Clearview Wealth Advisors LLC
CIK 1840306 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $157.8M
- Posizioni
- 103
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#7.229 di 9.443 per valore 13F · top 76.6%
Valore portafoglio QoQ: +1.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 71,85%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 29,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 4,48% Acquisti stimati $7.036.169 · vendite $7.569.768
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 91,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 33
- Diminuito
- 63
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,2%
Financial Services
2,7%
Industrials
2,1%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Healthcare
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
82,9%
Portafoglio completo 103 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $13.659.326 | 8,66% | 603.327 | $-5.869 | Su ×3 | ||
| SCHZ | $11.820.015 | 7,49% | 505.777 | $141.616 | Su ×2 | ||
| CGDV | $11.664.690 | 7,39% | 267.294 | $66.283 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $9.322.245 | 5,91% | 209.630 | $146.870 | Su ×3 | ||
| JAAA | $6.836.672 | 4,33% | 135.166 | $463.851 | Su ×2 | ||
| SPYM | $6.502.892 | 4,12% | 81.063 | $230.510 | Su ×1 | ||
| SCHX | $5.707.738 | 3,62% | 212.105 | $100.705 | Giù ×1 | ||
| CGXU | $4.926.937 | 3,12% | 166.732 | $-116.960 | Giù ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3.889.117 | 2,46% | 26.866 | $596.654 | Su ×4 | ||
| SCHF | $3.747.585 | 2,37% | 155.890 | $75.875 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $3.738.890 | 2,37% | 137.409 | $129.511 | Su ×3 | ||
| SCHG | $3.273.442 | 2,07% | 100.351 | $59.818 | Giù ×1 | ||
| IVE | $2.932.820 | 1,86% | 13.829 | $862.714 | Su ×4 | ||
| DYNF | $2.896.813 | 1,84% | 47.637 | $277.435 | Su ×2 | ||
| IVW | $2.858.924 | 1,81% | 23.194 | $18.280 | Giù ×1 | ||
| XLG | $2.285.497 | 1,45% | 38.554 | $1.128.129 | Su ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2.130.133 | 1,35% | 45.770 | $-524.098 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $2.063.112 | 1,31% | 45.634 | $83.726 | Giù ×1 | ||
| XTEN | $2.047.833 | 1,30% | 44.306 | $28.162 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.015.873 | 1,28% | 4.168 | $-317.963 | Giù ×4 | ||
| EFV | $1.994.907 | 1,26% | 27.936 | $-601.394 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.949.747 | 1,24% | 3.109 | $-2.520 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $1.774.638 | 1,12% | 8.935 | $-1.569.319 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.745.040 | 1,11% | 11.713 | $47.140 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1.600.572 | 1,01% | 16.809 | $68.698 | Su ×2 | ||
| SCHO | $1.563.677 | 0,99% | 64.164 | $112.072 | Su ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.540.167 | 0,98% | 10.105 | $-69.980 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $1.503.452 | 0,95% | 22.366 | $-243.612 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.453.142 | 0,92% | 5.345 | $50.252 | Giù ×2 | ||
| SCHH | $1.216.354 | 0,77% | 58.227 | $-42.435 | Giù ×1 | ||
| BINC | $1.200.043 | 0,76% | 22.741 | $56.395 | Su ×4 | ||
| BAI | $1.149.017 | 0,73% | 34.505 | $664.389 | Su ×2 | ||
| SPMO | $1.131.764 | 0,72% | 9.485 | $406.363 | Su ×3 | ||
| THRO | $1.062.253 | 0,67% | 27.548 | $42.606 | Su ×2 | ||
| ESGV | $1.059.368 | 0,67% | 8.758 | $-196 | Giù ×1 | ||
| SCHA | $995.983 | 0,63% | 34.971 | $36.395 | Su ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $941.262 | 0,60% | 2.921 | $-16.298 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $938.615 | 0,59% | 18.769 | $37.633 | Su ×2 | ||
| GLDM | $902.532 | 0,57% | 10.572 | $325.946 | Su ×2 | ||
| AVEM | $877.489 | 0,56% | 11.393 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $851.045 | 0,54% | 987 | $-166.327 | Giù ×1 | ||
| SCHC | $846.472 | 0,54% | 18.592 | $21.819 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $821.330 | 0,52% | 3.595 | $-47.784 | Giù ×4 | ||
| IVV | $784.161 | 0,50% | 1.145 | $16.983 | Giù ×3 | ||
| SCHD | $727.635 | 0,46% | 26.527 | $-222.307 | Giù ×4 | ||
| SCHE | $682.188 | 0,43% | 20.830 | $-20.702 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $667.762 | 0,42% | 2.893 | $-15.759 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $666.020 | 0,42% | 3.218 | $42.657 | Giù ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665.121 | 0,42% | 12.093 | $3.422 | Giù ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $649.443 | 0,41% | 5.829 | $4.467 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $647.911 | 0,41% | 3.474 | $-123.479 | Giù ×4 | ||
| GLD | $611.110 | 0,39% | 1.542 | $62.975 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $608.368 | 0,39% | 3.730 | $78.999 | Giù ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601.543 | 0,38% | 7.809 | $29.581 | Giù ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $529.448 | 0,34% | 3.742 | $12.161 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $521.313 | 0,33% | 1.806 | $-46.943 | Giù ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $504.109 | 0,32% | 2.947 | $-9.549 | Giù ×4 | ||
| FNDA | $496.743 | 0,31% | 15.765 | $10.072 | Su ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $490.475 | 0,31% | 1.605 | $-15.745 | Giù ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $479.828 | 0,30% | 992 | $-37.881 | Giù ×4 | ||
