Legacy Edge Advisors, LLC

CIK 2105396 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,320 位 · 24.6% トップ
ポジション
239
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.97%
上位25銘柄のウェイト
69.60%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
29.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.29% 推定買付額 $100,890,352 · 推定売付額 $23,308,857

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
88
減少
95
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.9%
Communication Services
1.1%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Healthcare
0.7%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
91.3%

ポートフォリオ全体 239 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113,425,175 10.42% 1,372,355 $819,929 上昇 ×2
IEFA $99,179,258 9.11% 1,026,913 $8,040,534 上昇 ×2
IWD $50,218,647 4.61% 207,147 $2,834,547 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $45,605,954 4.19% 445,806 $6,505,641 下落 ×1
IWR $42,066,230 3.86% 381,311 $6,164,344 上昇 ×2
MUB $30,341,629 2.79% 281,933 $2,608,243 上昇 ×2
IWF $29,990,035 2.76% 241,524 $4,424,370 上昇 ×1
JPIE $29,368,249 2.70% 637,747 $8,894,971 上昇 ×2
SOXX SOXX $24,955,825 2.29% 38,947 $9,701,347 下落 ×2
FPEI $24,326,488 2.23% 1,261,093 $1,254,504 上昇 ×2
VUG $24,010,112 2.21% 278,734 $3,543,288 上昇 ×2
QUAL $22,119,236 2.03% 100,803 $2,775,763 下落 ×2
SUB $21,188,686 1.95% 199,011 $319,585 上昇 ×2
SCHD $20,065,959 1.84% 632,796 $813,888 上昇 ×1
VTV $19,828,015 1.82% 90,983 $1,555,867 下落 ×2
NYF $19,747,234 1.81% 366,334 $1,114,278 上昇 ×2
IYJ $18,937,106 1.74% 113,634 $2,662,559 上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $18,181,420 1.67% 94,818 $2,512,197 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $17,750,553 1.63% 197,558 $4,773,501 下落 ×1
SPSM $17,615,532 1.62% 305,454 $2,974,572 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,897,669 1.37% 188,507 $7,114,504 上昇 ×2
JEPI $14,826,411 1.36% 262,507 $1,028,986 上昇 ×1
AVUV $13,757,659 1.26% 110,273 $2,158,972 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,693,220 1.17% 34,028 $83,655 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,543,927 1.15% 43,351 $2,411,819 上昇 ×1
SPY SPY $12,460,060 1.14% 16,685 $1,794,958 上昇 ×1
VTEB $11,890,599 1.09% 235,085 $-416,865 下落 ×2
IWP $11,360,956 1.04% 77,597 $1,341,963 下落 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $11,130,507 1.02% 99,779 $5,206,050 上昇 ×1
IVV $11,113,811 1.02% 14,840 $1,773,497 上昇 ×1
IWS $9,184,186 0.84% 55,797 $964,741 下落 ×2
XLP XLP $9,057,039 0.83% 109,029 $482,259 上昇 ×2
IEMG $8,177,551 0.75% 98,715 $3,046,253 上昇 ×2
FLRN $7,846,119 0.72% 254,331 $-15,214 下落 ×1
XJUN $7,372,714 0.68% 165,940 $866,445 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,233,407 0.66% 56,595 $925,464 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,784,975 0.62% 33,910 $730,897 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,472,328 0.59% 18,111 $1,844,912 上昇 ×1
VO $5,922,540 0.54% 73,508 $636,992 上昇 ×1
JSCP $5,621,004 0.52% 119,228 $793,188 上昇 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,452,664 0.50% 235,522 $388,816 上昇 ×2
BBUS $5,334,912 0.49% 39,600 $975,347 上昇 ×2
VOO $5,284,010 0.49% 7,694 $640,745 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,490,326 0.41% 18,840 $538,403 下落 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,382,585 0.40% 42,628 $346,178 上昇 ×2
JIRE $4,151,392 0.38% 50,326 $674,320 上昇 ×2
IWM $4,055,474 0.37% 13,498 $772,450 上昇 ×1
JCPB $3,793,597 0.35% 80,818 $1,406,735 上昇 ×1
VEA $3,756,015 0.35% 52,716 $369,643 下落 ×2
NULV $3,445,811 0.32% 68,930 $195,245 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,353,874 0.31% 9,492 $1,422,684 上昇 ×1
AVLV $3,261,487 0.30% 35,758 $609,499 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,223,341 0.30% 8,533 $535,556 下落 ×2
VB $3,048,175 0.28% 10,056 $444,952 上昇 ×2
IWO $3,033,632 0.28% 7,700 $644,221 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,890,372 0.27% 8,830 $274,364 下落 ×2
BRKB $2,801,183 0.26% 5,598 $252,797 上昇 ×1
VTI $2,754,214 0.25% 7,443 $887,094 上昇 ×1
NULG $2,634,435 0.24% 22,505 $463,879 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,626,905 0.24% 3,567 $873,302 上昇 ×2
JGRO $2,537,214 0.23% 25,735 $346,287 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,423,615 0.22% 5,593 $1,206,180 下落 ×2
XLK XLK $2,376,165 0.22% 12,472 $612,715 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,258,648 0.21% 2,414 $258,362 上昇 ×1
