INSIGHT 2811, INC.

CIK 1334952 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト69.45%

上位25銘柄のウェイト83.04%

1%超のポジション15

実効ポジション数13.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $8,194,642 · 推定売付額 $1,080,202

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション8

増加58

減少14

クローズ1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $258.5M 13F価値別で9,337件中 #5,684 位 · 60.9% トップ

ポジション 108

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.7%

Financials 3.8%

Communication Services 2.3%

Industrials 1.8%

Healthcare 1.7%

Materials 1.0%

Retail 0.5%

Energy 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.3%

Consumer Staples 0.3%

その他/マッピングなし 82.7%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$49,603,658	19.19%	852,297		$-239,795	上昇 ×5
IVV iShares Trust	$24,725,471	9.56%	33,016		$3,131,618	下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$23,406,166	9.05%	270,842		$-101,735	下落 ×1
AGG iShares Trust	$21,204,560	8.20%	214,231		$131,278	上昇 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$17,287,439	6.69%	210,540		$-150,850	下落 ×1
IWD iShares Trust	$14,788,318	5.72%	61,000		$2,027,019	上昇 ×2
SPY SPY	$8,587,855	3.32%	11,500	プットオプション	$2,084,455	上昇 ×2
IEFA iShares Trust	$7,799,143	3.02%	80,753		$519,103	上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$7,560,748	2.92%	137,020		$74,063	上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,585,391	1.77%	50,037		$58,008	上昇 ×1
IWF iShares Trust	$3,254,744	1.26%	26,212		$465,235	上昇 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3,251,096	1.26%	14,831		$244,420	上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,165,272	1.22%	22,669		$2,152,003	下落 ×2
SPY SPY	$3,119,258	1.21%	4,177		$512,695	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,677,087	1.04%	5,350		$282,045	上昇 ×1
IWP iShares Trust	$2,450,464	0.95%	16,737		$338,021	上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2,392,939	0.93%	33,585		$242,095	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,213,315	0.86%	7,649		$262,939	下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,992,281	0.77%	39,397		$-149,509	下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,914,640	0.74%	2,600	プットオプション	$67,664	下落 ×1
IWS iShares Trust	$1,845,660	0.71%	11,213		$356,343	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,793,040	0.69%	2,480		$948,819	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,766,070	0.68%	15,036		$602,414	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,709,084	0.66%	4,837		$330,129	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,602,730	0.62%	17,370		$262,481	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,531,457	0.59%	4,679		$173,958	上昇 ×3
IWO iShares Trust	$1,404,861	0.54%	3,566		$288,325	上昇 ×2
IWN iShares Trust	$1,382,500	0.53%	6,250		$199,648	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,311,247	0.51%	5,163		$70,714	上昇 ×4
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1,309,282	0.51%	9,519		$214,231	下落 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$1,294,103	0.50%	23,572		$375,502
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1,272,474	0.49%	34,644		$-118,669	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,178,415	0.46%	3,159		$27,893	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,152,876	0.45%	3,226		$232,972	上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,066,912	0.41%	5,600	プットオプション	$322,672
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,022,660	0.40%	1,489		$206,407	上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,011,336	0.39%	4,838		$224,362	上昇 ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST	$945,033	0.37%	37,756		$-8,429	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$849,535	0.33%	3,021		$117,275
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$813,865	0.31%	5,554		$-462	上昇 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$806,277	0.31%	8,307		$5,720	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$765,346	0.30%	5,956		$75,242	上昇 ×1
IWM iShares Trust	$757,735	0.29%	2,522		$112,935	下落 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock	$746,064	0.29%	3,447		$83,195	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$702,615	0.27%	1,860		$169,639	上昇 ×2
IHDG WisdomTree Trust	$692,411	0.27%	13,219		$55,916
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$675,281	0.26%	4,353		$-208,291
TGT Target Corporation Common Stock	$667,221	0.26%	5,109		$67,948	上昇 ×6
XME SPDR SERIES TRUST	$665,318	0.26%	6,222		$-6,720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$628,632	0.24%	1,116		$-2,427	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$620,340	0.24%	3,357		$196,525	上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$616,119	0.24%	609		$92,319	下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$577,278	0.22%	764		$-83,857
