BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2056071 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$196.2M
13F価値別で9,443件中 #6,521 位 · 69.1% トップ
ポジション
34
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.74%
上位25銘柄のウェイト
98.50%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.86% 推定買付額 $10,798,425 · 推定売付額 $1,588,272

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 21.0% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
16
減少
4
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.5%
その他/マッピングなし
99.5%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $34,257,270 17.46% 772,256 $4,047,089 下落 ×1
DFAT $21,767,056 11.09% 311,403 $2,376,338 上昇 ×3
SPTI $20,106,452 10.25% 708,223 $1,164,576 上昇 ×5
MUB $14,809,896 7.55% 137,613 $1,646,213 上昇 ×6
DFGR $10,721,988 5.46% 370,107 $1,161,529 上昇 ×3
DFEM $10,199,208 5.20% 250,965 $1,616,978 上昇 ×1
DFIC $9,219,628 4.70% 247,440 $493,166 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,548,277 4.36% 156,964 $-208,188 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $7,789,798 3.97% 145,346 $2,116,481 上昇 ×5
DUHP $7,265,707 3.70% 174,112 $1,139,718 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,812,123 3.47% 82,421 $1,026,500 上昇 ×5
STIP $6,285,258 3.20% 61,524 $1,713,858 上昇 ×4
DIHP $5,541,507 2.82% 162,388 $409,281 上昇 ×2
DISV $5,128,077 2.61% 127,787 $197,054 上昇 ×1
VTI $4,649,852 2.37% 12,566 $739,132 上昇 ×6
DFAX $3,289,792 1.68% 89,299 $251,143 下落 ×6
MUNI $3,149,588 1.61% 59,878 $707,267 上昇 ×3
DFUV $3,120,828 1.59% 56,732 $371,595
JMUB $2,640,960 1.35% 52,136 $511,330 上昇 ×3
VEA $1,829,471 0.93% 25,677 $333,933 上昇 ×1
SUB $1,812,652 0.92% 17,025 $-511
DFIV $1,390,028 0.71% 25,732 $31,907
VBR $1,196,727 0.61% 4,925 $126,769
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $904,739 0.46% 9,113 $-152,262 下落 ×1
DFSU $836,822 0.43% 17,946 $99,420
DFUS $574,646 0.29% 7,013 $77,354
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $515,175 0.26% 6,262 $24,171
DFSI $336,762 0.17% 7,467 $20,161
EFV $316,611 0.16% 4,136 $9,099
HYD $286,525 0.15% 5,563 $7,621
DFSE $254,125 0.13% 5,199 $33,844
SPY SPY $238,100 0.12% 319 上昇 ×1
FBTC $213,543 0.11% 4,183 上昇 ×1
DFIP $201,242 0.10% 4,878

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAT $21,767,056 11.09% 3倍増
SPTI $20,106,452 10.25% 5倍増
MUB $14,809,896 7.55% 6倍増
DFGR $10,721,988 5.46% 3倍増
DFGX $7,789,798 3.97% 5倍増
DUHP $7,265,707 3.70% 3倍増
VCIT $6,812,123 3.47% 5倍増
STIP $6,285,258 3.20% 4倍増
VTI $4,649,852 2.37% 6倍増
MUNI $3,149,588 1.61% 3倍増
JMUB $2,640,960 1.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $238,100 319 0.12%
FBTC $213,543 4,183 0.11%
DFIP $201,242 4,878 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -5K +$4.0M
DFAT 買い増し +903 +$2.4M
DFGX 買い増し +37K +$2.1M
STIP 買い増し +17K +$1.7M
MUB 買い増し +14K +$1.6M
DFEM 買い増し +3K +$1.6M
SPTI 買い増し +47K +$1.2M
DFGR 買い増し +10K +$1.2M
DUHP 買い増し +7K +$1.1M
VCIT 買い増し +13K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLH 2026年6月30日 9,636 $970,569 追跡終了
VGIT 2026年3月31日 3,144 $188,420
ORCL 2026年3月31日 911 $177,564 -3.1%
BSVO 2026年3月31日 7,375 $171,838
VXUS 2025年6月30日 2,407 $149,503
DFIP 2026年3月31日 3,449 $143,324 追跡終了
NUE 2026年3月31日 712 $116,135 42.8%
SKYW 2026年3月31日 1,000 $100,410 9.6%
WFC 2026年3月31日 962 $89,685 7.0%
NVDA 2025年12月31日 400 $74,632 17.5%
DFAS 2026年3月31日 1,015 $70,698 追跡終了
DFAR 2026年3月31日 2,867 $65,658 追跡終了
BND 2025年6月30日 890 $65,371
GBCI 2026年3月31日 1,402 $61,759 6.6%
ABBV 2026年3月31日 255 $58,265 22.0%