VWO $2,239,808 0.21% 37,524 $203,150 下落 ×2
AGG $2,203,295 0.20% 22,260 $-35,244 下落 ×2
IWN $2,164,000 0.20% 9,783 $293,884 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,119,346 0.19% 45,923 $406,944 上昇 ×2
JMUB $2,089,620 0.19% 41,252 $411,056 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,044,039 0.19% 37,375 $272,982 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,958,698 0.18% 5,791 $187,774 下落 ×2
IWB $1,950,449 0.18% 4,763 $252,154
IGM $1,901,454 0.17% 11,624 $523,894
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,855,322 0.17% 17,452 $185,719 下落 ×2
SPYM $1,788,534 0.16% 20,352 $232,552 上昇 ×2
BUFR $1,718,737 0.16% 47,050 $106,726 下落 ×1
V Visa Inc. $1,685,601 0.15% 4,913 $411,055 上昇 ×1
SPDW $1,617,317 0.15% 32,096 $152,135
VOE $1,565,980 0.14% 7,925 $85,290 下落 ×2
ACYN $1,527,961 0.14% 73,495 上昇 ×1
VOT $1,519,248 0.14% 4,960 $187,462 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,509,598 0.14% 5,944 $26,092 下落 ×2
SPMD $1,490,914 0.14% 22,068 $329,847 上昇 ×2
SPYV $1,475,191 0.14% 24,267 $123,891 上昇 ×2
BINC $1,427,783 0.13% 27,279 $-168,493 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,389,288 0.13% 2,705 $-21,252 下落 ×2
VGT $1,359,066 0.12% 11,371 $380,850 上昇 ×2
IWY $1,357,195 0.12% 4,670 $88,111 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,355,412 0.12% 5,386 $182,638 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,354,149 0.12% 2,404 $15,365 上昇 ×1
NUSC $1,346,416 0.12% 25,833 $203,785 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,333,341 0.12% 53,355 $134,557 上昇 ×2
VBK $1,320,908 0.12% 3,612 $168,731 下落 ×2
VBR $1,212,034 0.11% 4,988 $128,391
SUSA $1,202,306 0.11% 7,792 $144,978 下落 ×1
SPYG $1,198,705 0.11% 10,074 $177,308 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,184,003 0.11% 5,664 $679,761 上昇 ×1
MARM $1,167,335 0.11% 34,201 $-92,785 下落 ×2
SPEM $1,132,636 0.10% 21,874 $112,390 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,104,724 0.10% 921 $282,417 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ACYN $1,527,961 73,495 0.14%
AMD $342,737 590 0.03%
C $287,898 2,057 0.03%
NKE $283,548 6,907 0.03%
VMBS $280,954 6,002 0.03%
IALT $270,626 9,648 0.02%
ELV $258,722 669 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $256,366 1,145 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $253,137 1,145 0.02%
CARR $251,444 3,428 0.02%
GGOV $246,823 4,908 0.02%
DAL $234,150 2,500 0.02%
BLCR $231,501 4,596 0.02%
BK $222,989 1,542 0.02%
FTEC $220,753 773 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SOXX 削減 -7K +$9.7M
JPIE 買い増し +193K +$8.9M
IEFA 買い増し +20K +$8.0M
VCSH 買い増し +90K +$7.1M
EMXC 削減 -51K +$6.5M
IWR 買い増し +12K +$6.2M
JTEK 買い増し +25K +$5.2M
CIBR 削減 -9K +$4.8M
IWF 買い増し +182K +$4.4M
VUG 買い増し +232K +$3.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QYLD 2025年3月31日 572,764 $10,475,854
TPL 2025年6月30日 1,491 $1,975,560 9.5%
USHY 2025年6月30日 16,100 $592,641 追跡終了
RSP 2025年6月30日 3,395 $588,116 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,370 $535,691 -1.2%
EMNT 2025年3月31日 5,344 $528,504 追跡終了
XDEC 2026年6月30日 13,024 $525,018 追跡終了
OEF 2026年3月31日 1,404 $481,530 追跡終了
LRCXXXXX 2025年3月31日 6,525 $470,779 追跡終了
SHM 2026年6月30日 8,984 $429,705 追跡終了
C 2026年3月31日 3,565 $416,000 16.4%
BLKXXXX 2025年3月31日 359 $368,847 追跡終了
NOW 2026年3月31日 2,140 $327,827 24.0%
SCHM 2026年3月31日 10,018 $301,241 追跡終了
XLV 2025年6月30日 2,014 $294,064 追跡終了
CMF 2025年6月30日 5,200 $292,656 追跡終了
BSX 2026年3月31日 3,012 $287,194 -18.0%
SLYG 2026年3月31日 3,031 $285,490 追跡終了
NOC 2026年6月30日 388 $264,709 13.6%
IYW 2025年3月31日 1,593 $256,473 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,355 $252,938 31.3%
BKNG 2026年3月31日 47 $251,701 26.3%
IWX 2025年6月30日 3,059 $251,389 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,701 $242,464 90.0%
IEUR 2026年3月31日 3,222 $228,698 追跡終了
THRO 2026年6月30日 6,271 $227,136 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 1,885 $222,826 5.4%
SLV 2026年6月30日 3,212 $218,866 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 1,025 $213,087 追跡終了
COP 2025年6月30日 1,993 $209,305 50.3%
RDDT 2026年3月31日 904 $207,802 10.1%
QCLN 2025年3月31日 5,995 $206,648
MCD 2025年6月30日 657 $205,227 -7.3%
XLV 2026年3月31日 1,323 $204,800 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,717 $204,251 55.3%
FTEC 2026年3月31日 904 $203,102 追跡終了
TJX 2026年6月30日 1,256 $200,583 -6.4%
FPE 2025年6月30日 10,376 $182,514 追跡終了
NG 2026年6月30日 11,500 $103,270 追跡終了