| SCYB | $474.952 | 0,30% | 17.977 | $232.778 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $469.784 | 0,30% | 2.138 | $-25.140 | Giù ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $454.959 | 0,29% | 12.991 | $-53.182 | Giù ×4 | ||
| FNDE | $447.897 | 0,28% | 12.421 | $-20.265 | Giù ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $429.539 | 0,27% | 1.888 | $-5.350 | Giù ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $425.208 | 0,27% | 3.204 | $-16.998 | Giù ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $417.677 | 0,26% | 1.338 | $23.678 | Giù ×4 | ||
| VYM | $416.502 | 0,26% | 2.902 | $57.073 | Su ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $415.296 | 0,26% | 4.313 | $26.825 | Su ×4 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $414.122 | 0,26% | 2.055 | $-12.844 | Giù ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $400.219 | 0,25% | 14.559 | $-30.771 | Giù ×4 | ||
| SHLD | $398.912 | 0,25% | 6.157 | Su ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $395.943 | 0,25% | 3.963 | $-1.021 | Giù ×4 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $381.167 | 0,24% | 1.954 | $-49.053 | Giù ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $367.907 | 0,23% | 1.763 | $-3.130 | Giù ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $363.793 | 0,23% | 2.890 | $-64.778 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $363.416 | 0,23% | 723 | $-30.229 | Giù ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $356.434 | 0,23% | 1.478 | $-32.845 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.847 | 0,21% | 1.060 | $20.319 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $323.131 | 0,20% | 3.613 | $89.751 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320.086 | 0,20% | 2.234 | $-34.598 | Giù ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $315.656 | 0,20% | 678 | $-9.456 | Giù ×4 | ||
| VIG | $313.090 | 0,20% | 1.425 | $33.521 | Su ×1 | ||
| SCHP | $309.721 | 0,20% | 11.692 | $40.733 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $303.427 | 0,19% | 2.422 | $-36.352 | Giù ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $300.279 | 0,19% | 2.921 | $-89.563 | Giù ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $288.855 | 0,18% | 4.319 | $-43.178 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287.448 | 0,18% | 2.003 | $-4.365 | Giù ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $287.284 | 0,18% | 5.326 | $33.925 | Giù ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $285.130 | 0,18% | 1.567 | $-19.129 | Giù ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $283.487 | 0,18% | 1.030 | $-13.411 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $274.811 | 0,17% | 2.617 | $-36.098 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $268.033 | 0,17% | 596 | $2.980 | |||
| SPY SPY | $265.084 | 0,17% | 389 | $10.277 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264.060 | 0,17% | 3.565 | $32.695 | Su ×1 | ||
| AGG | $255.094 | 0,16% | 2.554 | $-38.739 | Giù ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $243.419 | 0,15% | 4.522 | $-53.501 | Giù ×4 | ||
| USMV | $227.967 | 0,14% | 2.421 | $-34.366 | Giù ×4 | ||
| SPLV | $221.862 | 0,14% | 3.106 | $-53.975 | Giù ×4 | ||
| SCHI | $213.359 | 0,14% | 9.289 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CGCP | $13.659.326 | 8,66% | su ×3 |
| CGGR | $9.322.245 | 5,91% | su ×3 |
| APO | $3.889.117 | 2,46% | su ×4 |
| FNDX | $3.738.890 | 2,37% | su ×3 |
| IVE | $2.932.820 | 1,86% | su ×4 |
| XLG | $2.285.497 | 1,45% | su ×3 |
| XTEN | $2.047.833 | 1,30% | su ×3 |
| SCHO | $1.563.677 | 0,99% | su ×3 |
| BINC | $1.200.043 | 0,76% | su ×4 |
| SPMO | $1.131.764 | 0,72% | su ×3 |
| SCHA | $995.983 | 0,63% | su ×4 |
| FNDA | $496.743 | 0,31% | su ×4 |
| EMB | $415.296 | 0,26% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVEM | $877.489 | 11.393 | 0,56% |
| SHLD | $398.912 | 6.157 | 0,25% |
| SCHI | $213.359 | 9.289 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QUAL | Ridotto | -8K | -$1.6M |
| XLG | Acquistato di più | +18K | +$1.1M |
| IVE | Acquistato di più | +4K | +$863K |
| BAI | Acquistato di più | +20K | +$664K |
| EFV | Ridotto | -10K | -$601K |
| APO | Acquistato di più | +2K | +$597K |
| IUSB | Ridotto | -11K | -$524K |
| JAAA | Acquistato di più | +10K | +$464K |
| SPMO | Acquistato di più | +3K | +$406K |
| GLDM | Acquistato di più | +3K | +$326K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 31 Dicembre 2025 | 8.938 | $1.017.812 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Dicembre 2025 | 4.906 | $960.931 | Non più monitorato |
| EMXC | 30 Giugno 2025 | 13.537 | $745.737 | |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 8.131 | $710.043 | |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.540 | $317.737 | 91,2% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 944 | $260.132 | 9,6% |
| HEFA | 30 Giugno 2025 | 6.984 | $253.449 | Non più monitorato |
| IFRA | 31 Marzo 2025 | 5.142 | $238.018 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.237 | $234.124 | 121,1% |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 2.109 | $220.502 | Non più monitorato |
| GIS | 30 Giugno 2025 | 3.684 | $220.292 | -24,1% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 941 | $218.136 | 116,0% |
| SCHI | 30 Settembre 2025 | 9.410 | $214.174 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 363 | $212.882 | Non più monitorato |