S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +83.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +46.5%

年率換算: +62.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 83.2%
Health Care 8.8%
Industrials 4.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Communication Services 1.5%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,911,257 11.22% 69,525 $1,695,235 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,084,262 9.74% 10,469 $8,181,196 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,368,207 8.36% 21,429 $1,659,694 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,653,119 6.98% 21,759 $3,675,810 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,933,488 6.40% 13,657 $3,084,937 下落 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,837,896 6.32% 17,571 $1,320,161 上昇 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,242,401 5.84% 27,817 $3,250,685 下落 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,582,475 5.31% 22,097 $5,863,570 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $6,324,522 5.10% 78,781 $1,551,487 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,051,177 4.88% 16,019 $1,476,310 上昇 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,430,949 4.38% 15,317 $1,107,518 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,263,289 4.24% 15,434 $900,201 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,138,622 3.34% 8,666 $1,164,324 下落 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,620,096 2.92% 14,759 $457,234 下落 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,475,463 2.80% 9,260 $848,202 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,334,455 2.69% 8,453 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,738,842 2.21% 19,615 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,593,597 2.09% 10,720 $-707,547 下落 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $2,212,998 1.78% 98,007 $-289,553 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,208,571 1.78% 5,251 $210,415 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,890,306 1.52% 2,203 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $117,028 0.09% 153 $-2,733,583 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVGO $6,051,177 4.88% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COHR $3,334,455 8,453 2.69%
INTC $2,738,842 19,615 2.21%
LITE $1,890,306 2,203 1.52%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -1K +$8.2M
ISRG 買い増し +11K +$3.7M
DDOG 削減 -6K +$3.3M
AMD 削減 -10K +$3.1M
NVDA 削減 -521 +$1.7M
TER 削減 -8K +$1.7M
RBRK 削減 -19K +$1.6M
AVGO 買い増し +1K +$1.5M
SNPS 買い増し +1K +$1.3M
TSM 削減 -135 +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NICE 2025年12月31日 34,940 $5,058,613 0.8%
SYM 2025年12月31日 72,574 $3,911,739 -27.3%
HON 2026年6月30日 16,363 $3,698,529 -4.4%
ASML 2025年9月30日 3,711 $2,963,928 92.9%
NOW 2026年6月30日 26,116 $2,730,428 35.4%
DT 2026年6月30日 65,953 $2,438,949 35.1%
PEGA 2026年3月31日 39,493 $2,358,522 -20.3%
TYL 2026年3月31日 4,045 $1,836,228 -5.7%
PTC 2026年3月31日 8,062 $1,404,481 1.1%
KLAC 2026年6月30日 901 $1,326,641 -31.4%
S 2026年3月31日 6,633 $99,490 94.6%