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$568,838	0.22%	13,435		$-97,015	上昇 ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$567,000	0.22%	2,520		$89,586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$558,992	0.22%	3,812		$34,241	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$556,502	0.22%	2,212		$83,787	上昇 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$539,648	0.21%	2,268		$94,074	上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$507,629	0.20%	2,537		$69,187	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$500,799	0.19%	983		$-71,558	上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$478,368	0.19%	3,533		$-29,430	上昇 ×6
NEM Newmont Corporation	$434,870	0.17%	4,656		$-70,225	下落 ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$428,717	0.17%	5,189		$75,246	上昇 ×6
BILS SPDR SERIES TRUST	$395,036	0.15%	3,975		$-49,958	下落 ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$388,925	0.15%	2,535		$75,157	上昇 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$381,497	0.15%	4,920		$-74,203	上昇 ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$377,310	0.15%	2,579		$56,356	上昇 ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$372,649	0.14%	3,176		$50,534	上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$370,043	0.14%	2,707		$-86,418	上昇 ×5
IYW iShares Trust	$355,644	0.14%	1,410		$99,842
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$350,800	0.14%	2,397		$12,630
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$350,545	0.14%	3,073		$37,347	上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$343,413	0.13%	4,017		$33,662
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$335,455	0.13%	1,241		$-31,277	上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$325,989	0.13%	1,420		$22,777	上昇 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$307,809	0.12%	1,995		$16,958
XOP SPDR SERIES TRUST	$300,653	0.12%	1,949		$-53,734
DHR Danaher Corporation Common Stock	$296,308	0.11%	1,556		$7,057	上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$286,848	0.11%	2,400		$77,532	上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$283,540	0.11%	3,755		$-47,501
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$281,468	0.11%	1,100		$27,489
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$273,578	0.11%	12,832		$100,790	上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$272,174	0.11%	7,366		$-45,217	上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$271,523	0.11%	3,341		$17,440
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock	$267,355	0.10%	25,982		$51,445
NUE Nucor Corporation Common Stock	$267,300	0.10%	1,200			上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$264,368	0.10%	6,526		$39,613
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$260,247	0.10%	1,096		$30,236	上昇 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$257,025	0.10%	2,300		$47,679
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$249,510	0.10%	2,439			上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$247,525	0.10%	486		$-64,259	上昇 ×4
ASB Associated Banc-Corp Common Stock	$246,160	0.10%	8,000		$39,280
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock	$241,808	0.09%	9,362		$-15,540
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$240,509	0.09%	2,520			上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$237,663	0.09%	3,038			上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$235,181	0.09%	1,552		$-12,714
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$225,920	0.09%	1,061		$-3,997
CMI Cummins Inc. Common Stock	$221,195	0.09%	310			上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$220,207	0.09%	4,247		$-3,355
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$218,566	0.08%	617		$6,799
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VGSH	$49,603,658	19.19%	5倍増
AGG	$21,204,560	8.20%	6倍増
VGLT	$7,560,748	2.92%	6倍増
VOOV	$3,251,096	1.26%	6倍増
VEA	$2,392,939	0.93%	6倍増
CSCO	$1,766,070	0.68%	4倍増
JPM	$1,531,457	0.59%	3倍増
JNJ	$1,311,247	0.51%	4倍増
B	$1,272,474	0.49%	3倍増
GOOGL	$1,152,876	0.45%	6倍増
VOO	$1,022,660	0.40%	6倍増
MS	$1,011,336	0.39%	4倍増
ORCL	$813,865	0.31%	3倍増
BA	$746,064	0.29%	3倍増
TGT	$667,221	0.26%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NUE	$267,300	1,200	0.10%
EMXC	$249,510	2,439	0.10%
CLX	$240,509	2,520	0.09%
MDT	$237,663	3,038	0.09%
CMI	$221,195	310	0.09%
BAC	$211,111	3,705	0.08%
DELL	$207,532	481	0.08%
GE	$200,693	537	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-42	+$3.1M
INTC	削減	-292	+$2.2M
SPY	買い増し	+2K	+$2.1M
IWD	買い増し	+1K	+$2.0M
AMAT	買い増し	+10	+$949K
CSCO	買い増し	+38	+$602K
IEFA	買い増し	+337	+$519K
SPY	買い増し	+169	+$513K
IWF	買い増し	+20K	+$465K
FBIN	価格変動のみ	+0	+$376K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HELO	2025年6月30日	15,930	$950,702
GOLD	2025年6月30日	36,612	$711,737	90.7%
MDLZ	2025年12月31日	10,884	$679,923	8.1%
COWG	2025年6月30日	13,950	$429,521
PFE	2026年3月31日	12,632	$314,537	-1.0%
RBLX	2025年12月31日	2,170	$300,588	-45.6%
DIVZ	2025年12月31日	8,105	$294,904
JULZ	2026年3月31日	6,830	$287,685
DTE	2025年6月30日	1,900	$262,713	-6.0%
CMCSA	2025年6月30日	6,446	$237,857	-39.6%
JEPI	2026年3月31日	4,105	$234,970
FIS	2025年9月30日	2,858	$232,670	-50.8%
NOVZ	2025年12月31日	5,131	$228,887
KTOS	2026年6月30日	3,200	$225,632	-13.6%
AZO	2025年12月31日	52	$223,092	-17.7%
AZO	2025年6月30日	58	$221,141	-24.8%
BP	2025年6月30日	6,131	$207,166	49.6%
BAC	2026年3月31日	3,705	$203,775	10.3%