MMM 2025年6月30日 359 $52,723 18.5%
PSA 2026年3月31日 188 $48,786 20.2%
QQQ 2026年3月31日 68 $41,774
NULG 2025年6月30日 500 $39,140 追跡終了
DFSV 2026年3月31日 1,110 $36,508 追跡終了
PEP 2026年3月31日 250 $35,880 -8.4%
ABT 2026年3月31日 250 $31,323 11.9%
RSP 2025年6月30日 166 $28,767 追跡終了
FNDX 2025年6月30日 1,169 $27,595 追跡終了
NTAP 2025年12月31日 200 $23,692 80.4%
ICUI 2026年3月31日 164 $23,398 43.3%
ZION 2026年3月31日 398 $23,285 17.8%
VGLT 2026年3月31日 358 $19,977
BNDX 2025年6月30日 389 $18,991
DIS 2026年3月31日 160 $18,213 12.1%
SLYG 2025年6月30日 212 $17,596 追跡終了
FNDF 2025年6月30日 463 $16,722 追跡終了
VGSR 2026年3月31日 1,554 $16,162
FNDA 2025年6月30日 563 $15,408 追跡終了
YUM 2026年3月31日 100 $15,128 -5.3%
IVV 2026年3月31日 22 $15,069 追跡終了
VOE 2025年6月30日 88 $14,128 追跡終了
EQAL 2025年6月30日 283 $13,369 追跡終了
VNQ 2025年6月30日 129 $11,685 追跡終了
RWX 2026年3月31日 398 $11,144 追跡終了
SCHF 2025年6月30日 540 $10,691 追跡終了
EGO 2025年12月31日 300 $8,667 16.1%
SCHA 2025年6月30日 327 $7,658 追跡終了
FNDC 2025年6月30日 201 $7,293 追跡終了
FNDE 2025年6月30日 236 $7,258 追跡終了
SOLV 2025年6月30日 89 $6,768 16.6%
AVGO 2026年3月31日 19 $6,576 17.7%
AAPL 2026年3月31日 18 $4,894 25.2%
SCHH 2025年6月30日 227 $4,877 追跡終了
YUMC 2026年3月31日 100 $4,774 -1.5%
IAU 2025年6月30日 80 $4,717 追跡終了
SCHE 2025年6月30日 156 $4,312 追跡終了
SCHC 2025年6月30日 116 $4,157 追跡終了
DHR 2026年3月31日 18 $4,121 13.2%
QQQM 2026年3月31日 16 $4,047
V 2026年3月31日 10 $3,508 21.6%
MSFT 2026年3月31日 7 $3,386 30.5%
SCHX 2026年3月31日 108 $2,907 追跡終了
VIGI 2026年3月31日 31 $2,835
DFSD 2026年3月31日 53 $2,542 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 10 $2,359 26.2%
SPYM 2026年3月31日 28 $2,247 追跡終了
ACHR 2025年12月31日 231 $2,212 -16.3%
HD 2026年3月31日 6 $2,065 2.7%
VTEB 2026年3月31日 41 $2,062 追跡終了
VNQI 2025年6月30日 47 $1,904
PNC 2026年3月31日 9 $1,879 17.6%
WMT 2026年3月31日 15 $1,672 -16.1%
ETN 2026年3月31日 5 $1,593 16.5%
AXP 2026年3月31日 4 $1,480 10.6%
KO 2026年3月31日 21 $1,469 19.8%
XLK 2026年3月31日 10 $1,440 追跡終了
ADI 2026年3月31日 5 $1,356 17.4%
ACN 2026年3月31日 5 $1,342 -6.7%
UNH 2026年3月31日 4 $1,321 45.0%
IJH 2026年3月31日 20 $1,320 追跡終了
JPM 2026年3月31日 4 $1,289 20.7%
LIN 2026年3月31日 3 $1,280 -1.7%
IVE 2026年3月31日 6 $1,273 追跡終了
MGC 2026年3月31日 5 $1,256 追跡終了
JEPI 2026年3月31日 21 $1,203 追跡終了
XLY 2026年3月31日 10 $1,195 追跡終了
XLC 2026年3月31日 10 $1,178 追跡終了
AVUV 2026年3月31日 11 $1,122 追跡終了
PAVE 2026年3月31日 23 $1,100 追跡終了
WM 2026年3月31日 5 $1,099 -1.9%
XOM 2026年3月31日 9 $1,084 -1.3%
LLY 2026年3月31日 1 $1,075 37.9%
VZ 2026年3月31日 26 $1,059 -1.6%
ATO 2026年3月31日 6 $1,006 -6.9%
JPEF 2026年3月31日 13 $971
VTWG 2026年3月31日 4 $944
MCD 2026年3月31日 3 $917 -12.8%
DCI 2026年3月31日 10 $887 8.6%
ICOW 2025年6月30日 28 $880 追跡終了
GS 2026年3月31日 1 $879 20.2%
COST 2026年3月31日 1 $863 -5.9%
NVS 2026年3月31日 5 $690 4.1%
EJUL 2026年3月31日 23 $682 追跡終了
CIBR 2026年3月31日 9 $644
MRK 2026年3月31日 6 $632 25.0%
BBY 2026年3月31日 9 $603 36.5%
COWZ 2026年3月31日 10 $602 追跡終了
MEMX 2025年6月30日 21 $588 追跡終了
HON 2026年3月31日 3 $586 -2.1%
PG 2026年3月31日 4 $574 -0.1%
ROL 2026年3月31日 9 $541 -32.2%
CRWD 2026年3月31日 1 $469 -49.3%
DFCF 2026年3月31日 11 $469 追跡終了
DLR 2026年3月31日 3 $465 6.6%
TJX 2026年3月31日 3 $461 -11.2%
CVX 2026年3月31日 3 $458 0.5%
EMXC 2026年3月31日 6 $437
JNJ 2026年3月31日 2 $414 11.2%
WTPI 2026年3月31日 12 $397 追跡終了
LIT 2026年3月31日 6 $390 追跡終了
PLD 2026年3月31日 3 $383 7.1%
ZTS 2026年3月31日 3 $378 -35.9%
AMT 2026年3月31日 2 $352 2.7%
INDS 2025年6月30日 9 $333 追跡終了
PDBC 2026年3月31日 25 $332
ICE 2026年3月31日 2 $324 0.2%
FTNT 2026年3月31日 4 $318 85.6%
GOOGL 2026年3月31日 1 $313 19.3%
MCH 2026年3月31日 10 $283 追跡終了
ADP 2026年3月31日 1 $258 37.5%
MDLZ 2026年3月31日 4 $216 12.0%
NEE 2026年3月31日 2 $161 -7.7%
AAL 2025年12月31日 10 $113 -11.1%