Wiser Wealth Management, Inc

CIK 1573263 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +12.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias85,02%

Peso de las 25 principales tenencias94,99%

Posiciones superiores al 1%12

Número efectivo de posiciones7,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,7% Est. compras $49 253 651 · ventas $3 436 050

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones19

Aumentado42

Disminuido14

Cerrada2

Valor de la cartera $522.7M #3 743 de 9 337 por valor de 13F · top 40.1%

Posiciones 75

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,4%

Communication Services 0,8%

Retail 0,8%

Healthcare 0,4%

Financials 0,4%

Utilities 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,0%

Otro/No mapeado 94,2%

Cartera completa 75 posiciones

					Racha
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$166 175 204	31,79%	241 952	$20 309 294	Bajar ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$61 725 264	11,81%	1 314 982	$1 210 800	Subir ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$44 906 045	8,59%	630 260	$5 284 759	Subir ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$36 416 288	6,97%	304 688	$9 371 391	Subir ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25 703 397	4,92%	510 292	$893 228	Subir ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$24 896 828	4,76%	400 271	$621 856	Subir ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$24 046 916	4,60%	496 529	$-234 839	Bajar ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$21 059 551	4,03%	153 116	$3 334 024	Bajar ×1
IVV iShares Trust	$20 011 523	3,83%	26 722	$2 368 707	Bajar ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 507 286	3,73%	250 382	$416 968	Subir ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12 441 667	2,38%	169 482	$1 515 898	Subir ×1
IAGG iShares Trust	$6 521 529	1,25%	128 884	$1 774 451	Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 041 421	0,77%	13 967	$919 105	Subir ×6
IJR iShares Trust	$3 997 359	0,76%	26 953	$593 061	Bajar ×2
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$3 125 533	0,60%	98 102	$-464 852	Subir ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 123 810	0,60%	9 083	$399 126	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 807 063	0,54%	14 029	$567 069	Subir ×6
SUB iShares Trust	$2 478 169	0,47%	23 276	$351 072	Subir ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 405 798	0,46%	6 501	$378 365	Subir ×2
IEFA iShares Trust	$2 196 884	0,42%	22 747	$-100 783	Bajar ×1
SPY SPY	$2 010 625	0,38%	2 692	$495 752	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 002 617	0,38%	5 369	$314 383	Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 910 216	0,37%	5 345	$454 556	Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 555 649	0,30%	4 411	$-35 717	Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 475 957	0,28%	17 265	$84 749	Bajar ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 454 459	0,28%	5 093	$416 914	Subir ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 427 528	0,27%	6 033	$92 651	Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 426 703	0,27%	5 986	$264 765	Subir ×6
ETHW Bitwise Ethereum ETF	$1 274 136	0,24%	112 955	$-351 792	Subir ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 272 580	0,24%	13 296	$691 066	Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 122 039	0,21%	4 418	$57 575	Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$987 061	0,19%	2 613	$255 379	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$848 769	0,16%	2 402	$214 779	Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$735 657	0,14%	1 306	$74 847	Subir ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$693 728	0,13%	601		Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$685 822	0,13%	8 678	$221 141	Subir ×2
MUB iShares Trust	$657 115	0,13%	6 106	$14 239	Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$656 136	0,13%	1 560	$123 790	Subir ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$642 201	0,12%	12 580	$308 004	Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$629 701	0,12%	525	$185 452	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$629 456	0,12%	1 923	$148 504	Subir ×1
