Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 1840306 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +1.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli49,48%

Peso dei primi 25 titoli71,85%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni29,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q4 2025: 4,48% Acquisti stimati $7.036.169 · vendite $7.569.768

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q4 2025 · 92,8% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato33

Diminuito63

Chiuso2

Valore del portafoglio $157.8M #7.288 di 9.337 per valore 13F · top 78.1%

Posizioni 103

Aggiornato al 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025

Suddivisione settoriale

Financials 4,7%

Technology 3,2%

Industrials 2,1%

Retail 1,6%

Healthcare 1,5%

Energy 1,4%

Communication Services 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 82,7%

Portafoglio completo 103 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13.659.326	8,66%	603.327	$-5.869	Su ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.820.015	7,49%	505.777	$141.616	Su ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$11.664.690	7,39%	267.294	$66.283	Giù ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$9.322.245	5,91%	209.630	$146.870	Su ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6.836.672	4,33%	135.166	$463.851	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6.502.892	4,12%	81.063	$230.510	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.707.738	3,62%	212.105	$100.705	Giù ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$4.926.937	3,12%	166.732	$-116.960	Giù ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$3.889.117	2,46%	26.866	$596.654	Su ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.747.585	2,37%	155.890	$75.875	Giù ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.738.890	2,37%	137.409	$129.511	Su ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.273.442	2,07%	100.351	$59.818	Giù ×1
IVE iShares Trust	$2.932.820	1,86%	13.829	$862.714	Su ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$2.896.813	1,84%	47.637	$277.435	Su ×2
IVW iShares Trust	$2.858.924	1,81%	23.194	$18.280	Giù ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.285.497	1,45%	38.554	$1.128.129	Su ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2.130.133	1,35%	45.770	$-524.098	Giù ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.063.112	1,31%	45.634	$83.726	Giù ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2.047.833	1,30%	44.306	$28.162	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.015.873	1,28%	4.168	$-317.963	Giù ×4
EFV iShares Trust	$1.994.907	1,26%	27.936	$-601.394	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.949.747	1,24%	3.109	$-2.520	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$1.774.638	1,12%	8.935	$-1.569.319	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.745.040	1,11%	11.713	$47.140	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$1.600.572	1,01%	16.809	$68.698	Su ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.563.677	0,99%	64.164	$112.072	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.540.167	0,98%	10.105	$-69.980	Giù ×4
IEMG iShares, Inc.	$1.503.452	0,95%	22.366	$-243.612	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.453.142	0,92%	5.345	$50.252	Giù ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.216.354	0,77%	58.227	$-42.435	Giù ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.200.043	0,76%	22.741	$56.395	Su ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.149.017	0,73%	34.505	$664.389	Su ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.131.764	0,72%	9.485	$406.363	Su ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1.062.253	0,67%	27.548	$42.606	Su ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.059.368	0,67%	8.758	$-196	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$995.983	0,63%	34.971	$36.395	Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$941.262	0,60%	2.921	$-16.298	Giù ×2
IAGG iShares Trust	$938.615	0,59%	18.769	$37.633	Su ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$902.532	0,57%	10.572	$325.946	Su ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$877.489	0,56%	11.393		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$851.045	0,54%	987	$-166.327	Giù ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$846.472	0,54%	18.592	$21.819	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$821.330	0,52%	3.595	$-47.784	Giù ×4
IVV iShares Trust	$784.161	0,50%	1.145	$16.983	Giù ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$727.635	0,46%	26.527	$-222.307	Giù ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$682.188	0,43%	20.830	$-20.702	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$667.762	0,42%	2.893	$-15.759	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$666.020	0,42%	3.218	$42.657	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$665.121	0,42%	12.093	$3.422	Giù ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$649.443	0,41%	5.829	$4.467	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$647.911	0,41%	3.474	$-123.479	Giù ×4
GLD SPDR Gold Shares	$611.110	0,39%	1.542	$62.975
