025 2 538 $213 466
VCSH 31 de marzo de 2025 2 735 $213 357
CRM 31 de marzo de 2025 626 $209 337 -23,4%
PM 30 de septiembre de 2025 1 133 $206 353 17,8%
SDY 31 de marzo de 2026 1 475 $205 266 Ya no se rastrea
AXON 31 de marzo de 2026 353 $200 479 49,1%
RYAM 30 de junio de 2025 30 550 $175 663 125,3%
NN 31 de marzo de 2025 10 064 $156 596 44,9%
NNAVW 31 de diciembre de 2025 11 205 $60 619 Ya no se rastrea
ETHUXXXX 30 de junio de 2025 23 150 $42 480 Ya no se rastrea
LCIDXXXX 30 de junio de 2025 15 580 $37 704 Ya no se rastrea