V Visa Inc.	$584 625	0,11%	1 704	$202 896	Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$571 946	0,11%	1 143	$44 347	Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$568 792	0,11%	5 022	$-34 463	Subir ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$549 334	0,11%	6 559	$13 290	Bajar ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$525 129	0,10%	5 784	$42 942	Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$515 267	0,10%	887		Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$436 632	0,08%	5 373	$31 350	Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$401 925	0,08%	2 741	$-19 103	Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$393 258	0,08%	2 876	$-40 117	Subir ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$388 974	0,07%	538		Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$342 274	0,07%	1 088	$24 852	Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$342 094	0,07%	2 450		Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$329 907	0,06%	448		Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$307 547	0,06%	1 700	$49 286	Subir ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$303 124	0,06%	4 572	$-10 795	Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$298 422	0,06%	718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280 069	0,05%	263		Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$275 796	0,05%	2 348		Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$266 065	0,05%	614		Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$260 116	0,05%	696		Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$251 641	0,05%	269	$6 519	Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$251 640	0,05%	1 000		Subir ×1
GVI iShares Trust	$249 323	0,05%	2 350		Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$244 474	0,05%	476	$18 628	Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$227 228	0,04%	750		Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$222 360	0,04%	737		Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$214 549	0,04%	1 464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$210 735	0,04%	707		Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$209 630	0,04%	2 936	$-70 647	Subir ×6
FETH Fidelity Ethereum Fund	$208 994	0,04%	13 278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$206 985	0,04%	8 646	$-4 090	Subir ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$205 737	0,04%	1 358	$5 154	Subir ×1
ITOT iShares Trust	$203 695	0,04%	1 240		Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$202 274	0,04%	200		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
JCPB	$61 725 264	11,81%	aumentado ×6
VEA	$44 906 045	8,59%	aumentado ×6
SLQD	$25 703 397	4,92%	aumentado ×6
COWZ	$24 896 828	4,76%	aumentado ×4
BSV	$19 507 286	3,73%	aumentado ×6
IAGG	$6 521 529	1,25%	aumentado ×4
AAPL	$4 041 421	0,77%	aumentado ×6
BITB	$3 125 533	0,60%	aumentado ×6
NVDA	$2 807 063	0,54%	aumentado ×6
SUB	$2 478 169	0,47%	aumentado ×4
MSFT	$2 002 617	0,38%	aumentado ×6
GOOGL	$1 910 216	0,37%	aumentado ×4
AMZN	$1 426 703	0,27%	aumentado ×6
ETHW	$1 274 136	0,24%	aumentado ×6
SO	$1 272 580	0,24%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
MU	$693 728	601	0,13%
AMD	$515 267	887	0,10%
AMAT	$388 974	538	0,07%
INTC	$342 094	2 450	0,07%
QQQ	$329 907	448	0,06%
UNH	$298 422	718	0,06%
CAT	$280 069	263	0,05%
CSCO	$275 796	2 348	0,05%
LRCX	$266 065	614	0,05%
GE	$260 116	696	0,05%
ABBV	$251 640	1 000	0,05%
GVI	$249 323	2 350	0,05%
QQQM	$227 228	750	0,04%
KLAC	$222 360	737	0,04%
ORCL	$214 549	1 464	0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VOO	Reducido	-2K	+$20.3M
VGT	Compró más	+266K	+$9.4M
VEA	Compró más	+12K	+$5.3M
VIOO	Reducido	-1K	+$3.3M
IVV	Reducido	-287	+$2.4M
IAGG	Compró más	+34K	+$1.8M
BND	Compró más	+21K	+$1.5M
JCPB	Compró más	+30K	+$1.2M
AAPL	Compró más	+2K	+$919K
SLQD	Compró más	+19K	+$893K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
AGG	30 de junio de 2025	3 697	$365 718
ORCL	31 de marzo de 2026	1 277	$248 900	-3,3%
UNH	30 de junio de 2025	469	$245 639	19,2%
ADP	31 de diciembre de 2025	812	$238 266	0,2%
T	30 de junio de 2026	8 139	$235 950	17,4%
FETH	31 de marzo de 2026	7 411	$219 439
VUG	30 de junio de 2026	480	$209 659
COST	31 de diciembre de 2025	226	$209 192	6,8%
UNH	31 de marzo de 2026	621	$204 998	37,4%
LOW	30 de junio de 2025	871	$203 244	-18,5%