NUE Nucor Corporation Common Stock	$608.368	0,39%	3.730	$78.999	Giù ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$601.543	0,38%	7.809	$29.581	Giù ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$529.448	0,34%	3.742	$12.161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$521.313	0,33%	1.806	$-46.943	Giù ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$504.109	0,32%	2.947	$-9.549	Giù ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$496.743	0,31%	15.765	$10.072	Su ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$490.475	0,31%	1.605	$-15.745	Giù ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$479.828	0,30%	992	$-37.881	Giù ×4
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$474.952	0,30%	17.977	$232.778	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$469.784	0,30%	2.138	$-25.140	Giù ×2
PPL PPL Corporation Common Stock	$454.959	0,29%	12.991	$-53.182	Giù ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$447.897	0,28%	12.421	$-20.265	Giù ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$429.539	0,27%	1.888	$-5.350	Giù ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$425.208	0,27%	3.204	$-16.998	Giù ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$417.677	0,26%	1.338	$23.678	Giù ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$416.502	0,26%	2.902	$57.073	Su ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$415.296	0,26%	4.313	$26.825	Su ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$414.122	0,26%	2.055	$-12.844	Giù ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$400.219	0,25%	14.559	$-30.771	Giù ×4
SHLD Global X Funds	$398.912	0,25%	6.157		Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$395.943	0,25%	3.963	$-1.021	Giù ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$381.167	0,24%	1.954	$-49.053	Giù ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$367.907	0,23%	1.763	$-3.130	Giù ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$363.793	0,23%	2.890	$-64.778	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$363.416	0,23%	723	$-30.229	Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$356.434	0,23%	1.478	$-32.845	Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$331.847	0,21%	1.060	$20.319	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$323.131	0,20%	3.613	$89.751	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$320.086	0,20%	2.234	$-34.598	Giù ×4
DE Deere & Company Common Stock	$315.656	0,20%	678	$-9.456	Giù ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$313.090	0,20%	1.425	$33.521	Su ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$309.721	0,20%	11.692	$40.733	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$303.427	0,19%	2.422	$-36.352	Giù ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$300.279	0,19%	2.921	$-89.563	Giù ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$288.855	0,18%	4.319	$-43.178	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$287.448	0,18%	2.003	$-4.365	Giù ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$287.284	0,18%	5.326	$33.925	Giù ×4
HSY The Hershey Company Common Stock	$285.130	0,18%	1.567	$-19.129	Giù ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$283.487	0,18%	1.030	$-13.411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$274.811	0,17%	2.617	$-36.098	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$268.033	0,17%	596	$2.980
SPY SPY	$265.084	0,17%	389	$10.277	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$264.060	0,17%	3.565	$32.695	Su ×1
AGG iShares Trust	$255.094	0,16%	2.554	$-38.739	Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$243.419	0,15%	4.522	$-53.501	Giù ×4
USMV iShares Trust	$227.967	0,14%	2.421	$-34.366	Giù ×4
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$221.862	0,14%	3.106	$-53.975	Giù ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213.359	0,14%	9.289
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CGCP	$13.659.326	8,66%	su ×3
CGGR	$9.322.245	5,91%	su ×3
APO	$3.889.117	2,46%	su ×4
FNDX	$3.738.890	2,37%	su ×3
IVE	$2.932.820	1,86%	su ×4
XLG	$2.285.497	1,45%	su ×3
XTEN	$2.047.833	1,30%	su ×3
SCHO	$1.563.677	0,99%	su ×3
BINC	$1.200.043	0,76%	su ×4
SPMO	$1.131.764	0,72%	su ×3
SCHA	$995.983	0,63%	su ×4
FNDA	$496.743	0,31%	su ×4
EMB	$415.296	0,26%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVEM	$877.489	11.393	0,56%
SHLD	$398.912	6.157	0,25%
SCHI	$213.359	9.289	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QUAL	Ridotto	-8K	-$1.6M
XLG	Acquistato di più	+18K	+$1.1M
IVE	Acquistato di più	+4K	+$863K
BAI	Acquistato di più	+20K	+$664K
EFV	Ridotto	-10K	-$601K
APO	Acquistato di più	+2K	+$597K
IUSB	Ridotto	-11K	-$524K
JAAA	Acquistato di più	+10K	+$464K
SPMO	Acquistato di più	+3K	+$406K
GLDM	Acquistato di più	+3K	+$326K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EFG	31 Dicembre 2025	8.938	$1.017.812
IYW	31 Dicembre 2025	4.906	$960.931	33,3%
EMXC	30 Giugno 2025	13.537	$745.737
MRK	30 Giugno 2025	3.540	$317.737	82,3%
AVGO	30 Settembre 2025	944	$260.132	7,6%
HEFA	30 Giugno 2025	6.984	$253.449
IJR	30 Giugno 2025	2.109	$220.502	26,5%
GIS	30 Giugno 2025	3.684	$220.292	-38,2%
SCHI	30 Settembre 2025	9.410	$214.174	-6,4%